2019第一期江苏交通控股有限公司公司债券募集说明书

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1、1 声明及提示声明及提示 一 发行人声明一 发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要 发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确 性 完整性承担个别和连带的法律责任 发行人不承担政府融资职能 发行本期企业债券不涉及新增地方政府 债务 本期债券募投项目实施主体为发行人 本期债券偿债保障措施主要 由募投项目收益 发行人自身经营收益构成 二 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声明二 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计部门负责人保证本期债 券募集说明书中财务报告真实 完整

2、 三 主承销商勤勉尽责声明三 主承销商勤勉尽责声明 主承销商华泰联合证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 国开证券股份有限公司 海通证券股份有限公司已对本募集说明书进行了 核查 确认不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准 确性和完整性承担相应的法律责任 四 律师事务所声明四 律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证 由律师事务所同意发行人在募集说明书 中引用的法律意见书的内容已经律师事务所审阅 确认募集说明书不致因 上述内容出现虚假记载 误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险 并对其 真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 五五 投资提示 投资提示 2 凡欲认购本期债券的投

3、资者 请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定 均不表明其对债券风险作出实质性判断 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定 债券依法发行后 发行人经营变化引致的投资风险 投资者自行负责 六六 其他重大事项或风险提示 其他重大事项或风险提示 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视为同意 2019 年第一期 江苏交通控股有限公司公司债券募集资金监管协议 2019 年第一期江 苏交通控股有限公司公司债券之债权代理协议 2019 年第一期江苏交 通控股有限公司公司债券债券持有人会

4、议规则 中的安排 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明 投资者若对本募集说明书存在任何疑问 应咨询自己的证券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 七七 本期债券基本要素 本期债券基本要素 一 一 债券名称债券名称 2019年第一期江苏交通控股有限公司公司债券 简 称 19苏交债01 二 发行总额 二 发行总额 人民币20亿元 三 债券期限 三 债券期限 本期债券期限为5年 四 债券利率 四 债券利率 本期债券为固定利率债券 票面年利率为Shibor基 准利率加上基本利差确定 Shibor基准利率为 2019年第

5、一期江苏交通控 股有限公司公司债券申购和配售办法说明 公告日前五个工作日全国银行 间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 www shibor org 上公布 的一年期Shibor的算术平均数 基准利率保留两位小数 第三位小数四舍 3 五入 本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿 记建档结果确定 并报国家有关主管部门备案 在债券存续期内固定不变 本期债券采用单利按年计息 不计复利 五五 还本付息方式还本付息方式 本期债券采用单利按年计息 不计复利 每年 付息一次 到期一次性还本 最后一期利息随本金的兑付一起支付 六六 发行方式及对象发行方式及对象 本期债券以簿记建档 集中配

6、售的方式 通 过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开户 的中华人民共和国境内机构投资者 国家法律 法规另有规定除外 公开 发行和通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分公司开立合格 基金证券账户或A股证券账户的机构投资者 国家法律 法规禁止购买者 除外 公开发行 七七 债券担保 债券担保 本期债券无担保 八八 信用级别信用级别 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定 发 行人的主体长期信用等级为AAA 本期债券的信用级别为AAA 九九 资金监管人资金监管人 债权代理人债权代理人 发行人聘请作为招商银行股份有限公 司南京分行本期债券的资金监管人 债权代理人 发行人与招

7、商银行股份 有限公司南京分行签署了 账户监管协议 债权代理协议 招商银 行股份有限公司南京分行将代理债券投资人监督发行人经营状况 募集资 金使用情况 同时 如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项 下的还本付息义务 招商银行股份有限公司南京分行将协助或代理投资者 向发行人追偿 4 目录目录 释义释义 5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 11 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 12 第三条第三条 发行概要发行概要 17 第四条第四条 认购与托管认购与托管 20 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 22 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 23 第七条第

8、七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 25 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 26 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 55 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 80 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 131 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 135 第十三条第十三条 偿债保证措施偿债保证措施 143 第十四条第十四条 风险与对策风险与对策 148 第十五条第十五条 信用评级信用评级 154 第十六条第十六条 法律意见法律意见 158 第十七条第十七条 其他应说明的事项其他应说明的事项 160 第十八条第十八条 备查文件备查文件

9、161 5 释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词语具有以下含 义 发行人发行人 公司 公司 指江苏交通控股有限公司 公司章程 公司章程 指 江苏交通控股有限公司章程 本期债券 本期债券 指发行总额为人民币20亿元的 2019年第一期江苏交 通控股有限公司公司债券 本期发行 本期发行 指 2019年第一期江苏交通控股有限公司公司债券 的发行 募集说明书募集说明书 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券而制 作的 2019年第一期江苏交通控股有限公司公司债券募集说明书 牵头主承销商牵头主承销商 簿记管理人簿记管理人 指华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商联席主承销商 指国泰君

10、安证券股份有限公司 国开证券股份有 限公司 海通证券股份有限公司 副主承销商 副主承销商 江苏交通控股集团财务有限公司 承销团承销团 指由主承销商为本期发行组织的 由主承销商和副主承 销商组成的承销团 余额包销余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券 并承担相应的发行风险 即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入 簿记建档 簿记建档 指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间 后 投资者直接向主承销商发出申购订单 主承销商负责记录申购订 单 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行 规模及发行利率的过程 6 账户监管协议 账户监管协议

11、 指 2019年第一期江苏交通控股有限公司公 司债券募集资金监管协议 债权代理协议 债权代理协议 指 2019年第一期江苏交通控股有限公司公 司债券之债权代理协议 债券持有人会议规则 债券持有人会议规则 指 2019年第一期江苏交通控股有限 公司公司债券债券持有人会议规则 资金监管人资金监管人 债权代理人 债权代理人 指招商银行股份有限公司南京分行 国家发改委 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 证券登记机构 证券登记机构 指中央国债登记结算有限责任公司 简称 中央 国债登记公司 和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 简 称 中证登上海分公司 公司法 公司法 指中华人民共和国

12、公司法 证券法 证券法 指中华人民共和国证券法 元 元 指人民币元 工作日工作日 指北京市的商业银行的对公营业日 不包括法定节假日 或休息日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 或休息日 最近三年最近三年 近三年 近三年 2016年 2017年及2018年 江苏省国资委江苏省国资委 省国资委 省国资委 指江苏省人民政府国有资产监督管理 委员会 宁沪高速公司 宁沪高速公司 指江苏宁沪高速公路股份有限公司 京沪高速公司京沪高速公司 指江苏京沪高速公路有限公司 扬子大桥公司 扬子大桥公司 指江苏扬子大

13、桥股份有限公司 7 连徐高速公司 连徐高速公司 指江苏连徐高速公路有限公司 宁宿徐高速公司 宁宿徐高速公司 指江苏宁宿徐高速公路有限公司 宁杭高速公司 宁杭高速公司 指江苏宁杭高速公路有限公司 锡宜高速公司 锡宜高速公司 指江苏锡宜高速公路有限公司 沿江高速公司 沿江高速公司 指江苏沿江高速公路有限公司 苏通大桥公司 苏通大桥公司 指江苏苏通大桥有限责任公司 宁靖盐高速公司 宁靖盐高速公司 指江苏宁靖盐高速公路有限公司 宁常镇溧高速公司 宁常镇溧高速公司 指江苏宁常镇溧高速公路有限公司 沪苏浙高速公司 沪苏浙高速公司 指江苏沪苏浙高速公路有限公司 溧马高速公司 溧马高速公司 指江苏溧马高速公路

14、有限公司 铁路公司 铁路公司 指江苏省铁路有限公司 润扬大桥公司 润扬大桥公司 指江苏润扬大桥发展有限责任公司 交建集团 交建集团 指江苏省交通建设集团公司 金融租赁 金融租赁 指江苏金融租赁股份有限公司 南林饭店 南林饭店 指苏州南林饭店有限责任公司 联网公司 联网公司 指江苏高速公路联网营运管理有限公司 工程养护公司 工程养护公司 指江苏高速公路工程养护有限公司 石油公司 石油公司 指江苏高速公路石油发展有限公司 信息公司 信息公司 指江苏高速公路信息工程有限公司 航产集团 航产集团 指江苏省航空产业集团有限公司 苏铁发展 苏铁发展 指江苏省铁路发展股份有限公司 财务公司 财务公司 指江苏

15、交通控股集团财务有限公司 现代路桥公司 现代路桥公司 指江苏现代路桥有限责任公司 泰州大桥公司 泰州大桥公司 指江苏泰州大桥有限公司 大丰港疏港高速公司 大丰港疏港高速公司 江苏大丰港疏港高速公路有限公司 8 兴泰高速公司 兴泰高速公司 江苏兴泰高速公路有限公司 宁扬高速公司 宁扬高速公司 江苏宁扬高速公路有限公司 溧芜高速公司 溧芜高速公司 江苏溧芜高速公路有限公司 溧高高速公司 溧高高速公司 江苏溧高高速公路有限公司 铁路实业 铁路实业 指江苏省铁路实业集团有限公司 通昌置业 通昌置业 指江苏通昌置业投资有限公司 江苏快鹿 江苏快鹿 指江苏快鹿汽车运输股份有限公司 宁沪置业 宁沪置业 指江

16、苏宁沪置业有限责任公司 协立创投 协立创投 指南京协立创业投资有限公司 太仓港集运 太仓港集运 指太仓港集装箱海运有限公司 国道国道 指具有全国性政治 经济意义的主要干线公路 包括重要 的国际公路 国防公路 连接首都与各省 自治区 直辖市首府的公 路 连接各大经济中心 港站枢纽 商品生产基地和战略要地的公路 高速公路高速公路 指专供汽车分向 分车道行驶 并应全部控制出入的 多车道公路 四车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年 平均日交通量25 000 55 000辆 六车道高速公路应能适应将各种汽车 折合成小客车的年平均日交通量45 000 80 000辆 八车道高速公路应 能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量60 000 100 000 辆 五纵七横 五纵七横 指我国规划建设的以高速公路为主的公路网主骨架 总里程约3 5万公里 五纵指同江 三亚 北京 珠海 重庆 北海 北 京 福州 二连浩特 河口 七横指连云港 霍尔果斯 上海 成都 上 海 瑞丽 衡阳 昆明 青岛 银川 丹东 拉萨 绥芬河 满洲里 四纵四横四联四纵四横四联 指江苏省规划建设的以高速公路为主的公路网主