2016年电动汽车充电桩行业分析报告

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1、 电动汽车 充电 桩 行业 分析报告 2016 年 4 月 目 录 一、电动汽车充电桩说明与功能设计 . 1 . 1 . 2 二、电动汽车充电桩行业分析 . 4 . 4 . 5 . 6 . 7 三、电动汽车充电站政策分析 . 9 四、电动汽车充电行业趋势分析 . 10 . 10 . 11 五、电动汽车充电行业格局分析 . 13 有企业建设主力 . 13 市公司跑马圈地 . 13 营企业经营灵活 . 14 资车企大力布局 . 15 六、电动汽车充电行业竞争结构 . 15 . 15 . 16 . 16 . 16 七、电动汽车充电桩的商业模式探讨 . 16 1.“充电桩 +商品零售 +服务消费”模式

2、 . 17 2.“充电桩 +充电 服务 +远程智能管理”模式 . 17 3.“整车厂商 +充电桩制造商 +充电桩运营商 +用户”模式 . 18 4.“充电 桩 +智能停车”模式 . 19 5.“充电桩免费建设 +运维费用 +收益分成”模式 . 19 6.“充电桩众筹”模式 . 20 1 电动汽车充电 桩 行业 分析报告 随着新能源汽车的规模不断扩大，公共充电市场成为了兵 家必争之地。充电设施不完善，严重制约了新能源汽车发展。为了促进产业发展，国家能源局制定的电动汽车充电基础设施建设规划与充电基础设施建设指导意见草案中明确提出， 到 2020 年，新增集中式充换电站超过 座， 分散式充电桩超过

3、480 万个，以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。 若要在 2020 年达到此目标， 目 前一台普通的交流充电桩成本在13 万元之间，而快速充电桩成本则在 1020 万元之间 ， 按照 则据此估算，未来每年全国将需建设至少 96 万个充电桩，按照目前建设费用计，直接市场规模将超过 1300 亿元。未来五 年充电桩市场规模将进入高速增长时期，直接市场和周边衍生行业将成为千亿级的大行业。 一、 电动汽车充电桩说明与功能设计 1. 充电桩说明 充电桩是电动力车的电站，其功能类似于加油站里面的加油机。每个充电桩都装有充电插头，充电桩可以根据不同的电压等级，为各种型号的电动车充电。电动汽车充电桩采

4、用的是交、直流供电方式，需要特制的充电卡刷卡 或者网络支付的方式 使用，充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。 交流充电桩人机交互界面采用 色触摸屏，充电 时 可选择定电量、定时间、定金额、自动（充满为止）四种模式。充电桩的交流工作电压 220V 或者 380V，普通纯电动轿车用充电桩充满电需要 45 2 个小时，由于 交流充 充电桩造价低廉、主要安装在停车场， 交流充 充电桩适用于慢充动力电池。 交流充电桩原理拓扑图 电动车的快速充电主要由充电站中的 直流 充电机来实现 ， 直流充电桩是固定安装在电动汽车外、与交流电网连接，可以为非车载电动汽车动力电池提供直流电源的供电装置。 直流

5、充电桩原理拓扑图 2. 充电站主要结构和实现功能 充电站按照功能可以划分为四个子模块：配电系统、充电系统、电池调度系统、充电站监控系统。一个完整的充电站需要配 电室、中 3 央监控室、充电区、更换电池区、和电池维护间等五个部分组成。 （ 1）配电室为充电站提供所需的电源，不仅给充电机提供电能，而且要满足照明、控制设备的用电需求，内部建有变配电所有设备、配电监控系统、相关的控制和补偿设备； （ 2）中央监控室用于监控整个充电站的运行情况，并完成管理情况的报表打印等。 （ 3）充电区主要完成电池充电功能。 （ 4）更换电池区是车辆更换电池的场所，需要配备电池更换设备，同时应建设用于存放备用电池的电

6、池存储间。 （ 5）电池重新配组、电池组均衡、电池组实际容量测试、电池故障的应急处理等工 作都在电池维护间进行。 充电站给汽车充电一般分为三种方式。 （ 1）普通充电，就是所谓的常规充电或慢速充电，这种充电模式，是用现在的交流插头插在车上，需要 58 个小时，或者 26 个小时，此种方式多为交流充电方式，外部提供 220V 或 380V 交流电源给电动汽车车载充电机，由车载充电机给动力蓄电池充电。一般小型纯电动汽车、可外接充电式混合动力电动汽车（ 采用此种方式，这种充电方式主要由充电桩来完成； （ 2）快速充电，充电的电流要大一些，这就需 要建设快速充电站，它并不要求把电池完全充满，只满足继续

7、行驶的需要就可以了，这种充电模式下，在 2030 分钟的时间里，只为电池充电 50%至 80%。这种充电方式主要由充电站内的充电机来实现，为直流充电，地面充电机直接输出直流电能给车载动力蓄电池充电，电动汽车只需提供充 4 电及相关通信接口。 （ 3）电池更换。 这种方式更加快捷便利，只需将电动汽车的动力电池模组全部取下，再换上已全部充满电的同型号电池组即可。由于涉及到电池模块的充电、存储、维护和更换等环节，因此对于充电站的建设标准要求更高。 目前国内还研制了 自动换电机 器人 ， 自动换电机器人是电动汽车换电站的核心工作系统，采用标准机器人的核心技术 ，该机器人 集成了铝合金轻型框架、伺服控制

8、系统、 对定位、激光认址、激光安全检测和激光自动定位系统等多项高新技术。 二、 电动汽车充电桩行业分析 1. 电动汽车充电桩市场规模预计 随着各地对充电设施建设投入加大，充电装备市场即将迎来大爆发时期。据市场预计， 2016 年我国充电设施市场规模将达到 400 亿元， 2017 年为 600 亿元，到 2020 年将突破 1000 亿元。 2016 年保守估计 2016 年乐观估计 2020 年保守估计 车辆规划 100 万辆 120 万辆 500 万辆 公用充电桩规划 20 万个 25 万个 100 万个 直流充电桩单价 8 万元 8 万元 8 万元 直流充电桩市场预测 300 亿元 40

9、0 亿元 600 亿元 一车一交流桩单价 2 万元 2 万元 元 一车一桩市场预测 100 亿元 100 亿元 400 亿元 5 合计市场预测 400 亿元 500 亿元 1000 亿元 2. 国家电网公司电动汽车充电桩投资计划 根据规划，国家电网将分三个阶段大力建设充电站和充电桩。第一阶段（ 2010 年） 充电站主设备总投资规模将达到 3 亿元，在 27 个网省公司建设 75 座充电站和 6209 个充电桩，初步建成电动汽车充电设施网络架构；第二阶段（ 2011）投资 140 亿元，电动汽车充电站规模达到 4000 座，同步大力推广建设充电桩，初步形成电动汽车充电网络；第三阶段（ 2016）投资 180 亿元，电动汽车充电站达到 10000 座，同步全面开展充电桩配套建设，建成完整的电动汽车充电网络。到 2020 年充电站主设备总投资将达到 320 亿元。 2010 年充电站主设备中充电机、电能监控系统、有源滤波装置的投资规模分别 将达到 元、 2000 万元、 6300 万元，第二阶段的年均投资规模将迅速增长至 元、 元、 元。 2010 年充电桩投资规模 元， 2011电桩投资规模45 亿元，年均投资 9 亿元，是第一阶段年均投资规模