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1、营销规划程序图 目 标 政 策 策 略 广告促销 渠 道 销 售 利润计划 内销业务处理办法 1 总则 1 1 制定目的 为使本公司国内销售有关业务之处理有所遵循 以利业务之推展 特制定本办法 1 2 适用范围 凡本公司国内业务处理 均依照本办法管理 1 3 权责单位 1 业务部负责本办法制定 修改 废止之起草工作 2 总经理负责本办法制定 修改 废止之核准 1 4 名词定义 1 本制度所称之 内销业务 系指国内销售之业务 包括商品调拨 订货 出货 退 货 收款 顾客抱怨及账务等之事务处理 2 本办法所称之 商品 系指为应销售业务需要 而储存之各型产品及其周边附属产 品或劳务 2 商品处理 2
2、 1 商品订货 本公司国内销售之商品受订分为四种 经销商订货 委制品受订 特贩受订 公关或职工 订货 2 1 1 经销商订货 1 经销商订货得以电话通知方式或当面通知 2 各业务部门接受订货时 应先调查有无该查项库存 如有库存即予填具 销售申请 单 并注明允许的信用额度及其应收款项情形 一式两联 一联送主管核签 一联 送财务部存查 3 各营业单位主管签核 销货申请单 时 应依价格表及信用额度与应收款项情形 审核该销货价格及该订货是否超出授信额度 4 非授权价格范围内之受订或超信额及无经销合约者之受订 应呈上一级权责主管核 准 5 若客户以现金或支付票据订货时 应于 销货申请单 之备注栏内 注明
3、现金交易 6 上述之 销货申请单 其有关客户信用额度之资料 各营业单位负责之会计或助理 人员应详实签注 7 销货申请单 应编流水号码 依序使用 不得有中断 跳号或乱号之情况 注销时 须经营业单位主管签注 2 1 2 委制品受订 1 营业部门开发出新委制客户时 须与研发 生技 品管等单位会商可行事宜 得出 结论后 呈总经理裁定 若目前仍不宜合作时 由营业单位婉拒该项合作案 若可 行则会同法律顾问单位与客户签订合约 2 合约签订后 除正本留存于法律顾问单位外 应将影印本分送营业单位 生管单位 及财务部存查并作相关的准备事项 3 委制品之受订依合约内容为之 但仍须依客户开出之订单为准 4 委制客户下
4、单时 营业单位须先判定是否为新的机种 若为新的机种时 则应填 非规格品建议表 交研发单位作开发之研究与确认 5 经三个单位确认为不可行之机种 须转呈总经理核示后 交营业单位与顾客再研商 其他替代之方案 6 研发单位确认可行之方案交由财务部核算成本 财务部依采购单位所提供之价格计 算成本 提出价格之建议于 非规格品建议表 上 呈送总经理裁示 7 经研发单位确认可行之方案 送一份 非规格品建议表 至生技单位作生产之确认 8 营业单位依经审核后核准之新机种订单 开具 制造通知单 交生管单位作排程作 业 9 委制客户若下规格品之订单时 营业单位须先与生管单位确认交期后 再下 制造 通知单 交生管排程
5、2 1 3 特贩受订 1 特贩之受订 应依各批受订状况个别审核 2 特贩之受订应填 特贩申请单 呈上核签 因交期关系且该特贩受订未超出 特贩 授权价格 范围时 可直接报业务进行出货 但须于出货后三日内将经核准之 特 贩申请单 转予财务部 3 数量庞大之特贩受订 须以客户开出之订单为准 若所下之订单为非规格品时 须 填写 特贩产品制造资料表 交生技单位作修改之确认后 交生管单位确认交期 4 营业单位 依核准之 特贩产品制造资料表 填写 特贩申请单 5 非直接出货 非规格品时 之特贩申请 须先与生管单位作交期之确认后 下 制 造通知单 交生管单位作生产过程 6 若订单数量庞大 须先收部分之订金时
6、待客户预付订金后 方通知生管单位作生 产排程 2 1 4 公关或职工订货 依照 员工申购公司产品办法 办理 2 2 商品调拨 1 本公司商品之调拨 区分为工厂调拨至营业单位及营业单位内之相互调拨 2 商品之调拨 得由营业本部主管视市场情况 对所属各单价作统一之调配 各营业 单位间未经许可不得擅自互相调货 3 各营业单位与营业本部 工厂间之商品调拨 由所属营业单位主管签具 调拨申请 单 汇整后电传营业本部签核同意 4 业管单位依据核准的 调拨申请单 视各仓库之库存状况 调配各仓库之商品调拨 并填制 配拨单 经签准后执行 5 配拨单 应编流水号码 依序使用 不得有中断 跳号或乱号之情况 注销时须经
7、 单位主管签注 6 各单位间经许可所作之调拨 除由工厂发货外 其运费归属概由申请商品拨入单位 负担 2 3 出货 2 3 1 出货形态 本公司国内营业之商品出货分为下列六种 1 经销商订货 2 委制品受订 3 特贩受订 4 公关或职工订货 5 内部出货 含教育训练 测试 赠品 6 参展出货 2 3 2 出货方式 分为工厂直接出货至客户及由营业课出货至客户 1 工厂直接出货至客户 由工厂直接出货至客户时 由营业单位依核准之 销货申请单 填写 送货单 经主管签核后 送至工厂由工厂出货至客户 注 工厂仓库之发货 应于每日中午前依核准后之 送货单 于当日完成发货手续 中 午以后由营业单位送至之 送货单
8、 则于次日中午前完成发货手续 2 营业课出货至客户 由各营业课依核准之 销货申请单 填写 送货单 经主管签核后 发货至客户 处 2 3 3 出货注意事项 1 出货一律随货开出发票 2 送货单 应连续编号 不得有中断 跳号或乱号之情况 因故注销时 须经主管核 准并签注 3 凡无销售行为之出货 由申请出货的单位填写 其他出库单 经营业单位主管核准 后为之 4 内部出货中之教育训练 测试及参展等作业 由负责单位填写 成品借用单 经营 业单位主管核准后为之 5 商品交运时 承办人员应确实办妥各项运送手续 6 商品之出货 其运输得洽请托运行托运 并填写 托运单 作为运费核计之依据 2 4 退货 2 4
9、1 退货之种类及判定权责 1 品质不良 由服务人员判定 2 外观不良 由营业人员判定 3 经销商存货退回 由服务技术人员作品质之判定 4 内部及参展之退回 2 4 2 退货处理 1 由负责之营业人员填具 销货退回单 呈主管批核 2 商品确有瑕疵 得接受客户之退货办理 3 内部出货商品之退回 应于退货单上加注内部退货或成品借用单之号码以资区别 3 客户抱怨处理 3 1 实施范围 本公司商品的品质 形状 包装 运输等外来抱怨之处理 3 2 抱怨区分 1 委制客户抱怨 2 特贩客户抱怨 3 经销商抱怨 4 其他客户抱怨 3 3 受理单位 1 委制客户的抱怨受理单位 为营业本部之服务单位 2 特贩客户
10、的抱怨受理单位 为营业本部之服务单位或所属各营业课所服务单位 3 经销商抱怨受理单位 为各营业课所服务单位 4 其他客户的抱怨受理单位 为各营业课所服务单位 3 4 委制客户抱怨处理 1 营业单位接获委制客户的抱怨时 应填写 客户抱怨单 将客拆的发生及其事故的 原因详注后 转交工厂品管单位 作客拆记录及责任的判定 2 经判定非为公司的责任时 将处理的经过及建议填注于 客户抱怨单 后 转交服 务单位 通知客户 3 若判定为本公司责任时 则由品管单位召集相关单位会商集理方案 并将处理的建 议写成抱怨处理案 送总经理审核后 若同意则转服务单位依处理案为之 若不同 意则退回品管单位 再召集相关单位研究
11、其他处理建议再送核 3 5 特贩客户抱怨处理 1 特贩客户的抱怨 由原承接单位负责受理 填写 客户抱怨单 将发生的原因详注 后 交服务单位处理 2 服务单位依所提出的抱怨 视情况派员再检查 并将处理的建议详填于 客户抱怨 单 内 送营业单位主管裁示 3 服务单位若受器材及技术上之限制时 将客拆记录单转回营业本部服务单位 由本 部服务单位派员继续处理 3 6 经销商抱怨处理 1 各营业单位接获经销商的抱怨时 应填写 客户抱怨单 交由报务单位处理 服务 单位依客拆内客视情况实施检查 并将处理建议交由营业主管裁示 2 服务单位若受器材及技术上之限制时 将客拆记录单转回营业本部报务单位 由本 部服务单
12、位派员继续处理 3 7 其他客户抱怨处理 同经销商抱怨处理 3 8 抱怨处理原则 1 营业本部之服务单位 于接获各服务单位所转来之客拆记录单时 应立即处理 并 于不迟于一周内回复 2 本部之服务单位若受器材或技术上之限制无法处理时 则于客户抱怨单上填注意见 后 转至工厂品管理单位 由品管单位派员继续处理 3 为防止再度发生同样的事故 应将处理过后的客户抱怨单送工厂相关单位传阅后交 由品管单位 保管单位保管 并应就其发生原因交相关单位研究改善 4 由于抱怨而须再制作 重新交换等 由本部之服务单位负责协调处理有关作业事宜 4 货款处理 4 1 收款 4 1 1 收款方式 1 收款之方式区分为平时收
13、款及月结收款 2 各营业单位于平时收款时 填写 收入日报表 现金或银行票据还须注明各款项之 现货单号 3 月结收款时由营业本部或财务部印出客户别之 应收账款明细表 送至各营业单位 收账 各收款人员依 送货单 之回执联向客户收取款项后 并填写 收入日报表 4 1 2 收款原则 1 应收货款除依有关之收款规定外 应对照本办法规定办理 2 各单位营业人员应确实注意掌握收款期限 3 各单位营业人员庆随时注意所属客户之信用情况 以利收款之执行 4 各单位营业人员对所取之支票 应确实检查支票内容之合法性及有效性 4 1 3 收款程序 1 营业人员收取货款后 应填具 缴款明细单 连同货款呈部门主管签收后 移
14、转有 关之财务部 2 财务部人员同时每日编具 销货日报表 呈报 遇有送缴货款时应同时随呈 收入 日报表 4 1 4 收款时限 上述货款之收缴 其时限规定如下 1 各收款人员 应于收款的当日将款项交财务部入账 2 财务于次营业日内将现金 银行票据存入公司银行账户 4 2 账务处理 4 2 1 账务类别 1 各营业单位对于账务之处理 除依会计管理有关规定办理外 仍应参照本办法之规 定处理 2 各营业单位设置 销货明细账 以登录销货及货款收取之情形 3 各营业单位应设置并每日填写 存货总账 与 存货明细分类账 另应编制 库存 表 呈报业务部核备 4 存货总账 应凭 成品日报 及已签准之 配拨单 据以
15、登录 存货明细分类账 应凭已签准之 配拨单 送货单 或 销货退回单 据以登录 4 2 2 总库存表 上述之 库存表 呈报时间规定如下 1 各营业单位之 库存表 应于每月 11 日 21 日及次月 1 日呈报营业本部 2 营业本部应于每月 12 日 22 日及次月 2 日依营业单位呈报之 库存表 编制 总 库存表 供财务部查核 4 2 3 销售统计 1 各营业单位应逐日依经销商别 机型别 区域别及责任人别 填具 销售实绩统计 表 2 各营业单位应于每月 2 日前 呈报经销商别 机型别 县市别及责任人别之上月 月销售实绩统计表 3 营业本部应逐月依经销商别 机型别 区域别以及责任人别 填造 年度销
16、售实绩 统计表 4 营业本部应于每月 10 日 20 日 30 日 编制当月各时段的销售实绩统计 销货申请单 所属部门名称 年 月 日 预计交货时间 年 月 日 时 分客 户 公司 客户分类 A 级 B 级 C 级 D 级 交货地点电 话 品 名数 量单 价总 价机 号备 注 未收款项 未兑现票据 合 计 预收款 厂 长 仓 库 经 理 课 长 组 长 业 务 员 调拨申请单 NO 所属拨入部门 年 月 日 调 拨 原 因 品 名型 号数 量备 注 经理核准 代拨仓库 部门核准 制表 配拨单 拨出部门 NO 所属拨入部门 年 月 日 品 名型 号数 量备 注 厂 长 仓 库 经 理 业 务 课 长 业 管 课 长 制 表 送货单 客户 年 月 日 品 名数 量单 价总 价备 注客户签收 交货地点业务员签名 电 话 主管 仓库 发货 成品借用单 借用单位 NO 参展 送客测试 教育训练 年 月 日 项次成品编号品名规格单位申请数量实际数量 备 注 主 管 审 核 经 办 经 理 课 长 申 请 人 托运单 受托公司 年 月 日 本单为借用单位暂时使用 借用目的完成后仍须归还仓储单位 电梯
