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1、1第二部分 方案部分三、融资实施方案3.1 融资结构根据xxxx 市 xxxx 至 xxxx 段一期 PPP 项目竞争性磋商文件，以及xxxx 市 xxxx至 xxxx 段一期工程 PPP 合作协议：本项目建设期债务融资部分占项目总投资的 60%，为112,059.48 万元。社会投资人应按照特许经营合同约定为项目公司有效落实债务融资事项，项目公司为融资主体。社会资本在签订 PPP 项目合同之后，将以本项目资产或相关收益权作为抵押或质押，向金融机构进行融资，本社会资本方承诺对于项目融资所获的资金，只能用于履行本项目PPP 合同的需要。同时，本社会资本方将根据本项目的客流情况，分期追加购买机车，
2、运营期追加机车投资为 39,900 万元，该笔出资也将由项目公司融资解决，明细如下：表 3-1-1 运营期追加机车投资序号 项目 购置时间 金额（万元） 追加购买机车客流标准1 购买机车 2021 年 12,600 全日客运量达到 7,682 人/日；高峰小时客流量 1,460 人/小时2 购买机车 2036 年 27,300 全日客运量达到 10,953 人/日；高峰小时客流量 2,738 人/小时合计 39,9003.2 融资渠道项目的融资资金来源于有贷款意向的国有商业银行等金融机构，本项目维护期预期收益稳定，具有可靠的保证措施，多家银行已对 xx 集团公司及 xxxx 市 xxxx 至
3、xxxx 段一期PPP 项目有贷款意向，中国邮储银行也为本项目专门出具了融资意向书（见 3.5 融资意向书），愿意对本项目提供中长期贷款。xx 集团公司与多家金融机构长久以来保持良好的合作关系，已经与多家银行签订了战略合作协议。2015 年至 2016 年间，xx 集团公司分别与国家开发银行、中国银行、建设银行、招商银行、交通银行、兴业银行、中国邮储银行签署战略合作协议，达成了多项业务发展共识，为集团的项目资金储备以及融资能力奠定了坚实的基础。xxxx 市 xxxx 至 xxxx2段一期 PPP 项目是 xx 集团公司高度重视的项目，集团领导及财务负责人已经将本项目与多家金融机构进行了沟通，充
4、分调动和利用集团的战略合作伙伴，为本项目提供全方位、多角度的资金支持。此外，xx 集团公司与中信集团及光大集团建立了良好的合作关系，该两家金融机构均为国务院综合金融控股集团的试点，已具备全部金融牌照，业务涵盖范围包括银行、基金、保险、证券等方方面面。xx 集团与该两家金融机构的合作也已经全面展开，全牌照金融机构可以为债务自己进的来源扩宽渠道，使资金成本更低也更加稳定。根据保监会发布的保险资金间接投资基础设施项目管理办法，指出：“在防范风险的前提下，放宽保险资金可投资基础设施项目的行业范围，增加政府和社会资本合作等可行投资模式。”保险资金周期长、成本低，是基础设施建设项目理想的匹配资金，xx 集
5、团公司具有充裕的保险资金来源渠道，中信、光大等金融机构的保险资金可以充分利用到项目建设中，且成本、时间等均较其他资金来源更有优势。此外，xx 集团公司 2016 年 1月以 44.55 亿元人民币购入中华联合保险控股股份有限公司 20 亿股股权，xx 集团公司现持有中华联合保险 13.06%的股权。xx 集团将充分利用险资的合作渠道，按照国家政策及保险业相关要求，进一步洽谈并拓宽与险资的合作方式，全力做好本项目与保险资金的对接，力求争取更优质的资金进入项目。3.3 融资计划3.3.1 债务资金到位计划xx 集团公司将结合自身丰富的项目组织经验，通过编制项目实施工作进度计划，进而编制建设资金投入
6、计划和资金需求计划，在资本金如期投入的情况下，为满足施工进度需求，以项目公司为融资主体进行债务融资。考虑到项目计划开工日期为 2016 年底。由于按照资本金出资要求，在公司成立之日起 1 个月内，资本金应至少到位 29,882.53 万元（其中：本社会资本方 23308.37 万元，城投公司 597.65 万元），因此，预计 2016 年底之前一期资本金将全部到位。本着优先使用资本金、债务资金成本最小化的原则，根据项目进度和资本金支出使用情况分月安排银行贷款，并于每月月初到位。因此，2016 年债务资金将从 12 月份开始安排。同理，2017 年第一季度本社会资本方将根据项目施工进度安排剩余全
7、部资本金进入项目公司，因此，第一季度不再安排债务融资，债务资金将从第二季度开始每月进行融资安排。债务资金到位时，应遵循成本最小化原则。项目公司在需要债务融资前，至少应提前315 天与金融机构沟通，保证该月款项足额准备；提前 5 天向金融机构正式递交贷款相关材料，并约定资金在使用前 1 天到位；资金到位前 1 天，应及时与金融机构联系，并检查拨款情况。由此保障项目债务资金成本最小，按期到位。3.3.2 债务资金到位保障为满足项目建设资金需求，确保项目资金按计划足额到位，从而确保项目顺利实施，本社会资本方将采取以下措施：（1）切实履行PPP 合同、股东协议等文件，约定社会投资人和政府方具体的资本金
8、投入计划和金额，该计划和金额需满足项目建设对资金的需求。认真履行关于项目公司融资、项目资金的管理约定，切实履行和落实融资的有关条款。（2）现阶段已经不断的与各大金融机构实时沟通项目情况。中标后，将与有意向金融机构以最快速度签订融资协议，在协议中约定金融机构在项目建设期内，须按项目公司提供的资金需求计划，至少提前 15 天报备资金准备，并按计划足额转入项目公司专用账户。（3）项目公司根据月度施工计划，将连续滚动编制三个月的资金需求计划，并至少提前 15 天将该计划提交给金融机构，确保金融机构严格按照资金计划筹集、拨付资金。（4）目前，xx 集团公司已经取得中国邮储银行针对本项目的债务部分融资意向
9、书，总额度为 15 亿元。见“3.5 融资意向书”。（5）除此之外，国家开发银行、工商银行、中信银行、民生银行、北京银行、交通银行等多家金融机构均表达了与 xx 集团公司及本社会资本方合作出资 xxxx 市 xxxx 至xxxx 段一期 PPP 项目的强烈意愿，愿意为 xx 集团公司提供充足的信贷保障。根据项目资金使用计划，xx 集团公司将提前与金融机构接洽，确保债务资金足额到位。3.3.3 债务资金偿还计划项目公司为债务资金偿还主体，通过经营期的使用者付费+可行性缺口补助收入偿还，为了更清晰的看出每一期所需的资金偿还金额，xx 集团公司根据资本金到位要求及项目施工进度制定了建设期债务资金汇总
10、表、运营期债务资金偿还汇总表及运营期追加投资偿还计划表。根据 xx 集团公司的投标报价，每年的可用服务费收入可以覆盖债务资金偿还。4表 3-3-3-1 建设期债务资金汇总表单位：万元年 利率 上年末本息额 本年借款额 年末复利利息 本年末本息合计2016 5.39% 0.00 44854.37 604.41 45458.78 2017 5.39% 45458.78 67205.12 4261.41 116925.30 2018 5.39% 116925.30 0.00 6302.27 123227.58 合计 112059.49 11168.09 5表 3-3-2 运营期债务资金偿还汇总表单位
11、：万元2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024序号 项目 合计3 4 5 6 7 8 91 长期借款及还本付息1.1 年初借款余额 116,925.30 112,893.40 108,861.49 104,829.58 100,797.68 96,765.77 92,733.86 1.2 本年借款1.3 本年应计利息 94,534.11 6,302.27 6,084.95 5,867.63 5,650.31 5,432.99 5,215.67 4,998.36 1.3.1 利率 5.39% 5.39% 5.39% 5.39% 5.39% 5.39% 5.39%1.4
12、 偿还本息金额 211,459.41 10,334.18 10,116.86 9,899.54 9,682.22 9,464.90 9,247.58 9,030.26 1.4.1 还本 116,925.30 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 1.4.2 付息 94,534.11 6,302.27 6,084.95 5,867.63 5,650.31 5,432.99 5,215.67 4,998.36 1.5 年末借款余额 112,893.40 108,861.49 104,829.58 100,797
13、.68 96,765.77 92,733.86 88,701.96 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031序号 项目 合计10 11 12 13 14 15 161 长期借款及还本付息1.1 年初借款余额 88,701.96 84,670.05 80,638.14 76,606.23 72,574.33 68,542.42 64,510.51 1.2 本年借款61.3 本年应计利息 94,534.11 4,781.04 4,563.72 4,346.40 4,129.08 3,911.76 3,694.44 3,477.12 1.3.1 利率 5.39% 5.39
14、% 5.39% 5.39% 5.39% 5.39% 5.39%1.4 偿还本息金额 211,459.41 8,812.94 8,595.62 8,378.30 8,160.98 7,943.66 7,726.34 7,509.02 1.4.1 还本 116,925.30 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 1.4.2 付息 94,534.11 4,781.04 4,563.72 4,346.40 4,129.08 3,911.76 3,694.44 3,477.12 1.5 年末借款余额 84,670.0
15、5 80,638.14 76,606.23 72,574.33 68,542.42 64,510.51 60,478.61 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038序号 项目 合计17 18 19 20 21 22 231 长期借款及还本付息1.1 年初借款余额 60,478.61 56,446.70 52,414.79 48,382.88 44,350.98 40,319.07 36,287.161.2 本年借款1.3 本年应计利息 94,534.11 3,259.80 3,042.48 2,825.16 2,607.84 2,390.52 2,173.20 1,
16、955.88 1.3.1 利率 5.39% 5.39% 5.39% 5.39% 5.39% 5.39% 5.39%1.4 偿还本息金额 211,459.41 7,291.70 7,074.38 6,857.06 6,639.74 6,422.42 6,205.10 5,987.79 1.4.1 还本 116,925.30 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 4,031.91 1.4.2 付息 94,534.11 3,259.80 3,042.48 2,825.16 2,607.84 2,390.52 2,173.20 1,955.88 71.5 年末借款余额 56,446.70 52,414.79 48,382.88 44,350.98 40,319.07 36,287.16 32,255.26 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046序号 项目 合计24 25 26 27 28 2
