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1、红塔证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 2 本期短期融资券基本条款本期短期融资券基本条款 债券名称债券名称 红塔证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券 发行人发行人 红塔证券股份有限公司 发行人待偿还短期融发行人待偿还短期融 资券余额资券余额 截至募集说明书签署日期 发行人待偿还短期融资券 余额为零 核定核定的最高发行余额的最高发行余额 人民币 54 亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币 10 亿元 债券期限债券期限 91 天 担保方式担保方式 无担保 发行利率发行利率 本期短期融资券采取固定利率 发行利率通过簿记建 档 集中配售方式最终确定 在债券存续期内
2、利率不 变 发行方式发行方式 以簿记建档 集中配售方式发行 信用评级机构及评级信用评级机构及评级 结果结果 经联合资信评估有限公司综合评定 发行人主体信用 等级为 AA 级 本期短期融资券的债项信用级别为 A 1 级 与本期短期融资券发行有关的中介机构与本期短期融资券发行有关的中介机构 会计师事务所会计师事务所 立信会计师事务所 特殊普通合伙 律师事务所律师事务所 云南利玛律师事务所 信用信用评级机构评级机构 联合资信评估有限公司 登记托管机构登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 红塔证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 3 重重 要要 提提 示示 本期短期融资券面
3、向全国银行间债券市场成员公开发行 投资者 购买本期短期融资券 应当认真阅读本文件及有关的信息披露 进行 独立的投资判断 本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行 并 不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价 也不 表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断 本募集说明书的全部内容遵循 中华人民共和国公司法 中华 人民共和国证券法 证券公司短期融资券管理办法 及其他现行法 律 法规的规定 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本 情况以及本次发行和认购的有关资料 发行人愿就本募集说明书内容 的真实性 准确性和完整性承担责任 在做出一切必要及合理的查询 后 确认截至本募集说明书
4、封面载明日期止 本募集说明书不存在虚 假记载 误导性陈述及重大遗漏 投资者可在本期短期融资券发行期内到下述网址 中国货币网 上海清算所网站 或中国债券信息网 和其他指定地点 互联网 网址或媒体查阅本募集说明书全文 投资者若对本募集说明书存在任 何疑问 应咨询自己的证券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾 问 除发行人外 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书做任何说明 红塔证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 4 目目 录录 释义释义 7 7 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 1111 一 发行人基本情况 11 二
5、 发行人主要财务数据 11 三 本期短期融资券发行概要 16 第二章第二章 风险提示风险提示 1919 一 本期短期融资券的投资风险 19 二 与发行人相关的风险 19 第三章第三章 本期短期融资券情况本期短期融资券情况 2323 一 本期短期融资券的发行条款 23 二 本期短期融资券的发行安排 24 第四章第四章 发行人信息披露承诺发行人信息披露承诺 2525 一 本次发行相关文件 25 二 定期信息披露 25 三 重大事项 26 四 本息兑付 26 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 2727 一 基本情况 27 二 历史沿革及股权变动 27 三 控股股东与实际控制人 27 四 发行人
6、的独立性 44 五 发行人分支机构及子公司情况 44 六 发行人组织架构 治理情况及人员情况 50 七 发行人经营范围及主营业务情况 55 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 6363 红塔证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 5 一 发行人主要财务数据 63 二 发行人财务数据分析 72 第七章第七章 本期短期融资券募集资金使用及历本期短期融资券募集资金使用及历史发行情况史发行情况 8686 一 募集资金用途 86 二 发行人承诺 86 三 历史发行情况 86 第八章第八章 发行人董事会 监事会及高级管理人员发行人董事会 监事会及高级管理人员 8787 一
7、董事 87 二 监事 89 三 高级管理人员 91 第九章第九章 短期融资券涉及税务等相关问题分析短期融资券涉及税务等相关问题分析 9494 一 营业税 94 二 所得税 94 三 印花税 94 第十章第十章 信用评级情况信用评级情况 9595 一 信用评级报告的内容摘要 95 二 跟踪评级安排 95 第十一章第十一章 法律意见概要法律意见概要 9797 一 主要观点 97 二 关于本期短期融资券的结论性意见 98 第十二章第十二章 违约事件与违约责任违约事件与违约责任 9898 一 违约事件 100 二 违约责任 100 第十三章第十三章 本期短期融资券发行的有关机构本期短期融资券发行的有关
8、机构 101101 一 发行人 101 二 主承销商 101 红塔证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 6 三 承销团成员 101 四 律师事务所 104 五 审计机构 104 六 信用评级机构 105 七 登记 托管 结算机构 105 第十四章第十四章 备查文件备查文件 106106 一 备查文件 106 二 查询地址 106 红塔证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 7 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 红塔证券 发行人 公司 本公 司 指 红塔证券股份有限公司 云南红塔 指 云南红塔集团有限公司 为公司报告期
9、内控股股东 现已注销 红塔集团 指 红塔烟草 集团 有限责任公司 前身 为玉溪红塔烟草 集团 有限责任公司 云投集团 指 云南省投资控股集团有限公司 前身为 云南省开发投资有限公司 国开投 指 国家开发投资公司 云南省国托 指 云南国际信托有限公司 前身为云南省 国际信托投资公司 云南国际信托投资 有限公司 亿成投资 指 深圳市亿成投资有限公司 金旅信托 指 云南金旅信托投资有限公司 昆明国托 指 昆明国际信托投资公司 烟台万华 指 烟台万华合成革集团有限公司 云南白药 指 云南白药集团股份有限公司 烟草国贸 指 云南烟草国贸商城有限公司 润汇投资 指 上海润汇投资发展有限公司 正业投资 指
10、云南正业投资有限公司 国投信托 指 国投信托有限公司 红云集团 指 红云烟草 集团 有限责任公司 前身 为昆明卷烟厂 昆明产投 指 昆明产业开发投资有限责任公司 云南中烟 指 云南中烟工业有限责任公司 红塔证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 8 双维投资 指 中国双维投资有限公司 华叶投资 指 云南华叶投资有限责任公司 云南工投 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司 冶金投资 指 云南冶金集团投资有限公司 合和集团 指 云南合和 集团 股份有限公司 万兴地产 指 昆明万兴房地产开发有限公司 冶金集团 指 云南冶金集团股份有限公司 红塔期货 指 红塔期货有限责任公司 前
11、身为云南国 资期货经纪有限公司 红塔基金 指 红塔红土基金管理有限公司 红证利德 指 红证利德资本管理有限公司 红正均方 指 红正均方投资有限公司 红云红河 指 红云红河烟草 集团 有限责任公司 中烟浙江省公司 指 中国烟草总公司浙江省公司 本期短期融资券 指 发行额度人民币 10 亿元 期限为 91 天 的 红塔证券股份有限公司 2019 年度第 一期短期融资券 本期发行 指 本期短期融资券的发行行为 发行公告 指 公司为本期短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的 红塔证券股份有限 公司2019年度第一期短期融资券发行公 告 募集说明书 指 公司为本期短期融资券的发行而根据有 关法律法规
12、制作的 红塔证券股份有限 公司2019年度第一期短期融资券募集说 明书 人民银行 指 中国人民银行 证监会 指 中国证券监督管理委员会 红塔证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 9 上海清算所 登记托管机构 指 银行间市场清算所股份有限公司 承销商 指 负责承销本期短期融资券的一家 或多 家 或所有机构 根据上下文确定 承销团 指 为本期短期融资券发行而根据承销团协 议组织的 由全体承销团成员组成的承 销团 承销团协议 指 指 红塔证券股份有限公司短期融资券 承销团协议 发行总额 指 本期短期融资券发行额度 工作日 指 国内商业银行的对公营业日 不包括法 定节假日和休息日
13、 法定节假日 休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日 和 或休息日 元 万元 亿元 指 人民币元 万元 亿元 主承销商 招商银行 指 招商银行股份有限公司 发行人律师 律师事务所 指 云南利玛律师事务所 立信事务所 指 立信会计师事务所 特殊普通合伙 评级机构 联合资信 指 联合资信评估有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 红塔证券股份有限公司章程 董事会 指 红塔证券股份有限公司董事会 股东大会 指 红塔证券股份有限公司股东大会 最近三年及一期 指 2015 年
14、末 2016 年末 2017 年末及 2018 年1 9月末或2015年度 2016年度 2017 年度及 2018 年 1 9 月 红塔证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 10 特别说明 本募集说明书中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况 均系四舍五入原因造成 红塔证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 11 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示 投资者做出投资决策前 应该认真 阅读本募集说明书的全文 一 发行人基本情况一 发行人基本情况 中文名称 红塔证券股份有限公司 英文名称 HONGTA SECU
15、RITIES CO LTD 注册资本 人民币3 269 405 396 03元 注册地址 云南省昆明市北京路 155号附 1号 邮政编码 650011 公司法定代表人 李素明 企业性质 股份有限公司 非上市 国有控股 成立时间 2002年1月31日 统一社会信用代码 91530000734309760N 联系电话 0871 63577113 传真 0871 63579074 公司国际互联网址 公司电子邮箱 investor 经营范围 证券经纪 证券自营 证券承销与保荐 证券投资咨询 与证券 交易 证券投资活动有关的财务顾问 证券资产管理 融资融券 证券投资基金 代销 为期货公司提供中间介绍业务
16、 代销金融产品业务 二 发行人主要财务数据二 发行人主要财务数据 一 一 红塔证券最近三年及一期合并资产负债表 单位 万元 红塔证券最近三年及一期合并资产负债表 单位 万元 项目项目 20182018 年年 9 9 月月 3030 日日 20172017 年年 1212 月月 3131 日日 20162016 年年 1212 月月 3131 日日 20152015 年年 1212 月月 3131 日日 货币资金 302 570 10 428 471 01 607 516 21 623 977 24 其中 客户存款 159 305 49 160 899 57 247 176 50 386 511 33 结算备付金 80 294 46 97 449 70 117 938 22 124 352 76 其中 客户备付金 74 467 23 88 819 38 115 636 28 117 459 26 拆出资金 融出资金 108 597 93 147 013 96 165 504 95 242 204 47 红塔证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 12 项目项目 201
