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1、月度寿险市场简报2013年10月战略研究部公司内部传阅 信息仅供参考1宏观经济：央行公布今年三季度宏观数据，9月末，广义货币(M2)余额107.74万亿元，同比增长14.2%；9月份人民币贷款增加7870亿元，同比多增1644亿元。专家指出M2较快增长是基于社会融资规模偏大，调整需要过程，货币政策将维持中性偏紧的状态，暂无加息可能。法规政策：除关于加快发展养老服务业的若干意见外，国务院近日印发关于促进健康服务业发展的若干意见，提出积极发展健康保险，鼓励险企提供多样化、多层次、规范化的产品和服务，鼓励发展与基本医疗保险相衔接的商业健康险，建立保险公司与医疗、体检、护理等机构合作的机制。行业热点：
2、国务院鼓励险企参与发展养老服务业、上海自由贸易试验区正式挂牌寿险行业1-8月累计实现总保费收入7675亿元，同比增速降至8.7%。其中，中资公司增长7.8%，合/外资公司增长30.1%，合/外资公司整体增长速度继续放缓，但仍快于中资。按保监会公布的1-8月份累计总保费(GWP)统计，我公司继续位列合/外资寿险公司第3位，仅次于工银安盛和友邦。按保险同业交流俱乐部标准保费(FYP,10%single)统计，前八月合/外资市场整体和个险业务同比分别上涨19%和22% 。我公司所有渠道均实现了同比正增长，其中顾问行销、直效行销和团险渠道增速高于外资平均水平。要点综述u 行业热点u 总体市场表现u 总
3、保费及标准保费情况u 我公司所在主要市场情况u 新产品信息u 附录1：代理人渠道主要指标附录2：电销渠道主要指标目录2行业热点3点 评： 酝酿已久的“以房养老”模式进入实施阶段。“以房养老”（也被称作住房反向抵押或倒按揭）有多重模式可选，其中主要的一种方式是：老年人将房产抵押给金融机构，金融机构定期发放给房主一定数额养老金，房主去世后，房产收归金融机构所有。然而，险企参与“以房养老” 会面临诸如房屋产权、房屋估值、遗产纠纷等诸多风险和问题。此外由于中国人在养老、财产继承等方面的传统观念，以往个别地区的“以房养老”试点并不成功，主要适用于无子女及失独老人这个小众群体，难成规模。综合考量， “以房
4、养老”短期内对保险公司及消费者的吸引力不大。 在意见所构架的多层次养老体系中，除了居家养老、机构养老和“以房养老”外，还包括社区养老等模式。目前国内主要寿险公司如泰康、新华、平安、合众、人保、太平、国寿等都已展开养老社区的投资和运营。其中泰康人寿拟在三年内建立15个养老社区，并率先推出与养老社区相结合的产品“幸福有约”计划，今年前五个月已销售超过1000单。据统计截至2012年底，保险业以“养老社区”名义取得的土地已超过2万亩，险资养老社区主要定位于高端客户。 意见提出“鼓励老年人投保健康保险、长期护理保险、意外伤害保险等人身保险产品，鼓励和引导商业保险公司开展相关业务。”这对于保险公司而言是
5、一个利好消息，但目前尚缺乏相配套的推动方案。国务院鼓励险企参与发展养老服务业国务院印发关于加快发展养老服务业的若干意见，对发展养老产业进行了全面的统筹规划。意见提出，加快发展养老服务业，2020年全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。鼓励和支持保险资金投资养老服务领域，开展老年人住房反向抵押养老保险试点。行业热点4点 评： 上海自贸区的设立将培育中国面向全球的竞争新优势，拓展经济增长的新空间，成为经济改革的突破口。自贸区的试验主要是围绕三个方面来开展：一、转变政府职能，探索推动行政审批的改革；二、推动服务业的扩大开放；三、在创新投资管理模式方
6、面作出探索。金融领域试点引人关注，涉及利率市场化、汇率自由汇兑、金融业的对外开放、产品创新等多方面内容，也涉及一些离岸业务。 保险业八项支持意见中提及“支持在自贸区试点设立外资专业健康保险机构”，允许高端商业健康险在自贸区先行先试。目前中国市场对于国外健康险公司并未完全放开，不能独资只能合资，而自贸区或将允许外资健康险机构在区内设立独资企业，但就业务范围覆盖整个上海还是仅限于自贸区内这一问题，仍有待于细则进一步明确。 保监会“支持自贸区保险机构开展境外投资试点，积极研究在自贸区试点扩大保险机构境外投资范围和比例”，资金运用上的利好或许将成为上海自贸区带给保险公司的最大益处之一。此政策有利于保险
7、资产管理机构设立专业化境外投资平台，借助国际资源拓宽投资渠道。此外，自贸区内的基建需求以及可能的人民币自由兑换也将为险企提供基础设施债权投资以及境外投资的潜在机会。 目前看来，上海自贸区主要的保险商机还是集中在离岸保险、航运保险、责任保险等非寿险领域，主要利好财产险公司，太保财险和大众财险已率先进驻自贸区。寿险公司反应较不积极，自贸区带来的潜在机遇需要进一步观察。上海自由贸易试验区正式挂牌9月29日，中国（上海）自由贸易试验区正式挂牌，范围涵盖上海市外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等4个海关特殊监管区域。具体措施方面，服务业分为六大领域18项开放措施，六大
8、领域即金融服务、航运服务、商贸服务、专业服务、文化服务和社会服务。同时，中国保监会也已批复保险业8项支持措施，其中包括试点设立外资专业健康保险机构、支持保险公司在区内设立分支机构、支持自贸区保险机构开展境外投资试点等等。8月作为传统淡季，寿险行业保费同比增速明显回落，但8.7%增速远高于去年同期的2.5%。从8月份单月数据来看，至少有16家寿险公司银保新单出现负增长，银保业务增速放缓是保费收入增速回落的主要因素之一。中资公司保费增长较7月降低了0.5个百分点，上市险企增速均较前月有所下滑。 合/外资寿险公司累计总保费收入同比增长继续回落，但依然远高于中资公司增速。外资公司总体市场份额较去年同期
9、提升0.8个百分点。截至8月末，寿险总赔付支出1601亿元，同比增长53%，行业满期给付的压力依然不小。总体市场表现数据来源：保监会注：总保费数据按2号会计准则计算。单位：百万元中资与外资寿险公司市场份额5寿险公司总保费(GWP)情况62013年18月合/外资寿险公司总保费及排名 （单位：百万元）2013年18月行业前十名寿险公司总保费（单位：百万元） 国寿、中邮8月累计保费增速较7月有较大幅度的放缓，人 保寿险转负为正。平安、太保代理人新单业务保持了较快增 长，但四家上市公司银保业务表现仍不乐观。 前十名合/外资寿险公司中，中意人寿保费今年首次出现 同比下滑，与我公司保费差距扩大至7亿。 前
10、8个月我公司累计总保费收入为36.74亿元，同比增长 较7月进一步加快达到27%；全行业排名第20位，较去年同期 提升3名。 工银安盛进入三季度后保费增速明显减缓，银保业务进 入调整期。数据来源：保监会，总保费数据按2号会计准则计算。2012年1- 8月排名2013年1- 8月排名公司总保费外资 市场份额同比增长61工银安盛 7,746 19.7%268% 12友邦 5,913 15.0%7% 33大都会人寿 3,674 9.3%27% 24中意 2,958 7.5%-3% 55信诚 2,745 7.0%14% 46中英人寿 2,381 6.1%-5% 77华泰人寿 2,222 5.7%6%
11、98招商信诺 2,021 5.1%33% 89中宏人寿 1,828 4.7%14% 1010中荷人寿 1,373 3.5%25% 1311中德安联 1,153 2.9%35% 1212海康人寿 1,066 2.7%10% 1413交银康联 809 2.1%65% 1114恒安标准 790 2.0%-23% 1615汇丰人寿 480 1.2%57% 1516北大方正人寿 417 1.1%29% 1717国泰人寿 336 0.9%10% 2018新光海航 280 0.7%42% 2119中航三星 233 0.6%20% 2220平安健康 202 0.5%38% 1821长生人寿 192 0.5%-
12、16% 1922中新大东方 168 0.4%-26% 2323君龙人寿 155 0.4%59% 2424瑞泰人寿 90 0.2%57% -25中韩人寿 59 0.2%- -26复星保德信 10 0.0%- 2527中法人寿 8 0.0%-68% -28德华安顾 - 0.0%-合/外资整体 39,309 30.1%2012年1- 8月排名2013年1- 8月排名公司总保费市场份额同比增长11中国人寿 246,910 32.2%7.7% 22平安寿险 104,842 13.7%14.1% 43太保寿险 68,074 8.9%1.8% 34新华 63,385 8.3%-7.9% 55人保寿险 51,
13、555 6.7%5.9% 66泰康 45,381 5.9%-0.2% 77太平人寿 37,703 4.9%60.3% 108中邮人寿 20,962 2.7%117.9% 89生命人寿 14,724 1.9%-18.8% 910阳光人寿 10,978 1.4%-4.3% 行业合计 767,537 8.7%合/外资公司新单标准保费(FYP,10%single)情况 1-8月，合/外资公司整体和个险业务 标准保费同比分别上升19%和22%。 我公司整体业务和个险业务仍分别位 居外资公司第4和第2名，个险业务仅 次于工银安盛，但同比增速低于外资 平均水平。 工银安盛保费增速进入三季度以来已 经明显放缓
14、，但按照其计划四季度有 可能会出现反弹；信诚的增长依然强 劲，前十名外资公司中只有信诚和我 公司8月个险业务增速比7月有所提升 ；中意个险业务表现低迷，保费已经 出现同比下滑。 我公司个险业务新单标准保费在5个 城市（北京、重庆、杭州、沈阳、福 州)位居合/外资寿险公司第一位；整 体业务在7个城市（北京、重庆、南 京、杭州、沈阳、大连和福州）位居 合/外资公司前三名。合/外资保险公司新单标准保费前十名 - 2013年18月单位：百万元省会城市、直辖市及计划单列市排名 - 2013年18月单位：百万元7注：各分公司企划岗提供数据。上海、重庆为旧会计准则下数据。表中公司数量为当地参加数据交流公司数
15、量。数据来源：各地行业协会、保监局、NIICC 注：以上市场排名按照标准保费(FYP 10%Single)统 计。个险业务包括：代理人、银保、电销渠道公司名称开业 时间整体个险业务 标准保费 8月排名 7月排名 同比增长 标准保费 8月排名 7月排名 同比增长 中意人寿2002 2,095 115% 334 119-1% 工银安盛1999 1,568 22129% 1,323 11187% 信诚人寿2000 1,256 3346% 935 3343%大都会人寿2004 1,040 4413% 1,011 2213%招商信诺2003 828 5618% 634 5510%友邦1992 825 651% 815 441%中英人寿2
