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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 8理财顾问工作计划理财顾问工作计划 20182018任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始，接下来编功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始，接下来编辑为你带来理财顾问工作计划辑为你带来理财顾问工作计划 2018,2018,欢迎阅读。欢迎阅读。理财顾问工作计划理财顾问工作计划 2018(2018(一一) )我叫我叫 xxxxxx，于，于 200x200x 年毕业于年毕业于 xxxxxxxx 大学大学 xxxx 专业，曾经专业
2、，曾经在在 xxxx 证券任理财顾问一职。证券任理财顾问一职。x x 年的理财顾问工作经历，使年的理财顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮于自己的客户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经说明了领导对我的信任。我会在最短
3、的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以作经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以“为每一为每一位客户奉上最满意的服务位客户奉上最满意的服务”为己任，踏踏实实将本职工作为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的做好做实。现就我进入单位之后的 20XX20XX 年工作计划汇报如年工作计划汇报如下。下。一、树立正确的工作理念，早日进入角色一、树立正确的工作理念，早日进入角色工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中
4、，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，应该做什么，应该怎么做，怎样能做好怎样能做好” ，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 8是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财
5、产品，在这个过程中，我享受到的是让户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。客户皆大欢喜的成就感。二、做好渠道工作，圆满完成任务二、做好渠道工作，圆满完成任务我单位是国有大型银行，在我单位是国有大型银行，在 xxxx 市拥有深厚的群众基础市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于
6、曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十
7、分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。大的收益。三、开拓新市场，发展新客户三、开拓新市场，发展新客户朱熹的朱熹的观书有感观书有感中曾经写道：问渠那得清如许，中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指
8、导写作 独家原创 3 / 8做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平的良好合作关系与友谊。
9、二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼以上就是我的工作计划，相信
10、凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均搏精神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均 XXXXXX 万万的存款任务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努的存款任务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。力，适时地调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个人的努力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，一个人的努力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。希望我的付出能够为领导交上一份满意
11、的答卷。理财顾问工作计划理财顾问工作计划 2018(2018(二二) )刚进公司，我会让自己尽快适应这个角色的转换，端刚进公司，我会让自己尽快适应这个角色的转换，端正心态，全心全意投入到工作中去，争取在这一年结束时正心态，全心全意投入到工作中去，争取在这一年结束时精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 8完成业绩指标。在上半年，我要尽快熟悉银行驻点，每个完成业绩指标。在上半年，我要尽快熟悉银行驻点，每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年，在完成基本的月按要求完成指定的业绩指标。在下半年，在完成基本的业绩指标的基础上，有意识地开发维护好重要客户，更加业绩指
12、标的基础上，有意识地开发维护好重要客户，更加注重资产指标。另外，在工作过程中，通过与同事们的相注重资产指标。另外，在工作过程中，通过与同事们的相处，找到适合自己的搭档，以便更好地合作，更高效地工处，找到适合自己的搭档，以便更好地合作，更高效地工作。作。为了能够更有成效地开展工作，取得更好的成绩，我为了能够更有成效地开展工作，取得更好的成绩，我对自身以及工作安排有以下工作计划：对自身以及工作安排有以下工作计划：1.1.加强自身素质及能力的提高，尤其是对于专业不对加强自身素质及能力的提高，尤其是对于专业不对口的我来说。主要包括证券专业知识及营销知识，阅读相口的我来说。主要包括证券专业知识及营销知识
13、，阅读相关书籍，包括证券方面、心理学方面、营销等，如关书籍，包括证券方面、心理学方面、营销等，如要做要做股市赢家股市赢家 炒股票的智慧炒股票的智慧 销售就是要搞定人销售就是要搞定人 人脉人脉影响他人的心理学影响他人的心理学 积极心态的力量积极心态的力量等等，让自己时等等，让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多琢磨，刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多琢磨，多主动问，多反思，多总结，多向他人请教学习。具体而多主动问，多反思，多总结，多向他人请教学习。具体而言，要熟悉相关软件的使用，能应对客户提出的问题言，要熟悉相关软件的使用，能应对客户提出的问题; ;要懂要懂得简单的股
14、票分析，向同事们学习编写短信发给客户得简单的股票分析，向同事们学习编写短信发给客户; ;每天每天至少打至少打 3 3 个电话给潜在客户等。学习电话营销、微博营销个电话给潜在客户等。学习电话营销、微博营销相关知识。每天总结自己所学到的，解决困惑问题，尤其相关知识。每天总结自己所学到的，解决困惑问题，尤其是在每天的总结会议上，认真听取同事们的经验，扬长避是在每天的总结会议上，认真听取同事们的经验，扬长避短，少走弯路。短，少走弯路。2.2.充分利用关系络，让身边的亲戚朋友都知道我的工充分利用关系络，让身边的亲戚朋友都知道我的工精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5
15、/ 8作并能在有相关需要时联系我，尽量将在炒股的亲戚朋友作并能在有相关需要时联系我，尽量将在炒股的亲戚朋友争取过来。通过亲戚朋友介绍亲戚朋友，让想炒股的客户争取过来。通过亲戚朋友介绍亲戚朋友，让想炒股的客户选择我们来开户。另外，对于已在其它券商的客户，向客选择我们来开户。另外，对于已在其它券商的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过来。来。3.3.做好银行驻点，尽快熟悉银行业务并与相关人员做好银行驻点，尽快熟悉银行业务并与相关人员打好关系，争取更多更优质的客户。对于刚拿到从业资格打好关系，争取更多更优质的客户。对于刚拿到从业资格证的我来说，第一阶段，先向前辈们学习，跟他们到银行证的我来说，第一阶段，先向前辈们学习，跟他们到银行点熟悉一下，看看他们是怎么做的。然后遇到问题，及时点熟悉一下，看看他们是怎么做的。然后遇到问题，及时提出来，向大家请教，做到更好。提出来，向大家请教，做到更好。路漫漫，其修远兮，吾将上下而求索。在今后的日子路漫漫，其修远兮，吾将上下而求索。在今后的日子里，我将不断学习，积极进取，争取更大的进步。既然选里，我将
