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1、秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2002年 A股增发推介报告二零零二年八月内容提要 n 行业背景n 公司概况n 竞争优势n 经营业绩n 募资投向n 前景展望玻璃行业历史回顾之一1991年 中国玻璃行业第一次危机1992年 迅速升温1993年 夏秋达到顶峰1995年 开始滑坡1997年 第二次危机，全行业出现超过 13亿元的亏损2000年 玻璃市场价格开始理性回归2001年 重复建设有所抬头，全行 业业绩下降近 50%玻璃行业历史回顾之二单位：万重箱玻璃行业历史回顾之三0%10%20%30%40%50%60%70%1996 1997 1998 2000浮法玻璃占平板玻璃总销售量的比重内容提要n 行业背
2、景n 公司概况n 竞争优势n 经营业绩n 募资投向n 前景展望历史沿革n 1996年以耀华玻璃集团公司为主发起人，采取募集设立的方式成立耀华玻璃股份有限公司n 1996年 6月公开发行 4500万 A股，社会公众股于当年 7月上海证券交易所成功上市n 目前公司总股本为3.24亿股，其中：国有法人股24156万股，社会法人股 144万股，流通股为 8100万股 控股及参股企业北京耀华康业科技发展有限公司秦皇岛耀华玻璃股份有限公司参股企业浮法厂 试验基地生产单位 分公司工业技术玻璃厂玻璃钢厂全资子公司耀华镀膜玻璃厂控股子公司耀华优能镜业有限公司 耀华茵莱节能门窗有限公司耀华兴业镀膜有限公司 耀华集
3、团财务有限公司 耀华国投浮法玻璃有限公司 华夏世纪创业投资有限公司主营 业务收入构成近三年 主要产品产品产量品种名称 单位 1999年 2000年 2001年1、浮法玻璃 万重箱 289.51 308.56 446.432、深加工玻璃 万 M2 49.24 76.96 87.833、玻璃钢制品 吨 604.8 412.3 529.74、不饱和聚酯树脂 吨 3417.1 2378.2 2930.4玻璃原片生产工艺分类英国皮尔金顿浮法 美国PPG浮法中国洛阳浮法玻璃原片生产工艺浮法玻璃生产工艺垂直引上法平板玻璃生产工艺平拉法公司现拥有的生产线n 530吨 /日浮法玻璃生产线一条n 240吨 /日浮
4、法玻璃工业性实验生产线一条n 先进的玻璃深加工生产线 13条n 玻璃钢制品生产线5条n 树脂生产线一条内容提要n 行业背景n 公司概况n 竞争优势n 经营业绩n 募资投向n 发展前景竞争优势之一 技术装备及产品优势n 2条 浮法玻璃生产线在国内处于先进水平，秦皇岛浮法玻璃工业性试验基地浮法玻璃生产线是国内唯一的国家级浮法玻璃工业性试验生产线，肩负着玻璃行业的新技术、新工艺、新设备、新产品的工业性试验任务； n 深加工产品的中空玻璃、高级银镜生产线等处于国际先进水平；n 茵莱玻璃钢节能门窗各项技术参数均优于其他材质门窗，完全可以替代进口；n 公司 5大系列 100多个品种的产品以品种优势抗御市场
5、波动风险，形成产品优势互补。竞争优势之二 品牌优势n 已有 80年历史的“耀华 ”品牌在国内外享有较高的知名度和影响力n 1999年， “耀华牌 ”浮法白玻被中国企业管理协会、中国企业家协会评为 “改革开放二十年最具影响力著名品牌 ”之一n 2002年由国家工商行政管理总局认定为驰名商标 竞争优势之三 地理优势n 秦皇岛市北倚燕山、西临京津、南濒渤海，扼华北、东北交通之咽喉，是华北、东北重要的物资集散地。n 铁路、公路运输便利，尤其是具有海运优势，成本低廉，产品市场可辐射华北、东北及东南沿海经济发达地区。竞争优势之四 销售网络优势n 公司拥有比较健全的市场营销网络，产品覆盖整个国内市场n 借助
6、母公司自营进出口权的销售渠道，可有效进入东南亚、中亚、欧洲、非洲等海外 60多个国家和地区的市场n 2002年上半年，公司主导产品浮法玻璃的出口量已达当期产量的 30%内容提要n 行业背景n 公司概况n 竞争优势n 经营业绩n 募资投向n 发展前景经济效益稳步提高 主营业务收入单位 :万元经济效益稳步提高 利润总额单位 :万元主业 盈利能力明显高于同行业水平充沛的经营现金流单位 :万元内容提要n 行业背景n 公司概况n 竞争优势n 经营业绩n 募资投向n 发展前景募集资金投资项目概述项 目名称 项 目投 资 金 额 （万元）项 目投 资 利 润率“九改浮 ”工程 19986 14.82%在 线
7、 Low-E、 Sun-E玻璃 4900 19.8%特别说明：本次募集资金投资项目共需 资金 24886万元，资金不足部分，则由本公司自筹解决。九机窑改 350t/d浮法玻璃生产线技改项目n “九改浮 ”工程是列入国家技术改造 “双加 ”工程导向性计划项目n 项目产品定位为国内市场需求量巨大的优质浮法玻璃n 项目目标是提升浮法玻璃生产工艺水平，扩大优质浮法玻璃产能2000年国内优质浮法玻璃供求状况单位：万重箱九机窑改 350t/d浮法玻璃生产线技改项目项目建成前后生产能力对比单位：万重箱n 低辐射玻璃等节能产品的国内外市场需求持续增加中国市场预测*资料来源：中国建材报 8月 13日在线 LOW
8、-E、 SUN-E项目 年 2002年 2005年 2010年销售量（万 ） 292 395 500在线 LOW-E、 SUN-E项目n LOW-E（ 在线低辐射）玻璃项目已被国家经贸委列为第一批国家技术创新项目。SUNE （ 太阳能控制低辐射）玻璃项目已被国家经贸委列入2001年国家重点技术创新项目。 n 在线 LOW-E、SUN-E玻璃生产技术为填补国内空白，技术水平达到国际先进水平。在线 LOW-E、 SUN-E项目n 目前国内尚无在线 LOW-E、 SUN-E玻璃产品，全部依赖进口，进口产品价格每平米要高达 160元左右，我公司该项目投产后，初步定价80元左右。n 项目实施后，一方面可
9、以利用价格低的优势挤占进口产品业已占领的市场，替代进口；另一方面，由于本公司产品同样符合先进国家标准要求，可以大力拓展国外市场。项目投产后年生产能力计划20万 M270万 M2以后每年14万 M249万 M2投产第一年SUN-ELow-E年份 产品内容提要n 行业背景n 公司概况n 竞争优势n 经营业绩n 募资投向n 发展前景未来玻璃行业市场需求宏观政策为公司发展提供良好外部环境n 国家经贸委、国务院办公厅通知明确要求从严控制平板玻璃生产能力n 2001年 2月国家经贸委颁发 关于 2001年建材行业总量调整的实施意见 ，其指导思想是在关小和淘汰落后工艺的同时鼓励浮法玻璃的发展n 公司拥有的生
10、产线不在控制之列，拟投资项目定位于优质浮法玻璃，符合国家有关结构调整的产业政策，市场前景广阔中国加入 WTO 的 影响n 改革开放以来，我国玻璃市场已呈国际化态势，国内企业抗风险能力大大增强，加入WTO 对玻璃行业的影响利大于弊n 国内企业具有劳动力、资源及运销方面的优势， “入世”以来的情况表明并没有出现外国产品大举进入的局面，而本公司的产品出口却大幅增长，出口量达到总量的 30%奥运商机把握把握奥运奥运商机商机产品优势产品优势销售优势销售优势地理优势地理优势2003年业务目标公司发展战略本公司将实施以创新为核心的 “三大主体战略 ”，以市场为纲，以经营创新为龙头，以技术和机制创新为动力，以管理创新和制度创新为基础，促进企业的发展。F 实施重组整合战略，为公司的发展壮大奠定基础 F 实施创新战略，为公司的发展壮大注入新的活力F 实施 “四跨 ”战略，实现跨地区、跨行业、跨所有制、跨国发展。晶莹世界 光耀中华谢谢大家！
