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1、欧盟近日发布LED 照明产品最新能效规定，9 月 1 日起出口到欧洲的 LED 照明产品须符合新的能效标准要求，并在未来三年分三个阶段逐步提高 LED 照明产品的能效标准。业内人士分析，有出口欧盟业务的相关 LED 企业成本将有所提升，而部分中小企业或陷入经营困境。近年来 LED 产品价格下滑以及由此带来的销量快速放大，使得涌入 LED 行业的企业愈见增多，但日益激烈的竞争环境、市场更高级别的能效要求，将导致行业进一步优胜劣汰。德豪润达、三安光电、国星光电、雪莱特、勤上光电等相关上市公司均表示，优胜劣汰事实上是产业发展的必经之路，行业将变得更加规范，资源向实力强的企业靠拢，这个过程将伴随行业集
2、中度的提升。在经历了年初经销商备货带来的快速增长后，7、8 月份 LED 行业进入阶段性休整。但众 LED 企业表示，9 月开始将迎来国外圣诞节消费的备货旺季，加上很多商业照明、路灯改造项目都集中在下半年，有望带来需求增速再次提升。欧盟新标提高成本据了解，欧盟 LED 能效新标准分三个阶段逐步实施：2013 年 9 月 1 日、2014 年 9 月 1日和 2016 年 9 月 1 日，其中在 2014 年第二阶段时能效指数规定为 0.2，是我国目前实施标准的 2.2 倍。新标准实施后，单个产品欲达标的认证和抽查费用就须增加 1 万元左右。德豪润达董秘邓飞指出：“（欧盟出台新标准），当然有保护
3、欧盟自身 LED 产业的意图。”广东省半导体光源产业协会副秘书长赵飞认为，对 LED 出口而言，门槛将变得更高，市场竞争也将变得更为规范有序。具体而言，对 LED 大公司的影响不会很大，因为他们本身技术标准就比较高；而对于部分小厂，特别是以牺牲品质换取价格优势的小厂，其出口会受到影响。LED 行业中小企业整体良莠不齐，欧洲新标准实施客观上会增加拥有相关出口业务企业的成本，造成一定压力，但从另外一个角度讲，也会使得行业更加规范。有分析指出，要达到欧盟能效新标准，企业的相关出口业务生产成本需提高 20%-30%。LED 照明目前仍处于发展初期，这类规范的推行可能会导致没有技术、产品和市场优势的企业
4、逐步退出。邓飞介绍，就德豪润达而言，公司去年开始启动 LED 国际品牌的经营，向欧美发达国家推出德国“AEG”和美国“惠而浦”品牌的优质 LED 光源和灯具产品，公司 LED 产品的各项技术指标与当地市场上的飞利浦和欧司朗产品基本相同，因此，欧盟新标准的实行对德豪润达的影响微小。“目前的芯片技术足以达到欧盟的新标准，现在 LED 芯片在技术上已经可以实现每瓦110 流明的光效，高的甚至达到每瓦 150 流明。”雪莱特董事、董秘冼树忠分析，虽然目前国内很多的产品是每瓦 90100 流明，要满足欧盟的新标准需要提升光效水平，会增加相应企业在芯片和加工工艺上的成本，但这也是行业发展的一个必然过程，产
5、品需要逐年逐步提升每瓦流明数。户外照明龙头企业勤上光电董事长助理段铸也表示，这个标准提高对于公司没有任何影响，勤上光电本身的标准就较高。但对于一些出口欧洲的中小企业可能影响比较大。同时，欧洲提高标准，将提升全球整个 LED 行业的标准，这对于大企业是利好。行业集中趋向提升业内资深人士认为，从产业生命周期看，LED 面临降价伴随量升的循环过程，供求到达一定临界点后会达到均衡，并保持在一定毛利率水平，酝酿下一次销量攀升。而此间会有不少企业由于在技术、规模、品牌、市场等环节缺乏竞争力而逐步退出市场，市场将逐步集中到大型公司和具有特殊竞争力的细分龙头企业。“行业的调整从 LED 投资热度上得到了印证。
6、经历前几年的投资热潮后，目前 LED 投资已经逐步趋于理性。”国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)产业研究部部长吴鸣鸣前期向媒体表示。他同时认为，LED 标准、检测、认证等问题迫在眉睫，市场急需规范。“今年上半年 LED 整体情况不错，广东、山西等地全力推进 LED 照明工程改造，商用、民用市场迅速启动，海外市场进一步增长，是上市企业报喜的主要原因。”赵飞表示，“上半年行业整体增长 25%左右，毛利率也差不多 25%，显然优于其他一些行业。”相关数据显示，LED 产业规模持续增长，2012 年全年产值 1920 亿元，较 2011 年增长23%；2013 年上半年，行业整体回暖趋势明显，
7、整体产值同比增长了 25%，LED 器件产量同比增长 45.7%。整个行业的快速增长，正是行业发展到目前生命周期阶段的具体体现。同时，伴随着价格的下滑，产品毛利率水平也在下降；而国外及国内进行的标准、检测、认证等事项，也将给产业带来一定冲击。正如此次欧盟即将推行的新标准，“一定会对相关出口企业造成影响，但主要是中小企业，而从长远看，将有利于实力强的大型企业，行业集中度提升也是大势所趋。”国星光电副总经理党建忠说。段铸也认为，目前 LED 企业都在塑品牌、拼渠道，成本压力较大，充足的资金是保证LED 企业在竞争中能够持续投入的重中之重。他指出，集中度提升过程中，不同企业面临困境有别，“其实很小的
8、企业还好，他们本来开支就比较小，靠订单就能维持，而对于中等规模即销售额在几千万到一个亿的企业而言，他们的日子将会比较难受。”价格战下各显神通LED 行业在爆发性增长的同时，也伴随着产品价格的调整。国内 LED 企业在此环境下正采取各有特点的策略应对。 当前 LED 行业的快速成长已成为市场共识，相关专业机构预计，LED 照明产品的市场渗透率较低，2012 年仅为 3%，LED 照明市场渗透或将提速，2015 年将突破 30%。不少企业主也表示，2014-2015 年市场有望迎来 40%-50%的爆发性增长。但行业同时也面临价格下降的困扰，包括飞利浦、欧司朗等国际大企业均推出价格更低的照明产品。
9、根据 LEDinside LED 灯泡零售价调查显示，今年 7 月全球取代 40W 的 LED灯泡零售均价下降约 0.6%，取代 60W 的 LED 灯泡全球均价下跌 3.3%。而国内企业也表示相关产品有所降价。量升价跌的背景下，如何抢占市场是企业必须考虑的问题。中国证券报记者调研相关上市公司发现，各企业在市场策略上可谓各显神通。“任何产业都有个产业进化过程，掌握了市场，也就掌握了未来。”雪莱特董秘冼树忠指出，在产品定价策略上，雪莱特采取既能进入市场并实现稳定增长，又能使得竞争企业以类似的方式在市场销售上产生压力的策略。“今年公司总共将举行 32 场全国招商会，目前进展到第 15 场。”冼树忠
10、介绍，公司在照明领域具有较强的经销商基础，而今年推动健康 LED 照明效果显著，今年上半年 LED 产品销售增长了超 4 倍，且仍将保持快速发展。他透露，雪莱特与经销商形成了良性互动，公司产品生产规模的提升将使得上游芯片采购成本有所下降，而销售价格保持稳定，多出的盈利可用于更多的广告、品牌推广，经销商在这过程中受益明显。德豪润达则在具备了技术和规模优势的条件下，采取了整合传统照明企业企业，构建“雷士”LED 照明品牌和渠道的经营策略。“公司生产的雷士 NVCLED 照明产品已经进入到雷士遍布全国的经销商网络中销售，公司的芯片也已经大规模供应市场。”邓飞表示。一位接近雷士照明的人士透露，雷士自身
11、转型 LED 的力度也非常大，各个部门都投入到这个工作中，并大举推动 EMC 项目。吴长江近期对媒体表示，目前 LED 照明设备在雷士的占比已经超过 30，而明年预计将超过 50。而且，与德豪润达联合的策略已显示成效，德豪润达向雷士照明提供芯片，也借助雷士照明渠道销售 LED 产品，雷士照明则获得德豪润达股东层面和产业链整合的战略支持。资料显示，雷士照明上半年实现净利润快速增长超过 50%。行业期待旺季效应业内人士指出，经历 7、8 月份行业阶段性盘整后，9 月份有望迎来国外圣诞旺季的备货潮，LED 行业增速有望再次提升。“除了圣诞效应，很多路灯项目、厂商改造等商业照明、家庭装修民用照明的采购
12、也在下半年。”德豪润达邓飞介绍。 南京麦江自动化系统公司总经理严付春介绍，目前国内 LED 市场主要是针对工程，包括市政设施和商业照明等，而且，工程需求越来越看重供货商所提供的增值服务，比如系统集成以及品牌的影响力等，这对于大企业而言是好事。尽管目前行业标准还不完善，行业整体还有些乱，但是未来发展趋势肯定是好的。严付春说，上半年公司 LED 产品销售增长了一倍左右，下半年是行业旺季，估计会更好。同时，公司存货较少，一方面公司目前主要以工程渠道销售为主，这种模式备货较少，另一方面，LED 技术变化快，不断有新产品推出，于是备货也较少。“三、四季度行业景气指数还会继续提升。”赵飞分析，LED 渠道建设手法跟传统照明的渠道模式相差不大,众多 LED 企业已经开始进军渠道，传统照明企业也转战 LED，对市场培育长期利好。LED 技术变化快，相对传统照明，经销商普遍备货较少，库存压力不会存在明显压力。
