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1、2017Q3 China Instant Delivery Market Research Report 2017Q3 中国即时配送市场研究报告 研究方法 本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统 计分析系统等。 通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。 对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。 政府数据与信息 行业公开信息 企业年报、季报 行业资深专家公开发表的观点 根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统、大数据舆情管控系统和草莓派调研社区平台
2、 （Strawberry Pie）的相关数据分析。 艾媒北极星：截至2017年9月底，北极星采用自主研发技术实现独立装机用户监测，系统已覆盖用户 7.93亿。 艾媒大数据舆情管控系统，全球首个全网舆情监测与负面监控系统，包括负面预警、舆情管控和竞品 情报，分钟级进行全网扫描与数据更新。 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research 。 目 录 2017Q3中国即时配送行业用户研究 2 2017Q3中国即时配送行业案例分析 3 中国即时配送行业发展趋势预测 4 2017Q3中国即时配送行业发展概况 1 2017Q3中国即时配送行业发展概况 01 中国即时配送行业近期热点事
3、件 10月，美团点评宣布完成新一轮40亿美元融资，投后估值300亿美元。此次融资由腾讯领投，引入了新的战略投资方 The Priceline Group。此轮融资后，美团点评将在人工智能、无人配送等前沿技术研发上加大投入，进一步推动现代服 务业升级。目前美团点评的业务范围已拓展到外卖、酒旅、支付、打车、短租、线下零售等多领域。 美团点评完成F轮40亿美元融资 微盟智慧外卖携手蜂鸟配送 助力商户外卖效率提升 11月，饿了么集团CEO张旭豪在“未来物流”发布会上系统阐述了“未来物流”战略的三大阶段性目标：智能调配、人 机配送和无人配送。发布会上，未来物流战略研发部门“饿了么”也首度亮相，并发布供骑
4、手通过语音交互操作手机的 智能耳机模块，这是饿了么收购百度外卖后重大的战略布局。 饿了么“未来物流”战略推进 11月，智能商业服务提供商微盟宣布与“蜂鸟配送”达成合作，微盟智慧外卖系统与蜂鸟配送深度对接，为餐饮商户打 造一体化的餐饮外卖配送方案和服务，解决外卖配送“最后一公里”难题。此前，微盟智慧外卖与物流平台“达达”达 成对接合作。即时配送平台借助微盟智慧系统，通过系统大数据实现精准物流分配，将进一步优化配送服务，提升配送 效率。 数据来源：艾媒北极星（艾媒北极星：截至2017年9月底，北极星 采用自主研发技术实现独立装机用户监测，系统已覆盖用户7.93亿。） 2017Q3中国即时配送行业用
5、户规模增速放缓 iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，即时配送用户规模在2015年、2016年迅速扩大，保持着35.0%以上 的增长率，2017年即时配送用户规模预计将达2.92亿人。艾媒咨询分析师认为，经过前两年的快速发展，即 时配送市场已进入用户存量阶段，平台将向着服务品质化、平台智能化和模式创新化方向发展。 1.24 1.71 2.31 2.92 3.53 37.9% 35.1% 26.4% 20.9% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00
6、 3.50 4.00 2014201520162017E2018E 2014-2018中国即时配送用户规模及预测 市场规模（亿人）增长率 数据来源：iiMedia Research 2017Q3中国即时配送订单规模增速放缓 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，从2016Q1到2017Q3，中国即时配送行业的订单量一直呈上升趋势， 但增速有所放缓。2017年第三季度，中国即时配送行业整体订单规模达28.56亿，较上一季度增长40.5%。艾媒 咨询分析师认为，随着即时配送行业用户规模增速放缓，订单规模增速也趋于稳定。未来，平台将立足于本地 生活服务，在人工智能技术和挖掘用户场景上
7、发力，优化上游产业链，促进线上线下深度融合，挖掘OMO （Online-Merge-Offline）的红利。 2.90 4.49 6.87 9.94 14.11 20.33 28.56 54.8% 53.0% 44.7% 42.0% 44.1% 40.5% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q3 2016Q1-2017Q3中国即时配送行业订单规模 订单数量（亿）增长率 中国即时配送行业发展
8、阶段 从 依附平台： 外卖平台 配送模式： 商家自行配送 从 依附平台： 外卖平台自建物流配送 平台+第三方物流平台 配送模式： 专业配送队伍配送 从 依附平台： 即时配送平台+智能 调控平台 配送模式： 人机配送、无人配送 从 优势： 即时配送起步阶段， 培养用户使用习惯 劣势： 成本高，配送速度慢 从 优势： 降低成本；充分利用闲置劳动 力；配送服务更加专业 劣势： 配送员资质不一，引发信任危 机；同城调度效率低 从 优势： 解放人力；提高配送效率 劣势： 技术鸿沟、区域环境影响 配送覆盖率 技术密集型 劳动力分散型劳动力密集型艾媒咨询分析师认为，在人工智 能的推动下，即时配送目前正在 进
9、入技术密集型阶段。随着人口 红利的消失，快递从业人员将存 在很大的缺口，此前借助规模效 应摊薄成本来获利的盈利方式难 以为继。通过技术、人工智能去 弥补劳动力缺口，降低成本，提 升即时配送效率，将成为第三阶 段的核心。但这同时也构成了一 定的行业壁垒，在即时配送行业 整体上缺乏多元盈利模式的环境 下，新入场者如果不能在技术上 有所突破，将很难在行业中立足。 中国即时配送行业发展方向 艾媒咨询分析师认为，随着即时配送行业进入技术密集型阶段，无人配送将代表着未来物流的发展方向。无 人配送主要依托于高精度地图数据+智能导航系统，无人车配送、无人机配送、机器人配送是当前主要的应用 模式。目前，BATJ
10、等互联网巨头企业均在无人配送领域进行研发投入，通过技术、资源的赋能全力推动行业 技术应用水平的不断提升，推动物流技术从自动化向智慧化转变， 高精度地图数据 高精度地图数据是无人车导航运行的数据基础。由于在精度方面的更高 要求，高精度地图数据采集方式上主要依赖激光点云数据的采集以及其 他高精度感应装置获取的数据加工而来，数据更新方式主要借助海量行 驶感知数据，也被称为“众包式数据更新”。 智能导航系统 智能导航系统的主要原理是通过服务端向无人配送车下发导航关键地点 的信息，并通过高精度传感器来判断车辆当前位置是否偏离预定航向， 来对无人配送车的行动进行实时引导。同时，由于无人配送车导航的区 域需
11、要从传统的室外道路向室内扩展，因此室内导航技术在无人配送中 也拥有广泛的应用场景。 地址解析 到达点分析 多点配送 无人配送服务发展痛点 无人配送对天气因素要 求较高，受气候、地形 等环境因素影响，无人 配送特别是无人机尚无 法满足全天候使用，同 时无人配送设备电池续 航能力、承载能力、城 市复杂路况处理能力在 目前看来都很薄弱，需 要技术革新。 技术瓶颈 无论是无人机还是无人配 送车，都需要国家政策支 持，但我国目前在这方面 的政策法规尚属空白。无 人机方面，目前我国对低 空无人机空域管理尚无系 统性的政策法规；无人车 方面，在无人配送车的路 权以及货物安全问题上均 没有较好政策落地。 由于
12、无人配送服务模式缺少 人工监督，设备的上路对公 民素养有较高要求。公众是 否能够做到自觉维护无人配 送设备的运行，是否能够不 偷拿损毁配送设备，都存在 着很大的不确定性。 公民素养政策法规 艾媒咨询分析师认为，无人配送的投入将极大解决目前快递行业的劳动密集属性，降低配送成本，提高配送 效率。但目前这个市场才刚刚被打开，真正落地还面临着一定的困难。而且无人配送技术的研发成本高，目 前在无人配送技术上布局的平台背后都有BATJ的站台，为其提供技术和资本的支持，所以未来平台间的竞争 很大取决于是否赢得资本的青睐。 中国即时配送行业发展动力 随着生活水平的提升，用户消费的需求更加差异化、个性化、多样化
13、，服务品质及 消费体验成为消费者的核心诉求，同城配送和末端配送成为即时配送平台的重要发 力点。 消费升级 技术迭代 商超宅配 新零售 人工智能、大数据、GPS、GIS等技术不断迭代，在提升即时配送环节当中效率、 可靠性、安全度，以及提升用户体验感方面发挥着重要的作用，将促使即时配送平 台朝着更加智能化、人性化方向发展。 新零售背景下，线上线下进一步融合，无人便利店、无人货架日益普及应用，传统 零售门店在商品采购、商品管理、仓储、销售等环节上的配送节点增多，但是自营 配送成本高，运力匹配难，这些都成为即时配送在外卖之外新的业务增长点。 目前商超宅配在O2O行业渗透率较低，但保持着较高的增长态势，
14、随着商超宅 配的进一步发展，即时配送的需求也进一步扩大，将成为即时配送平台新的市 场增长点。 2017Q3中国即时配送行业用户研究 02 数据来源：iiMedia Research 即时配送行业用户规模扩大 使用过 38.9% 未使用过 61.1% 2017Q3中国受访网民使用即时配送服务情况分布 iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2017年第三季度，38.9%的受访网民使用过即时配送服务，与上半年 相比，整体比例上涨3.1%。艾媒咨询分析师认为，随着即时配送市场的不断扩张，用户的个性化生活需求越 来越多样，代买、代送、代取等即时配送场景将不断被挖掘，即时配送的用户规模会进一
15、步扩大。 样本来源：草莓派调研社区 样本量：N=1623；调研时间：2017年12月 数据来源：iiMedia Research 即时配送平台配送效率仍待提升 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在配送时长方面，75.0%的用户表示希望能在30分钟内收到配送物品，19.8% 的用户希望配送时长能缩短到10分钟内。而对应用户反馈配送时长来说，总计66.1%的用户反馈能在30分钟内收到配 送物品。艾媒咨询分析师认为，作为即时配送行业比较重要的服务质量衡量标准，配送时长的进一步缩短仍将是各平台 着力重点。饿了么平台提出“Everything 30”的企业愿景，力求在30分钟内将物品
16、送到消费者手中，这对于提升用 户体验感，增强用户粘性具有重要作用。 2017Q3中国即时配送用户反馈单均配送时长分布 16.3% 49.8% 27.5% 6.4% 20分钟内21-30分钟31-40分钟40分钟以上 19.8% 75.0% 5.2% 10分钟以内30分钟以内1小时以内 2017Q3中国即时配送用户期望物品送达时长分布 样本来源：草莓派调研社区 样本量：N=1623；调研时间：2017年12月 数据来源：iiMedia Research 无人配送服务用户认知良好 iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，61.8%的 受访网民用听说过无人配送服务，38.2%的用户对无 人配送服务缺乏了解。艾媒咨询分析师认为，随着智 慧物流的发展，人工智能在公众生活中的渗透率越来 越高，无人配送服务将是未来的发展趋势，而即时配 送将是无人配送重要的应用场景。 0.8% 10.7% 16.0% 30.5% 42.0% 其他 机器人配送 人机交互配送 无人机配送 无人车配送 2017Q3中国即时配送用户对无人配送服务认知 情况调查 听说过 61.8% 没
