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1、1世界钢铁企业的全球化战略摘要：本文介绍了全球不锈钢发展态势和主要钢铁公司不锈钢发展战略，分析指出了全球化战略是钢铁企业占领国际市场的必然趋势，不锈钢业发展对其它钢铁产品的影响。1 前 言随着世界经济尤其是发展中国家经济的迅速增长，全球不锈钢消费量将会有较大幅度增长，其中增幅明显的是亚洲发展中国家，今后几年内，全球范围的不锈钢消费量增加主要集中在该地区。而一些发达国家如日本、美国和欧洲，由于受经济发展的影响，不锈钢消费趋于稳中有降，所以，不锈钢发展重心将移至发展中国家。近几年来，企业间的跨国合作越来越广泛，跨国兼并已习以为常，钢铁企业也不同程度地卷入了这一浪潮中。国际钢厂通过对不锈钢业务合并和
2、收购来增强自身的生产能力，预计到 2004 年，德国蒂森克虏伯不锈钢(以下简称 KTS)、法国于齐诺尔、芬兰 Avestporalito、西班牙 Acerinox 公司及韩国 POSCO 五家公司不锈钢产量都将达到 200 万 t 左右，所以，国际钢厂不锈钢业务拓展和能力增强越来越受到世人的关注。2 全球不锈钢发展态势2.1 全球不锈钢消费现状就全球不锈钢消费市场发展态势来说，过去 20 年，消费增长集中在欧洲地区，平均年增长率为 5.5，因此，造就了当地不锈钢产业蓬勃发展。例如，瑞典与芬兰合资的 Avesta Polart 集团，便成为全球第二大不锈钢厂。目前 Avesta 2Polarit
3、(约占全球不锈钢市场的 8，其冷轧钢卷市场占有率大约占 8，欧洲是Avesta Polarit 最重要的市场，其总产量的 78是在欧洲生产，其中冷轧钢卷在欧洲市场占有率达 25。若从产品来看，近 8 年来，不锈钢冷轧产品成长尤为强劲，自 1994 年以来，西欧冷轧不锈钢市场，年增长率高达 7.5，远高于碳钢及其他金属。2001 年，中国不锈钢消费量超过美国等国，首次位居世界第一位，达到 225万 t。不锈钢产品之所以能经久不衰，与市场需求不断增长有着直接关系。2.2 全球主要钢厂不锈钢生产现状目前，全球不锈钢产能总计为 18001900 万 t a，其中扁平材年产能为1000 万 t。由于世界
4、不锈钢的生产格局正在发生变化，2004 年全球不锈钢生产量将达 2190 万 t，而消费量仅为 1 900 万 t 左右，不锈钢市场呈现供大于求的局面，所以国际市场竞争日益激烈。但由于市场需求的刺激及不锈钢高额利润的诱惑，KTS、Usinor、Posco 等公司不断扩大不锈钢产能，除了满足日益增长的内需外，旨在瞄准中国大陆这个巨大的市场。2.3 全球不锈钢发展前景2002 年将有 200 万 t 的新增产能投入市场，这些产能主要分布在三个地区：西班牙不锈钢制造公司位于北美的分公司新增产能约为 80 万 ta；蒂森公司位于意大利的不锈钢厂新增产能 40 万 ta；比利时阿尔磁新增产能 60 万
5、ta。市场专业人士预估，2002 全球冷轧不锈钢需求，可达到 79的增长率。2005 年中国3不锈钢产能将再增加 100 万 t，韩国 POSCO、美国 AK 公司和巴西伊塔比拉特特殊钢公司也将扩大产能。奥地利资深市场分析师莫尔先生曾对未来 10 年全球不锈钢发展作了预测：他认为不锈钢行业，尤其是板材企业的大联合已经蔚然成风并将继续进行。 2010 年，全球不锈钢产量将达 2220 万 t，而前八大不锈钢公司将占据的 80份额的最大不锈钢公司年产量将达 350 万 t。为了能始终处于领先地位，每一个钢厂的生产成本必须降至 400700 美元t。就未来而言，不锈钢冷轧发展依旧看好，只是消费增长重
6、心将由欧洲移至亚洲，尤其是中国。3 全球主要钢铁公司不锈钢生产发展战略3.1 从企业发展战略类型看各大钢铁公司的发展追求长期成长是企业的本能，当一个企业的外部环境发生变化时，企业的经营者往往会采取相应的战略来谋求自身的生存与发展。企业发展战略一般分为增长型战略、稳定型战略和紧缩型战略三大类型。其中，增长型战略又可细分为产品市场战略、一体化战略、多元化战略、企业并购战略、战略联盟等类型。而产品市场战略是由美国著名的经营战略专家安所夫在 50 年代按“产品与市场”的概念率先提出的理论，它把企业的产品市场战略分成四类，见表 1 所示。表 1 产品市场战略产品现有市场4新市场现有产品市场渗透战略市场开
7、发战略新产品产品开发战略多元化战略(1)市场渗透战略。不改变企业现有产品与市场，以现有产品去扩大现有市场，实施途径有：让现有用户多购买自己的产品；设法把竞争者手中的用户争过来；把产品卖给从未使用过本企业产品的用户等。(2)市场开发战略。用现有产品去开辟新的市场。具体实施中可以：扩大市场半径，即在巩固原有市场上千方百计使产品从地方走向全国、由国内打人国际。(3)产品开发战略。产品开发战略是由开发新产品和企业现有市场组合而产生的战略，即对现有市场投放新产品或改进的产品，以图扩大市场占有率和增加销售额的企业成长战略。(4)多元化战略。用新产品去开发新市场。发展方向主要有一体化和多样化。5而企业并购是
8、指一个企业通过购买另一个企业全部或部分的资产或产权，从而控制、影响被并购企业，以增强企业竞争优势、实现企业经营目标的行为。企业可以通过并购获得迅速发展，但其中也存在很多问题，例如由于信息不对称导致收购失误，并购后整合十分困难等，因此失败率很高。目前，西方企业并购的步伐逐渐趋缓，战略联盟这一新的形式日益受到人们的青睐。战略联盟是指两个或两个以上的企业为了一定目的，通过一定方式组成的网络式联合体，它不具备企业并购特征，但在一定程度上却有着并购效果的组织形式，是企业并购的一种较好的替代和补充方式，有如下几种常见的类型：供货或采购协议；市场推广或分销协议；提供技术服务的协议；管理合同；知识、技术、设计
9、或专利的许可；特许经营；合资企业、相互持股等形式。它是一种边界模糊、关系松散、灵活机动、运作高效的网络式组织。下面将从全球主要不锈钢公司产能增长趋势来描述他们究竟采用何种战略来壮大企业规模。首先让人们来看一下近几年国际钢厂不锈钢生产发展历程。3.2 KTS 的发展战略1994 年 KTS 收购了意大利 AST 公司，1995 年又和集团蒂森不锈钢公司合并，1997 年成立了 KTS 公司，同年又向墨西哥的 Mexinox(MXX)厂投资，其出资比例为 90，1998 年与中国上海浦东钢铁有限公司(以下简称浦钢)合资组建了上海克虏伯不锈钢有限公司(简称 SKS)，其中 KTS 出资比例为 60，
10、而浦钢出资为40，通过以上兼并和海外投资，KTS 正在建立全球性不锈钢生产体制。目前 KTS 公司主要子公司KTN 公司不锈钢炼钢产能为 129 万 t，AST 公6司年产能为 91 万 t，KTS 集团总年产能为 221 万 t，其中冷轧产能 KTN 公司为 78 万 t，AST 公司为 54 万 t，MXX 公司为 22 万 t，累计为 165 万 t，全球市场占有率为 15。为了保持其现有的市场地位，KTS 计划：到 2004 年底前，形成年产 286 万 t 的不锈钢炼钢生产规模。所以在完成 SKS 一期项目(年产 7.2 万 t 冷轧不锈钢板工程已于 2001 年 11 月 2 日正
11、式投产)的基础上，正抓紧推进二期项目的建设，二期工程融资等各项工作正在积极准备中，预计整个项目投资额为 14 亿美元，其中设备投资总额为 1.7 亿美元，用于新增一条冷轧机和一条退火酸洗线。预计到 2004 年春季，$KS 公司的冷轧生产规模将达到 16.6 万 t。2006 年底前， SKS 将成为具有冷轧、热轧和炼钢工序的综合性钢铁生产企业，年产量为 44 万 t(包括钢卷和钢板)，其中冷轧不锈钢为 26.8 万 t。目前，KTS 公司在亚洲地区(不包括日本)不锈钢市场占有率为 3，但其最终目标是：到 2004 年前，保证在该地区的市场份额达到 12。从亚洲发展中国家对不锈钢的需求看出，K
12、TS 的发展战略已移至中国。其目的是巩固其不锈钢产品的市场份额。3.3 Acerinox 集团的全球供货体系西班牙的 Acerinox 公司成立于 1970 年，分别于 1972、1974、1983 年建设了冷轧、炼钢、热轧 3 个生产单元，大大扩充了其能力，成为世界级的一贯制不锈钢生产厂。目前 Acerinox 公司主体不锈钢炼钢年产能为 104 万 t，热轧年产能 80 万t，冷轧年产能 60 万 t。 2000 年度 Acerinox 公司生产实绩分别为：炼钢产量为 987万 t，热轧 71 万 t，冷轧 59 万“除了主体以外，钢板生产厂还有北美不锈钢厂(以下简称 NAS)，其出资比例
13、为 97，NAS 公司 2000 年度生产实绩为热轧产量为 49万 t，冷轧为 27 万 t。2001 年 12 月， NAS 公司获得了南非哥伦布(Columbass)不锈钢公司 64的股份，这将使 NAS 公司每年增加 60 万 t 不锈钢炼钢产能。今年年初，NAS 计划新增产能为 80 万 t 的不锈钢炼钢设备，这样 Acerinox 集团将形成年产 240 万 t 不锈钢炼钢能力。一旦 NAS 公司确定了一贯制不锈钢生产体系后，NAS 计划将冷轧能力从现在的 30 万 ta 扩大至 U40 万 ta。Acerinox 集团自成立以来，一直注重资本的扩张及技术合作等活动，并与日新制钢保持
14、了良好的合作关系。目前，Acerinox 公司和日新制钢、中国宁波宝新不锈钢有限公司、NAS 四家公司合作已在全球 4 个地区建立了相同质量汽车用的不锈钢产品供货体系。从企业发展规模来看，Acerinox 集团采用的战略是面向全球开发与配置资源，即在资本、劳动力、技术等经营资源的开发与配置上，开始从国内为主逐步转向在全球范围内统筹考虑和合理配置，建立基于国际分工协作的高效生产体制。公司正改变国内生产为主，海外生产为辅的传统经营方式，力求建立基于合理国际分工协作的、全球范围的高效生产体制。 3.4 于齐诺尔的全球战略3.4.1 通过收购和兼并，发展规模经济法国于齐诺尔成立于 1948 年，当时只
15、是一家国营企业，1987 年和萨西洛尔公司合并，1995 年完成民营化后，于齐诺尔开始了国际投资和发展的宏伟计划，1998 年获得了阿尔韦钢管公司(意大利)35的股份，不仅每年增加了 75 万 t 的炼8钢能力，而且也保证了南美不锈钢生产需要。2001 年 2 月，于齐诺尔又兼并了比利时的 ALZ 公司，成为法国、德国和比利时 3 个国家内最大的一贯制钢厂。另外，于齐诺尔通过采用收购和兼并措施，积极推进与卢森堡的阿尔贝德、西班牙的阿赛拉里亚三家公司的合并，并于今年 2 月份正式组建统一的法人公司阿塞洛(Arcelor)，从而成为世界上最大的钢铁企业，其年粗钢产量达 4 600 万 t，年销售额
16、将达 300 亿美元。现在，于齐诺尔主要不锈钢子公司的炼钢年产能为 91 万 t，ALZ 公司年产能为 56 万 t，集团总年产能为 212 万 t，其中冷轧产能，于齐诺尔为 61 万 t，ALZ 公司为 27 万 t。预计到 2004 年，于齐诺尔将形成年产 222 万 t 的不锈钢炼钢生产能力。3.4.2 于齐诺尔积极开拓中国市场为了强化不锈钢母材的供应体制，于齐诺尔与台湾烨联公司建立了合作关系，并打算在中国建立不锈钢冷轧事业。促成两家公司结盟的关键是中国内地市场的巨大吸引力。近几年来，中国经济高速发展，加速了基础设施的建设，市场对不锈钢的需求与日俱增。2000 年中国不锈钢消费超过 200 万 t，自供量仅 40 万 t，进口量却达 160 万 t。若每吨以 1 600 美元计算，进口金额将高达 25.6 亿美元，商机潜力十分诱人。2001 年 1 月，于齐诺尔又与新日铁建立了战略联盟关系，并确立了向汽车商就地供应钢板(包括不锈钢)的供货体制。3.5 POSCO 的扩张计划目前，POSCO 正在商谈的项目
