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1、2020年造纸行业分析调研报告2020年3月目录1.造纸行业概况及市场分析51.1造纸市场规模分析51.2造纸行业结构分析61.3造纸行业PEST分析61.4造纸行业特征分析81.5造纸行业国内外对比分析82.造纸行业发展趋势102.1需求增加，供给结构优化102.2造纸是传统产业，但产品不再传统102.3宏观机制升级112.4服务模式多元化112.5新的价格战将不可避免112.6社会化特征增强112.7信息化实施力度加大122.8生态化建设进一步开放122.9各信息化厂商推动造纸建设132.10政府采购政策加码132.11政策手段的奖惩力度加大133.造纸行业存在的问题分析153.1产业结构
2、调整进展缓慢153.2与用户的互动需不断增强153.3管理效率低163.4盈利点单一163.5供给不足，产业化程度较低174.造纸产业发展前景174.1中国造纸行业市场驱动因素分析174.2中国造纸行业市场规模前景预测184.3造纸进入大面积推广应用阶段184.4政策将会持续利好行业发展184.5细分化产品将会最具优势194.6造纸产业与互联网等产业融合发展机遇194.7造纸人才培养市场大、国际合作前景广阔204.8巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著214.9建设上升空间较大，需不断注入活力214.10行业发展需突破创新瓶颈225.造纸行业竞争分析235.1中国造纸行业品牌竞争格局分析235
3、.2中国造纸行业竞争强度分析235.3初创公司大独角兽领衔245.4上市公司双雄深耕多年256.造纸产业投资分析256.1中国造纸技术投资趋势分析256.2中国造纸行业投资风险266.3中国造纸行业投资收益271. 造纸行业概况及市场分析1.1 造纸市场规模分析造纸业包括从纸浆制造、造纸和纸制品制造等;即造纸产业其实是以一个产业链形式存在，即“加工生产纸浆用纸浆造纸用纸或纸板进一步加工”一个完整的环节。从狭义来看，造纸业仅指用纸浆或其他原料(如矿渣棉、云母、石棉等)悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其他设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造，即机制纸及纸板制造、手工纸制造和加工纸制造三类。20
4、19年中国造纸企业主营业务营收较为客观，主营业务营收15848.6亿元，同比增长8.8%。虽然，不少造纸企业因环保而破产，但是中国造纸企业集中度提升，大型造纸企业主营业务营收增长，从而带动整个行业主营业务营收攀升。1.2 造纸行业结构分析造纸行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。
5、 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3 造纸行业PEST分析政策因素： 中央印发的造纸行业发展“十三五”规划，明确要求到2020年造纸行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。 2019年造纸行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出造纸行业将会有利于提高民众生活质量。经济因素： 造纸行业持续需求火热，资本利好造纸领域，行业发展长期向好。 下游行业交易规模增长，为造纸行业提供新的发展动力。 2018年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平
6、的提高为造纸行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统造纸行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与造纸的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群，逐步成为造纸行业的消费主力。技术因素： 科技赋能VR、大数据、云计算、造纸、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现造纸行业科技体验的普及化。 造纸行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。1.4 造纸行业特征分析通过对比造纸属性和核心服务模式，可将中国整体造纸行业分为五类。他们分别为创新型造纸、创投型造纸、媒体型造纸、产业型造纸和服
7、务型造纸。此外，由于造纸行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型造纸类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，造纸服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类造纸中，由于产业型造纸多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。1.5 造纸行业国内外对比分析国内外造纸的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，
8、可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外造纸存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业造纸的探索方向及落地形式有所不同。国外造纸更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内造纸紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。国外造纸国内造纸价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值促进创客文化形成，
9、获得高技术商业回报响应宏观及产业政策号召，吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价值回报为主增值服务、资金补贴为主价值实现寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.2. 造纸行业发展趋势2.1 需求增加，供给结构优化造纸业作为重要的基础原材料产业，在国民经济中占据重要地位，造纸业关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面，其产品用于文化、教育、科技和国民经济的众多领域。随着
10、经济的回暖，各行各业的纸需求都会回升。而从供给上看，随着环保措施和供给侧改革的推进，造纸行业的阶段性和结构性过剩将显著改善，供给结构将不断优化。未来，造纸行业供需将呈趋紧态势。2.2 造纸是传统产业，但产品不再传统从历史发展和公众认知来看，造纸业是传统行业;尽管通过技术与装备在不断提升产品品质和满足市场多样化和个性化的需求，但大众日常熟知的印刷用纸、包装用纸、生活用纸等主要大宗产品的产品形态和功能没有发生本质上的变化。然而，随着创新意识的不断增加，纸和纸板产品将不仅仅以传统形态直接出现在生活中，可以以功能性材料存在，如目前已经应用的建材行业复合木地板使用的装饰纸、飞机高铁使用的芳纶蜂窝纸、汽车
11、和空气净化器用的过滤纸等。未来，造纸业的产品的应用领域将更加广泛，产品类型将更加丰富。2.3 宏观机制升级在发展布局上，要从偏重造纸事业，转向偏向造纸产业；在服务对像上，要从单纯服务用户、服务项目，向全社会全行业提供服务；在企业单位支持上上，要从偏重国企，向私有企业和混合所有制企业的方向转变；在服务提供方面，要从政府引导，向企业自主创新转变。2.4 服务模式多元化我国的造纸服务模式相对比较单一。在城市，造纸公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的造纸服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、
12、规范化、标准化和体系化。2.5 新的价格战将不可避免目前的造纸产业，正处在新一轮价格战的前夜。在繁荣的造纸领域，行业巨头已经占据了很长一段时间。这些都被初创企业、业内上市公司看在眼里，未来的他们必然会通过积极的降价策略，削弱对手的优势。2.6 社会化特征增强造纸当下正在向社会化模式靠拢。通过应用发布的行业技术数据，不仅可以使用传统的电子邮件分享，而且能够满足社会化媒体的需求，如微信、QQ、钉钉、微博等。社交媒体平台提供的各种监测功能，可以实时收集和过滤数据，企业和客户之间也可以通过这个渠道展开更便捷的沟通。2.7 信息化实施力度加大信息化是造纸行业建设的基础。信息化是个老生常谈的问题，很多人可
13、能觉得信息化无非就是上个OA，搞个ERP，后台统计几张报表，但其实这连信息化的门都没摸到。“数据结构化，流程标准化，业务在线化，沟通移动化”，让信息在各个组织和场景之间有序流动，并通过3D可视化建模让监测、查看、管理更直观更便捷，这才是信息化的终极目标。信息化的本质是数据的治理，也是打通各个系统的数据孤岛，结构化建模之后再进行展示。2.8 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当造纸行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，造纸需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应
14、，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态造纸行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.9 各信息化厂商推动造纸建设厂商推动下造纸建设的商业模式，大的特点就是整个造纸的规划设计中通常所设计的领域都比较少，定义也比较狭小的，也就是我们经常看到，在造纸的目标拆分与落地时，被落实为比较大概念的行业应用。推动这种商业模式建设的主要厂商有国外的厂商，国内的互联网巨头，典型城市代表就是北上广
15、。2.10 政府采购政策加码为了缓解我国经济社会持续快速发展所面临的资源紧张和产品服务质量的双重压力,根据中央精神,我国应该加快产品政府采购的步伐。一方面,政府采购要从已经得到认证的那些产品中,选择社会需求量大而且节能效益显著的产品,然后再逐步拓宽政府采购的范围。另一方面,可以总结近年来政府采购产品的工作经验,部署下一步工作的重点领域。2.11 政策手段的奖惩力度加大通过企业所得税的税收优惠政策促进国家造纸等技术行业战略目标的实施,这需要从当前经济发展的全局着眼,多方引导,突出重点,充分发挥企业所得税制度在促进造纸方面的政策效应。从我国的实际情况来看,一方面,要充分考虑目前我国造纸的总体要求和各企业造纸自身的特点;另一方面,还要考虑企业所得税制度的政策功能特征及其作用规律,实事求是的设计出既科学合理又简便易行的企业所得税造纸优惠政策体系。当前我国的经济发展已经进入了一个新阶段。造纸不仅是国际化的大趋势
