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1、电子商务行业发展现状及趋势电子商务行业发展现状及趋势艾瑞咨询集团 上海北京 广州Internet Research, Insight Research艾瑞咨询集团艾瑞咨询集团 上海上海北京北京广州广州电子商务概述电子商务概述1基本概念基本概念电子商务模式电子商务模式2电子商务是一个产业电子商务是一个产业平台服务商调研咨询商物流服务商渠道服务商制造商消费者广告服务商人才服务商金融服务商系统服务商独立网商3电子商务模式的划分电子商务模式的划分 按照交易主体划分 按照交易过程虚拟化程度划分4B2BB2B模式：面向企业模式：面向企业52C2C购物模式传统分类：面向个人（购物模式传统分类：面向个人（1
2、1）特点特点代表网站代表网站当当卓越按交易主体分类按交易主体分类自主式购自主式购物网站物网站淘宝新易趣拍拍平台式购平台式购物网站物网站主营商品主营商品以图书，音像，小百货类商品为主无固定类别以货到付款为主电子支付为主支付方式支付方式拥有自身物流配送体系，配送范围和区域受配送网络分布影响较大 第三方物流配送，全国送达物流配送物流配送盈利方式盈利方式信用高，售后服务较好交易灵活，商品种类更丰富价差佣金和交易费用、广告收入传统分类下网络购物商业模式对比传统分类下网络购物商业模式对比62C2C购物模式新分类购物模式新分类: :面向个人（面向个人（2 2）纯网络零售纯网络零售平台销售模式平台销售模式传统
3、企业传统企业B2CB2C淘宝C2C+B2C孔夫子旧书网品牌家电网卓越当当京东国美BONO神州数码网络中间商角色：不涉及物流及商业运营，只提供支付、信息流等中介服务新兴零售商：纯网络型网上商城起家，自主参与到零售的各个环节，包括线下渠道资源的建设等传统企业拓展零售渠道：网络渠道的营销及销售价值被日益发现，抢占新渠道成传统企业共识模式及典型企业模式及典型企业特点特点核心竞争力核心竞争力用户流量供应链管理品牌及线下资源78三类模式比较三类模式比较B2BB2BB2CB2CC2CC2C用户用户中小企业个人用户个人用户盈利模式盈利模式佣金、会员费、增值服务费、广告费等上下游差价、广告费、店面出租等广告费、
4、交易佣金、登录费等现有企业盈利现状现有企业盈利现状盈利能力盈利能力免费+收费普遍盈利高少部分垂直平台盈利中均免费无盈利低核心竞争力核心竞争力品牌和实际交易效果供应链整合能力累积信用和大量用户市场竞争类型市场竞争类型寡头垄断市场分散竞争市场寡头垄断市场初期毛利润初期毛利润中低高初期净利润初期净利润正负正中国电子商务发展现状中国电子商务发展现状2国外电子商务发展现状国外电子商务发展现状市场现状市场现状企业现状企业现状企业案例企业案例92.1. 国外电子商务发展现状10北美地区北美地区 独占鳌头欧洲地区欧洲地区 紧随其后亚洲地区亚洲地区 潜力巨大全球90的电子商务网站和50的电子商务交易额发生在美国
5、。英国和德国处于领先地位，地区发展不平衡日本、新加坡、韩国、电子商务发展迅速09年受金融危机影响，交易规模下降Source：eMarketer美国电子商务处于领先地位，受金融危机影响巨大美国电子商务处于领先地位，受金融危机影响巨大11美国电子商务企业竞争激烈美国电子商务企业竞争激烈122.2. 中国电子商务发展历程13中美电子商务发展历程中美电子商务发展历程EDI信用卡/ATM网上购物EDI& 萌芽.com 公司出现.com泡沫 泡沫破灭Amazon 赢利跨国电子商务整合 & 发展20042004200320032009-2009-1990199019991999200120012003200
6、320082008200620062009-2009-“非典” 提供发展机遇扩张创新&竞争快速增长U.S.China14中美网络购物未来发展趋势对比中美网络购物未来发展趋势对比中国电子商务的中国电子商务的“十十”年年起起 步步成成 长长成成 熟熟阿里巴巴成立第一家B2C企业8848出现；第一家C2C网站易趣推出；第一家网银招商银行网银上线互联网泡沫席卷中国，大批电子商务企业倒闭19981998199919992000200020012001200420042002200220032003200520052007200720062006200820082009200920102010201120
7、11网购市场转折年；转折年；非典催化，18亿交易规模；淘宝建立，支付宝推出；Ebay控股易趣Amazon控股卓越阿里集团收购雅虎；垂直类电子商务平台崭露头角网购市场破千亿；破千亿；网购用户达8000万；C2C向B2C扩展；大量传统企业布局B2C；网购市场爆发年，爆发年，市场规模达561亿，同比增长84.1%；大批垂直类B2C网站涌现网购市场爆发年，爆发年，市场规模达561亿，同比增长84.1%；大批垂直类B2C网站涌现金融危机下，网络的渠道价值凸显，电子商务广受追捧！招行开通网招行开通网上银行上银行162.3. 中国电子商务发展环境18政策环境：扶持政策陆续出台，行业监管更加务实政策环境：扶持
8、政策陆续出台，行业监管更加务实一、充分认识加快流通领域电子商务发展的重要意义二、明确加快流通领域电子商务发展的主要目标到“十二五”期末，力争网络购物交易额占我国社会消费品零售总额的比重提高到5%5%以上。三、推动传统流通企业开拓网上市场四、促进商品批发环节应用推广网上交易五、加快发展面向消费者的专业网络购物企业六、推动实体市场交易与网上市场交易有机结合七、完善流通领域电子商务发展扶持政策八、开展流通领域电子商务示范引导工作九、健全流通领域电子商务发展环境十、有效防范网上交易市场风险十一、建立流通领域电子商务促进工作体系经济环境：领先于传统经济的中国互联网增长（经济环境：领先于传统经济的中国互联
9、网增长（1/21/2）平均增速：平均增速：8 8倍倍平均增速：平均增速：4 4倍倍Source：传统经济指标增长数据来源于中国国家统计局，互联网数据来源于艾瑞咨询。19经济环境：互联网中极具增长潜力的电子商务（经济环境：互联网中极具增长潜力的电子商务（2/22/2）Source：艾瑞咨询。网络购物市场份额持续上升网络购物市场份额持续上升20资本市场投资新宠资本市场投资新宠电子商务电子商务200420042005200520072007200820082009200920102010200620063时间（年）时间（年）投资案例数量投资案例数量（个）（个）817343620？资本高度关注电商爆发
10、增长08年下半年逆金融危机之势获巨额投资典型企业：京东商城212.4. 中国电子商务发展现状22现状之一：市场交易规模现状之一：市场交易规模-B2B-B2B电子商务电子商务网络购物网络购物B2BB2B0909年受年受金融金融危机影响，危机影响，B2BB2B电子商务交易规模下降。电子商务交易规模下降。阿里巴巴市场份额绝对垄断。阿里巴巴市场份额绝对垄断。23现状之一：市场交易规模现状之一：市场交易规模网络购物网络购物0909年中国网络购物市场年中国网络购物市场整体规模高速整体规模高速增长增长C2CC2C市场垄断优势明显市场垄断优势明显网络购物网络购物B2B24现状之二：用户规模现状之二：用户规模网
11、购用户正向非网民扩展人均购买次数及金额大幅提升利用第三方电子商务平台的中小企业数量增加25现状之三：区域分布现状之三：区域分布电子商务呈现区域化电子商务呈现区域化和和“块状经济块状经济”发展发展的特征的特征二三线区域后续发展空间广阔二三线区域后续发展空间广阔26现状之四：交易商品品类现状之四：交易商品品类音像、软件音像、软件服装、化妆品、家居服装、化妆品、家居个性化产品个性化产品未来还有哪些？未来还有哪些？网络购物网络购物Source：艾瑞咨询。20092009年上半年淘宝商品销售排行榜（按销售额排名）年上半年淘宝商品销售排行榜（按销售额排名）排排 名名 类类 目目 较较0808全年变化情况全
12、年变化情况 1家居日用2服饰3手机4化妆品5户外运动6珠宝首饰7书籍音像8笔记本电脑9小家电10相机摄像机网购用户以年轻群体居多，网购用户以年轻群体居多，18-3518-35岁用户比重超过岁用户比重超过70%70%；商品基本囊括了人们日常消费的各类商品，商品种类不断丰富。商品基本囊括了人们日常消费的各类商品，商品种类不断丰富。 27现状之五：市场结构现状之五：市场结构电子商务电子商务Source：艾瑞咨询。网络渠道价值凸显，网络渠道价值凸显，B2CB2C成亮点，是未来网络购物发展的新成亮点，是未来网络购物发展的新引擎引擎垂直性电子商务发展快速垂直性电子商务发展快速更多企业提前布局更多企业提前布
13、局网络销售渠道，垂网络销售渠道，垂直直B2CB2C竞争日趋加竞争日趋加剧剧 垂直性垂直性B2BB2B电子商电子商务网站发展迅速务网站发展迅速垂直电子商务28现状之六：生态链现状之六：生态链案例：淘宝案例：淘宝TP计划计划网站建设、店铺装修等其它电子商务企业、解决方案提供商等快递业、第三方支付等营销推广、客户关系管理等电子商务的快速发展，带动了产业链各个环节的发展电子商务的快速发展，带动了产业链各个环节的发展Source：艾瑞咨询。292.5. 中国电子商务企业竞争现状30现状之一：盈利模式现状之一：盈利模式-B2B-B2B企业企业B2BB2B电子商务电子商务解决方案服务费解决方案服务费交易佣金
14、交易佣金会员费会员费现阶段：大部分B2B企业以收取会员费为主要盈利模式31现状之一：盈利模式现状之一：盈利模式-B2C-B2C企业企业发展速度快、但是大部分发展速度快、但是大部分B2CB2C都处于都处于“非盈利非盈利”状态状态毛利率低（部分商品，如3C数码）用户获取和维系成本高（新用户获取、老用户维系均需持续投入）市场营销费用居高不下（持续的品牌塑造及促销活动宣传等）系统构建及维护成本前期投入大（网站前台系统、物流系统等）成本居高不下成本居高不下网络购物网络购物32现状之二：重点企业收入状况现状之二：重点企业收入状况B2C购物网站2009销售额（亿元）京 东40卓 越17.5当 当12Vanc
15、l6麦考林 3.5世纪电器网 3红孩子 2.93钻石小鸟 1.98B2B核心运营商2009营收规模（亿元）阿里巴巴38.1环球资源6.8中国制造网2.1慧聪网1.3中国化工网 0.7Source：参考行业访谈数据，艾瑞咨询统计模型预测。09年销售额过亿元中国B2C网站阵营阿里巴巴高居榜首注：1、图表为预计情况；2、销售额按照各个渠道销售额统计 ，不仅限于网络渠道。 3、环球资源营收为仅统计来自中国大陆地区的营收额，且不包括线下杂志业务营收额； 慧聪网营收仅统计在线B2B业务营收额。p还有更多隐形冠军p2010谁先上市？33现状之三：企业市场份额（现状之三：企业市场份额（1 1）阿里巴巴独占六成
16、份额金融危机，中小企业交易规模渐长3435现状之三：企业市场份额（二）现状之三：企业市场份额（二）市场绝对垄断；淘宝占80%以上份额；市场分散；蓝海市场吸引很多企业加入。36现状之四：网站日均转化率现状之四：网站日均转化率0909年年6 6月月0909年年7 7月月0909年年8 8月月所有购物网站8.89%8.75%8.15%C2C网站10.21%9.85%9.64%B2C商城6.08%6.49%5.30%Source：Ecommerce Plus 2009.8，基于对10万多名样本的长期网络行为监测，代表2.1亿中国家庭及工作单位（不含网吧等公共上网地点）网民的整体上网属性数据。2009.
17、11 iResearch Inc. 0909年年6 6月月0909年年7 7月月0909年年8 8月月所有购物网站5.56%5.38%4.83%C2C网站7.15%6.87%6.36%B2C商城2.15%2.33%1.94%Source：Ecommerce Plus 2009.8，基于对10万多名样本的长期网络行为监测，代表2.1亿中国家庭及工作单位（不含网吧等公共上网地点）网民的整体上网属性数据。2009.11 iResearch Inc. 0909年年6 6月月0909年年7 7月月0909年年8 8月月所有购物网站62.54%61.49%59.33%C2C网站70.09%69.75%65
18、.93%B2C商城35.34%35.83%36.51%Source：Ecommerce Plus 2009.8，基于对10万多名样本的长期网络行为监测，代表2.1亿中国家庭及工作单位（不含网吧等公共上网地点）网民的整体上网属性数据。2009.11 iResearch Inc. 0909年年6 6月月0909年年7 7月月0909年年8 8月月所有购物网站38.75%38.32%38.63%C2C网站40.50%40.49%40.76%B2C商城26.25%25.21%25.32%Source：Ecommerce Plus 2009.8，基于对10万多名样本的长期网络行为监测，代表2.1亿中国家
19、庭及工作单位（不含网吧等公共上网地点）网民的整体上网属性数据。2009.11 iResearch Inc. 中国中国电子商务五大发展电子商务五大发展趋势趋势337趋势之一：全民网购趋势之一：全民网购从从“net buy”net buy”到到“natural buynatural buy”，全民网购时代正在来临！，全民网购时代正在来临！Source：艾瑞咨询。十年之前十年之前十年之后十年之后网络购物是一个非常新的名词网络购物是一个非常新的名词大家更多的是好奇、疑惑大家更多的是好奇、疑惑网络购物已经不是一个新鲜事网络购物已经不是一个新鲜事大家更多的在问，今天你网上购物了吗？大家更多的在问，今天你网
20、上购物了吗？0909年年1010月，电子商务服务月度覆盖网民数达月，电子商务服务月度覆盖网民数达1.91.9亿！亿！网上可买到的东西遍布网上可买到的东西遍布衣食住行衣食住行各个方面！各个方面！网上购物正在改变人们的消费习惯和理念！网上购物正在改变人们的消费习惯和理念！38趋势之二：综合化趋势之二：综合化Source：艾瑞咨询。网购平台到生活综合平台 + 细分商品网站到综合商品网站 ，市场领先电商做大做广！用户用户“综合网络生活需求综合网络生活需求”推动平台网站综合化推动平台网站综合化大淘宝计划大淘宝计划企业竞争、赢利压力推动电商扩展多条产品线企业竞争、赢利压力推动电商扩展多条产品线市场领先电商
21、走向综合，做大做广，最终做强！市场领先电商走向综合，做大做广，最终做强！组织管理生产采购设计品牌销售物流资金流系统IT服务个性化实现数据交换流程控制 大淘宝底层C C招商类平台聚合类平台小小B B大大B B京东商城：3C +家电、+百货；当当&卓越：图书音像 +百货VANCL：男装 +女装、+运动鞋、+牛仔裤、+家居、+饰品39趋势之三：细分为王（趋势之三：细分为王（1 1）Source：艾瑞咨询。用户用户细分细分 + + 行业行业细分细分 并重，有并重，有特色特色的电商企业将会获得成长空间！的电商企业将会获得成长空间！用户用户“需求分流需求分流”催生更多电商类企业催生更多电商类企业用户消费用
22、户消费“全面全面+ +个性个性”催生更多特色催生更多特色B2CB2C细分行业还有很多未挖掘，专注的、特色的细分行业还有很多未挖掘，专注的、特色的B2CB2C都将会找到一席之地都将会找到一席之地40趋势之三：细分为王（趋势之三：细分为王（2 2）未来还有哪些市场潜力可挖？未来还有哪些市场潜力可挖？国内垂直行业国内垂直行业B2CB2C发展情况发展情况B2BB2B细分、垂直发展细分、垂直发展41趋势之四：企业应用趋势之四：企业应用Source：艾瑞咨询。传统企业无论线下影响力多大，未来传统企业无论线下影响力多大，未来企业电子商务应用企业电子商务应用是绝对的亮点！是绝对的亮点！传统企业已经纷纷开始试水
23、网络直销，包括传统企业已经纷纷开始试水网络直销，包括B2CB2C和和B2BB2B在内的电子商务应用是必然在内的电子商务应用是必然20082008年年B2BB2B电子商务在中小企业中渗透率达电子商务在中小企业中渗透率达39.2%39.2%42趋势之五：三网融合趋势之五：三网融合三网融合，三屏合一，用户可以享受随时随地、无处不在的电子商务服务三网融合，三屏合一，用户可以享受随时随地、无处不在的电子商务服务手机淘宝手机淘宝8：009：3018：00地铁/公交/手机电梯公交/手机/地铁互联网电视/广播18：00之后电视/互联网/手机/报纸43案例研究案例研究444事件背景：事件背景：2008年初，优衣
24、库与淘宝商城达成合作意向，10月份左右开始筹备具体事宜；2009年4月16日，优衣库正式入驻淘宝商城，独立域名的优衣库网络旗舰店也同步上线。淘宝商城淘宝商城 For For 优衣库优衣库p建立标准统一的建立标准统一的网店框架网店框架，设置，设置货物上架、下架、标价、收款退款、货物上架、下架、标价、收款退款、订单下载等相关功能；订单下载等相关功能；p支付与会员管理系统支付与会员管理系统的创建与维的创建与维护；护；p网店后台管理系统网店后台管理系统的建设与维护；的建设与维护；p淘宝网与淘宝商城的内部宣传及淘宝网与淘宝商城的内部宣传及阿里妈妈的阿里妈妈的广告联盟宣传系统广告联盟宣传系统的维的维护；护
25、；优衣库优衣库For For 淘宝商城淘宝商城p淘宝商城旗舰店服务费淘宝商城旗舰店服务费p独立网店店铺服务费独立网店店铺服务费p独立网店支付宝交易费独立网店支付宝交易费p淘宝网投放广告及联合品牌推广淘宝网投放广告及联合品牌推广费用费用注：网店货品上架/下架、网店装饰、网店客服、商品配送由优衣库自行负责案例：优衣库开设淘宝商城旗舰店（案例：优衣库开设淘宝商城旗舰店（1/21/2）45案例：优衣库开设淘宝商城旗舰店（案例：优衣库开设淘宝商城旗舰店（2/22/2）品牌传播Source：百度指数（http:/ 5 5月月6 6月月优衣库网络旗舰店优衣库网络旗舰店56.356.391.991.9优衣库淘
26、宝商城官方旗舰店优衣库淘宝商城官方旗舰店148148209.9209.9美特斯邦威89.5106.8李宁官方网络旗舰店190.1151.3淘宝商城淘宝商城5,306.65,306.64,854.44,854.4Source：iUserTracker 2009,6，基于10万多名样本的长期网络行为监测，代表2.1亿中国家庭及工作单位（不含网吧等公共上网地点）网民的整体上网属性数据。2009.07iResearchInc. 2009年5-6月优衣库网店月度访问人数单位：万人用户流量4月17日上线当天，优衣库网店销量突破30万元；上线11天，成为淘宝商城服装类销量排行榜冠军；5月，优衣库网店实现销售额500万元销量46艾瑞咨询集团 上海北京广州共同开拓中国电子商务市场发展共同开拓中国电子商务市场发展艾瑞与您同在！艾瑞与您同在！47
