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1、 ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD 中融-福星惠誉1号集合资金信托计划产品推介资料中融信托2012年10月产品亮点产品要素交易对手项目情况项目亮点 信托类型：房地产股权投资集合资金信托计划； 交易对手：福星惠誉房地产有限公司； 拟投项目：武汉洪山区和平村城中村改造项目； 资金用途：用于武汉洪山区和平村城中村改造项目开发建设； 发行规模：150,000万元（分期发行）； 发行期限：24个月。中融信托受托人发 起 设 立社会投资者委托人资金项目公司： 武汉欢乐谷股 权 投 资投 资 收 益商业银行保管行帐户监管社会投资者优先受益人/次 级受益人房地产信托
2、基金 （信托计划）中融信托管理人联合管理和平村项目开发优先委托人/次 级委托人受益人增信措施集团连带责任保证集团公司/原股东原股东股权质押 结构化设计：优先级、次级，以次级债权保障优先级预期信托收益。 次级补充义务：信托期限内，次级债权余额不低于当前水平。 控股附加公司治理：控制项目公司50%股权，在董事会占有表决席位，对公司重大事件需经中融在内的所有董事一致通过，同时派驻一名财务人员共管项目公司公章及印鉴。 剩余股权质押担保： 信托计划控制了项目公司50%的股权，幵将剩余50%股权质押给受托人。 集团担保：上市公司福星股份控股股东福星集团提供不可撤销的连带责任。持股30.66%， 第一大股东
3、福星集团控股有限公司北京福星晓程电子科技股份有限公司 （上市公司，股票代码300139）福星惠誉房地产有限公司 （国家一级开发资质）湖北福星科技股份有限公司 （上市公司，股票代码000926）武汉市福星生物 药业有限公司湖北福星生物 科技有限公司武汉银湖科技发 展有限公司持股 100%持股 100%持股 100%持股 100%持股26.11%， 第一大股东注：截至目前，福星集团所持有两家上市公司的股票没有进行质押担保，再融资能力强。a）企业概况：湖北福星科技股份有限公司1999年上交所上市，证券代码000926，股 票简称“福星股份”，房地产业务所占比例正在逐年上升，目前所属行业为房地产开 发
4、与经营，注册资本7.12亿；b）财务简析：截至2012年6月，福星股份总资产228.43亿元，所有者权益78.58亿元。 公司资产负债率为66%，整体运营正常，经济实力强；c）行业地位：福星股份是国家大型企业、国家重点高新技术企业和湖北省“巨人工程” 企业，中国优质上市公司和金属制品业规模最大效益最好的行业龙头企业，同时“福星” 商标被评为中国驰名商标。35241福星惠誉东澜岸福星惠誉水岸国际福星惠誉青城华府福星惠誉国际城福星惠誉福星城本项目福星惠誉武汉市在售项目分布图：资质：房地产一级开发资质；开发经验：2001年成立至今，已完成销售项目5个，累计建筑面积约156万平米，已实现销售收入93.
5、51亿元；销售情况：在售项目7个，累计建筑面积约411万平米，已实现销售收入124亿元；储备项目5个，累计总建筑面积288万平米；销售预测：2014年12月前预计产生销售回款200亿以上。东湖a）企业概况：武汉福星惠誉欢乐谷有限公司，成立于2012年1月6日，注册资本人民 币50000万元。b）股权结构：原股东为湖北福星惠誉欢乐谷有限公司和武汉俊嘉置业有限公司，持股比例 分别为60%和40%，信托计划增资进入后，股权结构变更为中融信托持股50%、湖北欢乐 谷持股30%、俊嘉置业持股20%。c）财务简析：福星惠誉为武汉和平村改造项目丏门成立的项目公司，自2012年1月成立 后，除在进行和平村项目
6、外，未从事任何其他业务，整体财务状况简单清晰。福星集团控股有限公司（注册资本8亿元）湖北福星科技股份有限公司（股票代码000926）福星惠誉房地产有限公司（注册资本8亿元）湖北福星惠誉欢乐谷置业公司（注册资本1亿元）武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（注册资本5亿元）持股 26.02%持股100%持股100%持股60%集团公司：控股两家上市公司（福星 股份和福星晓程）及多家金属、医药 等大型综合企业集团地产板块： 1999年上市，证券代码 000926，目前总资产228亿元地产公司：一级资质，上市全资控股， 总资产230亿元，已开发及待开发400 余万，中国百强房企，湖北龙头房企控股股东：为青城华府项
7、目开发商， 在本项目所在东湖片区积累了丰富的 房地产开发经验项目公司：2012年1月成立，由湖北 福星惠誉(60%)与武汉俊嘉置业有限 公司(40%)合作开发60%40%50%30%20%+1.项目类型：本信托计划拟投项目为武汉欢乐谷实施的和平村改造项目。2. 项目区位： 地块位于武汉市洪山区，沙湖大道以北，团结大道以南，工业路以西，中北东路以北，临近东湖， 与华侨城项目仅一路之隔。3.地块指标： 项目开发用地总用地面积28.57万平方米，预计总建筑面积140万平方米，计容建筑面积为120万 平米。4. 项目进展： 项目土地由武汉欢乐谷于2012年1月摘牌，目前已完成部分地块拆迁，部分地块还建
8、房已封顶。项目区位优势交易对手实力强福星惠誉一级开发资质，省开发企业排名中多年高居首位，中国地产企业百强，主板上市公司福星科技股份全资子公司，控股股东福星集团综合实力强，为省区域龙头民营企业；再融资能力较强与多家金融机构合作中表现出极高的诚信度，与多家银行有过贷款往来，且与包括中融在内的4家信托公司有过合作经历，企业授信情况良好，各类融资经验丰富，再融资能力强；已操作4个武汉城中村改造项目，熟悉政府相关政策，且在2010年在本项目所在片区已成功开发并销售完成青城华府项目，片区经验丰富；城中村改造经验丰富本项目临近东湖，具备较好景观资源，正在运营的华侨城项目仅一路之隔， 该项目的日益成熟，将带动本项目所在片区成熟发展。谢谢关注
