中国北方机车车辆工业集团公司战略咨询前期分析报告

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1、中国北方机车车辆工业集团公司 战略咨询前期分析报告*1北大纵横管理咨询公司导读目录铁路运输与机车车辆中国机车车辆工业发展简史机车车辆行业前景分析中国北方机车车辆工业集团公司北车集团发展战略的思考与建议附录Date2北大纵横管理咨询公司导读铁路运输与机车车辆工业铁路运输与机车车辆中国机车车辆工业发展简史机车车辆行业前景分析中国北方机车车辆工业集团公司北车集团发展战略的思考与建议铁路运输的特点中国铁路运输的特点机车车辆与铁路运输机车车辆的类别附录Date3北大纵横管理咨询公司铁路是五种运输方式之一，与其他运输方式相比 ，铁路适合于中长距离的大运输量运输五种运输方式：铁路、公路、水路、航空和管道运输

2、v 运输能力大 v 运输成本低 v 连续性强 v 安全性较好 v 客运舒适 v 能源消耗和污染排放水平较低v 受轨道线路制约 v 对坡度要求比较严格铁路适合于 中长距离的 大运输量运输铁路 运输 特点Date4北大纵横管理咨询公司与国外铁路相比，中国铁路在市场需求、运输结 构、运营条件等方面有很大不同。v 地域辽阔，人口众多 v 资源分布与工业布局错位 v 地区经济发展不平衡 v 生产力相对不发达 v 国家财力和旅客、货主的经济承受能力有限中国铁路适于： 中长途、大密度的旅客运输 大宗、远距离的货物运输中国铁路运输特点： 运输密度大 运输负荷高 客货共线Date5北大纵横管理咨询公司机车车辆工

3、业是铁路制造业体系中的重要一环， 机车车辆工业与铁路运输业互相促进，共同发展铁路建筑工业机车车辆工业通信信号工业铁 路 制 造 业铁路运输业Date6北大纵横管理咨询公司机车分类牵引方式传动方式蒸汽机车内燃机车电力机车磁悬浮列车直流传动交直流传动交流传动机 车Date7北大纵横管理咨询公司车辆分类货 车客 车车 辆敞 车罐 车棚 车保温车平 车集装箱车软卧车硬卧车软座车硬座车餐 车行李车Date8北大纵横管理咨询公司导读中国机车车车辆工业发展简史中国铁路运输发展史机车车辆制造发展史机车车辆企业发展史铁路运输与机车车辆中国机车车辆工业发展简史机车车辆行业前景分析中国北方机车车辆工业集团公司北车集

4、团发展战略的思考与建议附录Date9北大纵横管理咨询公司过去20年中，中国铁路运输的快速增长带动了 中国机车车辆工业的巨大发展（一）Date10北大纵横管理咨询公司过去20年中，中国铁路运输的快速增长带动了 中国机车车辆工业的巨大发展（二）Date11北大纵横管理咨询公司过去20年中，中国铁路运输的快速增长带动了 中国机车车辆工业的巨大发展（三）Date12北大纵横管理咨询公司过去20年中，中国铁路运输的快速增长带动了 中国机车车辆工业的巨大发展（四）Date13北大纵横管理咨询公司过去20年中，中国铁路运输的快速增长带动了 中国机车车辆工业的巨大发展（五）Date14北大纵横管理咨询公司过去

5、20年中，中国铁路运输的快速增长带动了 中国机车车辆工业的巨大发展（六）Date15北大纵横管理咨询公司但随着公路、航天运输的快速发展，中国铁路在 旅客、货物周转量的比重已经从1985年的54.4 和44.9分别降到了1999年的36.6和31.7客运 货运Date16北大纵横管理咨询公司面对挑战，中国铁路的主要应对措施是不断提速n 1997年4月，第一次大提速，开行了最高时速为140km的快速旅客列车和78对“夕发朝至”列车。n 1998年10月，第二次大面积提高列车速度，京广、京沪、京哈三大干线提速区段最高运行时速达到了160km。n 2000年10月，以陇海、兰新、浙赣等线路为重点，实施

6、第三次干线大提速。n 2001年10月21日，铁路第四次大提速。n 2003和2005年铁路还将大提速。n 到2005年，中国铁路将形成“四纵两横”快速客运主通道雏形。客运快速线路总长达到1.4万公里。客运专线的旅客列车最高运行时速将达到200公里。既有繁忙干线旅客列车最高运行时速将普遍达到160公里。Date17北大纵横管理咨询公司导读中国机车车车辆工业发展简史中国铁路运输发展史机车车辆制造发展史机车车辆企业发展史铁路运输与机车车辆中国机车车辆工业发展简史机车车辆行业前景分析中国北方机车车辆工业集团公司北车集团发展战略的思考与建议附录Date18北大纵横管理咨询公司提速加速了中国机车车辆行业

7、的更新换代，蒸气 机车基本被淘汰，交流传动的电力机车已经投入 运行，磁悬浮列车也已试制成功蒸 汽内 燃电 力液 力电 力牵引 方式传动 方式磁悬浮直 流交直流交 流Date19北大纵横管理咨询公司我国第三代内燃机车已经成为主力机车，自行研 制的第四代内燃机车也已进入铁路运输行列n 我国内燃机车从1958年开始生产。n 10年来批量生产的货运内燃机车有4B，4C，8等型号；n 10年来批量生产的客运内燃机车有4D，9和11型。n 4D和11的生产标志着我国内燃机车的生产已经进入了第代。n 大连厂已研制出交流传动的第四代内燃机车。Date20北大纵横管理咨询公司电力机车伴随着内燃机车共同发展阶 段

8、第一代第二代的三代第四代调压方式主要产品开关有级SS1、SS2级间相控SS3相控无级SS4、SS5、SS6 SS7、SS8DJ传动交直交直交直交直交Date21北大纵横管理咨询公司机车车辆的更新换代推动中国机车车辆从大量进 口迈向开拓国际市场v 70年代从罗马尼亚进口型内燃机车 v 80年代法国公司为中国铁路设计制造8K型电力机车 v 90年多次向德国西门子公司订购机车车辆v 1987年，大连厂生产的东风4B型内燃机车被国家指定为替代进口产品，结束了中国大批量进口机车的历史 v 1988年中国向缅甸出口65辆米轨货车，拉开了中国铁路机车车辆产品整机出口的帷幕v 1995年我国铁路机车车辆产品已

9、在东南亚市场占稳脚跟 v 我国机车车辆已出口亚、欧、美、非、澳各洲许多国家 v “九五”期间，机车车辆年出口额超过1亿美元Date22北大纵横管理咨询公司导读中国机车车车辆工业发展简史中国铁路运输发展史机车车辆制造发展史机车车辆企业发展史铁路运输与机车车辆中国机车车辆工业发展简史机车车辆行业前景分析中国北方机车车辆工业集团公司北车集团发展战略的思考与建议附录Date23北大纵横管理咨询公司代表着整个机车车辆行业的中国机车车辆工业总 公司经历多次变迁后，终于从政府经营走向市场1952年1958年1986年1996年2000年铁道部机车车辆制造局和机车车辆 修理局成立，共辖20家工厂制造局和修理局

10、合并，成立铁道部 机车车辆工业总局，下辖27家工厂改组为中国铁路机车车辆工业总公 司，下辖35家工厂，4个研究所中国铁路机车车辆工业总公司改组为 控股（集团）公司，依然归属铁道部中国铁路机车车辆工业总公司分拆为 南北两大集团公司，与铁道部脱钩Date24北大纵横管理咨询公司走向市场，价格放开对机车车辆行业既是机遇， 也是挑战过 去现 在价 格市 场积 累政府制定，低 价格、低利润由铁道部运输 局装备司销售国家投资、 财政交叉补贴2001年7月，机车 车辆价格放开自己面对全国 个铁路局全靠自我积累Date25北大纵横管理咨询公司导读中国机车车辆行业前景分析国内市场需求技术方向国内市场变革国内市场

11、竞争格局国外市场铁路运输与机车车辆中国机车车辆工业发展简史机车车辆行业前景分析中国北方机车车辆工业集团公司北车集团发展战略的思考与建议附录Date26北大纵横管理咨询公司近几年国内机车车辆的产量新造1997199819992000机车（台 ）1052952967919内燃（台 ）856697671624电力（台 ）196255295295客车（量 ）30779235711969625550货车（辆 ）2457157617803244Date27北大纵横管理咨询公司中国的地域、人口、产业分布和经济发展等特点 决定了中国铁路还有很大的发展潜力 第一，中国是一个幅员辽阔的大陆性大国，加上资源与生产力

12、之间的错位分布，决定了铁路是我国大宗、重质、散装货物运输的主力； 第二，中国人口众多和人均收入相对较低的现实国情，决定了铁路是中国大部分旅客首选的运输方式； 第三，铁路的市场开拓和国土开发功能及其在大城市交通中的主导作用，在中国都能得到充分发挥； 第四，铁路对实现可持续发展的特殊优势，决定了中国铁路在世纪的重要战略地位。 第五，中国目前铁路运输能力和运输质量与经济发展的不适应以及铁路建设的“投资拉动效应”，也要求中国铁路在世纪获得大发展。 Date28北大纵横管理咨询公司未来15年中国铁路还将继续快速延伸时 间2000年2005年2010年2015年营运里程电气化里程6.8万公里1.5万公里7

13、.5万公里2万公里8万公里3万公里8.5万公里复线里程2.16万公里2.5万公里3.5万公里Date29北大纵横管理咨询公司随着铁路里程一同延伸的铁路运输业必将带动铁 路制造业的发展年，铁路营业里程达到万公里复线里程万公里，电气化里程万公里“十五”期间： 货物运输与国民经济增长的弹性系数约 旅客运输与国民经济增长的弹性系数约“十五”期间： 铁路货物运输年均增长速度将在 左右 铁路旅客运输年均增长速度约为Date30北大纵横管理咨询公司从1999年中国铁路拥有机车车辆数量来看，国内 的主要市场是国家铁路，这种状况暂时不会发生 根本转变部门类别单位数量 铁路机车台15196 国家铁路台14480

14、地方铁路台361 合资铁路台355 铁路客车辆35317 国家铁路辆34536 地方铁路辆577 合资铁路辆205 铁路货车辆440211 国家铁路辆436236 地方铁路辆883 合资铁路辆3092Date31北大纵横管理咨询公司“十五”期间国家将对铁路投资3500亿元，用于 机车车辆购置和更新的为800亿元，加上地方投 资和外来投资，未来五年中国机车车辆的市场需 求将大于800亿元单位：亿元Date32北大纵横管理咨询公司但不可否认，铁路信息化建设使得铁路制造业的 投资比重下降，这种变化理应引起重视中国铁路制造业在 铁路行业中的投资 比例快速下降年代以后，中 国铁路把信息化建 设作为战略的

15、重点 铁路运输管理自动化系统 客票发售系统 调度指挥管理系统 运输生产计划系统 铁路通信信号智能化、一体化、网络化 机车车辆自动监控系统铁路制造业在铁路行业中的投资比重： “七五”期间：11.9 “八五”期间：4 1998年，2.2Date33北大纵横管理咨询公司中国铁路运输发展的方向决定了机车车辆的发展 方向铁路货运以重载、 高速、安全、加 密运输为中心发展重载列车、 大功率机车、 提速货车铁路客运向高速 化、舒适化方向 发展高速客车将成为 市场竞争热点和 先进技术代表电气化是发展的 主方向大力发展能力大、 成本低、无污染 的电力机车牵引Date34北大纵横管理咨询公司铁道部的铁路技术创新工

16、作对机车车辆技术发展 方向提出了要求v 加快发展大功率交流传动机车v 研制时速以上的高速列车、摆式列车、电力及内燃动车组v 开发多种专用货车和新型客车v 研制新型货车转向架v 为城市轨道交通发展提供新一代国产化列车和动车组Date35北大纵横管理咨询公司在铁道部“十五计划”的十大标志工程中，也可以 找到机车车辆短期内期国内市场的目标v 建成京沈快速客运通道。设计时速达到160200km。v 建设京沪高速铁路。v 建成万左右的快速客运网。v 在全国大中城市间基本形成快捷货运网。v 基本建成铁路综合运营管理信息系统。v 在主要繁忙干线建立铁路行车安全监控系统。v 研制成功时速-动车组和摆式列车，实现先进的城市轨道动车组国产化。v 完成交流传动内燃、电力机车研制，