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1、平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 2 重重要要提提示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真 实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承 担个别和连带法律责任 企业负责人和主管会计工作
2、的负责人 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本期债务融资工具设有事前约束条款 请投资人仔细阅读 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十四章备查 文件 平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 3 目目录录 第第一一章
3、章释释义义 6 6 第第二二章章风风险险提提示示 8 8 一一 超超短短期期融融资资券券的的投投资资风风险险 8 8 二二 发发行行人人相相关关风风险险 9 9 第第三三章章发发行行条条款款 2 23 3 一一 主主要要发发行行条条款款 2 23 3 二二 发发行行安安排排 2 25 5 第第四四章章募募集集资资金金运运用用 2 28 8 一一 本本期期超超短短期期融融资资券券资资金金用用途途 2 28 8 二二 公公司司承承诺诺 2 28 8 三三 发发行行人人偿偿债债现现金金流流测测算算 2 28 8 四四 发发行行人人偿偿债债保保障障措措施施 2 29 9 第第五五章章发发行行人人基基本
4、本情情况况 3 32 2 一一 发发行行人人基基本本情情况况 3 32 2 二二 发发行行人人历历史史沿沿革革及及股股本本变变动动情情况况 3 32 2 三三 发发行行人人股股权权结结构构及及实实际际控控制制人人情情况况 3 36 6 四四 发发行行人人与与控控股股股股东东的的独独立立性性情情况况 3 39 9 五五 控控股股股股东东及及实实际际控控制制人人持持有有发发行行人人股股权权的的质质押押情情况况 3 39 9 六六 发发行行人人重重要要权权益益投投资资情情况况 4 40 0 七七 发发行行人人内内部部治治理理及及组组织织机机构构设设置置情情况况 4 49 9 八八 发发行行人人员员工
5、工基基本本情情况况 5 59 9 九九 发发行行人人主主营营业业务务情情况况 6 63 3 十十 发发行行人人风风险险管管理理情情况况 1 11 12 2 十十一一 在在建建工工程程和和拟拟建建工工程程 1 12 25 5 十十二二 发发行行人人所所在在行行业业状状况况 1 12 26 6 平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 4 十十三三 发发行行人人行行业业地地位位及及竞竞争争优优势势 1 13 32 2 第第六六章章发发行行人人主主要要财财务务状状况况 1 13 34 4 一一 发发行行人人报报表表合合并并范范围围变变化化情情况况 1 13 34 4 二二
6、 发发行行人人主主要要财财务务数数据据 1 13 37 7 三三 发发行行人人资资产产负负债债结结构构及及现现金金流流分分析析 1 14 44 4 四四 发发行行人人盈盈利利能能力力分分析析 1 17 74 4 五五 发发行行人人偿偿债债能能力力分分析析 1 17 76 6 六六 发发行行人人资资产产运运营营效效率率分分析析 1 17 77 7 七七 发发行行人人付付息息债债务务情情况况 1 17 77 7 八八 发发行行人人最最近近一一个个会会计计年年度度关关联联交交易易情情况况 1 18 82 2 九九 或或有有事事项项 1 18 85 5 十十 受受限限资资产产情情况况 1 18 87
7、7 十十一一 金金融融衍衍生生品品 大大宗宗商商品品期期货货 1 18 88 8 十十二二 重重大大理理财财产产品品投投资资 1 18 89 9 十十三三 海海外外投投资资情情况况 1 19 90 0 十十四四 直直接接债债务务融融资资计计划划 1 19 90 0 十十五五 其其他他重重要要事事项项 1 19 93 3 第第七七章章发发行行人人资资信信状状况况 1 19 94 4 一一 近近三三年年公公司司债债务务融融资资的的历历史史主主体体评评级级 1 19 94 4 二二 对对公公司司主主体体和和本本期期超超短短期期融融资资券券的的评评级级报报告告摘摘要要 1 19 94 4 三三 跟跟踪
8、踪评评级级有有关关安安排排 1 19 95 5 四四 发发行行人人其其他他资资信信情情况况 1 19 95 5 第第八八章章发发行行人人近近一一期期基基本本情情况况 1 19 98 8 一一 发发行行人人 2 20 01 18 8 年年 1 1 9 9 月月主主营营业业务务情情况况 1 19 98 8 二二 发发行行人人 2 20 01 18 8 年年 1 1 9 9 月月财财务务情情况况 2 20 01 1 三三 发发行行人人近近一一期期资资信信状状况况变变化化 2 20 05 5 平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 5 四四 发发行行人人近近一一期期或或有
9、有事事项项情情况况 2 20 07 7 五五 发发行行人人 2 20 01 18 8 年年度度经经营营情情况况预预测测 2 20 09 9 第第九九章章担担保保 2 21 10 0 第第十十章章税税项项 2 21 11 1 一一 增增值值税税 2 21 11 1 二二 所所得得税税 2 21 11 1 三三 印印花花税税 2 21 11 1 第第十十一一章章发发行行人人信信息息披披露露工工作作安安排排 2 21 13 3 一一 超超短短期期融融资资券券发发行行前前的的信信息息披披露露 2 21 13 3 二二 超超短短期期融融资资券券存存续续期期内内重重大大事事项项的的信信息息披披露露 2 2
10、1 13 3 三三 超超短短期期融融资资券券存存续续期期内内定定期期信信息息披披露露 2 21 14 4 四四 本本息息兑兑付付事事项项 2 21 15 5 第第十十二二章章违违约约责责任任与与投投资资者者保保护护机机制制 2 21 16 6 一一 违违约约事事件件 2 21 16 6 二二 违违约约责责任任 2 21 16 6 三三 投投资资者者保保护护机机制制 2 21 17 7 四四 不不可可抗抗力力 2 22 24 4 五五 弃弃权权 2 22 24 4 第第十十三三章章本本次次超超短短期期融融资资券券发发行行的的有有关关机机构构 2 22 25 5 第第十十四四章章备备查查文文件件
11、2 22 28 8 一一 备备查查文文件件 2 22 28 8 二二 文文件件查查询询地地址址 2 22 28 8 附附录录发发行行人人主主要要财财务务指指标标计计算算公公式式 2 23 30 0 平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 6 第第一一章章释释义义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 发发行行人人 本本公公司司 公公司司 指 平安国际融资租赁有限公司 超超短短期期融融资资券券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的 约定在 270 天内还本付息的债务融 资工具 本本期期超超短短期期融融资资券券 指 期限为 55 天
12、 金额为 5 亿元的 平安国际融资 租赁有限公司 2019 年度第四期超短期融资 券 本本次次发发行行 指 本期超短期融资券的发行 募募集集说说明明书书 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 平安国际融资租赁 有限公司 2019 年度第四期超短期融资券募集 说明书 发发行行文文件件 指 在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 包括但不限于本 募集说明书 主主承承销销商商兼兼 簿簿记记管管理理人人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构 本期超短期融 资券发行期间由中国光大银行股份有限公司 担任 集集中中簿
13、簿记记建建档档 指指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团成员 投资人认购 债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记 平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 7 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理 承承销销团团 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团 承承销销协协议议 指 公司与主承销商签订的 平安国际融资租赁有 限公司 2018 2020 年度超短期融资
14、券承销协 议 余余额额包包销销 指 本期超短期融资券的主承销商按照 平安国际 融资租赁有限公司2018 2020年度超短期融资 券承销协议 的规定 在规定的发行日后 将 未售出的本期超短期融资券全部自行购入 上上海海清清算算所所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交交易易商商协协会会 北北金金所所 指 指 中国银行间市场交易商协会 北京金融资产交易所有限公司 银银行行间间市市场场 指 全国银行间债券市场 法法定定节节假假日日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日 工工作作日日 指 指国内商业银行的对公营业日 不包
15、括法定节 假日或休息日 元元 指 如无特别说明 指人民币元 平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 8 第第二二章章风风险险提提示示 本期超短期融资券无担保 风险由投资人自行承担 投资人购买本期超短期 融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判 断 本期超短期融资券依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期超短期融资 券时 应特别认真地考虑下列各种风险因素 一一 超超短短期期融融资资券券的的投投资
16、资风风险险 一一 利利率率风风险险 在本期超短期融资券存续期内 由于国际 国内宏观经济环境的变化 国家 经济政策的变动等因素会引起市场利率的波动 利率的波动将对投资者投资本期 超短期融资券的收益造成一定程度的影响 二二 流流动动性性风风险险 本期超短期融资券发行后将在银行间债券市场上进行交易流通 在转让时存 在一定的交易流动性风险 发行人无法保证本期超短期融资券在银行间债券市场 上的交易量和活跃性 三三 偿偿付付风风险险 发行人目前财务状况良好 现金流充裕 金融机构授信充足 具有较强的偿 付能力 如果发行人的经营状况和财务状况发生重大变化 或者受市场环境等不 可控因素影响 发行人不能从预期的还款来源获得足够资金 可能影响本期超短 期融资券本息的按期足额偿付 四四 信信用用评评级级变变化化风风险险 在本期超短期融资券的存续期间 如果发行人经营的外部环境 内部经营与 管理等方面出现重大不利变动 可能对发行人及本期超短期融资券的信用等级发 生不利影响 从而可能导致投资者利益受损 平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 9 二二 发发行行人人相相关关风风险险 一一
