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1、广东省航运集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本公司发行超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值做出任何评的投资价值做出任何评 价价 也不代表对本期也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险做出任何判断的投资风险做出任何判断 投资者投资者 购买本公司本期购买本公司本期超短期融资券超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件信息披露文件 对信息披露的真实性
2、对信息披露的真实性 准确性准确性 完整性和及时性进行完整性和及时性进行 独立分析独立分析 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资自行承担与其有关的任何投资 风险 风险 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载 误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性并对其真实性 准确性准确性 完整性和完整性和 及时性承担个别和连带法律责任 及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本
3、募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融超短期融 资券资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日 除已披露信息外除已披露信息外 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项 的重大事项 广东省
4、航运集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 目目录录 重要提示重要提示 1 目目录录 2 第一章第一章释释义义 5 第二章第二章风险揭示及说明风险揭示及说明 11 一 本期超短期融资券的投资风险 11 二 与发行人相关的风险 12 第三章第三章发行条款发行条款 19 一 本期超短期融资券的发行条款 19 二 发行安排 20 第四章第四章募集资金用途募集资金用途 23 一 募集资金用途 23 二 发行人承诺 23 三 偿债保障措施 23 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况 25 一 发行人基本情况 25 二 发行人历史沿革及股本变动情况 25 三 发行人控股股东及实际
5、控制人 26 四 发行人独立性 27 五 重要权益投资情况 28 六 发行人组织机构设置及运行情况 34 七 内部管理制度 40 八 截至2018年9月末发行人的董事 监事 高管人员情况和员工情况 41 九 发行人业务板块构成 45 十 三年及一期的安全生产状况 63 十一 发行人主要在建工程项目及未来投资计划 63 十二 发行人的发展战略及目标 69 十三 发行人所在行业分析 70 十四 发行人在行业中的地位和竞争优势 79 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况 82 广东省航运集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 一 财务报表编制信息 82 二 最近三年
6、及一期合并报表范围的变化 83 三 发行人最近三年及一期财务报表 85 四 资产结构和质量分析 95 五 负债构成分析 104 六 所有者权益分析 106 七 偿债能力指标及分析 108 八 盈利能力指标及分析 109 九 营运效率指标及分析 111 十 现金流量分析 111 十一 有息债务 113 十二 关联交易 115 十三 重大或有事项 116 十四 抵押 质押 担保和其他限制用途安排的资产 119 十五 金融衍生品 理财产品和海外投资情况 120 十六 直接债务融资计划 121 第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况 121 一 信用评级情况 121 二 发行人银行授信情况 124
7、三 公司近三年又一期债务违约情况 126 四 近三年又一期债务融资工具偿还情况 126 第八章第八章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 127 第九章第九章税项税项 128 一 增值税 128 二 所得税 128 三 印花税 128 四 税项抵消 128 第十章第十章信息披露安排信息披露安排 129 一 本次发行相关文件 129 二 定期财务报告 129 三 重大事项 129 四 本息兑付 130 广东省航运集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 第十一章第十一章投资者保护机制投资者保护机制 131 一 违约事件 131 二 违约责任 131 三 投资者保护机制 1
8、31 四 不可抗力 136 五 弃权 137 第十二章第十二章发行有关的机构发行有关的机构 138 一 发行人 138 二 承销团 138 三 发行人律师 140 四 审计机构 140 五 信用评级机构 141 六 托管人 141 七 集中簿记建档系统技术支持机构 141 第十三章第十三章 备查文件备查文件 143 广东省航运集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 一 一 常用名词释义常用名词释义 发行人 公司 航运集团指广东省航运
9、集团有限公司 非金融企业债务融资工 具 债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行 的 约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的 约定在 270 天以内还本付息的短期融资券 本次超短期融资券指注册额度为 16 亿元的广东省航运集团有限公司超短期 融资券 本期超短期融资券指发行总额为人民币 3 亿元的广东省航运集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券 本次发行指本期超短期融资券的发行 主承销商指中国工商银行股份有限公司 分销商指与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议和与本次 发行有关文件约束 参与本期超短期融
10、资券发行分销的 机构 承销团指为超短期融资券发行组织的由主承销商和分销商组成的 承销团 广东省航运集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销 团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团 成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并 进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理 簿记管理人指指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构 本期超短期融资券发行期间由中国工商银行股 份
11、有限公司担任 承销协议指发行人与主承销商为本次发行签订的 广东省航运集团 有限公司 2016 2018 年超短期融资券承销协议 余额包销指本期超短期融资券的主承销商按照 广东省航运集团有 限公司 2016 2018 年度超短期融资券承销协议 的约 定 在规定的发行日后 将未售出的超短期融资券全部 自行购入 交通部指中华人民共和国交通运输部 工信部指中华人民共和国工业和信息化部 人民银行指中国人民银行 海关总署指中华人民共和国海关总署 广东省航运集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指指银行间市场清算所股份有限公司 省国资委
12、指广东省人民政府国有资产监督管理委员会 省发改委指广东省发展与改革委员会 省交通厅指广东省交通运输厅 交易商协会指指中国银行间市场交易商协会 银行间市场指中国银行间债券市场 北金所指指北京金融资产交易所有限公司 母公司指广东省航运集团有限公司本部 珠江船务指珠江船务企业 集团 有限公司 湛航集团指广东省湛江航运集团有限公司 新中国船厂指广东新中国船厂有限公司 浩粤船舶指广东浩粤船舶工业有限公司 新船重工指广东新船重工有限公司 粤兴船舶指粤兴船舶用品有限公司 旧会计准则 旧准则指财政部于 2006 年 2 月 15 日之前颁布 2007 年 1 月 1 日 之前实施并不时修订的基本准则 具体准则
13、和相关应用 指南在内的企业会计准则体系的统称 新会计准则 新准则指财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的并自 2007 年 1 月 1 日 起施行的包括 1 项基本准则 41 项具体准则和相关应用 广东省航运集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 指南在内的企业会计准则体系的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法 中国人民银行令 2008 第 1 号 十三五指中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划 期间 即 2016 2020 年 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假
14、日或休息日 不包括香港特 别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 或 休息日 工作日指中国商业银行的对公营业日 不包括法定节假日或休息 日 元指人民币元 二 专有名词释义二 专有名词释义 船坞指建造或检修船舶的大型水工建筑物 包括干船坞和浮船 坞 船台指即造船平台 通常为水平场地 建在船厂水域岸边 供 修造船用 船体主要结构造完后从造船平台下水 再开 始船舶舾装工作 安装船内的机械电气电子设备 气囊下水指以起重气囊和滚动气囊为主要工具 将船舶承托在气囊 上 从修 造场地移入水域或从水域迁移上岸 载重吨指以吨为单位的船舶满载时承载的重量 广东省航运集团有限公司 2019 年度第一期超短期
15、融资券募集说明书 9 三改一加强指国有企业的改革 改组 改造和加强管理 两高一资指高耗能 高污染和资源性 标箱指标准集装箱 也就是 20 英尺的集装箱柜子 BDI 指Baltic Dry Index 波罗的海干散货指数 是反映整个干 散货运输市场的综合指数 CCFI 指China container freight index 中国出口集装箱综合运价 指数 是反映中国航运市场的综合指数 CKS 指Chu Kong Shipping Enterprises Holdings Co Ltd 指珠江 船务企业 集团 有限公司英文缩写 Clarkson 公司指英国克拉克松研究公司 是国际造船业权威咨询
16、机构 提供造船和海运的专业统计分析报告 GDP 指Gross Domestic Product 指一个国家或地区在一定时期 内所生产出来的全部最终产品和劳务的价值 是衡量国 家或地区经济状况的最佳指标 GNG 指Guangdong Province Navigation Group Co Ltd 指广东省 航运集团有限公司英文缩写 TEU 指Twenty foot Equivalent Unit 20 英尺标准集装箱 集装 箱计算单位 VLCC 指Very Large Crude Carrier 超大型油轮 载重量一般为 20 至 30 万吨 相当于 200 万桶原油的装运量 灵便型船指散货船舶的一种 指载重量在 2 5 万吨左右的船 其中 广东省航运集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 10 超过 4 万吨的船舶又被称为大灵便型船 巴拿马型船指在满载情况下可以通过巴拿马运河的最大型散货船 即 主要满足船舶总长不超过 274 32 米 型宽不超过 32 30 米的运河通航有关规定 根据需要 可调整船舶的尺度 船型及结构来改变载重量 该型船载重量一般在 6 7 5 万
