2017年Q3亚洲民生消费品市场洞察

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1、 CONSUMER INSIGHTS 2017 民生消費品市場洞察 亞洲 2017 年第三季 3 CONSUMER INSIGHTS 2017 成長率 -0.5% -0.5% 5% Q3 2017 | 亞洲重點摘要 東北亞 西亞 東南亞 中國 台灣 南韓 印度 (都市) 沙烏地 阿拉伯 印尼 馬來西亞 泰國 菲律賓 越南 (都市) 越南 (鄉村) 整體民生 消費品 2.9 5.4 4.0 5.9 -5.9 9.3 -0.1 0.3 1.9 5.2 4.7 食品 1.6 8.2 3.3 6.0 -6.8 10.9 1.1 3.8 4.3 6.7 -0.9 飲料 -1.3 4.4 4.1 2.6

2、-3.1 1.9 -3.7 -6.2 -3.2 9.8 7.8 乳製品 2.9 5.2 0.3 12.5 -5.6 6.5 -3.0 -0.7 3.1 -1.8 4.4 家用品 2.3 8.8 3.1 7.6 -8.0 4.7 0.7 3.1 3.4 8.7 10.1 個人用品 8.5 3.4 7.2 5.4 -9.2 18.2 2.3 0.7 0.3 10.4 10.5 民生消費品銷售金額成長率% - 2017年第三季回推一年與去年同期相比 4 CONSUMER INSIGHTS 2017 3.3% 1.1% 1.9% 5.3% 2.9% 6.9% 3.4% 3.2% -0.4% 2.3%

3、3.4% 7.5% 整體民生消費品 食品 飲料 乳製品 家庭清潔 個人保養 2016年第三季回推一年與去年同期相比 2017年第二季回推一年與去年同期相比 民生消費品市場:與去年與上季比較 民生消費品銷售金額成長率% 5 CONSUMER INSIGHTS 2017 2.9% 0.1% 0.8% 6.1% 1.6% 7.2% 3.2% 2.1% -0.5% 2.7% 2.7% 8.0% 4.3% 2.1% 5.9% 4.6% 5.0% 6.1% 4.4% 6.1% -0.2% 2.8% 4.4% 7.4% 整體民生消費品 食品 飲料 乳製品 家庭清潔 個人保養 2016年第三季回推一年與去年同

4、期相比 2017年第三季回推一年與去年同期相比 3.9% 4.8% 1.7% -1.9% 5.0% 6.0% 2.5% 4.3% -0.3% -4.9% 4.4% 2.7% 東南亞 亞洲民生消費品市場:與去年比較 東北亞 西亞 民生消費品銷售金額成長率% 6 CONSUMER INSIGHTS 2017 4.2% -1.0% 2.5% 7.6% 4.1% 3.5% 9.3% -0.1% 0.3% 1.9% 5.2% 4.7% 2016年第三季回推一年與去年同期相比 2017年第三季回推一年與去年同期相比 整體民生消費品市場:整體市場平穩; 印尼表現最佳,其次是印度和台灣 3.3% 3.5% 3

5、.0% -1.2% 6.2% -1.9% 3.4% 2.9% 5.4% 4.0% 5.9% -5.9% 印尼 亞洲 印度 台灣 中國 沙烏地阿拉伯 南韓 菲律賓 馬來西亞 泰國 都市 鄉村 越南 越南 民生消費品銷售金額成長率% 7 CONSUMER INSIGHTS 2017 1.2% -0.4% -0.1% 5.8% 2.4% 0.9% 10.9% 1.1% 3.8% 4.3% 6.7% -0.9% 2016年第三季回推一年與去年同期相比 2017年第三季回推一年與去年同期相比 1.1% 0.4% 1.6% -2.5% 5.4% -1.2% 3.2% 1.6% 8.2% 3.3% 6.0%

6、 -6.8% 食品類:消費者對於食品類的支出增加,帶動亞洲銷額成長 民生消費品銷售金額成長率% 食品類 亞洲 印度 台灣 中國 沙烏地阿拉伯 南韓 印尼 菲律賓 馬來西亞 泰國 都市 鄉村 越南 越南 8 CONSUMER INSIGHTS 2017 1.9% 0.2% 4.0% 5.1% 5.1% -1.2% -0.4% -1.3% 4.4% 4.1% 2.6% -3.1% 飲料類:如台灣所例,需要新品刺激市場持續的成長 5.9% -0.3% 3.8% 8.4% 6.2% 5.9% 1.9% -3.7% -6.2% -3.2% 9.8% 7.8% 2016年第三季回推一年與去年同期相比 20

7、17年第三季回推一年與去年同期相比 亞洲 印度 台灣 中國 沙烏地阿拉伯 南韓 印尼 菲律賓 馬來西亞 泰國 都市 鄉村 越南 越南 民生消費品銷售金額成長率% 飲料類 9 CONSUMER INSIGHTS 2017 5.3% 7.5% 5.6% -5.4% -4.0% -1.8% 2.3% 2.9% 5.2% 0.3% 12.5% -5.6% 乳製品類:印度表現亮眼健康和營養訴求是乳製品類的重點 3.6% -0.9% 0.7% 10.0% 5.1% 6.4% 6.5% -3.0% -0.7% 3.1% -1.8% 4.4% 2016年第三季回推一年與去年同期相比 2017年第三季回推一年與

8、去年同期相比 亞洲 印度 台灣 中國 沙烏地阿拉伯 南韓 印尼 菲律賓 馬來西亞 泰國 都市 鄉村 越南 越南 民生消費品銷售金額成長率% 乳製品類 10 CONSUMER INSIGHTS 2017 2.9% 3.0% -3.9% -7.3% 8.2% -5.8% 3.4% 2.3% 8.8% 3.1% 7.6% -8.0% 家用品類:台灣、越南及印度表現出色對環境衛生的重視是其一成長因素 6.6% -4.0% 3.0% 9.9% 2.0% -0.1% 4.7% 0.7% 3.1% 3.4% 8.7% 10.1% 2016年第三季回推一年與去年同期相比 2017年第三季回推一年與去年同期相比

9、 亞洲 印度 台灣 中國 沙烏地阿拉伯 南韓 印尼 菲律賓 馬來西亞 泰國 都市 鄉村 越南 越南 民生消費品銷售金額成長率% 家用品類 11 CONSUMER INSIGHTS 2017 8.2% -1.1% 5.3% 7.0% 2.9% 3.1% 18.2% 2.3% 0.7% 0.3% 10.4% 10.5% 2016年第三季回推一年與去年同期相比 2017年第三季回推一年與去年同期相比 6.9% 8.3% 5.7% 1.5% 7.9% -1.9% 7.5% 8.5% 3.4% 7.2% 5.4% -9.2% 個人用品類:由於消費者對於個人形象整潔感的重視,持續為表現最佳的品類 亞洲 印

10、度 台灣 中國 沙烏地阿拉伯 南韓 印尼 菲律賓 馬來西亞 泰國 都市 鄉村 越南 越南 民生消費品銷售金額成長率% 個人用品類 12 CONSUMER INSIGHTS 2017 中國 #穩健成長 中國第三季經濟成長相對穩健,GDP 成長6.8。 民生消費品在三季成長 了2.9。 #電商當道 58的中國消費者曾透過線上通路購 買民生消費品,反應電商成長的跡 象。 #個人需求 無論在銷額與銷量上,個人用品類仍 然是民生消費品市場成長的主要動 能,同時也主導網購通路。 南韓 #急速飆升 韓國第三季經濟成長飆升至七年新高。 隨著消費者花費的增加,民生消費品市 場銷額成長在本季上漲到4。 #大小孩化

11、 實體零售商轉往”大小孩”趨勢,迎合大 人偏好童趣產品的現象逐漸成為主流文 化。 雖處於起步階段,但預計將持續成 長。 #緊抓小眾 小家庭已佔整體人口的54%,為迎合商 機,包括民生消費品在內的各品類製造 商正發展小包裝產品、客製化服務與促 銷活動。 MAT Q3 2017 | 亞洲重點摘要 台灣 #成長放緩 在經歷2015下半年的低谷後,2016下 半年起出現復甦趨勢。本季則在 GDP、股票及民生消費品市場表現放 緩。 #優質人生 消費者對品質的要求越來越高,特別 是在非食品類 - 洗衣精、洗髮精及衛 生紙。 #創新求變 飲料市場受到手搖飲與超商外帶咖啡 的影響。然而包裝飲料不斷研發創 新,

12、推出新口味或新包裝,進而贏得 成長。 13 CONSUMER INSIGHTS 2017 MAT Q3 2017 | 亞洲重點摘要 印度 #稅制改革 為打擊通膨,印度經濟在去年出現了重大的稅制 改革,於2017年7月1日開始以商品與服務稅 (GST)取代實施10餘年的聯邦與省稅。 #乳製品夯 乳製品表現稱霸所有民生消費品類,銷額與銷量 成長皆為最快速。 #成長最快 瑜珈大師 Patanjali 結合天然草本與印度傳統醫 學阿育吠陀所創立的同名品牌持續擴大其市場, 主要以北部與西部為主要成長驅動力。 沙烏地阿拉伯 #經濟緊縮 沙國消費者在整體民生消費品上花費仍顯較少, 各品類在2017年第三季的

13、銷量也在衰退。 #精打細算 受薪階級與人民的收入減少,家庭都有意識地購 買“需要”而非“想要”的民生消費品。 #精準促銷 家庭改為選購促銷商品,使得對於民生消費品的 支出下降。 因此,與零售商一同制定更準確的促 銷策略是預防此趨勢的關鍵。 14 CONSUMER INSIGHTS 2017 泰國 #節制支出 儘管GDP仍成長4.3,卻無法反應 在民生消費品市場的成長上。由於經 濟景氣影響,購物者保持謹慎花費。 #蹺蹺板效應 消費者增加必需品的花費,卻無法平 衡購物次數的減少。 #通路轉移 大型傳統通路、不斷拓展中的便利商 店與新崛起的電商等現代零售通路相 互影響之下,形成泰國的通路趨勢。 馬來

14、西亞 #前景樂觀 自2016年第四季度消費者信心指數下 滑以來,已持續攀升,然而整體市場 景氣仍顯保守。 #市場復甦 民生消費品市場開始復甦。消費者較 為關注在基本必需品。 #便利至上 量販和一般零售通路表現持續不敵方 便的現代通路如迷你超市與個人店。 印尼 #穩定成長 儘管政府財政改善,人民消費增加, 印尼的經濟成長仍保持在5的水 平。 #信心看漲 穩定的通膨帶給消費者信心。低收入 的消費者持續增加民生消費品的支 出,顯示在新品類的購物籃變得更 大。 #高價趨勢 去年開始,個人用品類便在銷額貢獻 上成長許多,歸因為高價化與價格上 漲。 MAT Q3 2017 | 亞洲重點摘要 15 CONS

15、UMER INSIGHTS 2017 越南 #強勁表現 在出口貿易及批發與零售的強勁表現下,推動越 南第三季的經濟成長7.46。 #速度超前 由於近期大量的併購交易和外國投資,大大小小 的零售業都保持著勢頭。 #衛生清潔 個人用品與家用品類的顯著成長主要歸因於消費 者對個人需求與衛生意識的提升。 菲律賓 #持續向上 菲律賓GDP成長7.5%步入正軌中,主要由於消費 強勁與製造業的景氣復甦。 #護髮意識 健康柔亮的髮質訴求蔚為風氣,護髮產品積極擴 大影響和消費力。 #方便豐富 越來越多的家庭購買半加工肉品、調味醬和沙拉 醬,顯示人們需要更方便準備的食物與更豐富的 口味。 MAT Q3 2017

16、| 亞洲重點摘要 16 CONSUMER INSIGHTS 2017 27% 3% 23% 4% 20% 7% 16% 27% 3% 23% 4% 20% 6% 16% 中國 年度推移 MAT Q416 VS year ago MAT Q117 VS year ago MAT Q217 VS year ago MAT Q317 VS year ago 整體家戶 低收入 中收入 高收入 漱口水 廚房紙巾 漂白水 彩妝品 洗手乳 漱口水 濕紙巾 漂白水 廚房紙巾 薄荷糖 漱口水 漂白水 廚房紙巾 女性私密清潔用品 營養補充飲 超市 便利商店 量販店 雜貨店 單位發送/ 禮品 電商 其他 MAT Q317 v Q316 29% 3% 24% 5% 20% 4% 16% Q3 17 Q3 16 Q3 15 1% 4% -2% -9% 0% 34% -2% 超級市場 便利商店 量販店 雜貨店 單位發送/ 禮品 電商 其他 1% -1% 3% -1% 1% -1% 4% 前5名家戶消費成長最

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