《中国石油化工股份有限公司2004年业绩发布》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国石油化工股份有限公司2004年业绩发布（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司2004年年度业绩发布年年度业绩发布按中国会计准则及制度编制按中国会计准则及制度编制 2005年年3月月29日日12005-3-29前瞻性陈述前瞻性陈述本演讲及本演讲稿包括本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述( (包括但不限于预测、目标、包括但不限于预测、目标、估计及经营计划估计及经营计划) )都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋都属于
2、前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于：价格波动、实际势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于：价格波动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、工业竞争、环境风险、法律、财需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、工业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素。本公司并声明，本公司今后没有义务或责任对今日
3、作其他非本公司可控制的风险和因素。本公司并声明，本公司今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。出的任何前瞻性陈述进行更新。22005-3-29目录目录2004年业绩概要及改革发展成果年业绩概要及改革发展成果2004年经营业绩年经营业绩2005年经营部署年经营部署32004年业绩概要及改革发展成果年业绩概要及改革发展成果42005-3-29盈利大幅增长盈利大幅增长利润总额分析利润总额分析炼油板块炼油板块盈利增长盈利增长化工板块化工板块盈利增长盈利增长资产减值资产减值油田板块油田板块盈利增长盈利增长销售板块销售板块盈利增长盈利增长资产处置资产处置减员费用减员费用企业企业与其它与其它
4、各板块盈利增长各板块盈利增长 = 该板块该板块2004年扣除资产处置、资产减值和减员费用前的利润总额年扣除资产处置、资产减值和减员费用前的利润总额 - 2003年该板块实际利润总额年该板块实际利润总额人民币，亿元人民币，亿元20032004合计合计300合计合计535勘探及开采勘探及开采炼油炼油销售销售化工化工总部及其他总部及其他 导致经营收益下降的因素导致经营收益下降的因素52005-3-29财务状况稳健财务状况稳健(人民币，亿元）人民币，亿元）主营业务收入主营业务收入主营业务利润主营业务利润 净利润净利润20042003同比变化同比变化短期借款短期借款长期借款长期借款股东权益股东权益期末现
5、金及现金等价物期末现金及现金等价物经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流每股收益每股收益 (RMB)0.370.2269.85,9061,1525353234,17280730019041.678.469.82671,8642097921,62927.818.814.41641527.67016448.8941每股股息每股股息 (RMB)0.120.0933.3各部门利润总额各部门利润总额(人民币人民币,亿元）亿元） 利润总额利润总额42.762005-3-29投资回报增长、偿债能力提高投资回报增长、偿债能力提高 %净资产收益率变化净资产收益率变化资产负债率与资产负债率与EBITDA利息覆盖
6、倍数利息覆盖倍数资产负债率资产负债率%EBITDA利息覆盖倍数利息覆盖倍数72005-3-29股息稳定增长股息稳定增长人民币，亿元人民币，亿元人民币，分人民币，分/股股82005-3-29深化内部改革深化内部改革深化改革，精简管理机构深化改革，精简管理机构压扁管理层次、精简管理机构压扁管理层次、精简管理机构继续减员增效继续减员增效，全年净减员约全年净减员约1.1万人万人理顺管理体制理顺管理体制完成了茂炼可转债的回购完成了茂炼可转债的回购吸收合并北京燕化吸收合并北京燕化专业化营销体制专业化营销体制在成功运作腈纶和润滑油公司的基础上，进一步组建了沥在成功运作腈纶和润滑油公司的基础上，进一步组建了沥
7、青、催化剂等专业公司青、催化剂等专业公司92005-3-29加大结构调整力度加大结构调整力度以增量调整总体资产结构以增量调整总体资产结构及时优化调整投资方案，加大炼油和销售板块的投入及时优化调整投资方案，加大炼油和销售板块的投入以资本运作突出主业以资本运作突出主业收购母公司部分化工类、催化剂、加油站等资产，剥离油田井下收购母公司部分化工类、催化剂、加油站等资产，剥离油田井下作业资产作业资产处置低效资产处置低效资产2004年对低效资产进行处置或减值共计人民币年对低效资产进行处置或减值共计人民币89.32亿元，资产结亿元，资产结构得到优化构得到优化102005-3-29强化公司治理强化公司治理根据
8、监管要求，为规避经营风险，对根据监管要求，为规避经营风险，对公司章程公司章程有关条款进有关条款进行了适当修订和完善行了适当修订和完善根据内部控制制度一年来的试运行情况，对该制度进行了修订、根据内部控制制度一年来的试运行情况，对该制度进行了修订、完善，并已经董事会批准，完善，并已经董事会批准，2005年正式全面实施年正式全面实施信息披露及时、真实、完整，提高公司透明度信息披露及时、真实、完整，提高公司透明度 荣获荣获欧洲货币欧洲货币杂志杂志“亚洲最佳石化公司亚洲最佳石化公司”荣获荣获机构投资者机构投资者杂志卖方评选的杂志卖方评选的“石油天然气行业亚洲最佳石油天然气行业亚洲最佳投资者关系公司投资者
9、关系公司”及及“中国（包括香港）地区最佳投资者关系公中国（包括香港）地区最佳投资者关系公司司”112005-3-29履行社会职责，奉献和谐社会履行社会职责，奉献和谐社会履行社会职责履行社会职责全面推行全面推行HSE体系体系为汽柴油提高质量标准做好准备为汽柴油提高质量标准做好准备参加社会公益活动，赞助教育项目并支持灾区和贫困地区建设参加社会公益活动，赞助教育项目并支持灾区和贫困地区建设全面提升企全面提升企业形象业形象冠名冠名F1中国大奖赛中国大奖赛签约北京签约北京2008奥运石化合作伙伴奥运石化合作伙伴建立激发人才活力、创造力和凝聚力的长效机制建立激发人才活力、创造力和凝聚力的长效机制12200
10、5-3-29未来的发展方向未来的发展方向全面贯彻科学的发展观全面贯彻科学的发展观积极稳妥地深化改革，加快结构调整积极稳妥地深化改革，加快结构调整继续以公司长期、可持续的发展回馈股东、员工、客户和社会继续以公司长期、可持续的发展回馈股东、员工、客户和社会132004年经营业绩年经营业绩142005-3-292004年市场环境年市场环境中国经济保持快速增长中国经济保持快速增长国内成品油表观消费量增长国内成品油表观消费量增长19.0%三大合成材料的表观消费同比增长三大合成材料的表观消费同比增长11%，乙烯当量消费同比增长，乙烯当量消费同比增长5.8%国际原油价格持续攀升国际原油价格持续攀升化工仍处于
11、新一轮上升周期化工仍处于新一轮上升周期152005-3-292.70554593609新建原油产能（吨新建原油产能（吨/ /年）年）1.183,8003,8163,861原油产量原油产量( (万吨万吨) )10.2850.653.258.6天然气产量天然气产量( (亿立方米亿立方米) )6.7210.153,0334.6099.74,00514.049.288.9新建天然气产能（亿立方米新建天然气产能（亿立方米/ /年）年）3.866.126.47现金操作成本现金操作成本( (美元美元/ /桶桶) )5.023,3292,888剩余天然气可采储量剩余天然气可采储量( (亿立方米亿立方米) )0
12、.314.684.59剩余原油可采储量剩余原油可采储量( (亿吨亿吨) )不适用不适用5.7-72.0新增天然气可采储量新增天然气可采储量( (亿立方米亿立方米) )36.545,2822,930新增原油可采储量新增原油可采储量( (万吨万吨) )勘探开发勘探开发实现增储上产实现增储上产2002200304/03变化变化%2004162005-3-29勘探开发板块盈利状况勘探开发板块盈利状况国际原油价格走势国际原油价格走势美元美元/桶桶 人民币，亿元人民币，亿元勘探开发板块利润总额勘探开发板块利润总额原油和天然气实现价格原油和天然气实现价格美元美元/桶桶元元/千立方米千立方米172005-3-
13、29炼油炼油 高负荷安全运行高负荷安全运行0.22个百分点个百分点73.2273.8074.02轻油收率轻油收率(%)19.77506531636煤油产量煤油产量(万吨万吨)7.531,5041,6461,770化工轻油产量化工轻油产量(万吨万吨)93.095,0892,3582,73793.41.3322.133,7744,167柴油产量柴油产量(万吨万吨)0.46个百分点个百分点92.5092.60综合商品率综合商品率(%)8.461,9622,174汽油产量汽油产量( (万吨万吨) )15.162,0002,377高硫原油加工量高硫原油加工量( (万吨万吨) )5.6个百分点个百分点79
14、.387.8装置负荷率装置负荷率(%)(%)14.361.051.16原油加工量原油加工量( (亿吨亿吨) )2002200304/03变化变化%2004182005-3-29炼油板块盈利状况炼油板块盈利状况美元美元/桶桶炼油毛利炼油毛利/现金操作成本现金操作成本人民币，亿元人民币，亿元炼油板块利润总额炼油板块利润总额192005-3-29销售销售扩展销售网络和终端销售扩展销售网络和终端销售-39.304,1275,7363,482 特许经营加油站特许经营加油站( (座座) )2,00326,58130,0631,9655,3259,4598.4724,00024,506 拥有和经营的加油站拥
15、有和经营的加油站( (座座) )18.801,5601,686年均单站加油量年均单站加油量( (吨吨/ /站站) )-0.628,12730,242加油站总数加油站总数( (座座) )28.181,2631,533 直销量直销量( (万吨万吨) )37.073,4733,885 其中：零售量其中：零售量( (万吨万吨) )24.597,0097,592国内成品油总销售量国内成品油总销售量( (万吨万吨) )2002200304/03变化变化%2004202005-3-29销售板块盈利状况销售板块盈利状况167175166销售现金流通费用销售现金流通费用(元元/吨吨)200420032002销售
16、板块利润总额销售板块利润总额人民币，亿元人民币，亿元90#汽油零售中准价汽油零售中准价元元/吨吨0#柴油零售中准价柴油零售中准价元元/吨吨212005-3-29化工化工根据市场满负荷生产根据市场满负荷生产14.30383.4441.8504.9合纤原料及聚合物合纤原料及聚合物23.4840.247.758.9 其中其中: :差别化纤维差别化纤维263.0129.556.1289.4553.4363.71.17115.3128.0合成纤维合成纤维29.68266.6202.8尿素尿素11.7545.850.2合成橡胶产量合成橡胶产量25.55184.7230.5 其中其中: :合成树脂专用料合成
17、树脂专用料17.97400.6469.1合成树脂产量合成树脂产量14.77271.6316.9乙烯产量乙烯产量万吨万吨2002200304/03变化变化%2004上表2003年经营数据不含茂名乙烯，2004年经营数据包含茂名乙烯，但不含从中国石化集团收购的化工类资产222005-3-29化工板块盈利状况化工板块盈利状况化工板块利润总额化工板块利润总额人民币，亿元人民币，亿元化工产品价差化工产品价差 (1990年至年至2004年年2月月)美元美元/吨吨乙烯现金操作成本乙烯现金操作成本美元美元/吨吨232005-3-29降本增效降本增效人民币，亿元人民币，亿元2004年降本人民币年降本人民币29.
18、51亿元亿元242005-3-29优化资本支出、加快结构调整优化资本支出、加快结构调整勘探及开采：勘探及开采：212.34亿元，储量序列结构进一亿元，储量序列结构进一步改善，实现增储上产步改善，实现增储上产炼油：炼油：142.72亿元，新增原油一次加工能力亿元，新增原油一次加工能力830万吨年，综合加工能力进一步提高，甬万吨年，综合加工能力进一步提高，甬沪宁进口原油管道已建成投用沪宁进口原油管道已建成投用化工：化工：110.25亿元，新增乙烯生产能力亿元，新增乙烯生产能力27万吨万吨年，部分石化装置改造工程进展顺利年，部分石化装置改造工程进展顺利营销及分销：营销及分销：166.78亿元，成品油
19、输油管道建亿元，成品油输油管道建设进展顺利，全年净增加油站设进展顺利，全年净增加油站2,075座座企业及其它：企业及其它：15.5亿元，信息系统建设取得新亿元，信息系统建设取得新进展进展2004年资本支出人民币年资本支出人民币647.5亿元亿元人民币，亿元人民币，亿元此外，人民币此外，人民币65亿元用于赛科等合资合作项目亿元用于赛科等合资合作项目过去四年资本支出过去四年资本支出252005-3-29科技开发及信息技术应用取得新成果科技开发及信息技术应用取得新成果核心技术和专有技术开发再结硕果核心技术和专有技术开发再结硕果获得获得639件国内专利授权和件国内专利授权和48项国外专利授权项国外专利
20、授权南方海相天然气勘探获得重大突破南方海相天然气勘探获得重大突破成功开发了多项油田、炼油和化工技术成功开发了多项油田、炼油和化工技术信息系统应用范围不断扩大信息系统应用范围不断扩大油田综合业务管理和涌沪宁原油管输信息系统建成投用油田综合业务管理和涌沪宁原油管输信息系统建成投用加油加油IC卡普及应用取得突破性进展卡普及应用取得突破性进展262005-3-29对外合作进展顺利对外合作进展顺利主要合资合作项目进展顺利主要合资合作项目进展顺利赛科乙烯已投料试车成功赛科乙烯已投料试车成功扬巴乙烯正处于投料试车阶段扬巴乙烯正处于投料试车阶段湖南煤气化项目预计湖南煤气化项目预计2005年底建成年底建成福建炼
21、油化工一体化项目已开展前期建设准备福建炼油化工一体化项目已开展前期建设准备分别与壳牌和分别与壳牌和BP公司组建的成品油零售合资公司已经正式运营公司组建的成品油零售合资公司已经正式运营272005年经营部署年经营部署282005-3-292005年市场分析年市场分析预计全球经济将保持平稳增长预计全球经济将保持平稳增长国际原油价格将维持在高位波动国际原油价格将维持在高位波动全球炼油化工行业仍将处于景气周期全球炼油化工行业仍将处于景气周期中国经济仍将继续保持较高的增长速度，并带动国内成品油和石中国经济仍将继续保持较高的增长速度，并带动国内成品油和石化产品需求的增长化产品需求的增长随着国内成品油零售市
22、场的开放，化工品进口关税的进一步下调随着国内成品油零售市场的开放，化工品进口关税的进一步下调等，市场竞争将更趋激烈等，市场竞争将更趋激烈292005-3-292005年生产计划年生产计划27.39407.4519.0乙烯产量（万吨）乙烯产量（万吨）7.985,3255,750 其中零售量（万吨）其中零售量（万吨）7.839,45910,200成品油国内经销量（万吨）成品油国内经销量（万吨）7.561.331.43炼油加工量（亿吨）炼油加工量（亿吨）3.5358.660.7天然气产量（亿立方米）天然气产量（亿立方米）1.003,8613,900原油产量（万吨）原油产量（万吨）2004200505
23、/04变化变化%302005-3-292005年资本支出计划年资本支出计划2005年计划资本支出人民币年计划资本支出人民币620亿元亿元另外，抓好扬巴、赛科等合资项目投产，积极另外，抓好扬巴、赛科等合资项目投产，积极推进福建一体化项目进展推进福建一体化项目进展勘探及开采：勘探及开采：努力扩大优质资源，改善油气努力扩大优质资源，改善油气储量序列，增加油气产量。储量序列，增加油气产量。炼油：抓好沿江原油管道建设和甬沪宁原油炼油：抓好沿江原油管道建设和甬沪宁原油管道二期工程建设，加快部分海炼油项目改管道二期工程建设，加快部分海炼油项目改造和建设造和建设化工：充分发挥炼油化工一体化优势，重点化工：充分
24、发挥炼油化工一体化优势，重点搞好大型乙烯、芳烃及搞好大型乙烯、芳烃及PTA等装置的改造和等装置的改造和建设建设营销及分销板块：完善营销网络，大力发展营销及分销板块：完善营销网络，大力发展管道运输，优化油库布局。完成西南成品油管道运输，优化油库布局。完成西南成品油管线的建设。加快管线的建设。加快IC卡工程建设卡工程建设人民币，亿元人民币，亿元312005-3-292005年降本计划年降本计划人民币，亿元人民币，亿元2005年计划降本人民币年计划降本人民币25亿元亿元另外，全年预计减员另外，全年预计减员1.5万人以上万人以上322005-3-29结束语结束语抓住机遇，求真务实，全面落实科学发展观抓
25、住机遇，求真务实，全面落实科学发展观注重安全生产，继续保持生产经营好势头，努力扩大总量注重安全生产，继续保持生产经营好势头，努力扩大总量继续深化改革继续深化改革结构调整，注重资产质量、效益、回报结构调整，注重资产质量、效益、回报 实现持续有效发展实现持续有效发展332005-3-29http:/欢迎垂询欢迎垂询投资者关系投资者关系北京北京:Tel: (8610) 64990060 Fax: (8610) 64990489Email: 香港香港:Tel: (852) 28242638 Fax: (852) 28243669Email: 纽约纽约:Tel: (212) 759 5085 Fax: (212) 759 6882Email: 媒体查询媒体查询 Tel: (8610) 64990092Fax: (8610) 64990093Email: 34
