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1、2020 年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要摘要 1 声明及提示声明及提示 一 发行人声明一 发行人声明 发行人承诺不承担政府融资职能 本期债券不涉及新增地方政府 债务 募投项目实施主体为发行人 本期债券偿债保障措施主要由募 投项目收益 发行人经营收益构成 二 发行人董事会声明二 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要 全体董事承 诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准 确性 完整性承担个别和连带的法律责任 三三 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机
2、构负责人声 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实 完整 四四 主承销商勤勉尽职声明 主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证已按照中国相关法律 法规的规定及行业 惯例 履行了勤勉尽职义务 五五 投资提示 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者 请认真阅读与本募集说明书及其摘 要有关的信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定 均不表明其对债券风险作出实质性判断 凡 认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同为自愿接受本募集说明 书及其摘要对本期债
3、券各项权利义务的约定 债券依法发行后 发行 2020 年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要摘要 2 人经营变化引致的投资风险 投资者自行负责 六六 其他重大事项或风险提示 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书 及其摘要作任何说明 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问 应咨询自己的 证券经纪人 律师 会计师或其它专业顾问 七七 本期债券基本要素 本期债券基本要素 一 一 债券名称债券名称 2020
4、 年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停 车场建设专项债券 以下简称 20 乐行专项债 二 二 发行总额发行总额 人民币 10 亿元 RMB1 000 000 000 元 三 三 债券期限债券期限 本期债券期限 7 年 四 四 债券利率债券利率 本期债券采用固定利率形式 票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差 Shibor 基准利率为 2020 年安徽乐行 城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券申购和配售办法说 明 公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网 www shibor org 上公布的一年期 Shibor 1Y 利率的 算术平均数 基准利率
5、保留两位小数 第三位小数四舍五入 本期债 券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统 按照公开 公平 公正原则 以市场化方式确定发行利率 簿记建档区间依据有 关法律法规 由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定 本 期债券采用单利按年计算 不计复利 2020 年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要摘要 3 五 五 还本付息方式 还本付息方式 每年付息一次 同时设置本金提前偿付条 款 在债券发行完毕后第 3 4 5 6 7 个计息年度末分别按照债券 发行总额 20 20 20 20 20 的比例
6、偿还债券本金 每年的 应付利息随当年兑付的本金部分一起支付 年度付息款项自付息日起 不另计利息 本金自兑付日起不另计利息 六六 发行方式发行方式 本期债券以簿记建档 集中配售的方式 通过 中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统 向机构投资 者公开发行 七七 发行对象 发行对象 本期债券通过承销团在银行间市场发行的对象 为在中央国债登记公司开户的境内合格机构投资者 国家法律 法规 另有规定的除外 上海证券交易所的发行对象为持有中国证券登记 公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 国家 法律法规另有规定除外 八八 债券形式 债券形式 本期债券为实名制记账式债券 九九 担
7、保方式担保方式 本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 十 十 信用级别 信用级别 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定 发行人的长期主体信用等级为 AA 本期债券信用等级为 AAA 2020 年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要摘要 4 目目 录录 释 义 5 第一条 债券发行依据 7 第二条 本期债券发行的有关机构 8 第三条 发行概要 12 第四条 认购与托管 15 第五条 债券发行网点 17 第六条 认购人承诺 18 第七条 债券本息兑付办法 20 第
8、八条 发行人基本情况 21 第九条 发行人业务情况 39 第十条 发行人财务情况 52 第十一条 已发行尚未兑付的债券 58 第十二条 募集资金用途 60 第十三条 偿债保证措施 62 第十四条 风险与对策 69 第十五条 信用评级 74 第十六条 法律意见 77 第十七条 其他应说明的事项 79 第十八条 备查文件 80 2020 年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要摘要 5 释释 义义 在本债券募集说明书摘要中 除非文中另有规定 下列词语具有 以下含义 发行人 公司 指 安徽乐行城市建设集团有限公司
9、 本期债券 指 发行人发行的 2020 年安徽乐行城市 建设集团有限公司城市停车场建设专 项债券 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律 法规为本期债 券而制作的 2020 年安徽乐行城市 建设集团有限公司城市停车场建设专 项债券募集说明书 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律 法规为本期债 券而制作的 2020 年安徽乐行城市 建设集团有限公司城市停车场建设专 项债券募集说明书摘要 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 主承销商 簿记管理人 指 兴业证券股份有限
10、公司 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主 承销商和分销商组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本期债券发行签 订的承销协议 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员为本期债 券发行签订的承销团协议 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各 自承销本期债券的份额承担债券发行 的风险 在发行期结束后 将各自未 售出的债券全部自行买入 债权代理人 监管银行 指 徽商银行股份有限公司亳州分行 2020 年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要摘要 6 账户及资金监管协 议 指 监管银行与发行
11、人签订的本期债券账 户及资金监管协议 债券持有人会议规 则 指 发行人与债权代理人就本期债券签订 的债券持有人会议规则 债权代理协议 指 债权代理人与发行人就本期债券签订 的债权代理协议 报告期 指 2016 年 2017 年和 2018 年 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息 日 不包括香港特别行政区 澳门特 别行政区和台湾省的法定节假日和 或休息日 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业 日 国家法定节假日除外 元 指 如无特别说明 指人民币元 本期债券募集说明书及其摘要中 部分合计数与各加数直接相加 之和在尾数上可能略有差异 这些差异是由于四舍五入造成的 20
12、20 年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要摘要 7 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券 2019 208 号文件批准公开发行 2018 年 10 月 11 日 发行人出资人作出决议 同意发行人申请 发行不超过人民币 10 亿元的城市停车场建设专项债券 2018 年 10 月 8 日 发行人董事会会议作出决议 同意发行人申 请发行不超过人民币 10 亿元的城市停车场建设专项债券 2020 年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书年安徽
13、乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要摘要 8 第二条第二条 本本期期债券发行的有关机构债券发行的有关机构 一 发行人 一 发行人 安徽乐行城市建设集团有限公司安徽乐行城市建设集团有限公司 住所 涡阳县团结路 19 号 法定代表人 李阳 联系人 凡春强 联系地址 涡阳县乐行路与天静宫路交叉口往北 300 米路西乐行 集团 联系电话 0558 8160027 传真 0558 2869279 邮政编码 233600 二 承销团二 承销团 一 主承销商 一 主承销商 簿记管理人簿记管理人 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 住所 福州市湖东路 268 号 法定代表人 杨
14、华辉 联系人 朱珉 蒋政 宋回凯 梁群 联系地址 上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商业中心东塔 6 楼 联系电话 021 38565454 传真 021 38565900 邮政编码 200135 二二 分销商 分销商 东海东海证券证券股份有限公司股份有限公司 住所 江苏省常州市延陵西路 23 投资广场 18 层 2020 年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要摘要 9 法定代表人 赵俊 联系人 陈雨莱 联系地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 联系电话 021 20333534 传真
15、 021 50498839 邮政编码 200125 三三 债权代理人 债权代理人 监管银行 监管银行 徽商银行股份有限公司亳州分行徽商银行股份有限公司亳州分行 住所 安徽省亳州市芍花大道北侧 负责人 徐春 联系人 李海波 联系地址 亳州市谯城区芍花路 277 号徽商银行亳州分行 联系电话 0558 8116833 传真 0558 8116821 邮政编码 236800 四四 托管 托管人人 一 中央国债登记结算有限责任公司 一 中央国债登记结算有限责任公司 住所 北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人 水汝庆 联系人 李皓 毕远哲 联系地址 北京市西城区金融大街 10 号 联系电话 010
16、 88170745 010 88170731 传真 010 66061875 2020 年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要摘要 10 邮政编码 100033 二 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 总经理 高斌 住所 上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 联系人 王博 联系地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 楼 联系电话 021 68870172 传真 021 68875802 8245 邮政编码 200120 五五 审计机构 中审亚太会计师事务所 特殊普通合伙 审计机构 中审亚太会计师事务所 特殊普通合伙 住所 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层 法定代表人 郝树平 联系人 王远震 联系地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大 厦 22 层 联系电话 010 62166525 传真 010 62166525 邮政编码 100000 六六 信用评级机构 东方金诚国际
