2017年Q3智能手机行业研究报告

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1、20172017年年Q3Q3智能手机行业研究报告 智能手机行业研究报告 极光大数据 2017.10 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 淘宝店铺 “Vivian研报” 收集整理 获取最新报告及后续更新服务请淘宝搜索 “Vivian研报” 手机保有率分析 手机保有率分析 Part 1Part 1 3 6.0% 8.2% 14.0% 16.3% 18.1% 18.5% -1.0% 4.0% 9.0% 14.0% 19.0% 24.0% 29.0% 三星 小米 vivo OPPO 华为 iPhone 0% 10% 20% 30% 40% 50% 20

2、172017年年Q3Q3国内手机保有率国内手机保有率 20172017年年Q3Q3国内手机保有率 国内手机保有率 华为市场保有率逼近iPhone，iPhone仅领先0.4% 极光大数据显示，截至2017年9月，iPhone和华为的市场保有率分别为 18.5%和18.1%，意味着国内每10个智能手机用户中，有接近2个人正在使 用iPhone，还有2个人正在使用华为 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09 4 201607 201610 201701 201704 201707 20172017年年Q3Q

3、3市场保有率主要品牌变化趋势市场保有率主要品牌变化趋势 iPhone 华为 OPPO vivo 小米 三星 Q3Q3主流手机品牌保有率变化趋势 主流手机品牌保有率变化趋势 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.07-2017.09 18.5% 18.1% 16.3% 14.0% 8.2% 6.0% 17.6% 12.9% 9.2% 8.3% 12.0% 8.5% 华为、OV保有率稳健上涨，小米三星Q3回暖 根据极光大数据统计，华为和OPPO在Q3上旬一度非常接近，最终华为以 18.1%的市场保有率获胜，继

4、续称霸安卓市场 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 5 各级别城市手机品牌保有率分布 各级别城市手机品牌保有率分布 Q3Q3各级别城市手机品牌保有率概况 各级别城市手机品牌保有率概况 OPPO“农村包围城市”策略成功，在三线及以下城 市表现出色 极光大数据显示，iPhone用户主要集中在一线及二线城市，每10个一线城 市的手机用户就有接近4个用户正在使用iPhone 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 38.1% 18.9% 9.3% 8.1% 6.9% 6.1%

5、 12.6% 一线 24.1% 19.0% 15.7% 12.0% 8.3% 5.5% 15.4% 二线城市 20.2% 17.9% 15.4% 12.7% 8.5% 5.9% 19.4% 三线及以下城市 iPhone 华为 OPPO vivo 小米 三星 其他 6 Q3Q3主流手机品牌型号分布 主流手机品牌型号分布 华为、三星机型集中度较低，对明星机型的依赖程 度不高 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 主流品牌手机型号分布 主流品牌手机型号分布 55.6% 22.3% 5.5% 5.2% 5.

6、0% 3.5% 3.1% top20 top5 华为 P9 华为 Mate9 华为 Mate8 荣耀畅玩5X 荣耀畅享5S 83.9% 44.5% 13.8% 8.7% 7.5% 7.4% 7.0% top20 top5 X9 X7 Y51 Y67 Y66 80.3% 32.8% 8.4% 6.9% 6.3% 5.6% 5.6% top20 top5 红米Note3 红米Note 小米 5 小米 4 红米Note 4X 93.9% 45.3% 13.4% 10.4% 7.8% 6.8% 6.8% top20 top5 R9 R9s A57 A37 A59s 100.0% 77.1% 20.3%

7、 16.5% 13.7% 13.5% 13.1% top20 top5 iPhone 6 iPhone 6s iPhone 7 Plus iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus 60.3% 23.3% 7.2% 6.3% 3.3% 3.3% 3.2% top20 top5 GALAXY S7 Edge Galaxy Note 3 Galaxy S6 Edge Galaxy A5 Galaxy S6 top20及top5机型总和占比 手机销量分析 手机销量分析 Part 2Part 2 8 20172017年年Q3Q3国内手机销量份额 国内手机销量份额 华为销量保持领先，OPP

8、O销量表现优秀 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 其他手机品牌 根据极光大数据统计，2017年Q3国内手机销量市场份额排名前五的品牌依 次为华为、OPPO、vivo、小米和三星，上一季度落后于vivo的OPPO在 Q3扳回一城 5.4% 7.3% 8.9% 21.3% 18.7% 16.4% 20172017年年Q3Q3手机品牌销量份额 手机品牌销量份额 9 Q3Q3主流手机品牌销量份额变化趋势 主流手机品牌销量份额变化趋势 JIGUANG Confidential. All Rights Re

9、served. 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.07-2017.09 长尾品牌：指华为、OV、小米、三星和iPhone以外的手机品牌 iPhone、vivo的销量份额连续两个季度下降 极光大数据显示，主流手机品牌销量份额连续两个季度受到了长尾品牌的 挤压，长尾品牌销量份额超过两成 18.0% 18.7% 15.7% 22.3% 21.9% 11.0% 13.0% 14.4% 7.2% 5.4% 9.0% 7.4% 5.9% 6.2% 7.3% 12.5% 10.4% 8.2% 8.2% 8.9% 16.0% 16.0% 17.9% 17.4% 16.4% 16.8% 16.5% 18

10、.7% 16.6% 18.7% 16.6% 18.0% 19.2% 22.1% 21.3% 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 Q3Q3主流手机品牌销量份额变化趋势 主流手机品牌销量份额变化趋势 华为 OPPO vivo 小米 三星 iPhone 其他 10 25.0% 20.1% 8.4% 7.9% 76.7% 29.1% 34.7% 40.5% 42.9% 52.1% 21.6% 29.9% 22.8% 16.4% 40.4% 32.7% 12.5% 20.3% 9.5% 16.5% 8.3% 1.2% 14.4% 7.5% 8.0% 6.5% 0.1%

11、14.1% 72.2% 智能手机整体市场 华为 OPPO vivo 小米 三星 iPhone 20172017年年Q3Q3主流手机品牌销量价格分布 主流手机品牌销量价格分布 0-999 1000-1999 2000-2999 3000-4000 4000 Q3Q3主流手机品牌销量价格分布 主流手机品牌销量价格分布 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09 *报告中将2017年9月市场报价低于1K的机型定义为低端机，市场价在1K-3K之间的机型定义为中端机， 市场价高于3K的机型定义为高端机 OV聚焦中端

12、机市场，中端机为OV贡献了超过八成 的销量 根据极光大数据统计，华为在高中低端市场均有布局，机型销量结构在主 流手机品牌中最接近智能手机整体市场，小米在这一季度则出售了更多千 元机，千元机为小米贡献了超过七成的销量 11 Q3Q3销量销量top10top10手机机型 手机机型 Q3Q3销量销量top10top10手机机型 手机机型 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 3.5% 3.1% 2.5% 2.1% 2.0% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.7% OPPO R11 OPPO A57 vivo Y66 iPhone 7 Plus

13、 vivo Y67 OPPO A37 OPPO A59s vivo X9 iPhone 7 OPPO R9s 发布时间 机型 销量占比 2017年6月 2016年11月 2016年12月 2016年9月 2016年11月 2016年5月 2016年11月 2016年11月 2016年9月 2016年9月 品牌 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09 销量top10机型中，OPPO占五席 今年6月发布的OPPO R11以3.5%的销量份额问鼎Q3销量冠军，OPPO A57和vivo Y66则分别以3.1%和2.5%的销量份额名列第二和第三 主流手机品牌用户忠诚度分析 主流手机品牌用户忠诚

14、度分析 Part 3Part 3 13 19.0% 18.2% 10.5% 13.5% 8.7% 6.6% 4.8% 3.4% 3.3% 4.0% 8.5% 6.5% 4.8% 4.4% 6.0% 8.3% 7.6% 7.7% 8.0% 8.3% 10.8% 9.5% 9.6% 8.8% 11.2% 12.8% 10.3% 9.9% 8.6% 11.6% 34.0% 43.1% 54.1% 53.4% 50.2% 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 20172017年年Q3 iPhoneQ3 iPhone用户忠诚度变化 用户忠诚度变化 iPhone 华为 OP

15、PO vivo 小米 三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度主流手机品牌用户忠诚度 iPhoneiPhone 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.03-2017.09 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. iPhone用户忠诚度连续三个季度在50%以上 根据极光大数据统计，超过一半的本季度iPhone换机用户选择继续使用 iPhone，华为和OPPO对iPhone用户的吸引力也不容小觑，分别有11.6% 和11.2%的iPhone换机用户选择了这两个品牌 14 25.4% 30.6% 19.4% 30.6% 14.3% 6.5% 5.5% 3.

16、8% 3.5% 3.6% 11.5% 10.3% 7.7% 7.5% 8.6% 10.4% 11.3% 12.5% 13.4% 12.3% 12.4% 12.8% 13.3% 15.0% 13.5% 6.3% 6.0% 12.8% 6.8% 14.8% 27.5% 23.5% 30.4% 23.2% 33.1% 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 20172017年年Q3 Q3 华为用户忠诚度变化 华为用户忠诚度变化 华为 iPhone OPPO vivo 小米 三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度主流手机品牌用户忠诚度华为 华为 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.03-2017.09 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 华为用户忠诚度在Q3达到过去一年的最高点 极光大数据显示，华为在本季度的用户忠诚度为33.1%，每100个在Q3购 买了新手机的原华为用户有超过33