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1、国内外混凝土行业现状及发展趋势中国混凝土网王 骅摘 要： 现代混凝土是由水泥、 矿物掺合料、 砂、 石、 空气、 水和外加剂等组成的多相聚集 体， 并能满足 “高工作性、 高早强增强和高耐久性” 的基本要求的复合材料， 它与传统混凝土 在组成、 配合比设计、 施工方式等方面有着巨大不同。 预拌混凝土 （RMC） 是现代混凝土技 术发展史上的重大进步 ， 是建筑施工走向现代化的重要标志。 它在混凝土生产总量中所占比 例大小， 从很大程度上反映出一个国家混凝土工业和建筑施工水平的高低。 本文从多个侧面 分析了国内外混凝土行业现状及发展趋势。从混凝土的施工方式角度来讲， 预拌混凝土的生产工厂化和施工
2、机械化， 相对于建筑企业在工地自行拌制混凝土 的传统方式而言， 具有保障建筑工程质 量、 保护城市环境、 节约水泥用量、 提高 施工效率和实现文明施工等诸多优势。从混凝土的组成角度来讲， 如表1所 示， 大量使用矿物掺合料（粉煤灰、 磨细 矿渣、 硅灰等）和适量添加外加剂（减水 剂、 防水剂、速凝剂、膨胀剂等）是预拌 混凝土的一大特点与有益尝试， 它不但能 解决特殊工程的实际需要 （水工混凝土、 泵送混凝土、 透水混凝土等） ， 还能满足 现代混凝土配合比设计的 “多功能、 少水 泥用量” 的要求， 达到降低原材料的直接 成本的效果。 掺合料和外加剂的掺加， 可 以使每立方米混凝土直接成本减少
3、1520 元， 这可以完全抵消混凝土从搅拌站到施工现场之间的运输费用。 目前， 单位体积混凝土中水泥熟料的用量逐渐减少， 混 凝土技术水平较高的混凝土企业P52.5 水泥的使用量只有150公斤左右， 这也得 益于外加剂和矿物掺合料的应用。 与此同 时， 矿物掺合料和外加剂的应用迎合了国 家对固体废弃物 “减量化、 资源化、 无害 化” 的管理战略原则与政策导向。1.2 中国商品混凝土统计相关问题 阐述现代混凝土根据生产工艺主要分预 拌混凝土 （RMC）和预制混凝土 （Precast Concrete） ， 都是工业化自动配料生产， 区别 于传统的现场人工配制混凝土。 其中， 预 拌混凝土占现代
4、混凝土总量（约25亿立方 米）的比重大， 而预制混凝土只占混凝土 总量的10%左右， 占比相对较小。 而目前中 国建筑业协会混凝土分会统计的商品混 凝土产量数据只是预拌混凝土的一部分， 不含预制混凝土。 所以， 城市以外重点工 程使用的预拌混凝土， 如水利、 交通 （铁 路、 公路、 机场） 、 核电等工程使用的预拌 和预制混凝土都不在统计范围之内。由图1可见，我们 可以清 楚 地了解2008年我国现浇混凝土比重分布情况， 现拌混凝土仍然是我国现浇混凝土的主一、预拌混凝土市场发展空间 巨大1.1 现代混凝土与传统混凝土的差异 现代混凝土是由水泥、 矿物掺合料、 砂、 石、 空气、水和外加剂等组
5、成的多相 聚集体， 并能满足 “高工作性、 高早强增 强和高耐久性” 的基本要求的复合材料， 它与传统混凝土在组成、 配合比设计、 施 工方式等方面有着巨大不同。预拌混凝土（RMC） ， 是现代混凝土 技术发展史上的重大进步， 是建筑施工 走向现代化的重要标志。 它在混凝土生产 总量中所占比例大小， 从很大程度上反映 出一个国家混凝土工业和建筑施工水平 的高低。 同时， 预拌混凝土的出现与应用 也标志着传统混凝土进入现代混凝土时 代的到来。表 1 现代混凝土与传统混凝土的组成差异102010.01CHINA CONCRETENO.07组成传统混凝土现代混凝土C30胶凝材料水泥（PO42.5）水
6、泥（PO42.5）-矿物掺合料粗骨料卵石或碎石卵石或碎石细骨料天然砂天然砂水水水外加剂-外加剂（蓝： 现拌混凝土； 黄： 预拌混凝土）图 1 2008年现浇混凝土比重分布行业关注 Industry Focus到80%90%， 甚至更高。城市商品混凝 土占预拌 混凝 土的60 %左 右。在国家 扩大内需 政 策以及 “十一五” 发展规划引导下， 一批重点基 础建设项目、 交通项目纷纷上马。 由于这 些项目的建设施工用混凝土都是系统内 自供预拌混凝土， 预计到2014年后， 随着 大型基建项目的陆续完工， 系统内自供预 拌混凝土的产量将有所减少。一、欧美混凝土行业现状与发 展趋势要生产方式， 约占
7、60%， 这也预示着我国预拌混凝土市场还有很大的发展空间。 随着我国现浇混凝土产业结构的调整和建筑施工水平的提高， 预计传统现拌混凝土的占比将逐步缩小到10%20%， 而 预拌混凝土将占据市场主导地位， 占比达2.1 欧美混凝土预拌混凝土行业现状 ERMCO是欧洲预拌混凝土协会成表 2欧美预拌混凝土数据一览112010.01总07期混凝土世界国家总产量 -x106m3人均消费（m3/capita）水泥总消费（x106t）预拌混凝土消费水泥比例（%）2005200620072008200520062007200820052006200720082005200620072008奥地利11.011.
8、011.311.51.41.31.41.45.35.65.55.753.055.053.055.0比利时11.012.212.011.81.11.21.11.15.86.36.07.151.952.855.356.3捷克7.48.08.59.60.70.80.80.94.44.84.85.155.055.055.055.0丹麦2.62.82.92.70.50.50.50.51.61.81.91.935.035.035.037.0芬兰2.52.73.12.80.50.50.60.51.71.92.11.952.049.051.050.0法国39.543.345.044.10.70.70.70.7
9、22.523.924.824.151.153.153.154.6德国40.543.440.841.00.50.50.50.527.028.627.227.345.145.644.744.9希腊18.024.024.022.01.62.22.12.010.111.511.510.365.065.065.065.0冰岛10.09.27.410.02.42.22.12.34.64.74.73.465.065.065.065.0意大利77.477.575.273.21.31.31.31.246.145.948.041.848.848.848.351.0荷兰8.68.58.910.50.50.50.50
10、.65.45.66.06.348.048.048.052.0波兰11.014.216.015.80.30.40.40.412.214.516.616.829.029.429.030.0葡萄牙12.011.011.511.01.11.01.11.08.77.87.97.232.032.533.635.0斯洛伐克2.72.93.23.70.50.50.60.72.32.32.42.640.041.046.050.0西班牙87.697.895.369.02.12.32.11.551.555.956.142.047.050.049.047.0瑞典2.73.03.33.50.30.30.40.41.92
11、.12.32.554.055.055.055.0英国25.225.125.620.50.40.40.40.313.713.811.910.260.060.050.050.0欧盟369.6396.6394.0359.90.90.90.90.8224.8237.0239.6216.248.349.448.348.8以色列8.88.89.89.51.31.21.31.33.83.84.04.170.070.070.070.0挪威3.13.23.83.70.70.70.80.81.81.81.92.065.069.271.470.5瑞士11.112.112.112.11.51.61.61.64.64.
12、64.64.272.575.875.875.9土耳其46.370.774.469.60.71.01.01.035.141.649.351.238.247.543.640.0ERMCO438.8491.5494.1454.80.80.90.90.9270.1288.8299.5277.747.949.948.448.1俄罗斯40.040.038.052.00.3-0.30.446.651.356.062.035.035.035.040.0美国348.6345.0315.0270.01.21.11.00.9127.8127.3115.8127.375.075.075.075.0中国大陆377.74
13、82.9590.8690.00.30.40.40.51039.11203.91354.11380.010.911.612.215.0行业关注 Industry Focus员国的英文缩略名称。欧美大部分国家 RMC已经发展到成熟阶段，RMC的人均 消费量基本稳定或略有下降。 除了希腊、 西班牙、土耳其等少数国家的预拌混凝 土产量保持相对较快增长外， 其余欧盟 国家包括美国和俄罗斯近三年的预拌混 凝土产量增长趋缓甚至下降。 预拌混凝 土人均消费量维持在1.0m3/capita的高位， 西班牙、 冰岛等国甚至达到了2.1m3/capita 这样的水平， 相对于中国0.4m3/capita来 说， 这
14、些国家的预拌混凝土发展已经进 入了成熟阶段。欧美大部分国家RMC单个工厂的供 应量较小， 平均年产量3.5万立方米， 人 均不足3000立方米； 除捷克及斯洛伐克 外， 欧洲混凝土搅拌运输车单车年运输 量约为3500立方米左右， 美国企业基本 依靠自有运输， 而欧洲企业租赁比例超 过50%。 （表2）由于欧洲的基础设施已经较为完善， 向中国一样出现大规模的建设热潮可能 性较小， 未来欧洲预拌混凝土的增长空间 有限。 （图3）2.2 美国预拌混凝土30年发展趋势 美国预拌混凝土使用的水泥占全部 消费的75%左右， 主要和美国的大量木结 构房屋有关， 这样砂浆等其他用途的水泥 使用占比就较小。 作
15、为全球最为成熟的预 拌混凝土市场， 美国的预拌混凝土制造商 达2300多家， 境内的工厂数将近6000多 家。 由于房地产次级贷款引起经济危机的 影响， 美国2008年销售混凝土约2.7亿立 方米， 较上年下降15%左右， 人均消费混 凝土从2006年的1.2下降到2008年的1立 方米左右，2009年下半年建筑市场开始有所好转。 （图4）2.3 世界混凝土企业排名世界排名前列的混凝土公司除了美国 混凝土公司以外， 都是国际水泥巨头。 2008 年， 国际市场水泥混凝土企业购并基本停 止。 国际行业巨头在2007年高价并购之后，由于恰逢经济危机， 给这些企业带来了相当的财务危机， 到2009年
16、年底， 这些公司 已基本渡过最困难的时期。 （表3 ）击。 商品混凝土的增长率首次低于20%，约16.35%。不过相对于欧盟-8.6%、美 国-14.3%的增长率而言， 中国的商品混凝 土市场仍然表现活跃。这也符合目前中 国商品混凝土行业进入高速发展时期的 特征。 （图5）面对复杂的全球及国内经济形势， 预 测未来3年， 城市商品混凝土的增长率估三、中国混凝土行业现状3.1 中国商品混凝土历年产量受全球经济危机的影响， 中国2008 年的商品混 凝 土市场 也受到了不小冲图 3欧盟17国近10年预拌混凝土产量变化情况 （百万立方米）图 4 19752008年美国预拌混凝土产量变化表 3 2008年世界混凝土企业排名注： 数据由中国混凝土网整理编辑（不含中国）122010.01CHINA CONCRETENO.07排名公司名称English NameRMC销量 （万立方）集团销售额 （亿美元)混凝土 销售额占 比混凝土 业务毛利 率1墨西哥水泥Cemex7830216.9540.00%11.47%2豪瑞集团Holcim4850232.9437.44%13.
