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1、成功個案研討傑旭米企管製作從事壽險行銷工作已有六年，業績表現優異，數度榮獲其服務公司傑出業務人員表揚，在專業進修上曾深入研習遺贈稅規劃，目前擁有 500 500 份個人保單和 20 20 份公司團險保單之堅實顧客群業務員介紹傑旭米企管製作案主 介紹在台北縣合法登記之寺廟，住持年邁，廟中瑣事有專人專責管理，屬於層級分工明確的寺廟。討論時間1/1/ 個案中，可以學習的地方 有那些？2/ 2/ 個案中，有那些部份對你 而言是可以有警惕或改進 的空間？ 3/ / 你認為個案結案的關鍵是 在那一部份？4/4/ 這樣的個案，你如何用到 你目前的行銷工作上？傑旭米企管製作1 1 /. /.遂當OOOOOO請
2、求為師父規劃其個人保險時，未遭到拒絕並同意挪時間出來與 OOO OOO 續談 .能適時掌握時機爭取行銷機會。2 2 / .OOO/ .OOO 提前5 5分鐘到達.解說過程近 2 2 個小時，師父問了許多問題，OOOOOO亦做詳盡完整的解說.，當師父同意簽字過後，OOOOOO順道問起師父整個投保抉擇促成的關鍵？ 準時與懂得詢問自己銷售成功或失敗的關鍵，做為日後行銷技能調整的參考依據。傑旭米企管製作1- 13 3 /他向師父詢問其他師父的狀況，並順道提出重要幹部保障計劃的概念 有學能用積極展開二次銷售的切入。4 4 / OOO OOO 知道事情可能有結果，遂將後續可能發生之問題因應與說明資料準備齊
3、全才前往能夠事前研擬狀態，並妥慎準備各種可能用到的文件資料。5 5 /最後雙方確認後續進行流程並訂定再見面執行的時間後 可以將執行流程與後續進行時間確認。傑旭米企管製作1- 26 6 / OOO / OOO 開始與公司內部核保部門展開協調，初期協調效果不佳，處經理開始介入協助（與公司高層主管研商），結果公司同意，該寺廟補上可證明寺廟身份之相關文件與當事人 （ 含眷屬 ） 投保同意書後，再重新核保 當核保受挫後，會主動與核保部門爭取與協調，同時懂得向單位主管求助支援，讓公司與顧客雙邊之權益均受到一定的重視與保障。傑旭米企管製作1- 31 1 / OOO / OOO 到寺廟完成 7 7 位出家眾投
4、保手續，送回公司承保審核，五日後該公司以承保資格（不符重要幹部計劃承保條件）不符退件， OOO OOO 開始與公司內部核保部門展開協調 2 2 / / 公司同意，該寺廟補上可證明寺廟身份之相關文件與當事人（含眷屬）投保同意書後，再重新核保接獲公司照會單後，立即連繫 OO OO 師父，當事人聽完 OOO OOO 說明後傑旭米企管製作2- 1僅同意自身簽署同意書，倘若仍必須要求眷屬一同切結同意，7 7 位當事人均表示放棄投保，因此當日 OOO OOO 只帶回寺廟團體證明文件 承攬特殊對象與目標市場時，應先向自身服務公司詢問核保相關規則，確認所有行銷之動作與建議確時可以落實及執行，才對顧客進行銷售建
5、議與結案。傑旭米企管製作2- 2傑旭米企管製作31 / 1 / 接觸對象正巧為該寺廟的影響 力人物。2 2 / 業務員在銷售流程中，應有之 基本動作，多數落實執行。3 3 / 壽險及相關專業知識紮實，能 夠在對的時機上適時表現，迎 得顧客的信任。傑旭米企管製作4以此個案重新設計行銷工具，並篩選適合本案之目標市場，全力搶攻類似團體機構，發展自我商機話題隱喻演練傑旭米企管製作雨天與雨傘焦點放在風險與防範機制的關連表達基礎雨傘：抵禦風險的機制。雨天：企業內外在的經營環境 與生態。陳述主軸：1.1. 好的風險因應機制就該付出一定的應付成本。2.2. 風險因應處理機制不在做了沒，而是效果有多少。3.3. 企業所有風險與成本間互動的現象與結果，都是認知的選擇。傑旭米企管製作
