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1、金融产品营销计划书的编制一、实验准备：（一）金融商品营销计划书的格式1、封面，包括：名称、策划机构策划日期及本策划适用时间段。2、目录 3、序言。要为本次金融商品营销策划所要达到的目标、宗旨定下明确的基调，强调其执行的意义并以此为动力。 4、正文。 （二）金融商品营销计划书的正文内容构成营销计划的内容一般由八个部分组成，即内容提要、市场营销状况、机会与问题分析、营销目标、市场营销策略、行动方案、预算、控制。1、内容提要对主要营销目标和措施进行简要的说明2、市场营销状况介绍市场情况分析。市场的范围有多大，包括哪些细分市场，拟进入的细分市场的潜力，本银行或公司的市场占有率有多大。产品情况分析。本银
2、行产品的优势、劣势。竞争者情况状况。公司的主要竞争者是谁，各竞争者在产品创新、价格、销售环节方面都采取了哪些策略，它们的市场份额及变化趋势如何。营销渠道情况。营销渠道内部营销、金融超市、银行网点、网络营销和电话营销等，为偏大市场份额拟增加哪些渠道。营销环境分析。顾客收入水平提高程度，顾客购买力投向，与银行、证券营销有关的经济立法情况，人口结构变化等。3、 机会与问题分析机会分析。所谓机会，是指在营销环境中存在的有利因素。优势与劣势分析。与机会相反，优势是内在因素，而机会是外在因素。公司的优势是指公司可以成功地利用的某些方面，公司的劣势是指公司需要改进的方面。问题分析。公司利用机会分析、优势与劣
3、势分析的研究结果，来确定计划中必须强调的主要问题，以便为营销目标和营销策略的拟定打下基础。4、营销目标5、市场营销策略营销策略是指达到目标的途径或手段，包括目标市场的选择、市场定位、营销组合策略等。目标市场是公司准备服务于哪个或哪几个特定的细分市场，市场定位是公司选定目标市场的行为，营销组合是公司准备在各个细分市场上采取哪些具体的营销策略。6、行动方案 营销策略需要转化成具体的行动方案。行动方案具体内容包括：要做些什么？何时开始、何时完成？由谁具体负责？需要多少费用？将这些内容列成详细的程序表，以便执行和检查。7、预算 为实现公司资源的合理利用，应在对营销组合的各项要素（产品、定价、分销和促销）进行充分分析的基础上，编制营销预算。 8、评估与控制 控制即对计划执行过程的控制，它是营销计划的最后一部分。在营销计划实施过程中将发生许多意想不到的情况，所以营销管理者必须连续不断地监督和控制各项营销活动，以保证营销活动健康顺利地发展。
