以色列电力能源情况

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1、以色列电力设备市场报告 2006-09-07 摘要：以色利电力行业高度集中，由政府投资的以色列电力公司（IEC）为该国提供 了 99.3%的发电量，并完全拥有和控制着以色列的输配电网络。据来自 IEC 的消息称，未 来 3 年，该公司的年基本建设费用将超过 10 亿美元，其中用于发电系统的年均费用为 4 亿 美元；用于电力传输网络的费用年均为 2 亿美元；配电系统为 2.67 亿美元；其他为 1.65 亿 美元。过去十年，以色列能源业经历了很多变化。政府颁布了电业法 ，该项法律使 IEC 丧失了其在发电、供电和配电领域 70 年的垄断特权。IEC 获批的一个为期十年的许可证于 2006 年 3

2、 月到期。以色列政府成立了公用事业电力部（PUA）对电力行业进行管理。为了 开放电力行业和解除对电业的管制，截至 2005 年，以色利政府已指示 IEC 从独立电力生 产商（IPPs）那里购买了至少 900MW 的电力。政府的欲使独立电力生产商的电力供应占 以色列全国电网电力的 20%。为使能源进一步多样化，减少空气污染和降低 IEC 电力生产 成本，以色列政府已决定进口和生产天然气。以色列电力公司同埃及的谈判正在进行。 1998 年，以色列在其近海发现天然气资源。2004 年 2 月，来自近海的天然气开始输往以色 列的 Eshkol 电站。以色列政府的能源业项目包括：耗资 4 亿美元的天然气

3、输配网建设项目；燃油电站转 为天然气发电站的改造项目；促进 IPP 发展的项目。按工业标准结构（ISA） ，电力设备包括但不限于以下设备：锅炉、换热器、涡轮和机 械动力传动设备、电子转换开关及防护设备、交流或直流电动机和发电机、发电机组和配 电变压器、电动机零部件、水管锅炉、锅炉零部件、电容器、蒸汽涡轮、蒸汽涡轮零部件、 水轮机和水轮及其调节器、功率超过 5,000KW 的燃气轮机、压燃式活塞内燃发动机及其零 部件、电压调节器、液体介质变压器、回流变压器、静止式变流器、电压超过 1,000V 的保 险丝、绝缘开关、轻型制动器、电压限制器、电涌抑制器、转换开关、接线盒电线管道。一、市场概览及前景

4、电力市场包括众多电力设备。本报告中的统计没有涵盖以色列的整个电力设备市场， 而且有时甚至包含了其他行业的产品，但它们在一定程度上反映了以色列电力设备市场的 规模。下表是 IEC20042007 年度对电力设备和服务的采购情况。来源：以色利 IEC 采购项目（20032007 年）1联合循环燃气轮机（CCGT）与独立电力生产（IPP）以色列政府和 IEC 计划到 2016 年前增建另外 7 座联合循环燃气轮机电站，一些将由 IEC 建造，另一些将通过政府招标由独立电力生产商（IPPs）建造。以色列政府希望解除 电力管制，一方面对 IEC 实行部分私有化，另外则引入了 IPP，以增加电力行业的竞争

5、。 在以色列 1996 年的电业法中规定，到 2010 年，IPP 的发电量要占以色列全国总发电 量的 20%（国内发电量占 10%约 1000MW，IPPs 占 10%） 。但以色列政府的计划遭受 到来自 IEC 工会的强烈抵制。一旦天然气输送系统建成，并且与天然气供应商达成了协议，可保证天然气的长期供 应，IPP 就可以迅速发展。目前，IEC 同天然气供应商Yam Tethys 公司有一项长达 11 年的天然气供应协议（Yam Tethys 公司是一家以色列和美国合资公司，拥有以色列海岸燃 气开采许可证） 。天然气的其他供应来源地为埃及和加沙，在那里，英国燃气公司已经探明 了大面积的煤气田

6、。此外，还有 6 座海水淡化工厂依赖天然气，其中 5 座已获批准。第一 座淡化工厂位于以色列阿希科伦市（Ashkelon） ，该厂有生产 1 亿立方米淡化海水的能力。 阿希科伦市海水淡化工厂计划于 2005 年投入使用，只要西门子公司承建的 80MW 联合循 环电站上线，即从 IEC 购买其所需的天然气燃料。以一家发电站为基础经营的“死海工厂” （The Dead Sea WorksDSW）将对电厂的涡轮发电机进行改造升级。一旦以色列政府 开始兴建天然气供应基础设施，DSW 项目也意欲建设新的燃气涡轮工厂。其他以建立单一 生产或热电联产燃气涡轮工厂为目的项目还有：石油精炼厂、莫克德星（Makh

7、teshim）溴 化学工厂、Nesher 水泥工厂和卡梅尔（Carmel）烯烃厂。以上电厂发电量从 40MW90MW 不等。2天然气的引进和燃油电站转化项目以色列为其能源业引进天然气资源主要有三个目的：增加能源的多样性；有利于保护 环境；更有效地利用能源。埃及和中东国家有大规模可供利用的天然气资源。1998 年，在 地中海沿岸发现了燃气田。IEC 已经与 Yam Tethys 集团达成了一项 11 年的天然气供应协 定，而且正在将石油或柴油发电机转化为天然气发电机。一旦转化结束，IEC40%的发电量 可以利用天然气产生。除 IEC 外，其他一些项目中使用的联合循环电站也需要改造升级。 例如，D

8、SW 近期发布发电机升级的招标信息，工程总价预计约为 370 万美元。3D 项目D 项目是指一座具有两台 600MW 发电机组、发电量达 1200MW 的火力发电厂，厂址 位于以色列阿希科伦市（Ashkelon） ，与现有发电量达 1100 MW 的 Rutenberg 电厂相毗邻。 预计建设成本为 12 亿美元。该火电厂已于 2002 年获以色列政府批准，预计 2008 年投入运 营。虽然该项目的建设引起了环境保护者对 IEC 和以色列基础设施部（MNI）的指责， IEC 仍然发布了招标信息，同时授权相关公司为该项目供应设备。4传输电网升级IEC 在其传输电网升级方面表现了勃勃雄心，其 20

9、012008 年的计划如下：（1）400KV 电网传输系统到 2008 年，400KV 的电力传输系统连接的发电机组装机容量将达 6,000MW7,000MW，几乎比 2000 年的装机容量翻了一番。400KV 传输系统新用的架空 线长度将比 2001 年的 660 公里增长一倍，在 2008 年达到 1315 公里。（2）161KV 传输系统目前，161KV 架空线长度为 636 公里，到 2008 年可达 1092 公里（对偶电路） ；地下 电缆长度将达到 113 公里。（3）电容器组新增无功电力 1675MVAR，电压等级为 24KV 和 36KV，这两种电容器为金属外壳， 封闭式，由

10、3 组 24 MVAR 模块构成。（4）400KV 变电站20042008 年，以色列将授权建立 5 座 400KV 的 GIS（组合电器）变电站 （500MWA 和 1000MWA） ，每座变电站建设费用约在 2000 万3000 万美元之间；将建立 60 座 161/24KV 的变电站，每个变电站建 24 台、45MWA 的 161/24KV 变压器，4 条 161KV 线路和 213413 的 24KV 隔舱。5替代能源项目（1）风能两座 50MW 风电场，估计总投资额约为 8000 万美元。属于以色列的优先发展项目。（2）太阳能100MW 的太阳能发电项目，已初步规划。（3）抽水蓄能电

11、站4200MW 的抽水蓄能电站项目“Parsa”。IEC 正在对其进行技术和经济评估。6环保设备对于哈代拉（Hadera）市火电厂项目和 D 项目，IEC 需要尽快安装烟气脱硫系统。以 色列要求所有新的和转换过的燃气涡轮机必须安装低氮燃烧系统。7维修合同几年前，IEC 一般购买的是附带维修服务的主机设备。近期，以色列为了增加电站维 修服务市场的竞争力，他们把维修项目合同单独向社会公开招标。电站维护对中国企业来 说是一个良好的商业机会。8中国企业进入以色列电力市场的机会以色列电站项目开发对中国企业来说是一个很好的商业机会，涉及的参与项目和产品 有：联合循环燃气轮机电站项目的开发（无论是交钥匙工程

12、方式还是独立电力生产商方式） ；石油和柴油电站转化天然气电站项目；环保系统；电力传输设备；维修服务。二、竞争力分析经过多年发展，以色列已经建立起了自己的电力设备制造与服务业。但是，对于大型 电站的设备，IEC 仍要继续依靠外国供应商。作为以色列电力市场输配电设备的主要采购 者，IEC 享受了买方市场的地位。价格、质量、售后服务和培训是 IEC 决定哪家企业获得 合同的重要因素。由于未与电网互联，IEC 非常重视采购的电力设备在技术上的可靠性。以色列是 WTO 政府采购协议的签署国。该协议承诺确保以色列制造商和外国供应商 在平等的条件下竞争。但是，采购协议中对电缆和变压器的采购实施豁免，规定以色

13、列当 地制造商有相对外国竞争者 15%的优先权。该条款使外国电缆和变压器制造商无法同以色 列国内制造商进行竞争。1以色列电力设备制造商（1）Elco（http:/www.elco.co.il/）主要生产设备：电源变压器及配电变压器、高压移动 GIS/常规变电站、消弧线圈（皮 特森线圈） 、中压开关设备、中压 Air/SF6 室内或室外开关断路器、低压配电盘、电机控制 中心、度量变压器、固定式和移动式充电器、开关振荡模、标准件、计算机控制的直流电 力系统。（2）Nisco-Ardan 集团（www.nisko- 、变压器、项目工程与管理。（3）Ormat（ Cables（www.cvalim.c

14、o.il）主要生产设备：低、中、高压电缆，额定高压达到 161KV 地下电缆。2第三国进口和外国企业的竞争欧洲和美国供应商都从与以色列签订的自由贸易区协议中获益，以色列对从这些国家 进口的电力设备免征关税。欧洲公司比美国公司更具有优势，因为以色列采用了很多欧洲 标准，以色列用电环境像欧洲一样采用 50HZ 和 220V 的标准。此外，以色列的电力传输 设备也使用欧洲技术，而不使用美国技术，如 SF6 开关设备。欧洲的企业非常注重在技术 层面上与 IEC 公司建立紧密的合作关系。一些大公司在以色列境内设立了办事处。周密的 市场运作、以色列和欧洲在地理上的接近以及双方电力技术的相似，诸多因素导致了

15、欧洲 公司在以色列电力市场份额不断增长。以色列输配电系统市场的主要竞争者有：ABB、法国 GEC Alstom、西门子和施奈德电 气。通用日立和 G&W 电气是两家美国公司，他们向 IEC 销售电力传输设备。蒸汽轮机和 燃气轮机市场的主要竞争者有：通用电气、西门子、阿尔斯通、三菱重工、日立和东芝。 投标资格预审合格的锅炉制造商包括：美国 B&W 公司、美国福斯特惠勒动力机械公司 （Foster Wheeler） 、阿尔斯通（英国和美国） 、日本三菱重工、德国巴高克博希格公司 （Babcock Borsig） 、英国巴布科克能源公司（Mitsui Babcock） 、韩国斗山、日本石川岛建 机株

16、式会社（IHI） 。四、终端用户分析1以色列电力公司（IEC）作为一家国有企业，IEC 是以色列电力设备的主要终端用户。19261996 年，IEC 在 整个以色列输配电领域拥有特许经营权。1996 年，以色列颁布电业法 ，授权以色列国 家基础设施部（MNI）发放发电许可证和输配电许可证。1997 年 9 月，MNI 向 IEC 发放输 配电许可证，准予 IEC 在输配电领域具有经营权。此外，MNI 还给 IEC 经营的每个发电站 都发放了通用许可证。该许可证有效期至 2006 年 3 月。2003 年 4 月，以色列政府批准了 一项到 2010 年前完成 IEC 重组的计划，到那时，以色列将没有一家公司拥有超过 50%的 输配电系统。2002 年 12 月，IEC 装机容量为 9,952MW，用电峰值达 8,750MW。由于以色列高压电 网与其邻国没