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1、2016年国内外氯碱行业形势分析中国氯碱工业协会2016年10月第一部分世界氯碱行业格局简析第二部分中国氯碱行业格局演变第三部分2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析第四部分中国氯碱行业发展展望第一部分世界氯碱行业格局简析近年来，世界氯碱行业得到了长足发展。2015年底，世界烧碱产能约为9400万吨，聚氯乙烯（PVC）产能约为5800万吨。2015年底，中国烧碱产能达3873万吨，占世界比重41%；聚氯乙烯（PVC）产能达2348万吨，占世界比重40%。第一部分世界氯碱行业格局简析全球PVC产能长期处于过剩状态。近年来扩张速度明显放缓。4开工率%产能、需求(千吨年)单位：万吨印度美国北美
2、出口：251进口：25.5台湾地区出口：106.9进口：2.3日本出口：34.5进口：0.8韩国出口：72.6进口：7.7俄罗斯出口：0.4进口：58中国出口：67进口：77土耳其出口：1.2进口：84.7巴西出口：0.3进口：42.3印度进口：1262013年全球PVC贸易路线图东南亚出口：40.3进口：52.7美国得益于低天然气价格，其PVC成本较低，对世界各个市场均形成一定冲击，是PVC主要出口国，而亚洲则以日、台、韩为主要出口国（地区），供给中国、印度、中东等新兴市场。第一部分世界氯碱行业格局简析单位：万吨2015年全球烧碱贸易路线图第一部分世界氯碱行业格局简析616060302020
3、30303030主要出口区域150+盐氯气Cl2烧碱NaOH1:0.88水能源第一部分世界氯碱行业格局简析在世界氯碱行业的发展中，能源成本一直是能直接影响到格局变化的核心因素。石油-轻油-乙烯石油-电力-氯碱EDCVCMPVC世界大部分区域世界大部分区域天然气-乙烷-乙烯天然气-电力-氯碱EDCVCMPVC北美及中东地区北美及中东地区煤炭-电石-乙炔煤炭-电力-氯碱VCMPVC中国中国第一部分世界氯碱行业格局简析美国（页岩气）陶氏壳牌台塑等建乙烷裂解、乙烯衍生物装置；2017年乙烯产能将增加29%，及大量配套项目（如树脂、氯碱、烯烃、聚烯烃、甲醇等）。中东地区（伴生天然气）过去10年发展基础化
4、学品，乙烯产能占全球14%；目前廉价天然气开始短缺，上游项目规划减少。未来10年将聚焦高附加值下游产品，如MDI、TDI、PC、PO、EO等。中国（煤炭）富煤少油的能源结构；世界最大的氯碱生产消费国；调整转型时期。第一部分世界氯碱行业格局简析关注三大区域第一部分世界氯碱行业格局简析美国烧碱供需关系美国氯碱行业概况单位：百万吨美国PVC供需关系单位：万吨第一部分世界氯碱行业格局简析页岩气的发展，给美国的乙烯带来了明显的成本竞争优势。当油气价比为7:1时，石脑油裂解成本便与轻烃裂解成本相当。而目前原油价格持续在50美元左右波动，天然气低位运行，油气价比接近10:1。因此不难看出，北美石化生产商相比
5、其他地区商家具有较为明显的原料成本优势。第一部分世界氯碱行业格局简析第一部分世界氯碱行业格局简析印度氯碱行业概况2005-2015年印度烧碱产能快速增长，且2012年全行业完全转为离子膜烧碱。印度国内碱氯氯需求趋势趋势第一部分世界氯碱行业格局简析NNORTHORTHWESTWESTEASTEASTSOUTHSOUTH生产基地地区装置数量产量百分比西部1556%南部921%东部713%北部410%印度西部为主产区印度烧碱生产分布示意图印度烧碱消费领域第一部分世界氯碱行业格局简析p烧碱产能：340万吨年p印度共有35套氯碱装置25家氯碱企业p最小产能仅有2.5万吨，最大产能则接近30万吨p国内产量
6、2012-13：254万吨2013-14：262万吨2014-15：276万吨2015-16：287万吨第一部分世界氯碱行业格局简析单位：千吨国家地区201011201112201213201314201415伊朗1777122140180韩国24324249120中国4060475679卡塔尔931312959沙特35121137027台湾3800413巴基斯坦005011泰国00407南非00006印尼110005孟加拉国00001日本1270320美国10000合计186219363380508印度烧碱进口情况目前印度主要有5家PVC生产厂商，总产能为140万吨年，而进口量约120万吨年
7、。印度表观需求约为240万吨年。单位：千吨第一部分世界氯碱行业格局简析单位：千吨印度PVC需求量及消费领域一览第一部分世界氯碱行业格局简析第一部分世界氯碱行业格局简析(单位:吨)2011占比2012占比2013占比2014占比中国320904%863589%18531517%34007630%台湾地区21734027%28790229%38562236%33267227%韩国26468533%31384231%30176528%27737922%泰国193152%180612%461804%464554%美国11326114%768558%239212%277542%德国611788%1039
8、0610%620676%202332%日本33060%21640%11190%179031%墨西哥415515%435444%174942%00%其他457546%748547%425964%14836712%总计798480100%1007486100%1066079100%1210839100%2014年印度PVC进口国家（地区）第一部分世界氯碱行业格局简析欧洲氯碱行业概况欧盟宣布，于2017年12月11日前计划关闭水银法烧碱装置327万吨及隔膜法烧碱装置164万吨，约占该地区总产能的39%。由于水银法烧碱装置转换成离子膜法烧碱装置需花费大量成本，这对于刚历经经济危机的欧盟国家是一大难题，
9、由此推测仅50%的产能会进行淘汰置换，其余产能将直接关闭。预计2017年欧盟地区烧碱产能仅剩1091万吨。2014产能：1255.0产量：993.4需求：1000.6进口：62.5出口：69.72017产能：1091.0产量：861.9需求：1090.9进口：285.3出口：56.3但考虑到淘汰烧碱产能可能会造成该地区失业问题，拖累刚逐步复苏的经济，因此本计划亦有可能延后执行。产能经高速增长后进入平稳期第二部分中国氯碱行业格局演变第二部分中国氯碱行业格局演变国内烧烧碱供需状况单单位：万吨从2000-2012年，我国烧碱产能年均增长13.7%；产量年均增长12.4%；表观消费量年均增长11.9%
10、。2013年烧碱产能增长率回落到3%，2014年放缓至1.6%2015年烧碱产能缩减0.9%。2016年前三季度，烧碱产能小幅上升26万吨（新增75万吨，退出49万吨）。截至2016年9月底，我国共有烧碱企业162家。2000年2005年2010年2012年2013年2014年2015年产能800147130213736385039103873产量665124020872699285431803028进口量4.64.71.71.21.010.9出口量24.383.4154.3207.9207.3201176.7表观消费量645116119342492264829802852第二部分中国氯碱行业
11、格局演变国内聚氯氯乙烯烯供需状况单单位：万吨从2000-2012年，我国聚氯乙烯产能年均增长18%；产量年均增长15.3%；表观消费量年均增长11.2%。2013年产能增长率回落到5.8%，2014年产能净减少3.5%，2015年减少1.7%。2016年前三季度，产能下降15万吨（新增17万吨，退出32万吨）。截至2016年9月底，中国共有聚氯乙烯企业80家。2000年2005年2010年2012年2013年2014年2015年产能32097220432341247623892348产量23967011301318153016301609进口量144.5130.7120.094.076.068
12、71出口量11.921.838.666.011177表观消费量38478912281373154015871603第二部分中国氯碱行业格局演变2015年烧碱、聚氯乙烯产量首次出现下降第二部分中国氯碱行业格局演变企业100万吨2016年9月底50企业10030企业5010企业30企业10万吨8.537.6%2010年30441610%19.530.4截止到2016年9月底，中国共有烧碱生产企业162家，总产能为3899万吨，单个企业平均规模24万吨年。产业集中度不断提高（烧碱）4单个企业平均规模24万吨17万吨第二部分中国氯碱行业格局演变企业100万吨2016年9月底40企业10030企业401
13、0企业30企业10万吨17.124.2%2010年1138465%39.017.0截止到2016年9月底，中国共有聚氯乙烯生产企业80家，总产能为2333万吨，单个企业平均规模29万吨年。产业集中度不断提高（聚氯乙烯）2.722万吨单个企业平均规模29万吨第二部分中国氯碱行业格局演变市场需求小幅下滑（烧碱）消费领域消费比例氧化铝31%造纸15%化工16%印染14%轻工7%水处理5%石油、军工7%医药4%冶金1%第二部分中国氯碱行业格局演变市场需求总体呈增长趋势（聚氯乙烯）消费领域消费比例管材管件31%软制品其他8%底板、壁纸、发泡材料5.5%电缆线7%薄膜9%人造革4%鞋及鞋底材料5%硬制品其
14、他4%硬片、板材及其他型材6.5%型材、门窗20%第二部分中国氯碱行业格局演变装置开工率有所提升（烧碱）第二部分中国氯碱行业格局演变装置开工率有所提升（聚氯乙烯）第二部分中国氯碱行业格局演变独具中国特色的发展模式资源环境：多煤少油少气原油对外依存度高，2015年已超过60%第二部分中国氯碱行业格局演变独具中国特色的发展模式聚氯乙烯炭渣、灰水泥电氯气、氢气电蒸汽石灰煤炭盐卤电石乙炔热电能源烧碱电石废渣第二部分中国氯碱行业格局演变技术进步引领可持续发展隔膜烧碱普通离子膜烧碱“零极距”离子膜烧碱电耗2500千瓦时吨电耗2300千瓦时吨电耗2100千瓦时吨第二部分中国氯碱行业格局演变2000年2005
15、年2010年2012年2013年2014年2015年烧碱进口量4.64.71.71.2110.9出口量24.383.4154.3207.9207.3201176.7聚氯乙烯进口量144.5130.712094766871出口量11.921.838.66611177开拓海外市场，市场布局更全面第三部分2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析2016年1-3季度，我国氯碱行业经济运行受宏观经济形势、结构性产能过剩等因素影响，企业运营压力依然较大，但同去年相比，行业整体经营情况有所好转，企业效益有所提升。第三部分2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析1、行业产能规模基本稳定，行业发展更趋理
16、性烧碱企业数聚氯乙烯企业数2015年底38731632348812016年9月底3899162233380氯碱产能情况对比单位：万吨2016年9月底，我国烧碱产能达到3899万吨，相比2015年底净增加26万吨（新增75万吨，退出49万吨），目前离子膜法产能3858万吨，约占99%。目前烧碱生产企业共162家，较去年底净减少1家。2016年9月底，我国聚氯乙烯产能为2333万吨，相比2015年底净减少15万吨（新增17万吨，退出32万吨），目前电石法产能为1881万吨，约占80.6%。目前聚氯乙烯生产企业共80家，较去年底净减少1家。第三部分2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析单位：万吨2016年1-3季度，氯碱行业主导产品产量均略有增长，开工率有所提升。目前烧碱开工率平均为82%，PVC开工率平均为71%，西部企业开工高于中东部企业。12月3月4月5月6月7月8月9月累计累计计同比烧碱480.7285.5276280.3282267.7258.5264.72406.66.4%聚氯乙烯263.1142.8132.1138.3137.61
