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1、 回回望望“十二五“十二五”, ,展望展望“十三五十三五”，走进建筑业重大变革期，走进建筑业重大变革期 文|鲁班咨询整理 在刚刚落幕的“十二五”期间，我国建筑业总产值增速总体持续下跌（如图 1） 。2015 年建筑业总产值已高达 180757 亿元，增速自 2013 年以来持续下滑，虽创历史新低，但完成“十二五”期间全国建筑业总产值年均增长 15%以上的目标要求。 建筑业一直占我国国民生产总值的重要地位，是国民经济的支柱产业，长期以来占据国内生产总值的6%左右。2015 年建筑业实现增加值 46456 亿元，比上年增长 7.3%，占 GDP 比重达已经从 2010 年的 6.64%增长至 20
2、15 年的 6.86%，比上年比重下降约 0.17 个百分点。仍是我国名副其实的支柱型产业。 数据来源：统计局，图表制作：鲁班咨询 人口红利转向人力资本红利人口红利转向人力资本红利 截止至 2014 年年底，我国共有建筑业企业 8114 家，拥有 4536.97 万从业人员，占全国就业人口的5.7%。2011 年全年全社会建筑业增加值 32840 亿元，2014 年全年全社会建筑业增加值 44725 亿元，比上年增长 8.9%。 人口红利是中国成长为“世界工厂”的重要因素，在“十二五”期间，人口红利的消减已是不争的事实。国家统计局数据显示，2012 年末，我国大陆 15 至 59 岁劳动年龄人
3、口比上年末减少 345 万人，这是改革开放以来我国劳动力人口首次下降。其后两年，这一数字年年下降。与此同时，2010 年之后我国老龄化加速，去年老龄化率已达 15.5%。这一重大变化带来的直接影响，就是工资水平尤其是农民工工资水平的快速上涨。“十二五”前两年，农民工工资收入每年增长 20%左右，其后受经济形势影响，增速有11773413530315931317671318075723.714.917.710.22.30.05.010.015.020.025.002000040000600008000010000012000014000016000018000020000020112012201
4、320142015建筑业总产值总产值增长率图1 十二五期间我国建筑业总产值十二五期间我国建筑业总产值（亿元）（亿元）（%）所放缓，2013 年为 13.9%，2014 年为 9.8%。工资上涨削弱了传统中国制造的竞争优势，这使得“中国制造”向“中国智造”的转型迫在眉睫。 建筑业产业集中度低下建筑业产业集中度低下 当前我国建筑业产业集中度低下，建筑企业经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场，造成市场同质化竞争严重。与此同时，专业化企业比例远低于发达国家水平，与建筑市场多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。目前国内建筑业产业集中度低下，CR8 产业集中度从 20032010 年度增长至 20.
5、4%峰值后，从 2011 年建筑业产业集中度逐年回落至 2013 年的 11.3%。套用日本著名产业经济学家植草益对市场结构的划分，我国的建筑业属于分散竞争型，处于过度竞争状态。图 2 中，可以发现十二五期间，前三年我国建筑业产业集中度（CR8）不断下滑，从 2011 年的 17.37%回落至 2013 年的 11.27%。 我国建筑业面临国内外建筑市场竞争加剧等严峻挑战。高、大、难、新工程增加，各类业主对设计、建造水平和服务品质的要求不断提高，节能减排外部约束加大，高素质复合型、技能型人才不足，技术工人短缺。目前，工程项目日益大型化、复杂化，使承包模式沿着工程建设的五个阶段计划、组织、设计、
6、施工和管理，向前或向后延伸，使建筑承包商从以施工承包为中心职能的劳动密集型企业，向以管理监督为中心职能的知识技术密集型企业转变。 数据来源：统计局，CR4、CR8 来源于建筑时报 ENR 60 强；图表制作：鲁班咨询 对外对外承包承包工程工程企业实力增强企业实力增强 “十二五” 期间， 我国对外承包工程业务累计完成营业额 6536.4 亿美元， 新签合同额 8723.2 亿美元，年增长率分别为 10.5%和 10.2%。2015 年，我国对外承包工程业务新签合同额首次突破 2000 亿美元，达到2100.7 亿美元，同比增长 9.5%。 10.39.99.211.011.412.613.313
7、.213.315.115.913.911.6 10.014.414.4 13.014.915.416.617.7 16.516.317.920.417.413.111.30.05.010.015.020.025.020002001200220032004200520062007200820092010201120122013图2 建筑业产业集中度自2011年其逐年下滑CR4（%）CR8（%）从对外承包工程的发展阶段看，年合同额上千亿美元大约经历了近 30 年时间(2008 年达 1045.6 亿美元)，而跨入 2000 亿美元仅用了七年。 “十二五”期间，中国对外承包工程企业实力不断增强，已从
8、最初的土建施工发展到工程总承包、项目融资、设计咨询、运营维护管理等高附加领域拓展。除个别年份外，中国对外承包工程的营业规模这几年在全球都排名第一，在美国工程新闻纪录 （ENR）评选的 2014 年度全球最大 250 家国际承包商名录中，我国内地企业上榜 65 家，占企业总数的 26%，其中排名最高的中国交通建设集团从上年的第 9 位上升至第 5 位。上榜企业共实现海外营业收入 897 亿美元，比上年增长 13.5%，营业总额占全球海外市场的17.2%。按商务部业务统计，2015 年我国对外承包工程完成营业额折合 1540.7 亿美元，同比增长 8.2%。 2015 年我国对外承包工程亮点纷呈，
9、有力支撑了“一带一路”建设和国际产能合作。比如，去年开工建设的巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目是中巴两国领导人达成共识的重要合作项目，是“一带一路”战略框架下中巴经济走廊首个正式启动的交通基础设施项目，该项目的建设实施将有力促进中国轨道交通标准、装备和运营服务“走出去” ，进一步深化中巴经贸合作。 “一带一路”建设为对外承包工程的发展注入了新的活力。据统计，我国企业 2015 年在“一带一路”相关的 60 个国家新签合同金额 926.4 亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的 44.1%。 除了业务规模保持稳健成长外， 新市场开发也取得了显著进展。 据统计，“十二五” 期间， 我国在欧洲、拉
10、丁美洲、 北美洲业务增幅均超过 200%， 其中拉美成为我国第三大承包工程市场， 2015 年完成营业额占营业总额的 10.7%，创下五年新高。 城镇化城镇化建设进展建设进展迅速迅速，超额完成保障房建设目标超额完成保障房建设目标 “十二五”期间，我国城镇化建设进展迅速，城镇人口持续增加、城市规模不断扩大，城市发展已经进入全新的阶段。城镇化率规划目标是在 2010 年 47.5%的基础上提高 4 个百分点，到 2014 年，实际城镇化率已经达到 54.7%，提前超额完成了规划目标。 2011-2014 年，全国已开工建设城镇保障性安居工程 3230 万套（其中棚改 1590 万套、保障房 164
11、0万套），“十二五”以来我国保障性安居工程开工量总计已达 3915 万套，超额完成“十二五”规划 3600万套的开工建设目标。 特别是在 2013 年中央城镇化工作会议以来，随着国家新型城镇化规划出台，我国启动了 2 个省和 62个城市（镇）的国家新型城镇化试点，城镇化进入速度与质量同步提升的新阶段。2015 年，国家重点实施了“一融双新”工程，在农民工融入城镇、新生中小城市培育、新型城市建设等方面收效颇丰：农民工市民化进程加快，24 个省份出台了户籍制度改革方案，以城镇为主的人口分布格局已经形成；京津冀、长三角、珠三角等东部 3 大城市群充分发挥了引领作用，中西部城市群也不断加快发展步伐，城
12、镇化布局正在不断优化。 交通基础交通基础设施建设不断增强设施建设不断增强 十二五期间，我国的交通运输能力在持续增强。高效、便捷的铁路网、公路网、航空运输网、航道网逐渐形成。交通基础设施建设不断增强。2014 年末，铁路营业里程、公路里程、高速公路里程、定期航班航线里程分别达到 11.2 万公里、446.4 万公里、11.2 万公里、463.7 万公里，分别比 2010 年末增长22.6%、11.4%、51.0%、67.7%。 2011 年末，我国颁证运输机场总数 180 个，2014 年达到 202 个，增加 22 个。2011 年末，我国定期国际航线 443 条，2014 年达到 490 条
13、，增加 47 条。五年来，高速铁路迎来了史无前例的大发展，2011年，我国高速铁路营运里程为 6601 公里，（国家统计局数据：2012 年 9356 公里，2013 年 11028 公里，2014 年 16456 公里。）2015 年，全国铁路固定资产投资完成 8238 亿元，在铁路投资历史上排名第二。短短五年时间，全国铁路固定资产投资完成 3.58 万亿元，新线投产 3.05 万公里，全国铁路建设投资规模创下历史最高水平。最高峰出现在 2010 年，逾 8400 亿元。到 2015 年底，全国铁路营业里程超过 12万公里，居世界第二位，其中高铁 1.9 万公里，居世界第一位。 “十二五”期
14、间，建筑企业的效率逐步提升，但整体盈利能力有待提升。目前中国建筑业市场竞争呈现三个特点：一是建筑业是完全竞争性行业，整体产能结构不平衡；二是大型建筑企业的竞争优势较为明显；三是工程建设专业化分工不足，竞争同质化明显。展望“十三五”，提升项目利润率显得日趋重要，在资金形势日趋严峻的背景下，建筑企业融资能力也将迎来新一轮的挑战。建筑企业家们需要正视挑战，把握机遇。 我国十三五规划陆续发布，各行各业将迎来重大变革期，尤其像建筑这类传统行业。2014 年以来，国务院密集出台取消和下放行政审批项目的决定、新版资质标准出台及实施建筑市场的竞争如战场搏杀，不胜则亡；企业发展如逆水行舟，不进则退。抓不住变革机
15、遇，则将被时代潮流淘汰！ 聚焦“十三五”聚焦“十三五”建筑业发展关键建筑业发展关键 国务院总理李克强在“十三五”规划纲要编制工作会议中指出，必须围绕创新、协调、绿色、开放、共享突出新的发展理念。在增动力、促平衡、可持续、拓空间、更包容上下功夫。更大释放有效需求潜力，培育国际竞争合作新优势，保持经济中高速增长。截至 12 月 28 日，全国已经有包括北京、上海、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、山东、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、内蒙古等在内的 22 个省市自治区公布了十三五规划建议全文。 增加消费对增加消费对 GDPGDP 增长贡献率。增长贡献率。
16、“十三五”提出经济保持中高速增长，到 2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番。五中全会过后，各地陆续通过地方“十三五”规划建议，对 2016-2020年的国民经济及社会发展定下目标，部分省份已经发布区域“十三五”规划建议全文。各地的小康翻番目标有快有慢，江苏、福建、重庆等地都提到 GDP 和人均收入要“提前翻番”。 福建的目标是“十三五”期间地区生产总值年均增长 8.5%，贵州目标是 GDP 年均增长 10%；陕西也同样要求增速要高于全国平均水平（6.5%），人均生产总值超过一万美元。一些省份的经济增长目标稍有不同，青海指生态文明建设要先于经济发展；吉林目标是到 2020 年，城镇居民收入达到全国平均水平，并且在 2019 年现有贫困人口全部脱贫。增速目标不同，但相同的是，各地方普遍都提到了一个目标：增加消费对 GDP 增长贡献率。 众所周知，拉动 GDP 增长的三架马车：投资，出口，和消费。随着中国经济的下行，世界经济增长达不到预期，中国产业转型导致投资的风险变大，政策变紧，成本加大，使投资的驱动作用变小，
