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1、CONFIDENTIAL海外电信运营商 Share Data Plan（流量共享套餐） 研究2CONFIDENTIAL报告摘要为锁定高速增长的数据流量，近两年全球Top运营商纷纷 推出Share Data PlanShare Data Plan为运营商带来了诸多益处中国运营商已经具备发展share data Plan的条件国外运营商推广Share Data Plan的前提3CONFIDENTIAL目录Share Data 产生的背景美国主流运营商Share Data Plan介绍 Verizon AT&T U.S.CellularShare Data 市场效果及影响Share Data 对中国
2、运营商的影响（附录：其他运营商share data plan展示）4CONFIDENTIAL目录Share Data 产生的背景美国主流运营商Share Data Plan介绍 Verizon AT&T U.S.CellularShare Data 市场效果及影响Share Data 对中国运营商的影响（附录：其他运营商share data plan展示）5CONFIDENTIAL美国整体市场未来发展并不乐观Source：Gartner forecast 2013Q32011-2017语音业 务 CAGR=-5.9%全球运营商都面临收入增长乏力的困境，支柱性语音业务下滑日趋严重，北美市场问题尤
3、为突出2011-2017ARPU 增长基本为零北美运营商2011-2017年语音业务收入持续下降，复合增长率为-5.9%，ARPU增长基本为零6CONFIDENTIAL数据业务成为拉动运营商收入增长的引擎Source：Gartner forecast 2013Q32011-2017数据业务 CAGR=13.8%，拉动 力强劲2011-2017收入 CAGR=5.2%， 主要是由于数据 业务的带动语音业务下滑已成必然趋势，数据业务则表现强劲，成为拉动收入的强劲动力乐观的是，北美数据业务增长迅速，2011-2017复合增长率高达13.8%，在其强力拉动下，整体收入并未 受困于语音业务的下滑，仍呈现
4、出了5.2%的复合增长7CONFIDENTIAL为锁定高速增长的数据流量，近两年全球Top运营商纷纷推出 Share Data 套餐全球数据分 享套餐已经 成为潮流澳洲 运营商欧洲 运营商亚太 运营商2012年8月Multi Device service plan 1 for all service plan2012年6月2012年8月2013年9月北美 运营商2013年1月2013年2013年2月Telia Mobile ShareShared 4GEInternet Everywhere 2013年10月备注：Share Data 套餐，指用户只签一份服务协议，多款无线终端同时享用这个协议
5、内的数据流量，包括手机、平板电脑、笔记本电脑、USB数据卡以及其他终端设备8CONFIDENTIAL目录Share Data 产生的背景美国主流运营商Share Data Plan介绍 Verizon AT&T U.S.CellularShare Data 市场效果及影响Share Data 对中国运营商的影响（附录：其他运营商share data plan展示）9CONFIDENTIALVerizon Wireless 率先推出Share Everything Plan Source: Verizon website2012年6月，Verizon作为美国首个运营商，推出share every
6、thing 套餐，可以让不同的设备共享数据流 量。套餐内用户可以享受：1）无限量的通话时长和短信；2）个人用户最多可以在10台设备之间共享流量/企 业客户最多可以在25台设备之间共享流量推出该套餐后，Verizon： 停止了unlimited plan 的销售（运营商在4G推出之初为了吸引用户曾推出unlimited 方式，但这种不限量的流量给网络带来了拥塞，使运营商网络运维成本上升，用户体验下降） 不再对新客户提供原有的individual/family plan，这意味着个人套餐更加昂贵，家庭套餐则比较便宜，此举旨在吸引更多的用户、提升ARPU10CONFIDENTIALShare Eve
7、rything Plan 资费介绍or智能手机 $40 功能手机 $30 笔记本/上网本 $ 20 平板 $10 连接设备 $ 5Source: Verizon website第一步， 选择需要分享终端的个数第二步， 选择需要分享的数据流量（带语音、短信和仅数据流量两种）11CONFIDENTIAL资费介绍示例2台智能手机+1台平板 分享4GB流量1台智能手机 独享4GB流量Source: Verizon website示例示例12CONFIDENTIALAT&T Mobile Share PlanExampleor2012年8月，AT&T 紧随其后，推出Share Plan套餐，旨在应对Ve
8、rizon的竞争。Source: AT&T website根据数据流量的大小增加smartphone的费用是梯次变化的 从2013年10月25日起，AT&T的旧有套餐不对新入网用户开放，原有用 户可继续使用。这意味着，新入网的AT&T用户只能选择移动共享计划13CONFIDENTIALU.S. Cellular Byte-Size Plan选择需要共享的终端个数选择需要共享的流量大小Source :U.S.Cellular website美国第五大运营商U.S.Cellular 同年也推出共享套餐Byte-size plan14CONFIDENTIALAT&T and Verizon Plan
9、s Comparison 套餐对比Monthly price per tier (dollars)从单纯的资费来看，越大的流 量AT&T需要支付更多的费用AT&T Mobile Share PlansMobile Share with Unlimited Talk & Text1GB2GB4GB6GB8GB10GB20GBBase account access fee40507090120160200Each Smartphone+$45$40$35$30Verizon Share Everything PlansMobile Share with Unlimited Talk & Text1
10、GB2GB4GB6GB8GB10GB20GBBase account access fee50607080100110150Each Smartphone+$40Laptops, Laptop Connect cards and NotebooksBasic and quick messaging phoneLaptops, Laptop Connect cards and NotebooksTablets and gaming devices$30 each per month$20 each per month$10 each per month大流量6G以上Verizon 更加实惠 小流
11、量4G以下AT&T 更加实惠Monthly price per tier (dollars)15CONFIDENTIALAT&T and Verizon Plans Comparison 套餐对比Monthly price per tier (dollars)AT&T Mobile Share PlansMobile Share with Unlimited Talk & Text1GB2GB4GB6GB8GB10GB20GBBase account access fee40507090120160200Each Smartphone+$45$40$35$30Verizon Share Eve
12、rything PlansMobile Share with Unlimited Talk & Text1GB2GB4GB6GB8GB10GB20GBBase account access fee50607080100110150Each Smartphone+$40Laptops, Laptop Connect cards and NotebooksBasic and quick messaging phoneLaptops, Laptop Connect cards and NotebooksTablets and gaming devices$30 each per month$20 e
13、ach per month$10 each per month4G以下两家运营商没差别 6GAT&T 更实惠 8G以上BVerizon 更实惠可以看出，两家运营商虽然同推Share Data套 餐，但仍保持了差异性： 相对较小的流量（4GB以下）共享时， AT&T更加 经济； 较大流量（6GB及以上）共享套餐中， Verizon 更 加优惠16CONFIDENTIAL目录Share Data 产生的背景美国主流运营商Share Data Plan介绍 Verizon AT&T U.S.CellularShare Data 市场效果及影响Share Data 对中国运营商的影响（附录：其他运营商
14、share data plan展示）17CONFIDENTIAL运营商推广效果：用户接受度高，ARPA提升效果显著经过5个季度，Verizon share plan 成效显著： 用户接受度高：后付费 用户的订购率快速攀升 到42% ARPA显著提升：ARPA （average revenue per account）从$143 上升到$156，增幅 8.7%， 每个账户共享的终端数 上升到2.74台Source: AT&T ,Verizon quarter report18CONFIDENTIAL运营商推广效果：新增用户快速增长，收入显著提升 用户增长快速：后付费 用户年增长超过一倍， 且保持
15、相对稳定的流失 率 收入增长显著：数据收 入同比增长17.6%，整 体移动业务收入同比增 长5.1%AT&T Mobile share plan 的用户迅速增长到1600万 （超过15%的用户是从 unlimited plan转过来的）Source: AT&T ,Verizon quarter report19CONFIDENTIAL在4G商用之初，为了鼓励用户使用数据业务，美国运营商大多推出了unlimited plan，Data Share Plan 的推出有助于用户接受不限流量数据服务的取消Share Data 套餐直接影响Verizon ARPA（average revenue per
16、 account）从2012Q2$143上升到2013Q2$156，增幅8.7% AT&T 季度数据业务收入同比增长17.6%AT&T近三个季度用户流失率保持稳定（拥有多终端的用户通常是高价值客户）通过账户的捆绑降低用户获得费用，Verizon的单账户捆绑终端已经达到2.74个AT&T推处套餐后，后付费用户年增长超过一倍拉动 优质用户增长提升 ARPA/ARPU拉高 公司整体收入降低 高价值用户流失降低 单用户获取成本降低 网络拥塞水平由于不需要单独统计、管理每个用户的业务使用情况，从而大大节省了管理成本压缩 单账户管理费用20CONFIDENTIALShare Data 套餐长远影响改变流量 计费方式增强与Vendor 合作紧密度Most competitive U.S. CSPs need to offer multi
