2019年鱼台县鑫达经济开发投资有限公司公司债券募集说明书

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1、 1 声明及提示声明及提示 一 发行人董事会声明一 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实 性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 发行人不承担政府融资职能 本期债券不涉及新增地方政府债 务 二 发行人负责人和主管会计工作负责人 会计机构负责人声明二 发行人负责人和主管会计工作负责人 会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务数据真实 准确 完整 三 主承销商勤勉尽责声明三 主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据 中华人民共和国证券

2、法 企业债券管理条例 及其他相关法律法规的有关规定 遵循勤勉尽责 诚实信用的原则 独立地对发行人进行了尽职调查 对本期债券募集说明书及其摘要进 行了核查 确认其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对 其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 四 律师事务所及律师声明四 律师事务所及律师声明 北京市盈科 济南 律师事务所及经办律师保证由北京市盈科 济 南 律师事务所同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见 书的内容已经该所审阅 确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出 现虚假记载 误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 2 五 投资提示五

3、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定 均不表明其对债券风险作出实质性判断 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定 债券依法发行后 发行人经营变化引致的投资风险 由投资者自 行负责 六 其他重大事项或风险提示六 其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时 应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他 人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作 任何说明 投资者若

4、对本募集说明书及其摘要存在任何疑问 应咨询自己的 证券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 七 本期债券基本要素七 本期债券基本要素 一 债券名称 一 债券名称 2019年鱼台县鑫达经济开发投资有限公司公司 债券 简称 19鱼台鑫达债 二 发行总额 二 发行总额 人民币10亿元 三 债券期限 三 债券期限 本期债券为7年期固定利率债券 附本金提前 偿还条款 在债券存续期的第3 4 5 6 7年末逐年分别按照债券 发行总额20 20 20 20 20 的比例偿还债券本金 3 四 债券利率 四 债券利率 本期债券为固定利率债券 采用单利按年计息 不计复利 逾期不另计利息 存续期限内票面利率为Sh

5、ibor基准利率 加上基本利差 Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行 间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 www shibor org 上 公布的一年期Shibor 1Y 利率的算术平均数 基准利率保留两位小 数 第三位小数四舍五入 本期债券最终基本利差和最终票面利率将 根据簿记建档结果 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致 确定 并报国家有关主管部门备案 在本期债券存续期限内固定不变 五 发行价格 五 发行价格 本期债券面值100元 平价发行 以1 000元为 一个认购单位 认购金额必须是1 000元的整数倍且不少于1 000元 六 债券形式及托管方式 六 债券形

6、式及托管方式 本期债券为实名制记账式公司债券 投资者认购的本期债券由中央国债登记结算有限责任公司及中国证 券登记公司上海分公司托管记载 七 发行方式和对象 七 发行方式和对象 本期债券以簿记建档 集中配售的方式 通过上海证券交易所向机构投资者 国家法律 法规禁止购买者除外 协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 国家法律 法规另有规定除外 公开发行 八 还本付息方式 八 还本付息方式 本期债券每年付息一次 每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付 本期债券设置本金提前偿还条 款 在本期债券存续期的第3 4 5

7、 6 7年末逐年分别按照债券发 行总额的20 20 20 20 20 的比例偿还本金 当期利息 4 随本金一起支付 年度付息款项自付息日起不另计利息 到期兑付款 项自兑付日起不另计利息 九 承销方式 九 承销方式 承销团余额包销 十 信用级别 十 信用级别 经中证鹏元资信评估有限公司综合评定 发行 人主体长期信用等级为AA 本期债券的信用等级为AAA 十一 债券担保 十一 债券担保 本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限 公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 十 十二二 上市或交易流通安排 上市或交易流通安排 本期债券发行结束后 发行人将 尽快就本期债券向国家有关主管部门提出申请在经批准

8、的证券交易 场所上市或交易流通 十 十三三 债权代理人 监管银行 债权代理人 监管银行 济宁银行股份有限公司鱼台支 行 目目 录录 释 义 1 第一条 债券发行依据 5 第二条 本期债券发行的有关机构 6 第三条 发行概要 11 第四条 认购与托管 14 第五条 债券发行网点 15 第六条 认购人承诺 16 第七条 债券本息兑付办法 18 第八条 发行人基本情况 20 第九条 发行人业务情况 31 第十条 发行人财务情况 55 第十一条 已发行尚未兑付的债券 84 第十二条 募集资金用途 85 第十三条 偿债保证措施 94 第十四条 投资者保护机制 104 第十五条 风险揭示 108 第十六条

9、 信用评级 117 第十七条 法律意见 120 第十八条 其他应说明的事项 122 第十九条 备查文件 123 1 释释 义义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 发行人发行人 公司公司 鱼台鑫鱼台鑫 达达 鑫达公司鑫达公司 指 鱼台县鑫达经济开发投资有限公司 发行人子公司发行人子公司 鑫兴公鑫兴公 司司 子公司子公司 指 鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司 本期债券本期债券 指 发行总额为人民币10亿元的2019年鱼 台县鑫达经济开发投资有限公司公司 债券 简称 19鱼台鑫达债 本次发行本次发行 指 经有关主管部门正式批准 本期债券在 中国境内公开发行 募集说明书募集说明书

10、 指 发行人根据有关法律 法规为发行本期 债券而制作的 2019年鱼台县鑫达经济 开发投资有限公司公司债券募集说明 书 主承销商主承销商 长江证券长江证券 指 长江证券股份有限公司 簿记管理人簿记管理人 指 长江证券股份有限公司 簿记建档簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券 的票面利率簿记建档区间 投资者直接 向簿记管理人发出申购订单 簿记管理 人负责记录申购订单 最终由发行人与 2 分销商分销商 指 簿记管理人根据申购情况确定本期债 券的最终发行利率的过程 华西证券股份有限公司 担保人担保人 三峡担保三峡担保 指 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 审计机构审计机构 大华大华 指 大

11、华会计师事务所 特殊普通合伙 评级机构评级机构 中证中证鹏元鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 发行人律师发行人律师 律师事务律师事务 所所 盈科盈科 指 北京市盈科 济南 律师事务所 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销 商 分销商组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商签署的 2017年鱼台 县鑫达经济开发投资有限公司公司债 券承销协议 及其补充协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的 2017年鱼台县鑫达经济开发投资有 限公司公司债券承销团协议 余额包销余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各 自承销本期债券的份额承担债券发行

12、的风险 即在规定的发售期结束后 将 各自未售出的债券全部买入 公司法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 证券法 指 中华人民共和国证券法 3 债券持有人债券持有人 指 根据债券登记结算机构的记录 显示在 其名下登记拥有本期债券的投资者 监管银行监管银行 债权代理人债权代理人 指 济宁银行股份有限公司鱼台支行 债权代理协议债权代理协议 指 发行人与债权代理人签署的 2019年鱼 台县鑫达经济开发投资有限公司公司 债券债权代理协议 债券持有人债券持有人会议规则会议规则 指 发行人与债权代理人签署的 2019年鱼 台县鑫达经济开发投资有限公司公司 债券持有人会议规则 申购和配售办法说明申购和

13、配售办法说明 指 发行人根据有关法律 法规为本期债券 发行而制作的 2019年鱼台县鑫达经济 开发投资有限公司公司债券申购和配 售办法说明 资金账户开立和监管资金账户开立和监管 协议协议 指 2019年鱼台县鑫达经济开发投资有 限公司公司债券资金账户开立和监管 协议 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员 会 中央国债登记公司中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限公司 中国证券登记公司中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 县政府县政府 指 鱼台县人民政府 县财政局县财政局 指 鱼台县财政局 4 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定

14、节假日或休息 日 不包括香港特别行政区 澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日和 或休 息日 工作日工作日 指 周一至周五 法定节假日除外 元元 指 人民币元 本募集说明书中 部分合计数与各加数直接相加之和存在尾数差 异 均为四舍五入造成 5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 一 本期债券业经国家发展和改革委员会 发改企业债券 2017 284号 文件及 发改办财金 2018 1239号 文件批准公开发行 二 本期债券业经发行人股东鱼台县国有资产管理局 鱼国资 2017 2号 文件批准申请公开发行 三 2017年1月3日 发行人董事会召开了董事会会议 同意本期 债券申请公开发行 6 第二条

15、第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一 发行人 鱼台县鑫达经济开发投资有限公司一 发行人 鱼台县鑫达经济开发投资有限公司 注册地址 鱼台县城鱼新二路 县中行七楼 法定代表人 李祖杰 联系人 李祖杰 联系地址 鱼台县城鱼新一路中段路南 湖陵二路西 县财局院 内 联系电话 0537 6258019 传真 0537 6258019 邮政编码 272300 二 承销团二 承销团 一 主承销商 长江证券股份有限公司一 主承销商 长江证券股份有限公司 注册地址 武汉市新华路特8号 法定代表人 李新华 联系人 刘岭 徐万枝 杨绍峰 联系地址 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 联系电话

16、027 65795865 传真 027 85481502 邮政编码 430015 二 分销商 二 分销商 华西华西证券股份有限公司证券股份有限公司 注册地址 成都市高新区天府二街198号 7 法定代表人 杨炯洋 联系人 刘卓夫 联系地址 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心18层 联系电话 0755 83025162 传真 0755 83025253 邮政编码 518048 三 债权代理人 监管银行 济宁银行股份有限公司鱼台支行三 债权代理人 监管银行 济宁银行股份有限公司鱼台支行 注册地址 鱼台县城湖陵二路401号 法定代表人 田素军 联系人 田素军 联系地址 鱼台县城湖陵二路401号 联系电话 0537 6258399 传真 0537 6258399 邮政编码 272300 四 证券登记机构四 证券登记机构 一 中央国债登记结算有限责任公司 一 中央国债登记结算有限责任公司 住所 北京市西城区金融大街10号楼 法定代表人 水汝庆 经办人员 李皓 毕远哲 联系地址 北京市西城区金融大街10号 联系电话 010 88170745 010 88170731 传真 010 66061