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1、请务必阅读正文之后免责条款部分请务必阅读正文之后免责条款部分 中国中国十大最具潜力都市圈十大最具潜力都市圈 20192019 恒大研究院研究报告恒大研究院研究报告 城市规划城市规划 专题报告专题报告 2019 6 20 首席首席经济学家经济学家 任泽平任泽平 研究员研究员 熊柴 xiongchai 联系人联系人 闫凯 yankai 相关研究相关研究 1 粤港澳大湾区 引领新一轮开 放创新 打造国际一流湾区和世界 级城市群 2018 06 06 2 城市 抢人大战 高质量发 展 大都市圈战略和土地财政 2018 06 07 3 中国人口大迁移 2018 07 10 4 全球房价大趋势 2018
2、08 23 5 中国人口大流动 3000 个县全 景呈现 2018 09 17 6 中国住房存量测算 过剩还是 短缺 2018 11 21 7 中国城市发展潜力排名 2019 2019 04 12 8 中国十大最具发展潜力城市排 名 2019 2019 05 24 导读导读 2019 年 2 月 国家发改委 关于培育发展现代化都市圈的指导意 见 指出 都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大 城市为中心 以 1 小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态 这是我国 第一份以 都市圈 为主题的中央文件 标志着都市圈时代正式来临 当前 中国有上海 北京 广佛肇 杭州 深莞惠等 10 个 20
3、00 万人以 上的大都市圈 有重庆 青岛 厦漳泉等 14 个 1000 万 2000 万人大都 市圈 2424 个千万级大都市圈以全国个千万级大都市圈以全国 6 7 6 7 的土地集聚约的土地集聚约 33 33 的常住人口 的常住人口 创造约创造约 54 54 的的 GDPGDP 多数都市圈人口处于持续流入 多数都市圈人口处于持续流入 我们在 2019 年 4 月 中国城市发展潜力排名 2019 研究报告中指出 以中心城市为引领的都市圈城市群是支撑中国经济高质量发展的主要平 台 是中国当前以及未来发展的重点 2019 年发展潜力百强城市中有年发展潜力百强城市中有 96 个位于个位于 19 大城
4、市群 有大城市群 有 54 个位于个位于 24 个千万级大都市圈 个千万级大都市圈 本文进一步对 24 个千万级大都市圈进行分类 并对十大最具发展潜力的都市圈逐次分 析 与城市发展潜力排名类似 都市圈排名并非终极定论 而是根据当 前情况反映一段时间内的趋势 排名可能动态变化 摘要 摘要 从城镇化到城市群 都市圈是城市群 硬核 从城镇化到城市群 都市圈是城市群 硬核 国家新型城镇化规划 2014 2020 年 确立城市群为新型城镇化主体形态 并规划建设 19 个城市群 但当前我国多数城市群发展尚不成熟 培育都市圈是从城镇 化到城市群的中间阶段 例如 广东将珠三角城市群划分为广佛肇 深 莞惠 珠中
5、江 3 个都市圈推动珠三角一体化进程 都市圈建设以同城化 为方向 打造 1 小时通勤圈 圈内中小城市受益 都市圈将促进城市功 能互补 产业错位布局 推动公共服务共建共享和政策协同 人口和产业将继续向大都市圈集聚 人口和产业将继续向大都市圈集聚 人口迁移的基本逻辑是人随产业走 人往高处走 发达国家人口迁移一般经历两阶段 从城镇化到以大城市 为核心的都市圈化城市群化 美日韩等发达经济体大都市圈均吸引人口 持续流入 直到经济 人口比值降至 1 附近并维持动态平衡 中国人口和 产业持续向大都市圈集聚 未来大都市圈人口占比仍将继续提升 中国 24 个人口 1000 万人以上大都市圈人口总体上持续流入 经
6、济 人口比值 2018 年仍高达 1 55 预示仍将继续吸引人口流入 2 2019019 年年上海 北京 深莞惠 广佛肇都市圈发展潜力居前 之后则是上海 北京 深莞惠 广佛肇都市圈发展潜力居前 之后则是苏苏 锡常 天津锡常 天津 南京 成都 杭州 重庆 武汉 长株潭 南京 成都 杭州 重庆 武汉 长株潭等都市圈 等都市圈 深莞 惠 广佛肇近年人口增长领跑全国 2015 2018 年常住人口年均增量分 别高达 61 60 万 杭州 重庆 长株潭 上海 郑州 西安 武汉 成 都等都市圈亦大幅增长 除上海大都市圈外均主要由中心城市贡献 长 三角 珠三角地区及北京都市圈经济规模居前 产业创新实力领先
7、上 海都市圈以 8 8 万亿元 GDP 一骑绝尘 上海 北京 深莞惠都市圈产业 创新占据绝对优势 A H 股上市公司数和发明专利授权量合计分别占全 国 38 37 大都市圈分类 大都市圈分类 发达型优化功能布局 崛起型加强一体化建设 起步型发达型优化功能布局 崛起型加强一体化建设 起步型 增强经济实力增强经济实力 根据都市圈的经济产业实力以及圈内中心城市对周边城 市的带动作用 将将 2424 个千万级大都市圈分为发达型 崛起型 起步型三个千万级大都市圈分为发达型 崛起型 起步型三 类 类 发达型都市圈整体经济水平领先 且中心城市与部分周边城市差距 开始明显缩小 崛起型都市圈整体经济实力较强 但
8、中心城市对周边城 市的发展带动尚不足 起步型都市圈整体经济实力不够强 中心城市和 周边城市的经济联系较弱 上海 深莞惠 广佛肇 苏锡常 南京 杭上海 深莞惠 广佛肇 苏锡常 南京 杭 州等州等 6 6 个大都市圈为发达型 北京 天津 成都 长株潭 重庆等个大都市圈为发达型 北京 天津 成都 长株潭 重庆等 1515 恒大研究院研究报告 立足企业恒久发展立足企业恒久发展 2 服务国家大局战略服务国家大局战略 个大都市圈为崛起型 哈尔滨 个大都市圈为崛起型 哈尔滨 南昌 长吉等南昌 长吉等 3 3 个都市圈为起步型 个都市圈为起步型 NONO 1 1 上海大都市圈 上海大都市圈 长三角城市群长三角
9、城市群的的 强核 强核 辐射周边都市圈 辐射周边都市圈 1 上 海大都市圈 2018 年 GDP 达 9 1 万亿元高于珠三角 9 市 基本以 研发在 沪 生产在外 的思路进行产业优化布局 2 从 一核五圈四带 到上 海大都市圈 是充分发挥上海中心城市作用 打造长三角城市群 强核 辐射周边都市圈 上海大都市圈把苏锡常 宁波都市圈的大半区域以及 杭州都市圈的嘉兴 湖州均收入囊中 3 上海大都市圈积极打破行政区 划壁垒 构建 干线 城际 市域 城轨 多层次轨道交通 为一体化大都 市圈打下基础 NONO 2 2 北京都市圈 北京都市圈 从单中心到从单中心到疏解非首都功能 北三县有望划归北京 疏解非首
10、都功能 北三县有望划归北京 1 疏解北京非首都功能 从摊大饼式单中心辐射向紧密集约型多组团格 局转变 北京都市圈可大致划分为梯度辐射的三个圈层 一是中心城六 区 二是城市副中心及城市发展新区多个新城 三是生态涵养区及北京 以东 以南的环京地区 2 北京市域内集聚以科技创新 现代服务业为 代表的高精尖产业 但职住平衡问题在全国最为突出 3 环京地区承接 产业不足 通勤效率低下需补短板 廊坊北三县与北京城市副中心通州 四统一 统筹发展 划归北京传言不绝于耳 NONO 3 3 深莞惠都市圈 深莞惠都市圈 年轻移民的创业天堂 经济大市 土地小市的深圳年轻移民的创业天堂 经济大市 土地小市的深圳 可能兼
11、并东莞 可能兼并东莞 1 深莞惠都市圈人口和经济高速增长 前店后厂 产 业梯次转移 是年轻移民的创业天堂 2 深莞惠经济圈 3 2 机制推 动深莞惠一体化发展 飞地经济 和轨道交通一体化提升深圳辐射带动 能力 3 深圳是经济人口大市 土地面积小市 全市面积仅 1997 平方 公里 分别为北京 上海 广州的 1 8 1 3 1 4 通过行政区划调整 解决发展空间不足的可能性长期存在 但受制于广东省发展大局 NONO 4 4 广佛肇都市圈 广佛肇都市圈 大湾区现代制造业中心 大湾区现代制造业中心 广佛同城广佛同城 1 广佛两市 经济总量比肩深莞 分别聚焦 IAB 新一代信息技术 人工智能 生物 医
12、药 NEM 新能源 新材料 创新产业和先进制造业 肇庆承接广佛 产业转移 2 从广佛同城到广佛肇经济圈 肇庆与广佛一体化还需时日 肇庆 2018 年 GDP2202 亿元 是广州的 1 10 人均 GDP 仅为广州的 35 佛山的 42 3 广佛同城已基本实现 生活成本与产业转移催生大量跨 城通勤需求 2018 年 7 月广佛肇清四市跨城职住人数高达 74 41 万 其 中广佛跨城占四市跨城总规模的 60 6 NONO 5 5 南京都市圈 南京都市圈 经济东强西弱 皖东经济东强西弱 皖东城市受城市受益益 1 南京都市圈经济 东强西弱 南京引领产业链从高到低三级梯队 南京 2018 年 GDP1
13、 3 万 亿元 扬州 镇江 淮安 芜湖均在 3000 6000 亿元之间 打造先进制 造业中心 马鞍山 滁州 宣城均在 2000 亿元以下 主要承接东部产业 转移 2 南京都市圈为我国第一个规划的跨省都市圈 安徽东部城市受 益于与南京同城化发展 南京与都市圈中安徽 4 市的距离均比安徽省会 合肥更近 3 南京都市圈轨道交通体系前瞻性布局 与公路 机场 港 口群共同打造综合交通枢纽示范区 NONO 6 6 成都都市圈 成都都市圈 少不入川的天府之国 少不入川的天府之国 成都人口经济集聚度高 周边成都人口经济集聚度高 周边 地区地区城镇化率较低城镇化率较低 空间大 空间大 1 成都尚处于做大做强吸
14、聚周边资源阶段 人口经济集聚度高 成都 2018 年常住人口占都市圈 5 市的 61 2018 年 GDP 占 75 A H 股上市公司数 发明专利授权量分别占 94 93 2 成都周边 4 市城镇化率较低 城镇化空间大 未来有望与成都同城化发 展 德阳 眉山 资阳 雅安 2017 年城镇化率均在 41 51 之间 远低 于全国平均 58 5 都市圈人口城镇化潜力较大 3 成都与周边城市高 铁半小时至 1 小时通达 未来有望形成城际铁路环线 但当前交通连通 性仍有待提升 NONO 7 7 杭州都市圈 杭州都市圈 民营经济天堂 互联网民营经济天堂 互联网经济经济高地高地 西进扩大腹地 西进扩大腹
15、地 1 杭州都市圈杭嘉湖绍四市民营经济发达 互联网经济领先 新成员衢州 黄山有望承接相关产业 2 杭州都市圈东面发展空间不足 西进扩大经 济腹地 面对上海大都市圈的挤压和南京都市圈的竞争 杭州都市圈选 择西进 衢州 黄山正式 入圈 宣城 上饶和景德镇亦是候选城市 其中宣城已被南京都市圈囊括 3 杭嘉湖绍四市已实现 半小时高铁圈 恒大研究院研究报告 立足企业恒久发展立足企业恒久发展 3 服务国家大局战略服务国家大局战略 和 1 小时交通圈 高铁将助力衢州 黄山融入都市圈 NONO 8 8 重庆都市圈 内陆开放高地 新区重庆都市圈 内陆开放高地 新区人口增速接近主城人口增速接近主城区区 产业同质
16、产业同质 化 创新不足 化 创新不足 1 重庆都市圈以重庆市 35 的面积集聚 65 的人口 创 造 72 的 GDP 主城区与城市发展新区人口产业集聚能力均较强 城市发 展新区2011 2017年常住人口年均增长率为1 9 与主城区的2 1 接近 2 重庆都市圈是内陆开放高地 产业同质化 创新能力不足是短板 重 庆与成都 重庆高端发展平台体系内部都存在同质化竞争 3 重庆都市 圈轨道交通互联互通水平亟待提升 市域铁路目前远不能满足主城区与 外围通勤需求 NONO 9 9 武汉都市圈 武汉都市圈 圈子 缩小更务实 产业链向外延伸 圈子 缩小更务实 产业链向外延伸 1 从半径 150 公里的 1 8 武汉城市圈到半径 80 公里的武汉大都市区 范围更 小的都市圈规划更具可操作性 2 武汉产业链沿武鄂黄黄 武咸 武仙 汉孝等发展廊道向周边城市延伸 完善都市圈功能布局和产业体系 3 高铁 鄂州机场建设加强水陆空交通枢纽 城际铁路网将串联武汉都市 圈 NONO 1010 长株潭都市圈 中部崛起 城区相邻长株潭都市圈 中部崛起 城区相邻 半小时交通圈 融合发展 半小时交通圈 融合发展 1 长株潭
