《（业务管理）D业务管理系统使用说明书.》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（业务管理）D业务管理系统使用说明书.（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、（业务管理）D 业务管理 系统使用说明书 帝隆担保管理软件用户手册 目录 1系统登录 .3 1.1登录前设置.3 1.1.1登录.5 2功能介绍 .6 2.1消息中心.6 2.1.1系统短消息 .6 2.1.2站内公告.9 2.1.3短消息管理.10 2.2客户管理.11 2.2.1个人客户.11 2.2.2企业客户.15 2.3项目办理.18 2.4风险管理.24 2.4.1保后管理.24 2.4.2违约管理.28 2.5财务管理.32 2.5.1待办财务单据.32 2.5.2收款管理.34 2.6报表管理.37 2.6.1财务报表.38 2.7系统设置.40 2.7.1权限管理.40 2.
2、7.2系统管理.49 1 系统登录 1.1 登录前设置 在登录系统前，先要把系统网址加入到信任网站。操作步骤如下： 打开 IE，选择“工具” ，选择“Internet 选项” ， 在打开的窗口中选择“安全” ，然后选择“受信任的站点” ，点击“站点”按钮。 在打开的窗中，在“将该网站添加到区域中” ，把本系统的网址输入到输入框中， 例如：“http:/192.168.1.250” ，然后点击“添加”按钮，最好点击“确定”按 钮。 并设置窗口阻止程序： 1.1.1 登录 进入系统网址，在帐号处（如下图）输入登录人帐号，在密码处输入帐号相应密码，回车 或者点击“登录”按钮，如何帐号和密码正确，将登
3、录到系统操作界面。 2 功能介绍 2.1 消息中心 消息中心是系统信息交流的工具。该模块主要有“系统短消息” 、 “邮件短消息” 、 “手 机短消息” 、 “站内公告”和“短消息管理” 。 2.1.1 系统短消息 本功能记录了登录人员进行的发送短信息 、 收件箱和发件箱的操作，一般 为后台人员使用。本功能提供了查询和删除功能。 2.1.1.1 发送短信息 操作页面：点击“行政管理”“系统短消息”“发送短信息” ，显示主操作页面， 如下所示： 1.填写标题：在标题栏填入短信息的标题(此处必需填写) 2.填写短信息内容：在内容栏填入短信息的标题。 可以选择字体、颜色、对齐方式等样式。 3.选择收件
4、人：点击请选择。 进入收件人选择页面，如下： 可以在按部门分类选择部门，然后在用户列表中，选择发送人，按，可使选择人进 入已选用户中，选择用户，如下： 点击选中了收件人 。 2.1.1.2 收件箱 1.操作页面：点击菜单”系统管理-系统短信息-收件箱” 可以选中记录双击或者点击按钮，进行查看记录信息。 2.1.1.3 发件箱 1.操作页面：点击菜单”系统管理-系统短信息-发件箱” 可以选中记录双击或者点击按钮，进行查看记录信息。 2.1.2 站内公告 本功能记录了站内的公告内容和添加公告功能，一般为后台人员使用。本功能提供了查询 和添加功能。 2.1.2.1公告管理 点击“行政管理”“站内公告
5、”“公告管理” ，进入查询界面，如下图： 可以选中记录双击或者点击“修改数据”按钮，进行查看或修改公告信息。 也可以点击“添加公告”按钮，进行添加 填写相应的公告内容，最后点击保存完成公告添加。 2.1.2.2公告查看 点击“行政管理”“站内公告”“公告管理” ，进入查询界面。 可以选中记录双击或者点击“查看公告”按钮，进行查看公告信息。 2.1.3 短消息管理 查询功能。 2.1.3.1消息管理 2.2 客户管理 包括“机构” 、 “银行” 、 “个人客户” 、 “企业客户” 、 “中介”和“其他往来单位” 等。 2.2.1 个人客户 记录个人客户的基本信息。 操作页面：点击 “客户管理”“
6、个人客户” ，显示主操作页面，如下所示： 然后点击打印或者导出页面的数据 1.双击记录或选择记录后点击，可以修改或查看客户信息。 点击按钮可使其他信息展开或收缩: 点击按钮保存个人客户信息。 上标题栏的银行帐号和联系人信息可参考机构 。 “个人信用记录”可以点击“新增”按钮，上传记录。 2.2.2 企业客户 记录个人客户的基本信息。 操作页面：点击 “客户管理”“企业客户” ，显示主操作页面，如下所示： 然后点击打印或者导出页面的数据 2.双击记录或选择记录后点击，可以修改或查看客户信息。 点击按钮可使其他信息展开或收缩: 对于股本结构的客户（股东个人和股东企业） 点击按钮保存企业客户信息。 上标题栏的银行帐号和联系人信息可参考机构 。 “个人信用记录”可以点击“新增”按钮，上传记录。 。 2.3 项目办理 2.3.1.1新建项目 操作页面：点击“担保业务管理”“项目办理”“新建项目” ，显示主操作页面， 如下所示： 点击按钮，会弹出选择产品窗口， （如未见到任何产品，可能是没有产品的权限，可叫管理员配置权限） 选择产品后进入信息页面： 可点击展开功能模块，如、 、 、等。填写信息后可点击，提交数据。 是跨级审批 可
