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1、北京银联信投资顾问有限责任公司提供Beijing Unbank Consultant Institute2012年上半年中国煤炭行业研究报告1 本报告依照所提需求，采纳公开、合法的信息，由北京银联信投资顾问有限责任公司（简称银联信）研究人员运用相应的研究方法，对所研究的对象做出相应的评判，代表银联信观点，仅供用户参考，并不构成任何投资建议。投资者须依照情况自行推断，银联信对投资者的投资行为不负任何责任。2 银联信力求信息的完整和准确，然而并不保证信息的完整性和准确性；报告中提供的包括但不限于数据、观点、文字等信息不构成任何法律证据。3 假如报告中的研究对象发生变化，我们将不另行通知。4 本报告
2、仅限于上海浦发银行济南分行使用。未获得银联信的书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的公布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“北京银联信信息咨询中心”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。2012年9月1日渤海银行公司业务部系列研究报告178 / 179正文目录第一章 中国煤炭行业总体运行情况分析8一、煤炭行业进展特征分析8（一）行业差不多概念及分类8（二）行业要紧参与主体10（三）行业进展特征16二、煤炭行业整体经营情况分析17（一）行业资产规模逐年上升17（二）行业整体经济效益有所下滑17（三）行业盈利能力小幅下降18（四）行业成长能力19（五）行业营运能力明显下降20（六）行业偿债
3、能力有待提高20三、煤炭行业市场供求分析21（一）煤炭行业产量分析21（二）煤炭行业需求分析22四、煤炭进出口情况分析25五、煤炭价格走势分析26第二章 中国煤炭行业外部环境阻碍因素分析28一、国内外金融环境变化对煤炭行业的阻碍分析28（一）全球经济二季度加速下滑28（二）国内经济下行态势趋缓稳增长政策效果下半年或显现30（三）国内外金融环境对煤炭行业的综合阻碍评价34二、煤炭相关产业政策对行业的阻碍分析35（一）煤层气产业获政策机遇或将迎来黄金时期35（二）淘汰落后产能政策公布利好大型煤企进展36（三）“十二五”煤炭洗选设备迎来机遇创新能力有待增强37（四）煤炭业进入深入调整期“两大效应”逐
4、步显现38（五）煤炭矿区总体规划治理暂行规定38（六）煤炭资源合理开发利用“三率”标准（试行）40（七）国家能源局:鼓舞和引导民间资本进一步扩大能源领域投资40（八）洁净煤技术科技进展“十二五”专项规划公布40三、制约煤炭行业进展要紧阻碍因素分析41第三章 中国煤炭行业区域竞争力及重点地区分析43一、中国各省煤炭行业竞争力分析43二、中国煤炭行业竞争力前五名省市行业运行状况分析44（一）山西省44（二）内蒙古区50（三）陕西省55（四）山东省59（五）河南省63第四章 中国煤炭行业细分市场运行情况分析67一、细分行业竞争力分析67二、细分行业规模及经济效益对比分析67三、细分行业经营水平对比分
5、析68第五章 中国煤炭重点企业经营情况分析70一、中国煤炭行业企业集中度分析70二、重点企业经营情况分析72（一）中国神华72（二）中煤能源集团有限公司76（三）山西焦煤西山煤电集团公司80（四）兖州煤业股份有限公司82（五）河南神火煤电股份有限公司86第六章 中国煤炭行业贷款情况分析90一、行业信贷资金占用情况分析90二、行业贷款投向分析90（一）行业贷款细分行业投向90（二）行业贷款各区域投向91三、行业贷款客户结构分析92（一）不同规模企业贷款结构分析92（二）不同所有制企业贷款结构分析92四、2012年上半年同业银行介入情况93（一）农行与陕煤集团签署全面战略合作协议93（二）平安银行
6、强调煤炭行业落后产能和工艺的信贷退出工作93（三）工商银行秦皇岛分行全力支持秦皇岛港煤炭企业进展93（四）工商银行延安分行全面扩大煤炭行业市场份额94第七章 中国煤炭行业授信建议分析95一、行业总体授信原则95二、行业准入标准95（一）绿色客户准入标准95（二）新客户准入标准（非煤炭资源整合项目）96（三）煤炭资源整合项目新客户准入标准97（四）新项目准入标准97三、行业目标市场指引98（一）优先支持类98（二）适度支持类98（三）审慎支持类98（四）禁止介入类99四、行业授信风险提示99（一）宏观经济风险99（二）产能过剩风险99（三）政策风险100（四）安全生产风险101（五）市场风险10
7、1附录103一、2012年上半年煤炭行业拟在建项目103二、国家核准煤炭规划矿区107三、煤炭行业客户分类建议108四、2011年中国煤炭企业100强121图表目录图表1：煤炭行业子行业及其要紧产品8图表2：各类煤的特征及用途9图表3：煤炭行业产业链结构简图11图表4：煤机设备分类11图表5：煤矿开采工艺流程12图表6：煤炭选洗工艺流程13图表7：煤炭生产成本构成表14图表8：煤炭产业链下游及产业链从向延伸15图表9：我国各产业用煤比例15图表10：煤炭行业特征16图表11：2004-2012年1-6月中国煤炭行业规模分析17图表12：2004年-2012年1-6月中国煤炭行业要紧经营指标变动
8、情况18图表13：2004年-2012年6月中国煤炭行业盈利能力情况18图表14：2004年-2012年6月中国煤炭行业亏损情况统计19图表15：2004年-2012年6月中国煤炭行业成长能力指标19图表16：2004年-2012年6月中国煤炭行业营运能力情况20图表17：2004年-2012年6月中国煤炭行业偿债能力情况20图表18：原煤累计产量及同比增速21图表19：2012年1-5月前十大产煤省产量增速22图表20：要紧产煤区相关停产、减产、限产情况22图表21：2010-2012年6月中国煤炭行业下游产量增速23图表22：2010-2012年6月全国水电及火电增速23图表23：2009
9、年1月-2012年6月全国粗钢月度产量24图表24：国内外钢材价格指数24图表25：2002-2012年上半年煤炭进、出口总量及增长率25图表26：2002-2012年上半年煤炭行业净进口量及同比增速25图表27：2003年1月-2012年6月国内外动力煤价差及动力煤进口26图表28：国际三大动力煤价格走势26图表29：秦皇岛港动力煤价格走势27图表30：全球经济增速放缓趋势明显28图表31：全球要紧经济体5月领先指标大多下滑29图表32：2007-2012年6月美国制造业PMI指数三大分项指标29图表33：2007年以来欧元区及德法意PMI指数对比30图表34：中国经济增长态势31图表35：
10、2007-2012年上半年我国工业增加值月度变化32图表36：2012年上半年固定资产投资完成额32图表37：2012年上半年房地产开发投资完成情况33图表38：2006-2012年6月我国货币供应情况34图表39：2012年以来央行历次降准与降息34图表40：2012年上半年宏观经济变量变化趋势及对煤炭行业的阻碍分析35图表41：制约煤炭行业进展因素分析41图表42：中国煤炭产能区域分布43图表43：2012年1-6月中国煤炭行业区域竞争力排名43图表 44：山西省六大煤田煤炭资源储量状况（2000米以浅）45图表 45：山西炼焦煤各煤田资源储量状况45图表 46：山西动力煤各煤田资源储量状
11、况46图表 47：山西无烟煤各煤田资源储量状况46图表 48：2012年上半年山西省煤炭行业重点事件46图表49：2010年7月-2012年6月山西煤炭产量构成48图表 50：2012年以来山西原煤日均产量48图表 51：2012年上半年山西省煤炭行业经营效益指标完成情况49图表 52：2004年-2012年6月山西省煤炭行业成本费用增长情况49图表 53：内蒙古自治区辖内上市公司差不多情况50图表 54：内蒙古自治区30户重点煤炭企业情况50图表 55：2012年上半年内蒙古自治区煤炭行业重点事件52图表 56：2009年-2012年6月内蒙古煤炭产量54图表 57：2012年上半年内蒙古煤
12、炭行业经营效益指标完成情况54图表 58：2004-2012年6月内蒙煤炭行业成本费用增长情况55图表 59：陕西省煤炭资源储量55图表 60：2012年上半年陕西省煤炭行业重大事件分析56图表 61：2011年-2012年6月陕西省煤炭产量57图表 62：2012年上半年陕西省煤炭行业经营效益指标完成情况58图表 63：2004年-2012年6月陕西省煤炭成本费用增长情况58图表 64：山东各地煤炭储量状况59图表 65：山东省各要紧矿区生产矿井核定能力及可采储量单位59图表 66：2012年上半年山东省煤炭行业重点事件60图表 67：2012年上半年山东省煤炭行业经营效益指标完成情况61图
13、表 68：2004年-2012年6月山东省煤炭成本费用增长情况62图表 69：河南省煤炭资源差不多情况62图表 70：河南省煤炭资源分布图63图表 71：2012年上半年河南省煤炭行业重点事件63图表72：2012年上半年河南省煤炭行业经营效益指标完成情况64图表73：2012年上半年河南省煤炭行业要紧指标与全国平均水平对比65图表74：2012年上半年中国煤炭行业各细分行业竞争力对比66图表75：2012年上半年中国煤炭行业细分行业规模对比分析67图表76：2012年上半年中国煤炭细分行业企业平均规模与经济效益对比67图表77：2012年上半年中国煤炭行业细分行业经营水平对比分析68图表78
14、：煤炭企业平均产能将提升至100万吨以上69图表79：煤炭行业生产集中度进一步提高70图表80：国有煤炭企业产量占比将进一步提高71图表81：神华集团路网建设规划72图表82：公司煤矿及产能73图表83：2012年上半年中国神华毛利率走势74图表84：2012年上半年中国神华期间费用率74图表85：中国神华能源股份有限公司SWOT分析75图表86：中煤能源煤炭资源和产量分布情况76图表87：2011-2012年上半年中煤能源利润表数据77图表88：2012年上半年公司各矿区产量情况78图表89：中煤能源集团有限公司SWOT分析78图表90：西山煤电股份公司进展规划80图表 91：西山煤电分业务收入与变动80图表 92：西山煤电股份有限公司SWOT分析81图表 93：兖州煤业海外开发矿井82图表 94：2012年上半年公司原煤和商品煤产量83图表 95：公司以后产量增加要紧来源于鄂尔多斯和澳洲煤矿84图表 96：2011-2012上半年利润表数据84图表 97：兖州煤业股份有限公司SWOT分析85图表 98：2011年河南神火煤电股份有限公司各行业财务指标8
