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1、浙江省国际贸易集团有限公司浙江省国际贸易集团有限公司 2018 年度第年度第一一期期中期票据募集说明书中期票据募集说明书 1 浙江省国际贸易集团有限公司浙江省国际贸易集团有限公司 2018 年度第一期年度第一期中期票据募集说明书中期票据募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 40 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 20 亿元 发行期限：发行期限： 3 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+级，债项：AA+级 评级展望：稳定 发发行人：浙江省国际贸易集团有限公司行人：浙江省国际贸易集团有限公司
2、主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：杭州杭州银行股份有限公司银行股份有限公司 二二 一一八八年年二二月月 浙江省国际贸易集团有限公司浙江省国际贸易集团有限公司 2018 年度第年度第一一期期中期票据募集说明书中期票据募集说明书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。
3、投资者购买本期债务融资工具， 应当认工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时记
4、载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说
5、明书的约定履行义务，本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事重大事项。项。 浙江省国际贸易集团有限公司浙江省国际贸易集团有限公司 2018 年度第年度第一一期期中期票据募集说明书中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 6 6 一、一、常用名词释义常用名词释义 . 6 6 二、公司简称二、公司简称. 7 7 三、其他专有名词释义三、其他专有名词释义 . 8 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明
6、 . 1010 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 . 1010 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 . 1010 第三章发行条款第三章发行条款 . 2121 一、本期中期票据的发行条款一、本期中期票据的发行条款 . 2121 二、本期中期票据的发行安排二、本期中期票据的发行安排 . 2222 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 2525 一、公司募集资金用途一、公司募集资金用途 . 2525 二、公司承诺二、公司承诺. 2626 三、偿债安排三、偿债安排. 2626 第五章基本情况第五章基本情况 . 2929 一、公司概况一、公司概况. 2929 二、公司
7、历史沿革及发展阶段二、公司历史沿革及发展阶段 . 2929 三、发行人控股股东及实际控制人情况三、发行人控股股东及实际控制人情况 . 3030 四、公司独立性四、公司独立性 . 3131 五、主要子公司概况五、主要子公司概况 . 3131 六、发行人内部组织机构情况六、发行人内部组织机构情况 . 3939 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 . 5555 八、发行人的经营范围及主营业务状况八、发行人的经营范围及主营业务状况 . 6060 九、发行人发展战略九、发行人发展战略 . 9898 十、发行人所属行业情况十、发行人所属行业情况 . 9999 十一
8、、其他经营重要事项十一、其他经营重要事项 . 106106 浙江省国际贸易集团有限公司浙江省国际贸易集团有限公司 2018 年度第年度第一一期期中期票据募集说明书中期票据募集说明书 4 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 108108 一、发行人最近三年及一、发行人最近三年及 2017 年年 9 月财务会计信息及主要财务指标月财务会计信息及主要财务指标 . 108108 二、公司有息债务情况二、公司有息债务情况 . 148148 三、关联方关系及关联交易三、关联方关系及关联交易 . 152152 四、四、发行人或有事项发行人或有事项 . 161161 五、公司承诺事项五、公司承诺事项 . 174174 六、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排六、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排 .
