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1、第1 8卷1竞争情报的定义竞争情报( C o m p e t i t i v e I n t e l l i g e n c e ,简称C I )有狭义和广义之分。广义的概念是指面对社会所有部门和阶层的竞争情报;狭义的竞争情报主要指经济领域企业竞争情报。例如,竞争情报是一个组织(如公司、企业、社团、政府等)为了在激烈的市场竞争中获取优势而需要的具体而及时的信息。又如,竞争情报是根据企业为了在激烈的市场竞争中赢得和保持优势这一特定需求,对竞争对手、竞争环境及企业自身的信息,进行合法地采集、选择、评价、分析和综合,并对其发展趋势作出预测,以形成新颖的、增值的、不为竞争对手所知的、对抗性的信息,从而
2、为企业的战略和战术决策提供依据的智能化活动过程。它是一个过程,它将原始的资料转化为相关的、精确的、实用的战略知识,以满足其用户对了解商业环境的需求,从而制定出争取获取竞争优势的战略或技术计划。竞争情报专家协会( S o c i e t y o f C o m p e t i t i v e I n t e l l i g e n c e P r o -f e s s i o n a l s,简称S C I P )对竞争情报所下的定义:竞争情报是通过合法手段收集和分析商业竞争中有关商业行为的优势、弱势和目的的信息,对整体竞争环境的一个全面监测过程。1 9 9 4年9月召开的“全国竞争情报与企业发
3、展研讨会”的开幕词中,将竞争情报定义为“关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的情报研究” 。总之,竞争情报的定义包括了这几个方面:关于组织外部及内部环境的;专门采集得来的,经过加工而增值了的;为决策所需的;为赢得和保持竞争优势而采取行动所用的 1 。2竞争情报工作流程美国竞争情报专家荷灵( J . H e r r i n g )在摩托罗拉工作期间,借鉴军事情报和国家安全情报工作程序,结合情报周期的概念,提出了竞争情报的循环模型,包括5个基本环节:规划与定向( p l a n n i n g c o l l e c t i o n o f E n t e r p r i s e s c o m p
4、e t i t i o n i n f o r m a t i o n ; c o m p e t i t i o n i n f o r m a t i o n s o u r c e收稿日期:2 0 0 6 - 0 4 - 2 0作者简介:王红( 1 9 6 8 - ),女,本科,厦门海沧实验中学图书馆馆长,馆员,发表论文2篇。农业图书情报学刊第1 8卷 第1 0期V o l . 1 8 , No . 1 0 J o u r n a l o f L i b r a r ya n dI n f o r m a t i o nS c i e n c e s i nA g r i c u l t
5、 u r e2 0 0 6年1 0月Oc t . 2 0 0 6第1 0期通过人际关系收集和加工( h u m a nc o l l e c t i o n其次,情报人员经常性地与管理人员进行沟通,了解他们情报需求和使用方向,从而确定情报源,并制定相应的收集方法或获取途径,然后收集信息并对纷繁冗杂的信息进行加工提炼、分辨筛选,使其成为竞争情报,并及时储存所得竞争情报,并归入竞争情报数据库,为信息分析与决策提供信息资源。3 . 2常见竞争情报源目标确定以后,就要确定应选用哪一(几)种情报源,竞争情报源分为两类。第一类是公开情报源,包括:报刊和专业杂志;行业协会出版物;产业研究报告;政府各管理机构
6、对外公开的档案(如工商企业注册登记通告、上市公司的业绩报告、专利、工业标准等);政府出版物(如统计资料、政府工作报告、各类白皮书等);互联网资源和数据库;工商企业名录;产品样本、手册;信用调查报告;企业招聘广告。第二类是非公开情报源,包括:企业内部各职能部门员工;经销商;供销商;行业会议;行业主管部门;展览会;客户;竞争对手;反求工程;专业调查咨询机构。从信息收集环节来看,企业情报工作的信息收集对象主要是竞争对手和竞争环境,而竞争环境信息又包括对企业竞争优势影响较大的方面,如客户、供应商、技术等。根据著名的竞争情报机构美国未来集团的研究成果,企业竞争情报信息收集的范围按重要程度依次为:竞争对手
7、、技术、供应商和用户、行业结构、政策法规、全球经济、政治事件类信息。3 . 3竞争情报的收集方法3 . 3 . 1综合运用常规方法收集竞争情报 3 . 3 . 1 . 1从竞争对手公开发行的资料中收集。包括企业介绍和企业报刊,这些资料一般向外介绍本企业的地址、负责人的姓名、电话、传真、E - m a i l、企业史、经营规模、主要机构、设备状况、技术力量、经营范围、职工人数、创利数额、目标市场等有关显示自己实力的数据以及发展目标、发展方向等战略性信息。这些资料还具有包含很有情报价值的图片和图谱。很多大企业均办有报刊, 这种报刊常刊登企业负责人讲话、 年度或季度工作总结、工作规划以及企业内部的一
8、些重要数据。3 . 3 . 1 . 2从社会上公开出版物收集竞争情报。科技期刊可以提供国内外有关项目的相关研究数据,其他各种报刊资料刊载范围则十分广泛。通过报刊资料可以了解国家经济发展规划、方针政策、法律法令、国家重点企业有关报道、重点项目的实施情况、商品广告、招标广告、新产品介绍、某行业市场动向、人物事迹、 发明创造等许多有用信息。主要来源大部分是公开的报纸杂志、年度报告、会议记录、技术介绍、数据库、网上信息及有关的宣传报道。常用的有政府的工作报告、各类年鉴、手册、商业与技术报刊以及专利报道等。3 . 3 . 1 . 3反求工程法。即通过拆迁、检查、化验竞争对手含有商业机密的产品获得其材料、
9、成本、工艺等经济技术信息。按照国际惯例,利用反求工程解析竞争对手的产品是合法的,并且由反求工程解析出的技术秘密可视为己方秘密而加以保护,因此这种方法在国外被广泛采用。应注意的是,对于出租产品, 其中的技术秘密便不允许用反求工程获取。还应注意对某些特殊产品的反求工程有法律限制,如世界知识产权组织制定了WI P O关于集成电路的知识产权条约( 1 9 8 9 ),保护集成电路的布线设计,规定反求工程仅限于对他人产品的布线设计分析研究,不得简单复制。在实施反求工程时,应妥善保存合法取得解剖产品的法律证据(如产品发票、购货合同等),对反求工程全过程均应详细记录、拍照(或录像),反求工程的成果和实物亦应
10、保存,以便出现法律纠纷时能提供竞争情报主要步骤时间分配表活动规划收集资料资料分析表达传播评价其他时间比率1 3 %3 7 %2 9 %1 5 %5 %1 %王红: 企业竞争情报的收集4 9第1 8卷足够的证据 3 。3 . 3 . 1 . 4委托咨询法。直接向情报资料机构、咨询专家进行咨询,委托他们收集竞争所需的情报。许多信息机构专门将企业作为特种用户加以重视,提供企业所需的情报服务。企业情报人员不足(尤其是中小企业),收集能力难以适应情报需求,或需要获得异地、异国的某些情报信息时,可委托当地信息机构进行收集。3 . 3 . 1 . 5参加各种社会活动法。参加相关的招商会、展览会、交流会、学术
11、会议,以及竞争对手举办的技术鉴定会、订货会、新闻发布会等。通过参加这些活动有可能获得: 工商会资料;交流会、学术会议资料;竞争对手的广告、产品介绍和产品样本等。同类企业的技术、经营方面的信息。竞争对手为了宣传自己、推销产品,无意中透露的重要信息。3 . 3 . 1 . 6从大众传媒中收集法。大众传媒(这里指电台、电视台)辐射面宽、信息含量大、时效性强。电台、电视台多数都有经济节目,可提供大量的商务信息,还有新闻、科技、广告等节目。通过收听、收看、录音、录像,从中收集有价值的信息,供进一步分析研究 3 。3 . 3 . 1 . 7其他常规方法跟踪搜集。包括掌握竞争对手最新动向、探清消费者从竞争对
12、手那里得到的信息反馈,并对竞争对手进行跟踪调研、监视和分析,模拟竞争对手制订有关计划。累积法。在日常情报资料工作中,事事留意,处处用心,注意搜集零星的情报,积少成多, 也可以获得重要的竞争情报。实地调查法。包括观察法、跟踪法、监测法、人际交流法、问卷调查法等。3 . 3 . 2充分运用I n t e r n e t收集竞争情报获取竞争情报的途径除了传统的印刷型文献、电子信息资源、大众传播媒体和各类信息代理机构外,近年来随着I n t e r n e t的发展,越来越多的竞争情报可以从I n t e r n e t上找到。网络竞争情报资源的开发和研究逐渐受到人们的重视,因此,通过I n t e
13、r n e t收集竞争情报的人也越来越多。从I n t e r n e t上收集情报的主要方法有以下3种方法。3 . 3 . 2 . 1浏览有关竞争对手的网页通过搜索企业竞争对手的各种网页,不难发现非常有价值的竞争情报线索。如网上有关竞争对手的相关合同的详细资料、设备说明书、新设备、企业间的兼并与联盟、市场策略、研究与开发活动、扩张计划、工厂的产量、合作方式、客户名单、技术实施等。竞争对手的主页不仅提供新闻和证券交易信息,还有公司总裁的传记、讲话和招聘广告、组织结构图、会议展览和到会的人数等有价值的信息。甚至还有一些我们意想不到的非常有价值的信息。另外从竞争对手主页上的对外链接,我们可以了解企
14、业与企业之间的商务关系和潜在的贸易机会。在竞争对手的网站上通常都有丰富的信息内容。首先值得一读的是其新闻发布稿。一般企业的新闻发布稿内容详尽、丰富,若能接触到原始材料,会有助于你从中收集“可操作性的情报” 。从而得出可靠结论。因特网上载有多数上市公司的大量资料。这是因特网最能发挥其作用的地方。利用搜索引擎或因特网购物中心,借助企业网站,我们可以轻松获得有关企业的最新数据 4 。3 . 3 . 2 . 2利用国际联机检索系统检索2 0世纪6 0年代中后期及7 0年代在世界发达国家建立了一些大型的国际联机检索系统,如D I A L O G(国际最著名的联机检索系统)、S T N (科技信息在线网络
15、)、ME D L A R S (医学文献分析检索系统)、O C L C (在线计算机图书馆中心)等,可以从这些联机检索系统中得到最有价值的信息 5 。D I A L O G系统是世界上最强大的国际联机检索系统,具有最全面、最及时和最准确的特点。就其商业数据库而言,大约有3 5 0个商情数据库,D I A L O G提供最及时的、涵盖全世界约5 0多万家公司的企业和所在行业的全面情报,还有1 4 0 0万家美国和跨国公司的市场份额、销售数据、业务目录和金融财务等信息,全球新闻来源超过1 0 0 0 0个,还提供回溯3 0年的深度历史存档,即时新闻2 4小时不断更新超过3 0 0 0个指定内容,如
16、纽约时报和华盛顿邮报等的全文库。卓越可靠的信息来源,使D I A L O G满足了从金融到市场研究到竞争情报的特殊信息需要,可以利用WE B直接上网检索,其网址为h t t p : / / w w w .d i a l o g w e b . c o m。 S T N系统创建于1 9 8 3年,提供完全的科技信息领域的在线服务,是由美国化学文摘社C A S、德国卡尔斯鲁厄专业信息中心F I Z - K a r l s r u h e和日本科技情报中心J I C S T共同合作经营的跨国网络数据网络公司,是世界著名的国际联机检索系统之一。S T N系统有5 8个大类近2 0 0个数据库可用,有北美服务中心 ( 美国化学文摘社C A S,h t t p : / / w w w . c a s . o r g) 、亚洲服务中心(日本科技厅,和h t t p : / / w w w . j s t . g o . j p / )和农业图书情报学刊: 科学管理与服务5 0第1 0期欧 洲 服 务 中
