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1、0 抚顺宏观经济及消费者研究报告 沈阳通和明市场研究有限公司 2014年 7月 1 目录 目 录 项目说明 .2 宏观背景研究 .5 消费者研究 .23 研究结论概述 .42 contents 2 项目说明 研究背景 完成情况 3 研究背景及内容 本次调研的主要目的是了解抚顺的经济发展现状及消费者消费行为 ， 明确目前抚顺经济发展进程 ， 明确消费人群特征及其消费行为习惯 ， 为王府井百货的重新定位提供数据支持 。 消费者研究 内容 消费者消费行为 消费者消费需求 消费者信息渠道 消费者人文特征 城市宏观背景研究内容 城市 GDP、人均 GDP 宏观经济与商业发展模型 产业结构 抚顺人口情况
2、人均可支配收入和消费支出 研究方法： 定量研究 +定性研究 +二手资料 +实地走访 社会消费品零售总额 消费偏好 城市规划 沈抚同城化对抚顺商业的影响 项目周边信息 4 消费者研究项目配额完成情况 性别 计划配额 实际完成 年龄 计划配额 实际完成 男 40% 40% 20-25岁 10% 12.7% 女 60% 60% 26-30岁 20% 20.6% 收入 计划配额 实际完成 30-35岁 20% 20.8% 2000-4000 =20% 22.4% 36-40岁 20% 18.2% 4000-6000 =20% 26.3% 41-45岁 20% 15.2% 6001-8000 =20%
3、22.0% 46-50岁 10% 12.5% 8001-10000 =20% 22.2% 定量完成样本量 505份，配额分布如下： 定性访问计划访问 20份样本，实际完成 21份。 序号 姓名 年龄 性别 家庭年收入 序号 姓名 年龄 性别 家庭年收入 1 李迎新 47 女 15万 12 王慧颖 33 女 10万 2 张红 36 女 10万 13 张杰 28 女 20万 3 范思聪 27 男 12万 14 袁晓丹 31 女 25万 4 高冰 31 女 9万 15 杨雯汇 24 女 20万 5 金辉 47 男 10万 16 王晓宇 26 男 8万 6 刘主任 43 男 20万 17 贾贵明 28
4、 男 7万 7 随意 24 女 15万 18 王欢 26 女 10万 8 孙希红 41 女 10万 19 李翠艺 31 女 7万 9 张革 48 女 20万 20 赵雅丽 33 女 5万 10 周雪 31 女 10万 21 张伟燕 22 女 5万 11 刘月 27 女 5万 5 宏观背景研究 城市宏观经济 城市规划 项目周边区域 6 城市区位 内蒙古 山西 山东 天津 北京 河北 沈阳 抚顺 丹东 长春 哈尔滨 环渤海 经济圈 东北 经济圈 营口 机场 港口 抚顺 北 京 【 城市区位 】 位于辽宁省东部，东与吉林省接壤，西距省会沈阳市 45公里，北与铁岭毗邻，南与本溪相望。 【 城市辖区 】
5、 抚顺市辖顺城区、新抚区、望花区、东洲区四个市辖区，抚顺县以及新宾、清原两个满族自治县。 抚顺是沈阳经济圈的重要成员，随着沈抚同城化的推进，抚顺越来越强烈的受到沈阳的影响 。 7 城市 GDP对比 横向对比省内其他城市，抚顺市 2013年 GDP总量 1348亿元 ，排在辽宁省内第 6位，城市整体经济实力一般； 抚顺市 2013年 GDP增速 9.0%，零售业的增速趋势与 GDP增速类似，因此，也可以推断目前的零售行业的发展也是处于 平稳发展阶段 。 7650.8 7223.7 2638 1513.1 1360 1348 1344.9 1230 1117 1110 1050 1008 784
6、615.1 0100020003000400050006000700080009000大连 沈阳 鞍山 营口 盘锦 抚顺 锦州 本溪 丹东 辽阳 铁岭 朝阳 葫芦岛 阜新 2013年辽宁各市 GDP 单位：亿元 8 城市 GDP 抚顺市近五年 GDP走势起伏较平稳， 2010年 GDP增长率达到 28.1%的近年最大增幅后，增长明显放缓，2013年抚顺市 GDP总量达到 1348亿元 ，达到 9.0%的增长幅度，在国民经济大环境下，其增长幅度较理想，但同 2010年 -2012年的增长率相对比，总体表现还是 略显平淡 。 城市整体经济实力有限，但经济总量一直处于健康增长态势。 2009年 20
7、10年 2011年 2012年 2013年 抚顺市各年 GDP（亿元） 698.6 895.2 1113.4 1236.4 1348.0增长率 9.6% 28.1% 24.4% 11.1% 9.0%698.6 895.2 1113.4 1236.4 1348.0 9.6% 28.1% 24.4% 11.1% 9.0% 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0200400600800100012001400抚顺 2009-2013年 GDP走势 抚顺市各年 GDP（亿元） 增长率 单位：亿元 9 人均 GDP 横向对比省内其他城市，抚顺市 2013年人均 GDP排在辽宁省
8、内 第 6位 ，城市人均经济竞争力表现一般，存在上升空间。 18465.69 15775.55 14389.24 11682.69 11621.12 10180.45 10062.45 9641.14 7376.65 6946.82 6237.7 5460.07 5346.88 4826.17 400060008000100001200014000160001800020000大连 盘锦 沈阳 鞍山 本溪 抚顺 营口 辽阳 丹东 锦州 铁岭 阜新 朝阳 葫芦岛 辽宁省各市人均 GDP 单位：美元 10 人均 GDP 抚顺市近二年人均 GDP增长缓慢 ，2010年人均 GDP增长率达到 40.2
9、%的近年最大增幅后 ， 增长明显放缓 ， 2013年抚顺市人均 GDP10132美元 ， 同比达到 7.8%的增长幅度 ， 增长幅度较 2012年继续下降 。 在零售业态的演变过程中 ， 各发达国家都有这样一条发展规律线：人均GDP6000美元时便利店蓬勃发展；人均 GDP10000美元时仓储商店大行其道；人均 GDP12000美元时大型购物中心出现 ， 抚顺已出现 购物中心 ，零售业的发展略超前于经济发展 。 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 抚顺人均 GDP 4773.4 6690.4 8470.6 9402.9 10132.1人均 GDP增长率 40.2% 26
10、.6% 11.0% 7.8%4773.4 6690.4 8470.6 9402.9 10132.1 40.2% 26.6% 11.0% 7.8% 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%-10001000300050007000900011000抚顺 2009-2013年人均 GDP走势 抚顺人均 GDP 人均 GDP增长率 单位：美元 11 宏观经济与商业发展模型 800-1500美元 1500-4000美元 4000-8000美元 8000-20000美元 消费者价格敏感 多商品选择，一站式 购物 多种消费需求， 一站式体验， 出现需求细分 个性消费 文化需求 人 均
11、 G D P + 城 市 化 率 25% 45% 70% （抚顺： 73%） 85% 95% 商业处于原始状态， 以集市为主 人均 GDP位于 1500美金以下；城市化水平在 25%以下 人均 GDP位于 1500 2000美金；城市化水 平在 45%以下 商业形态出现第一次升 级，出现不间断经营的 满足城市生活的市场、 商店 人均 GDP位于 2000 4500美金；城市化水 平在 45%以上 70%以下 商业形态出现飞 跃， 多品类聚集、规模 化的现代商业出现 人均 GDP位于 4500 8000美金；城市化水 平在 70%以上 90%以下 广义商业形态出现， 多业态、综合性商 业形态出现
12、，并 出现细分 人均 GDP位于 8000 20000美金；城市化 水平在 90%以上 广义性商业的升华转 型， 主题化、个性 化商业形态出现 人均 GDP与城市化率不协调，城市进程落后消费水平的发展 （抚顺： 10132美元） 12 产业结构 抚顺市产业结构中，第二产业占据绝对主导地位，近年占比在 60%上下浮动； 一产弱小， 三产发展缓慢成为制约全市经济快速发展的重要因素。 抚顺市近年产业结构分析 抚顺市各三业产值分析 46.6 54.78 70.5 85.11 94.6 392.15 525.46 673.5 736.74 794.8 259.96 314.92 369.3 414.52
13、 451.1 01002003004005006007008009002009年 2010年 2011年 2012年 2013年 第一产业 第二产业 第三产业 单位：亿元 6.7% 6.1% 6.3% 6.9% 7.1% 56.1% 58.7% 60.5% 59.6% 59.3% 37.2% 35.2% 33.2% 33.5% 33.7% 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 第一产业产值占 GDP比重 第二产业产值占 GDP比重 第三产业产值占 GDP比重 13 抚顺人口情况 222.6 220.9 220.1 219.3 218.0 139.0 138.4 144.8
14、 144.1 144.0 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 抚顺 2009年至 2013年人口变化情况 年末人口数（万人） 城区人口 抚顺行政区内人口保持稳定，市区人口略有下降，缺乏外来人口导入，典型的 人才输出型城市 。 2013年抚顺城市化率约 73%，未来深度城市化趋势下 郊区人口进城 是市区人口增长的一个重要途径。 抚顺是辽宁省人口老龄化最严重的城市。 单位：万人 14 居民可支配收入和消费性支出 抚顺 2008-2012年人均可支配收入及支出 人均可支配收入、消费性支出处于平稳健康发展阶段， 2013年人均可支配收入、消费性支出增速均放缓，分别为 12.1%、 10.0%； 人均可支配收入与消费性支出增速超过 GDP增速，表明抚顺居民消费能力与意愿不断增强。 13557.01 15302.92 18068.75 20545.01 22600.00 9265.3 10006.5 12440.2 13767.5 15434.0 9.0% 12.9% 18.1% 13.7% 10.0% 5.9% 8.0% 24.3% 10.7% 12.1% 68% 65% 69% 67% 68% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%8,00010,00012,000
