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1、1 陕西国德电气制造有限公司陕西国德电气制造有限公司 2013 年中小企业私募债券（第一期）年中小企业私募债券（第一期） 发行结果公告发行结果公告 陕西国德电气制造有限公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、发行基本情况一、发行基本情况 （一）发行人相关信息（一）发行人相关信息 公司名称：陕西国德电气制造有限公司 住所：西安市高新技术产业开发区丈八二路 19 号 办公地址：西安市高新技术产业开发区丈八二路 19 号 法定代表人：姚国旺 注册资本：壹亿壹仟万人民币元 公司类型：有限责任公司（中外合资） 经
2、营范围：成套输变电设备、高低压开关柜、机电设备、机械设备的加工、制造、销售及修理（专控除外） ；锻造、铸造件的加工、油漆、电镀；金属材料、电动仪器及器械；焊接器材、焊接设备及零配件、五金交电产品、仪器仪表、电线电缆、通讯器材（专控除外）的销售；金属切割；各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的产品及技术除外） 。 主营业务产品： 电压等级在 126KV-1100KV 的高压开关罐体、 导体和其他高压开关精密零部件。 （二）私募债券备案情况（二）私募债券备案情况 2013 年 12 月 17 日，经深圳证券交易所深证上2013458 号关于接受陕西国德电气制造有限公司 201
3、3 年中小企业私募债券发行备案的通知书备案，发行人获准发行面值不超过 25,000 万元人民币私募债券。 陕西国德电气制造有限公司 2013 年中小企业私募债券分两期发行，其中第一期发行规模为 15,000 万元，第二期发行规模不超过 10,000 万元。 2 （三）本期债券发行相关情况（三）本期债券发行相关情况 1、 债券名称 陕西国德电气制造有限公司 2013 年中小企业私募债券（第一期）（简称“13 国德 01”）。 2、 债券代码 118165。 3、 发行总额 人民币 15,000 万元。 4、 发行方式 向合格投资者非公开发行。 5、 发行对象 符合深圳证券交易所中小企业私募债券业
4、务试点办法规定的合格投资者和发行人的董事、 监事、 高级管理人员及持股超过5%的股东。 6、 承销商 国信证券股份有限公司。 （四）本期债券产品设计（四）本期债券产品设计 1、 发行价格 面值100元，按面值平价发行。 2、 存续期限 2 年期固定利率债券。 3、 票面利率 8.50%固定不变。 本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 4、 计息方式 附息式固定利率。 5、 还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 6、 发行日 2013年12月27日。 7、 起息日 自2013年1
5、2月27日起开始计息，存续期限内每年的12月27日为该计息年度的起息日。 8、 计息期限 2013年12月27日至2015年12月26日。 9、 付息日 2014年至2015年每年的12月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 10、 兑付日 2015年的12月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 。 11、 债券担保人 中企联合融资担保有限公司。 12、 债券受托管理招商银行股份有限公司西安北大街支行。 3 人/偿债保障金专户监管人 13、 偿债保障金提取安排 根据发行人与招商银行股份有限公司西安北大街支行签订的陕西国德电气制造有限公司2013
6、年中小企业私募债券债券偿债保障金专户监管协议 ，在本期债券付息日10个工作日前，发行人将应付利息全额存入偿债保障金专户；在本金到期日30个自然日前累计提取的偿债保障金余额不低于债券余额的20%，且本金于兑付日前3个工作日全额存入偿债保障金专户。发行人应确保存入的金额在扣除银行结算费用后，足以支付应付本息。偿债保障金自存入偿债保障金专户之日起，仅能用于兑付本期债券本金及利息。 在本期债券付息日的10个工作日前，如果发行人存入偿债保障金专户的资金不足以支付本期利息，担保人应当在收到债券受托管理人的书面通知后5个工作日内将利息差额部分存入偿债保障金专户。在本期债券本金到期日的5个工作日前，如果发行人
7、存入偿债保障金专户的资金不足以支付债券本息余额，担保人应当在收到债券受托管理人的书面通知后2个工作日内将本息差额部分存入偿债保障金专户。 14、 限制股息分配措施 发行人承诺若未能足额提取偿债保障金，将不得以现金方式进行利润分配。 15、 税务提示 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资第一期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。 （五）承销商和承销方式（五）承销商和承销方式 本期债券由承销商国信证券股份有限公司采取余额包销的方式进行承销。 （六）债券资信评级机构与信用等级（六）债券资信评级机构与信用等级 本期债券未进行评级。 经联合信用评级有限公司信用评级委员会审定， 本期债券担保人中企
8、联合融4 资担保有限公司 2012 年度企业主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”。 （七七）募集资金用途和用途变更程序）募集资金用途和用途变更程序 1、募集资金用途 本期债券募集资金 15,000 万元，全部用于渭南工厂高压开关设备核心组件生产建设项目。 2、募集资金用途变更程序 本期债券存续期内，如果发行人计划变更募集资金用途，须履行以下程序： （1）变更募集资金用途计划由发行人董事会和股东会审议通过后，须按照陕西国德电气制造有限公司 2013 年中小企业私募债券债券持有人会议规则规定，召开债券持有人会议，持有人会议审议通过后，方可变更募集资金用途。持有人会议若不同意变更募集资金用途
9、，发行人不得变更募集资金用途。 （2）变更募集资金用途属于重大事项，债券持有人会议审议通过后，须按照募集说明书第八节要求披露公告，并报深交所备案。 （八）登记注册安排（八）登记注册安排 发行人已于2014年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期债券登记手续。 （九）提供转让服务安排（九）提供转让服务安排 本次发行结束后， 发行人将尽快向深圳证券交易所提出本期债券在综合协议交易平台进行转让服务的申请，本期债券仅在深圳证券交易所进行转让服务，不在除深圳证券交易所以外的其它场所进行转让。 转让服务相关规定请参见深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法和深圳证券交易所中小企业私募债券试点业务指南 。 二、发行结果情况二、发行结果情况 （一）发行期间（一）发行期间 本期债券发行期间为 1 个工作日，即 2013 年 12 月 27 日。 （二）实际募集资金规模（二）实际募集资金规模 本期债券实际募集资金规模为人民币 15, 000 万元。 （三）认购私募债券投资者的合规性情况（三）认购私募债券投资者的合规性情况 5 本期债券的投资者共 1 家， 为经有关金融监管部门批准设立的金融机构面向投资者发行的理财产品，发行对象未超过 200 人，符合深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法的要求。 特此公告。
