外资银行征战零售银行市场

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1、专题 242010.6 中国信用卡 生活 外资银行征战零售银行市场 本刊记者 武亚非 2006 年 11 月，国务院审议通过中华人民共和国外资银行管理条例并于 当年 12 月 11 日起施行，这标志着中国履行加入世界贸易组织时的承诺，向外资 银行全面开放中国内地人民币零售银行市场。2007 年 3 月，汇丰银行（中国） 、渣 打银行（中国） 、东亚银行（中国）和花旗银行（中国）等 4 家外资银行获得中国 银监会批准，将境内分行改制为法人银行，成为首批获准全面经营企业和个人人 民币业务的外资银行。 经过 3 年多的摸索、修炼和发展，外资银行开始全面征战中国内地零售银行 业务市场。虽然存在营业网点

2、少、业务门槛较高，乃至某些理财产品被投资者诟 病等问题，但是，外资银行仍产生一种“鲇鱼效应” ，以其丰富的管理经验、全球 化网络和创新的产品设计搅动了中国内地金融市场。 本期介绍了花旗银行（中国）等几家外资银行，便于读者走近外资银行、增 加对外资银行的了解。广大读者需要个人银行服务时又多了一个选择。 专题 252010.6 中国信用卡 生活 东单北大街是北京传统的商 业街区，被称为“金街” ，街道 两旁品牌专卖店和特色小店林立。 恒生银行（中国）的一家支行营 业网点就位于一座商业大厦的一 层，夹在一家照片冲洗店和一家 仙踪林主题休闲店之间。与中国 内地银行的宽大气派的营业网点 不同，恒生银行（

3、中国）的这家 网点更像人们熟识的街边便利店， 显得亲切、平和。这里像中资银 行的营业网点一样，可以为人们 提供人民币和外币的存取款、住 房按揭贷款、人民币借记卡、理 财产品售卖以及个人保管箱等服 务。 恒生银行（中国）北京分行 及在北京的工体北路支行、中关 村支行也同样经营个人银行业务。 在北京之外，恒生银行（中国） 还在上海、天津、广州、福州、 宁波、佛山、南京、杭州、昆明、 深圳、东莞和中山等城市设立了 分行，这些分行的营业网点基本 上都已获准经营个人银行业务。 除了恒生银行（中国）外，花旗 银行（中国） 、汇丰银行（中国） 、 渣打银行（中国） 、星展银行（中 国） 、永亨银行（中国）

4、、韩亚银 行（中国）和德意志银行（中国） 等多家银行目前都面向中国内地 客户开展个人银行服务。 根据中国加入世贸组织的承 诺，2006 年 11 月，国务院和中 国银监会先后分别颁布中华人 民共和国外资银行管理条例 、中 华人民共和国外资银行管理条例 实施细则 ，并于当年 12 月 11 日起施行。中国银监会有关人士 在答记者问时称，该细则施 行后 3 个月内，现有外商独资银 行、中外合资银行在获得银监会 相关批准后，即可经营对中国境 内公民人民币业务。对于外国银 行分行改制为外商独资银行和申 请经营对中国境内公民的人民币 业务，如果符合相关条件，一般 可在 3 个月内获得批准。这标志 着中国

5、向外资银行全面开放内地 人民币零售银行市场。 3 个月后， 汇丰银行（中国） 、 渣打银行（中国） 、东亚银行（中 国）和花旗银行（中国）等 4 家 外资银行即获准开业。恒生银行 （中国） 、日本三菱东京日联银行、 日本瑞穗实业银行（中国） 、星展 银行（中国）和荷兰银行（中国） 等多家银行也随后申请改制为外 资法人银行。外资银行成为法人 银行后，就可以享受与中资银行 相同的国民待遇。 中国持续、稳定增长的经济 和庞大的个人业务市场具有极大 的吸引力。为了取得在中国内地 开展业务的资格，更多的外资银 行在华机构转制为法人银行，更 多的外资银行分支机构在北京、 上海、天津和广州等以外的城市 开业

6、。经过 3 年多的摸索、适应 和修炼，这些外资银行纷纷“出 关” ，全面征战中国内地零售银行 业务市场。截至 2009 年底，共 有 13 个国家和地区的银行在华设 立了 33 家外商独资银行、2 家合 资银行、2 家外商独资财务公司； 24 个国家和地区的银行在华设立 了 71 家分行；46 个国家和地区 的 194 家银行在华设立了 229 家 代表处。 2010 年 5 月，普华永道发布 的最新调查报告外资银行在中 国显示，在中国内地的银行业 市场中，目前外资银行的市场总 份额维持在 2% 左右。虽然受到 2008 年全球金融危机的影响，但 外资银行：指在本国境内由外国独资创办的银行。外

7、资银行的 经营范围根据各国银行法律和管理制度的不同而有所不同。有的国 家对外资银行的经营范围加以限制；也有些国家对外资银行的业务 管理与本国银行一视同仁。外资银行有的是由一个国家的银行创办 的，也有的是几个国家的银行共同投资创办的。 零售银行业务：是指商业银行为个人、家庭和中小企业提供 的综合性、一体化的金融服务，包括存取款、贷款、结算、汇兑、 投资理财等业务。零售银行业务是未来银行业的发展趋势，其主要 特征是 ： 客户对象主要是个人客户、 交易零星分散、 交易金额较小等。 专题 262010.6 中国信用卡 生活 参与调查的 42 家外资银行对中国内地 市场仍充满信心，大部分受访的外资银 行

8、预期 2010 年能实现 10% 20% 的 增长。四分之三的受访银行预计，今年 中国市场会有超过 4 0 家银行设立境内 法人机构，大约三分之一受访银行认为 这一数字到 2011 年会超过 50 家。 外资银行是闯入中国内地金融市场 的一条鲇鱼，它们凭借先进的技术、丰 富的管理经验以及在人力资源、资本实 力、优良资产、混业经营和环球网络等 优势，认真研究中国内地消费者的需求， 不断开发和推出适应市场需求的新业务 品种，以期在与中国本土银行的竞争中 掌握主动。 对于外资银行的全面进入，招商银 行行长马蔚华说过： “外资银行有上百 年的历史、优秀的人才、先进的管理经 验、国际化的网络、世界知名的

9、品牌， 我们不能低估竞争对手，但我们也有自 己的优势，机遇和挑战是并行的。外资 银行在中国的布局、影响、品牌、客户 对他的信任等也都需要一个过程，这一 段时间也正是我们的机会。 ” 事实上，相关机构的统计数据也为 此观点提供了佐证。人民银行 2010 年 4 月发布的 2009 年国际金融市场报告 显示，截至 2009 年末，外资银行在中 国金融机构中的资产总额的占比，已经 由 2008 年末的 2.16% 下降到 1.71%， 这个数据已经是连续两年下降，而且在 银行间货币和债券市场的份额也较上年 减少 8.21%。据最新的外资银行在 中国调查统计，2009 年中国的经济 刺激计划启动，市场

10、信贷投放总量增长 26%，但外资银行在拓展业务过程中并 没有能借势取得发展。多家参与普华永 道此次调查的外资银行首次把来自中资 银行在贷款业务的激烈竞争看作是目前 在华业务发展的最大挑战。在 2008 年 的此类调查中，监管环境、发掘和留住 优秀人才并列首位；2009 年，监管环 境排在了首位；2010 年，来自中资银 行的竞争压力超过监管环境排名首位， 雇用和留住人才跌至第五位。 2009 年的两位数的信贷投放增幅 在一定程度上得益于中资银行对本地商 业文化的熟稔和内地企业与本土银行长 期合作形成的默契和惯性，以及工商银 行、农业银行、中国银行和建设银行等 国有商业银行在一些重大项目上的天然

11、 优势。针对这种状况，外资银行一方面 积极融入市场，提高本土化程度；另一 方面加强中间新业务等的市场拓展。一 家外资银行的高管告诉本刊记者： “现在， 很多外资银行重新重视他们更擅长的理 财中间业务、 投资银行和财务顾问业务。 ” 私人银行、零售银行业务等是外资 专题 272010.6 中国信用卡 生活 银行的传统强项。第一，个人理 财已成为国际活跃银行业务领域 中的重要组成部分；第二，随着 中国经济日新月异，内地富裕阶 层的人数迅速增长，个人理财将 是未来中国市场上最具成长性的 银行业务。早在零售业务市场全 面放开之初，部分有实力的外资 银行已经在北京、上海、深圳等 地开设了 “卓越理财”

12、、“显著理财” 等个人理财服务。虽然受到 2008 年全球金融危机的影响，此类理 财产品的收益情况普遍差强人意。 最近，多家新闻媒体甚至爆出某 外资银行出售金融衍生品血洗中 国富豪的事情，该种产品被业界 称为“金融鸦片” 。但是，由于对 这些外资银行实力的认同，加上 它们具有全球投资的经验和便利， 使得它们成为内地富裕阶层理财 服务的重要选择。 业内人士认为，外资银行的 最大价值在于引领内地消费者增 加财富管理意识，使理财更灵活 化、多元化。关于这一点，花旗 银行（中国 ) 零售银行财富管理 总监梁展霖对本刊记者说： “花旗 （中国 ) 采取开放式结构（Open- Architecture）作

13、为基础来为我们 的客户设计理财产品。这意味着， 除了与花旗投资银行团队合作外， 我们还与一些成熟完善、富有经 验的行业专家展开合作。这可以 确保我们能够向客户提供在创新 性、功能性、风险控制和回报方 面均表现优异的理财产品。 ” 2009 年 5 月，西南财经大学 信托与理财研究所发布了商业 银行综合理财能力排行榜 ，位居 前 10 的银行分别是：招商银行、 北京银行、光大银行、中信银行、 中国银行、建设银行、工商银行、 兴业银行、渣打银行和民生银行。 该项研究是通过观察 2008 年 3 月到 2009 年 3 月的理财市场变 化，从理财产品发行能力、收益能 力、实际兑现收益能力和信息透明

14、度四个指标入手，对在中国内地开 展理财业务的 59 家中外资商业银 行所做的一个综合理财能力排名。 虽然仅有一家外资银行入围排 行榜前十名，但这对于进入中国内 地零售银行市场仅 3 年多的外资银 行而言已经是不错的成绩了。 西南财经大学信托与理财研 究所研究人员黄琦女士在接受本 刊记者采访时说： “相对于国有银 行和大型股份制银行，外资银行 理财产品发行量较小，且多集中 于结构性理财产品和 QDII 产品， 而中资银行则多发行债券与货币 市场类、信贷类、组合类等稳健 型的相对风险较小的理财产品。 由于外资银行理财产品的风险一 般相对较大，比较适合风险承受 能力较强、具有一定投资经验且 对股票基

15、金等标的市场较为熟悉 的投资者。外资银行这类产品的 到期实际收益水平波动一般较大， 高的年收益率可以达到 30% 以 上，而低的则可能是零收益，甚 至负收益。 ” 对于 2009 年以来的理财市 场情况，黄琦介绍说： “从近期的 理财能力排名情况来看，外资银 行中，恒生银行和渣打银行在外 资银行中表现较好，产品实现预 期收益的较多。另外，外资银行 的某些理财产品的收益水平较高， 但是也必须考虑其相对于稳健型 产品具有的更高的风险。 ” 一般在人们的印象中，外资 银行是高高在上、面向富人服务 的，如渣打银行的“优先理财” 和“创智理财”分别定位在 10 万美元（约为人民币 70 多万元） 和 1

16、 万美元（约为人民币 7 万元） 之上。有的外资银行还对达不到 一定标准的个人账户每年收取数 百元的账户管理费。对此，东亚 银行（中国）的一位高层表示， 这其实是对外资银行的一种误解。 “东亚银行不会对任何客户设置 门槛，即使只存 100 元也欢迎。 ” 他说。 对外资银行来说，开展本地 人民币业务是从零开始，今天的 低端客户，未来可能就是中、高 端客户。走这种“100 元可存” 的“亲民路线”是外资银行的一 种姿态，也是一种经营策略。先 从投资理财等创新业务寻求突破， 稳住高端客户，同时向中低端客 户拓展传统业务。或许这才是外 资银行的最终目标。 银行营业网点严重缺少、客 户办理业务不便几乎是所有外资 银行的短板。尽管包括汇丰、渣 打和花旗在内的外资银行都在中 国主要城市和一些富裕的农村地 区开办了分行，但其整体业务网 专题 282010.6 中国信用卡 生活 络和客户基础仍很薄弱。法国巴黎银行 分析师亨利表示，外资银行必须拓展分 行网络以扩大存款基础，而这又需要巨 额投资。 外资银行网点缺少的一个解决之道 就是充分利用母体