我国旅游投资宏观环境的优化

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1、我国旅游投资宏观环境的优化我国旅游投资宏观环境的优化李李 平平内容提要：内容提要：本文在分析中国旅游投资现状的基础上，指出了旅游投资中存在的 问题。提出了建立健全旅游投资引导机制;调整投资结构;开拓融资渠道;促进旅 游投资外部环境的综合改善等相应对策，以优化我国旅游投资的宏观环境。关键词：关键词：旅游投资 旅游产业 宏观环境伴随着 20 多年改革开放，中国旅游业已经实现了从资源大国向旅游大国的 跨越，旅游业取得了令人瞩目的成就。按照中国旅游发展规划，到 2020 年，旅 游总收入将达到 36000 亿元人民币;在国际上，建设成为世界旅游强国;成为国 民经济的新兴支柱产业。在这一过程中，如何正确

2、引导旅游投资，优化我国旅 游投资宏观环境，如何使旅游产业与资本市场有效结合，推动旅游行业自身的 资本运作和外部资金投入产出的良性循环，对于实现旅游产业的可持续发展有 着重要的现实意义。一、中国旅游投资的现状一、中国旅游投资的现状 1.旅游投资成效显著。1998 年，旅游业被中央确定为国民经济新的增长点，激 发了旅游投资的热潮。据统计，到 2001 年底，中国旅游业吸引海内外投资的总 体规模已达到 8600 亿元，其中，宾馆饭店等住宿设施投资规模为 6400 亿元;景 区景点开发为 1000 亿元;旅游车船、文化娱乐、旅行社等 1200 亿元。在 8600 亿元投资中，外商投资超过 500 亿美

3、元，其中，旅游饭店业 400 亿美元，景区 景点开发 80 亿美元，旅游车船、文化娱乐业 20 亿美元。全国已有 26 个省、市、 自治区将旅游业确立为支柱产业、重点产业，调动了各方面投资旅游的积极性。2.投资主体多元化。自 1984 年，国家对旅游业积极实施“国家、地方、部门、 集体、个体一起上，自力更生和利用外资一起上”的方针，中国旅游开发形成 了以政府投资为引导、社会投资为主体、外资为重要成分的投资结构。迄今为 止，我国旅游业的资金来源及投向的基本格局是：旅游教育、旅游基础设施建 设及大型促销活动以国家资金投入为主;旅游资源的开发建设以各级地方政府的 投入为主;饭店行业以部门投资和外国投

4、资投入为主。近年来，国内投资不断扩 大。大型国有企业在深化改革中将旅游业作为企业多元化发展的重要增长点。 首钢、一汽、海尔等一批工业旅游示范点将带动国有大企业集团加快进入旅游 业。民营资金也大量进入旅游领域。仅浙江一省，在旅游投入 10 亿元的民营企 业集团就有 6 个，投入 6 亿元的有 10 个。投资方式多样化，投资领域多元化， 构成中国旅游业新一轮增长的重要动因。 3.旅游投资风险加大。从上世纪的 80 年代到 90 年代，中国旅游开发的投入产 出模式已从“低投入、高产出”模式向“高投入、高风险、高产出”模式转变。 中国旅游业已由“规模经济”转向“系统经济”的持续发展。由于旅游资源的 外

5、在性对旅游投资的影响，因而开发者收益高。90 年代以后，旅游开发所赖以 存在的资源基础较差，外在性分解的成本较少，需要在资源的创新方面有较大 投入，因而风险增加、收益减少。随着中国旅游产品供给不足向旅游产品供给过剩转变，旅游市场从卖方市场转为买方市场，旅游投资失败案例的增多，旅 游开发资本融入的成本和风险在加大，同时旅游开发地区不平衡，旅游开发资 本需求庞大，旅游融资风险加剧，从而使旅游投资风险加大。二、我国旅游投资的问题二、我国旅游投资的问题 1.投资结构不合理，造成旅游资源和产品开发的不平衡。主要表现在：重旅游 服务业投入，轻旅游资源的开发和保护;重旅游接待服务设施建设，轻旅游基础 设施建

6、设;重住宿设施建设，轻其他接待服务设施投入;重短期经济效益，轻资 源的深层次的开发。由于旅游基础设施投入产出率低，一直以来，基建资金主 要来源于国家投资。在旅游接待服务设施建设上，投资主要集中于旅游饭店业。 其他领域，如旅游工艺品生产、旅游新产品开发等投资严重不足甚至被忽视， 从而造成旅游接待设施不配套，住宿设施建设规模超前，而在行、游、购、娱 等方面则不能满足游客的需要。由于旅游资源的外在性特点，作为我国旅游业 投资主体的企业，外资以及个人在进行投资时，往往只考虑经济效益，而忽视 了社会效益、生态效益。旅游资源开发利用程度低，景区景点开发单体规模小。 许多景点景区开发内容单调，观赏性多，参与

7、性少，盲目跟风多，创新创意少。 特别是那些对旅游业发展影响大、投资较多、短期内很难见效的项目，几乎无 人问津，影响了旅游业的发展后劲。 2.投资决策不科学，造成投资盲目性。由于我国企业的组织结构不健全，没有 建立对投资决策者的投资决策行为进行监控、检查以及激励、惩处的机制，仍 在沿用投资决策无风险的机制。而政府职能在由计划经济向市场经济转轨的过 程不可避免地出现投资管理的漏洞，在市场投资活动强化的同时，旅游部门普 遍未建立与旅游投资活动相适应的投资管理机制和市场引导机制。加之旅游投 资多头管理、缺乏统一规划以及地方保护主义等，致使旅游投资宏观失控，微 观失误。许多地方、部门、企业出于自身利益的

8、考虑，盲目争投资上项目，造 成了旅游项目的低水平重复建设，集中表现在 80 年代的酒店建设热和 90 年代 的人造景观热潮以及最近出现的生态观光园的建设中。投资决策的不科学，造 成了资金的巨大浪费，有的诱发出一系列的短期行为，破坏了旅游景区的自然 景观和人文景观。 3.单纯倚重直接投资，投融资渠道不畅。我国旅游业在比较长的时期内，比较 多地依靠财政性资金;在社会资金方面，比较多地依靠资金市场，较少地利用资 本市场。目前，我国缺乏旅游专业投资、融资的机构，在利用政府间和国际金 融机构的资金、援助方面基本处于空白。而世界上重要的旅游度假区的开发， 包括坎昆、巴厘岛等都利用了世界金融机构和国家间贷款

9、。由于没有相应的产 业发展基金(产业投资基金)，无法将分散的资金集中起来，因此规模投资能力 和投资效益差。虽然在 90 年代以后，旅游企业在利用资本市场进行直接融资方 面采取了多种形式，但旅游业资本市场直接融资渠道不通畅，在需要行政审批 的旅游企业股票上市、企业可转换债券、定向基金等方面，较难取得配额或市 场资格。总之，旅游业与资本市场的结合较为松散，没有形成依赖自身的资本 运作和外部资金投入产出的良性循环和自主发展。三、优化我国旅游投资宏观环境的对策思考三、优化我国旅游投资宏观环境的对策思考 1.建立健全旅游投资引导机制。首先，政府部门应加快职能转变，使旅游投资 引导机制从直接的投资管理向间

10、接的宏观指导和引导发展。一是应制定统一的旅游投资规划，成立旅游项目资金库，确立优先发展项目，保证重点项目的优 先开发。二是建立适应市场经济特点的投资引导机制，采用协调、引导、规划 和其他间接性政策工具等手段，引导社会资金流向合理区域、合理项目上，避 免社会资金的过于集中或分散。三要发挥政府的监管职能，对旅游企业和旅游 开发公司的投资行为进行监督管理。为避免有些企业一味地追求利润最大化的 浅层次行为，政府可以通过制定相关政策鼓励其考虑社会效益、生态效益，促 进旅游资源的有序开发利用，实现旅游的可持续发展。其次，构建旅游投资项 目信息平台。旅游管理部门要定期而规范地发布旅游投资信息和旅游政策信息，

11、 使投资者能够更为全面的了解投资项目信息，及时掌握旅游项目的资金需求和 投资前景，比较选择项目进行投资，提高投资的针对性和合理性，规避和降低 投资风险，有效地将资金市场供给与需求对接起来。 2.调整投资结构。首先，通过有效的引导和管理，促进旅游投资地区间和旅游 产业结构间的平衡。其投资引导方向是从东部沿海和中西部旅游热点城市向旅 游资源丰富的温、冷地区扩展;从宾馆饭店向旅游景观和其他服务设施扩展;从 高档宾馆向中低档旅游住宿设施扩展;从一般性饭店向度假饭店、家庭旅馆、青 年旅馆等专项主题式和特色饭店等方向发展;从国际旅游接待设施向国内旅游接 待设施扩展;从观光型产品向专项产品扩展。在景区开发中

12、，要注意“三区”建 设，即国家生态旅游示范区、国家旅游度假区和旅游扶贫试验区的建设。第二， 注重专项旅游产品的发展。如农业观光、工业旅游、会展旅游、生态旅游以及 度假旅游产品，适应家庭度假、城郊度假、滑雪温泉旅游度假区、海滨度假、 乡间度假、周末度假和节日度假的产品等。探险旅游等特殊产品，也具有良好 的成长性和市场潜力。专项旅游产品的投资开发将改变我国旅游产品单一的现 状，有利于旅游资源的深层次开发利用。 3.拓融资渠道。首先，建立委托招商中介机构。变政府主导型的招商引资为市 场主导型的招商引资，由专业化的中介组织运作相应的商业化事务，把政府部 门从具体、繁杂的经济事务中解脱出来，实现由“管理

13、型“到“服务型“的根本转 变。其次，建立旅游产业发展基金。政府旅游主管部门出面，筹建旅游发展基 金。这是解决旅游发展资金最根本、最可行的办法。基金来源可以有几个方面： 一是中央财政和地方财政拨款以“拨改贷”的形式纳入基金，并采取有偿使用、 流动发展的办法;二是向旅游系统内企业如旅行社、饭店、旅游商店和与旅游业 相关的企业如航空公司、银行、邮电等征收旅游发展税。国家已明确规定机场 出境费中的 1/3 为旅游发展基金，并已开始征收。三是民间、海外资金，通过 公助民营的方式进行运作。第三，充分利用资本市场。适当优先和增加旅游企 业发行股票和债券的规模，开拓直接融资渠道，赋予少数旅游大型企业集团与 其

14、资本和收益比例相适应的海外直接融资权和担保权等，尽快建立适应旅游产 业发展的投融资体系和规范化的企业直接融资机制。通过股票上市、项目融资、 资产重组、联合投资、发行债券等多种形式获得旅游发展资金。 4.促进旅游投资外部环境的综合改善。首先，观念要创新。树立符合时代特征 和市场潮流的旅游资源观、产业观和发展观，把观念创新付诸规划和发展的具 体行动中，形成思路出规划、规划出项目、项目出资金、资金促建设、建设出 效益、效益促发展、发展出思路的良性循环格局。采取各种投资促进手段，如 规范旅游市场、保持投资政策的长期稳定、广开投融资渠道等促进旅游投资环 境的综合改善。其次，完善相关政策和法律法规。政府应

15、协调相关部门在旅游 项目审批、税收、土地等相关方面制定优惠的政策，推动制定鼓励旅游投资的产业政策;协调投资政策，规范投资机制，从宏观上保证资金的合理利用;实行 投资的行业差别政策和区域差别政策。通过税率等经济杠杆和一系列优惠政策 促使外资流向旅游基础设施建设等资金缺口较大的部门，引导资金进入中西部 内陆腹地;政府旅游管理部门及相关部门应建立健全旅游投资的法律法规，以立 法手段克服投资中的非理性化行为和短期行为。参考文献：参考文献： 钟海生：旅游业的投资需求与对策研究 ， 旅游学刊 ， 2001 年第 1 期。 李富红：中国旅游开发投融资实践及走向 ， 渝州大学学报 ， 2002 年第 6 期。