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1、 精细磷化工行业研究及开磷股份发展精细磷化工的可行性分析报告2017年7月06日目 录一、磷化工概述3（一）磷化工定义3（二）磷化工分类3（三）磷化工产业链3二、世界磷化工行业状况3（一）世界产业发展总体情况3（二）世界磷化工产业格局3（三）国外技术开发现状及发展趋势31、磷矿资源高效开发利用32、磷矿资源精深加工33、国外对磷矿伴生资源利用34、国外对磷化工废弃物资源化利用3三、我国磷化工行业状况3（一）我国磷化工行业政策3（二）我国磷化工行业迈入发展成熟、亟待提升阶段3（三）我国主要精细磷化工基础原料及产品分析31、精细磷化工基础原料黄磷32、精细磷化工产品草甘膦33、精细磷化工产品精制磷
2、酸3（四）我国磷化工市场面临发展困境31、低端磷化工产品过剩32、基础磷化工对环境污染重3（五）我国磷化工发展趋势31、煤、磷、电多联产一体化进程加快32、精细化是磷化工的发展向33、磷矿共伴生资源利用是磷化工的发展向34、磷矿废弃物资源综合利用是磷化工的发展向35、产业整合趋势明显3（六）重点上市公司研究31、精细化工行业上市公司分析32、磷肥主要上市公司分析33、比较简析3四、磷化工行业状况3（一）磷化工产业地位处于国前列3（二）资源基础可使磷化工产业做大做强3（三）产能过剩、同质化重3（四）行业发展趋势31、多元化发展趋势32、精细化发展趋势3五、开磷股份发展精细磷化工的可行性分析3（一
3、）公司简介3（二）开磷股份主要产品情况及财务状况分析31、主要产品情况分析32、开磷股份财务分析3（三）开磷股份发展精细磷化工的紧迫性3（四）开磷股份转型精细磷化工的优势和壁垒31、转型精细磷化工的优势32、转型精细磷化工的壁垒3（五）结论3专业资料一、磷化工概述 （一）磷化工定义 磷化工是指以磷矿为主要原料，经过物理、化学作用使其转化为含磷化合物产品的生产过程之统称。磷化工产品是含磷化合物产品的统称，它包括磷肥（主要包括磷酸一铵(MAP)、磷酸二铵(DAP)）、黄磷、磷酸、磷酸盐、磷酸酯、三氯化磷、三氯氧磷、三氯硫磷、五氯化磷等衍生产品。（二）磷化工分类 根据产品用途可分为初级磷化工和精细磷
4、化工，初级磷化工产品包括磷肥、黄磷、磷酸、磷酸氢钙、三聚磷酸钠等大宗磷化工产品，而精细磷化工是将初级磷化工产品采用高技术进行深加工而制成的高附加值磷化工产品；其产品具有高纯、专用、特种功能、特种用途等特点，包括高端磷肥、精制磷酸、草甘膦、含磷有机化学品等。（三）磷化工产业链 经过多年的发展，因磷矿生产磷酸法的不同而形成了磷酸盐工业和磷肥工业并存的磷化工产业格局，其中利用硫酸分解磷矿制取湿法磷酸则形成了磷肥工业产业链，而以电解磷矿获得黄磷制取热法磷酸形成了磷酸盐工业产业链。二、世界磷化工行业状况（一）世界产业发展总体情况 目前全世界磷化工的产品品种(不包括磷肥和农药)约200种，加上不同规格，总
5、数达300种以上。2015年生产能力约2.23亿吨，生产量以每年3.5%左右的速度增长。2006年，全世界化工产品年总销售额约为1.5万亿美元，其中精细化学品和专用化学品约为3800亿美元，年均增长率在5-6%，高于化学工业2-3个百分点。2011年，世界精细化学品市场规模达1.6万亿美元。美国、西欧和日本等化学工业发达，其精细化工最为发达，代表了当今世界精细化工的发展水平。目前，这些的精细化率已达到60-70%。美国精细化学品年销售额约为1250亿美元，居世界首位，欧洲约为1000亿美元, 中国在全球精细化工的市场份额由2005 年的11%上升至2011年的18%，我国精细化工产业已经超过日
6、本成为世界第三大精细化工生产大国。 全世界磷化工产品主要生产地在美国、中国、摩洛哥、西欧、日本等和地区。主要生产和销售公司有罗地亚、赫斯特、孟山都、日本磷化、太平等。国外磷酸盐注重发展精细和高技术磷酸盐，对基本原料型产品和初级产品逐步开始淘汰和转移。在应用面和专用品的研发面投入力量较多，主要涉及食品、饲料、医药、颜料、染料、瓷、水处理、金属和塑料加工及表面处理、耐火材料、阻燃剂、催化剂、表面活性剂及电子产品等。（二）世界磷化工产业格局 近年来，世界各国均将精细化工作为化学工业发展的战略重点也是衡量一个化学工业发展水平的重要依据。在磷化工领域尤其是精细磷化工制品面罗地亚公司已成为全球生产磷系衍生
7、物和专用磷酸盐(酯)的领导者。此外在磷系催化剂、药物中间体、农用化学品、表面活性剂和增塑剂等领域品种繁多，更新换代快。 目前，国外一些生产磷酸盐的公司为增强竞争力而兼并重组为更大的公司，把一些粗放型的磷化工产品市场让出给发展中，致力于高科技，高附加值的精细和专用磷化工产品的生产。从世界磷化工产品的需求增长趋势来看，也体现出精细磷化工产品需求增长，初级磷化工产品需求下降。由于世界化工产品需求增加促进了中国精细化工产品的发展。各国为适应经济发展的形势，积极进行企业重组，产品结构调整，产业布局调整，发达根据国能源、资源和环保政策的调整陆续将一些初级和中间产品向资源、能源相对丰富和环保要求相对不高的和
8、地区转移，自身则减少或停产资源、能源消耗大和成本较高的基础产品（如能耗高的电炉黄磷），转而发展精细磷化工。 由于我国有丰富的磷矿资源、水电资源，给我国发展以黄磷为原料的磷化工产品，特别是精细磷化工产品创造了良好的条件。在未来的几年中，世界磷化工的格局还将发生变化，预计重心将向我国转移。（三）国外技术开发现状及发展趋势1、磷矿资源高效开发利用 目前矿山采矿技术的整体发展趋势是：矿山规模趋向大型化和采矿作业集中化，发展间断连续开采、陡坡铁路和汽车胶带联合运输的露天开采工艺，大型无轨机械化配套作业的大规模地下采矿工艺及设备，深部开采工艺和技术将不断发展，岩爆预防、热害和地下水治理等环境控制技术的作用
9、将日益显著，深部露天矿山的自动化调度系统、难采矿床的开采技术、新型充填材料和充填工艺及溶浸采矿技术等将迎来大发展时期。 同时，将计算机、人工智能、自动控制、3S（GIS、GPS、RS）技术、信息网络技术和其它现代高新技术应用于采矿设计和控制，实现采矿过程的信息化、可视化、智能化、自动化以及无废清洁生产是采矿技术发展的重要趋势。总之，提高采矿作业的生产效率和安全系数，走安全高效、清洁生产、无废开采和矿业循环经济发展之路是当前磷矿开采发展的大趋势。2、磷矿资源精深加工 近十年来世界磷化工的格局发生了很大变化，从企业间的兼并、重组，布局调整，产品结构调整到技术水平的提升和产品应用面的扩大等都出现了巨
10、大的变化，向着国际化、大型化、专用化、精细化及清洁化等向迈进了一大步。国外一些生产磷酸盐的公司为增强竞争力而兼并重组为更大的公司；为保护资源，保护环境，节约能源和提高效益转而减小和放弃磷化工基础产品的生产；把一些粗放型的磷化工产品市场让出给发展中；致力于高科技、高附加值的精细和专用磷化工产品的清洁生产。目前全球磷化工新技术发展的总体趋势是，湿、热法并举，在稳定发展大宗磷肥、磷复肥的同时，为满足人类社会多面的需求发展精细磷化工产品，以提高不可再生磷矿资源的附加值。3、国外对磷矿伴生资源利用 磷矿伴生氟硅碘等有毒元素在磷化工生产过程中分别以气、液、固三态进入环境，造成资源流失和环境污染，制约了磷化
11、工行业的可持续发展的状况。所以采用现代技术和清洁生产工艺，高效、富集提取这些高价值元素，并制成系列精细化工产品，延伸产业链也正是磷矿资源高效开发利用及精深加工产业技术的重要发展向。 针对磷矿资源过度消耗、共伴生资源被废弃并造成重环境污染，制约了磷化工行业的可持续发展的状况，国外对磷矿共伴生资源和废弃物综合利用进行了系统研究，形成了多关键技术，如从磷肥企业含氟废气生产无水氟化氢及其盐技术、从稀磷酸中回收碘技术、从磷矿中富集提取稀土等有价元素的技术等，这些技术的突破，为磷化工的可持续发展奠定了基础。近年来，国正不断突破技术关键，逐步在大中磷化工型企业转化实施，同时也正对磷化工产品进行结构调整，进而
12、转向深加工、高附加值产品的生产向发展。瓮福集团引进BUSS公司技术建有利用磷肥回收的氟生产2万吨/年无水氟化氢的生产装臵，而开磷股份与省化工研究院合作自主开发的从磷肥回收氟生产1000吨/年无水氟化氢生产装备正在进行中试建设。4、国外对磷化工废弃物资源化利用 磷化工企业每年形成的磷膏废渣堆积达数亿吨，磷膏废渣安全处理的环境条件已直接影响磷化工产业的可持续发展。目前国外已对磷膏等废弃物综合利用进行了多面研究，形成了黄磷渣/磷膏利用制建材技术、磷膏联产制硫酸/水泥技术、热电燃煤锅炉烟气活性焦脱硫制硫酸技术、热电燃煤锅炉烟气磷铵法脱硫制硫酸技术、黄磷尾气综合利用发展碳化学品技术、黄磷炉炉渣制活性微粉
13、技术、磷渣制水泥/微晶玻璃技术等，这些技术的突破，提高了磷化工废弃物资源化利用，推动了磷化工可持续发展。 目前，国正不断突破技术关键，逐步在大中磷化工企业转化实施，同时也正对磷化工产品进行结构调整，进而转向深加工、高附加值产品的生产向发展。随着循环经济和建设节约型社会趋势的发展，必将促进我国磷矿资源综合利用技术的进一步发展。三、我国磷化工行业状况（一）我国磷化工行业政策2011年6月1日起施行的发展和改革委员会2011年第9号令公布的产业结构调整指导目录（2011年本），规定热能回收热法磷酸生产、大型脱氟磷酸钙生产、和优质钾肥及各种专用肥、缓控释肥的生产都是鼓励类化工。根据“十三五”磷化工产业
14、的总体发展目标，预计到2020年底，行业产能增长率保持在1-2%左右，通过提高企业开工率使产量保持在4-5%的增速，到2020年产能达到450万吨（以P2O5），产品品种规格达到120余种，研究开发一批具有国和国际先进水平的、拥有自主知识产权的磷化工高端产品，重点发展精细磷化工产品。上述目标的提出预示着对于产能过剩的磷肥行业而言，去产能变得更为紧迫，具体而言，化肥行业中的后落产能及中小企业面临整合，退出力度加大，拥有技术、产品优势和规模效益的大型企业将进一步发展，扩大市场占有率。（二）我国磷化工行业迈入发展成熟、亟待提升阶段2010年，我国磷化工产品生产能力在1200万吨/年以上，年产量约80
15、0多万吨，生产品种约100个，100多个规格型号，从产能和产量上我国已成为世界第一大磷化工生产国。但我国还不是磷化工的强国，化工产品仍以初级磷化工产品为主，而精细磷化工产品只占10%左右。多精细磷化工产品、专用磷化工产品与国外相比还差距10年以上，高科技磷化工产品几乎是空白，行业的总体科技水平与国外相比还相差10-20年，加之多大专院校、科研院所的科技成果转化速度缓慢，对我国的磷化工行业发展十分不利。因此从我国磷化工产品状况和经营情况看出，我国磷化工行业已迈入成熟发展阶段，但精细磷化工产品尚需发展。（三）我国主要精细磷化工基础原料及产品分析1、精细磷化工基础原料黄磷黄磷是磷酸盐系列产品的基础原料， 80%左右的黄磷用来生产各种无机磷化工产品，主要包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、次磷酸钠等； 20%左右的黄磷用来生产有机磷化工产品，主要包括草甘膦等。黄磷生产成本主要为磷矿和电，因此电力和磷矿自给能力对于黄磷及以其下游磷化工产品生产企业的成本控制具有重要的影响。黄磷下游化工产品如草甘膦、磷酸盐等产品行情低迷，受此影响2014年开始黄磷价格持续下滑，2016年1
