2017Q2清洁技术行业数据报告

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1、清洁技术行业 第二季度数据报 告核心发发 现现二 季 度 清 洁 技 术 行 业 VC/PE 融资 共有 10起。融资金额共 计11.97亿美元，融资均值达1.2亿美元 ， 融资规 模环比增长4 倍。二 季 度 清 洁 技 术 行 业 并 购 市 场 宣 布 交 易的案例数量 为57 起 ， 环 比 上 升 16.32%；宣 布交易 的并购金额 为41.17 亿 美元 ， 环 比 下 降 4.29%。二 季 度 清 洁 技 术 行 业 并 购 市 场 完 成 交 易的案例数量 为22 起 ， 环 比 上 升 22.22%；完 成交易 的并购金额 为10.38 亿 美元 ， 环 比 下 降 44

2、.24% 。二 季 度 清 洁 技 术 行 业IPO企业数量3家 ， IPO融资规模为 4.82 亿 美元 ， 环 比 上 升 187.97%。4倍 VC/PE融资规 模环比增长4 倍57起 并购宣布交易金 额41.17亿美元22起 并购完成交易金 额10.38亿美元3家3家中企实 现 IPO2Copyright 投中信息二季度清洁技术行业 VC/PE 融资情况统计 分析清洁洁技术术行业业VC/PE融资资回温 2017 年 二 季度 ， 我 国清 洁 技 术 行 业共披露10起VC/PE融资案例， 融资总 额为11.97亿美元，与一 季 度 相 较 融 资 案 例 数 量 上 升 100%，融

3、资规 模增长 4 倍。 融资规 模增速迅猛，主要原因是 3起大额融资案例的交易额占 融 资总额 的 95.06%，拉高了 总体 水平。 整体 来看 ，2017 年 二季 度 我 国 清洁技术行业融资数量及融资 规 模均有大幅提升，融资市场 有回 暖趋势 。673.9 264.1732.3110.64,488.43,417.5273.9238.31,197.2263433133015 9 51001000200030004000500060002015Q2Q3Q42016Q1Q2Q3Q42017Q1Q22015Q2-2017Q2中国清洁技术行业VC/PE融资情 况融资金额 US$ M案例数量CV

4、Source, 2017.074Copyright 投中信息环环保节节能领领域融资规资规 模跃跃居首位 从细分领域来看，2017年二季 度清洁技术行业披露的10起 融 资案例分布于环保节能以 及电 池与储能技术行业。 其中环保节能领域投资最为活 跃，环保节能行业融资案例5 起，以7.61亿美元的融资规 模 位居首位，融资规 模占比 64% 。 电池与储能技术行业融资案例 5 起，融资总 额为4.36亿美元， 融资占比36%。环保节 能63.6%电池与储能技术 36.4%2017年Q2清洁技术行业细 分领域融资金额比 例CVSource, 2017.075Copyright 投中信息清洁洁技术术

5、企业业VC/PE融资资重点案例6Copyright 投中信息 盘点2017年二季度清洁技术行业披露的重点VC/PE融资案例，融资规模最大的交易为长沙中联重科环境产业 有限 公司获得 6.07 亿美元。 融资规模跃居第二位的是微宏动力系统（湖州）有限公司获得3.99亿美元融资，由中信证券领投，鼎辉投资、国投 创业 跟投。微宏动力系统是一家垂直整合型的电动 汽车系统解决方案提供者。本轮融资微宏动力系统将用于在欧 洲、 北美以及亚太范围内全面实施微宏“清洁城市交通“战略，致力于推动城市交通系统的电动 化。2017年Q2国内清洁技术企业获得VC/PE融资重点案 例企业业CV行业业投资资机构融资资金额额

6、 US$M 中联重科环境环保节能绿联君和/粤民投盈联/天津弘毅607.28微宏动力系统电池与储能技术中信证券/鼎辉投资/国投创业398.60亚洲开发行/中国国有企业结构调整基金/ 中国光大绿色环保环保节能132.12 硅谷惠银/天堂硅谷 水吉能电池与储能技术雪氢投资21.00航天长城节能环保环保节能中信资本17.33CVSource,2017.07二季度清洁技术行业并 购 情况统计 分析清洁洁技术术并购购数量上升 交易金额额下降 2017年二季度清洁技术并购市场宣布 交易案例57起，交易规模共计 41.17 亿美元，其中披露交易金额的 案例50 起，交易均值达 0.82 亿美 元。与一 季 度

7、 相 较 ， 宣 布 并 购 案 例 数 量 上 升 16.32% ， 披 露 交 易 金 额 小 幅 下 降4.29%。 2017年二季度清洁技术行业并购市场 完成交易案例数量22起，交易规模共 计10.38亿美元。与一季度相较， 完 成并购案例数量上升 22.22%， 完成 并购交易规模下降44.24%。 整体来看，清洁技术并购案例数量小 幅上扬，交易金额下降。156181214123139 778549571447099 594237331822050001000015000200002015Q2Q3Q4宣布并购金额 US$M2016Q1Q2Q3Q42017Q1Q2完成并购金额 US$M

8、2015Q2-2017Q2清洁技术行业并购宣布及完成趋势 图宣布并购案例数量完成并购案例数量CVSource, 2017.078Copyright 投中信息2017年Q2国内清洁洁技术术企业业重大并购购案例 从具体案例看，2017年二季度国 内清洁技术并购市场完成交易 案 例中，单笔交易规模最大的 为广 东东 方精工科技股 份有 限公司 （002611.SZ）以 6.86 亿美元通 过发 行股份及支付现金方式全 资 收购北京普莱德新能源电池 科技 有限公司。 普莱德专业 从事新能源汽车动 力 电池系统PACK的设计、研发、 生 产、销售与服务。本次交易 将使 东方精工快速切入新能源 汽车锂 离

9、子动力电池领域，进 一步深化 东方精工在高端核心 零部件板块 的业务 布局，增强 东方精工盈利 能力的可持续性和 稳定性。标标的企 业业CV行业业买买方企业业电池与储能技术 东方精工 环保节能创业 集团控股 清洁能源露笑科技电池与储能技术赣锋锂业 电池与储能技术三纯环 保 电池与储能技术鼎汉技术 清洁能源联合光伏环保节能万源水务投资 环保节能汉广投资电池与储能技术 德威新材交易金额额 US$M交易股 权权 普莱德685.99100.00%天地人环 保93.87100.00%鼎阳电 力79.43100.00%美洲锂 业48.1119.90%天威华 冠25.3188.97%艾斯玛铁 路20.121

10、00.00%中自发 电15.6050.00%新天达美14.8836.55%中国光大绿色环 保10.030.72%美国燃料电 池10.0055.00%CVSource,2017.072017年Q2国内清洁技术企业重大并购案 例9Copyright 投中信息二季度清洁技术行 业 IPO情况统计 分析3家中企实现实现 IPO 融资规资规模大幅上升 2017年二季度清洁技术行业共 有3家企业实 现IPO，与一季 度 相 较 下 降 25% ， IPO 融资 规 模 4.82亿美元，与一季度 相比较 上升 187.97%，达到自 2015年 三季度以来IPO融资规 模的最高 值。 二季度融资规 模增大幅

11、上升， 究其原因主要是中国光大绿色 环保单笔IPO融资规模高达 3.9 亿美元，占二季度IPO融资 总额 的 80.9%，从而拉高了 总体水 平。2,520.10.09.339.30.00.0286.8167.4482.060110034305001000150020002500300035002015Q2Q3Q42016Q1Q2融资金额 US$ MQ3Q42017Q1Q22015Q2-2017Q2中国清洁技术行业IPO融资规 模IPO企业数量CVSource, 2017.0711Copyright 投中信息2017年Q2清洁洁技术术行业业IPO融资资案例 盘点2017年第二季度国内清洁技术行

12、业IPO融资案例，IPO融资规模最大的交易是中国光大绿色环保有限公 司 （01257.HK）在香港证券交易所主板上市，中国光大绿色环保发行股票56,000万股，发行价5.4港元/股， 募 集资金总额 3.9亿美元。中国光大绿色环保为中国专业环 保服务提供商，专注于生物质发电 及危害处置 行业。 此次中国光大绿色环保上市所得款项将用于投资生物质未投运项目、危废处 置未投运项目以及研发 或收购先进 技术等。 3起IPO企业中，其中一家于港交所上市，两家于上交所上市，3家企业均属于环保节能行业。12Copyright 投中信息2017年Q2清洁技术行业IPO融资案 例企业业CV行业业交易所证证券代码

13、码募资资金额额 US$ M股权权IPO市值值 US$ M 中国光大绿色环保环保节能HKEx01257389.9426%1,494.58上海洗霸环保节能SSE60320046.1825%184.72联泰环保环保节能SSE60379745.9125%183.65CVSource,2017.07二季度清洁技术行业IPO账 面 退出情况分析上海洗霸上交所上市 永宣创创投等机构实现实现账账面退出CVSource,2017.07 二季度清洁技术行业仅1家IPO企业涉及VC/PE账面退出。6月1日，上海洗霸科技股份有限公司（603200.SS ）在 上海证券交易所上市，永宣创投通过上海联创 永津股权投资企业

14、（有限合伙）实现 退出，按照IPO发行价 计算，账 面退出回报为609万美元。 新疆联创通过新疆联创 永津股权投资企业（有限合伙）实现退出，按照IPO发行价计算，账面退出回报为 466万美 元。 上海联创永津和睿信投资分别通过新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业和上海睿信创业 投资合伙企 业（有 限合伙）实现 退出，按照IPO发行价计算，账面退出回报为319万美元。14Copyright 投中信息企业业交易所退出机构退出基金账账面退出回报报 账账面回报报率 US$ M（倍数）上海洗霸SSE2017年Q2清洁技术行业IPO退出案 例永宣创投上海联创 永津股权投资企业（有限合伙）6.09-0.

15、01新疆联创新疆联创 永津股权投资企业（有限合伙）4.66-0.01上海联创 永津 新疆生产建设兵团联创 股权投资有限合伙企业3.19-0.24睿信投资上海睿信创业 投资合伙企业（有限合伙）3.19-0.24清洁技术行业政策导 向促进储进储 能技术术与产业发产业发 展2017年3月16日，国家能源局印发了关于促进储 能技术与产业发 展的指导意见（征求意见稿）。意见指出， 近年来，我国储能呈现多元发展的良好态势 ，储能技术总 体上已经初步具备了产业化的基础，加快储能技术也 产业发 展，对于构建“清洁低碳、安全高效”的现代能源产业体系，推进我国的能源行业供给侧 改革，推动能 源生产和利用方式变革具有重要战略意义，同时还 将带动 从材料制备到系统集成全产业链 发展，成为提升产业 发展水平、推动经济 社会发展的新动能。发展目标是未来10年内分两个阶段推进相关工作，第一阶段实现 储能由研发示范向商业化初期过渡；第二阶 段实现 商业化初期向规模化发展转变 。重点任务是推进储能技术装备研发示范、储能支撑可再生能源利用水平提升工程、储能促进电力系统灵活性稳 定性提升工程、储能推动用能智能化水平提升工程、储能多元化应用支撑能源互联网发展工程。16Copyright 投中信息