前海梧桐私募债业务介绍

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1、拥抱趋势 合作共赢梧桐私募债业务介绍前海股权交易中心债权融资总部 二一三年十二月12目录第二部分 产品方案简介第一部分 前海业务开展介绍31.1 前海业务开展情况前海股权交易中心梧桐私募债梧桐资产管理2658家挂 牌企业资产池线上小额债权金融机构资金池落地产品系列组织组织、共同管理匹配协助发行/ 信用管理出资认购备案、登记、托管、转让梧桐私募债天合系列、金合系列、信合系列成功备案发行，业务模式得 到资金方、资产方、参与机构的认可和参与 首个资管计划到位，分期滚动发行，资金1个月左右快速到位 首批企业启动线上小额债权信用融资产品，为企业提供对接多家银行， 纯信用的线上融资方式协助发 行机构信用管

2、 理方金融产品专业投资 机构合格个人 投资者41.2 梧桐私募债实例“信合1号”梧桐私募债信合1号深圳市联嘉祥科技股份有限公司私募债交易架构融资者深圳市联嘉祥科技股份有限公司投资者机构投资者增信机构/协助 发行机构深圳担保集团产品要素规模1亿元期限2年还本付息方式到期一次还本付息增信措施深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司出具了 担保函，为该公司本次发行不超过 10000 万元（含）的本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担。51.3 梧桐私募债实例“信合2号”梧桐私募债信合2号深圳市汇华医药有限公司2013年私募债交易架构融资者深圳市汇华医药有限公司投资者机构投资者增信机构/协 助发

3、行机构深圳担保集团财务顾问XX 银行深圳分行产品要素规模2500万元期限2个月还本付息方式到期一次还本付息增信措施深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司出具了 担保函，为该公司本次发行不超过 2500万元（含）的本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担。61.4 梧桐私募债实例“天合1号”交易架构融资者深圳市锐明视讯 有限公司蛇口晶石电子有 限公司投资者机构投资者增信机构/协助 发行机构深圳担保集团产品要素规模共8000万 A：5千万元人民币 B：3千万元人民币期限1年还本付息方式到期一次还本付息梧桐私募债天合1号深圳市南山区科技创新型中小企业2013年度第一期集合私募债增信措施深圳市中

4、小企业信用融资担保集团有限公司出具了 担保函，为该公司本次发行不超过8000万元（含）的本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担。7梧桐私募债金合1号深圳市一体医疗科技股份有限公司私募债交易架构融资者深圳市一体医疗科技 股份有限公司投资者金融机构增信机构/协 助发行机构无产品要素规模2000万元期限2年还本付息方式到期一次还本付息增信措施法人代表刘丹宁为该公司发行不超过2千万元（含）的本期债券提供个人连带责任担保。 1.5 梧桐私募债实例“金合1号”8梧桐私募债金合2号北方联合铝业（深圳）有限公司私募债交易架构融资者北方联合铝业（深圳）有限公司投资者金融机构增信机构/协 助发行机构无产品

5、要素规模2000万元期限半年还本付息方式到期一次还本付息1.6 梧桐私募债实例“金合2号”9目录第二部分 产品方案简介第一部分 前海业务开展介绍融资者（企业）梧桐私募债前海股权交易中心投资者（6类）协助发行机构/增信机构备案、发行、登记 托管、交易、结算自主发行认购（投资者）协助发行/增信认购（投资者）协助发行/增信（或有）财务顾问合作模式产品交易架构投资者1金合/天合企业自主发行投资/协助发行/代销（质押回购）2信合/天合引入协助发行机构/增信机构投资/代销（质押回购）2.1 梧桐私募债产品结构2.2 梧桐私募债产品系列产品系列概述天合系列融资者基于共同的特征或需求，按照约定的标准集合成包，

6、在前 海股权交易中心批量备案发行的私募债地合系列由地方政府作为组织方，将符合条件的企业集合成包，在前海股 权交易中心批量备案发行，并由政府出资认购劣后部分或者出资 作为风险备付金的私募债金合系列由金融机构及其发行的产品全额认购或者由金融机构作为协助发 行机构的私募债信合系列融资者经由前海股权交易中心认可的机构增信后，在中心备案发 行的私募债122.3 梧桐私募债设计理念（以信合系列为例）发行人中间环节&中介机构银行、交易商协会券商、律师、会计师、担保公司、评级机构非上市企业群银行各类金融机构其他合格投资者投资者增信匹配模块“风险定价”一步解决，投融双方一步对接功能模块化 集合增信 标准统一、批

7、量审批 增信模块 风险隔离，功能集成 定向认购 全链参与，无缝联动中介集成化 集合专业服务机构，注重业务实质 减少中间环节，高效率、低成本梧桐私募债产品/融资方案132.4 梧桐私募债与银行贷款优势比较企业需求银行贷款梧桐私募债资金用途严格逐笔监管灵活一次性放款使用期限多为1年以内无严格限制（目前已有61天到2年）锁定资金及成本利于长期规划，应对对复杂多变经济形势资金效率受托支付，分批划拨贷款、汇票、保函、信用证、返存一次到位或按需分批到位，企业自主调用引入资管模式，分期滚动发行。快速到位融资成本贷款利率（贷款基准利率上浮） + 间接成本（保证金、资产抵押、还款来源锁定、银行其他业务捆绑等）综

8、合成本在10%左右成本透明先期锁定灵活，满足更多企业融资需求142.5 梧桐私募债与交易所私募债优势比较 企业需求沪深交易所中小企业私募债 梧桐私募债 产品定制 单一的标准化债券产品 天、地、金、信四大系列按需选择发行方式交易所备案提交资料标准化定向发行（一个决议、两张表格、三份证件）募集发行债券期限 1年以上（目前已发1-3年）灵活（目前已发61天到2年）机构费用必须聘请承销商（证券公司）会计师事务所、律师事务所、评级机构等灵活，投融资双方协商确定多种角色合一，中介集成化资金占用成本付息日10个工作日前存入应付利息本金到期日30日前存入私募债余额的20%付息日或本息到期日5个工作日前存入应付本息全额高效率、低成本；定制融资方案15产品 发行提交 申请尽职 调查确定 方案中心 备案后期 服务对企业进对企业进行尽职调行尽职调查，评估查，评估企业发债企业发债资质资质协商确定协商确定企业融资企业融资方案方案三证三证两表两表一决议一决议对企业后对企业后期跟踪、期跟踪、督促履行督促履行约定的支约定的支付义务付义务前海引入前海引入资管模式，资管模式，快速对接快速对接资金需求资金需求对接企业对接企业融资需求融资需求2.6 梧桐私募债发行流程 16谢 谢！