《客户管家普通用户操作手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《客户管家普通用户操作手册（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、客户管家普通用户操作手册010203Contents目目录录040506客户信息外勤签到客户共享移交客户在线客服工作记录客户管家普通用户操作手册更多精彩请关注营销动力公众号更多精彩请关注营销动力公众号客户管家二维码营销动力公众号客户管家普通用户操作手册第1章客户信息客户管家普通用户操作手册客户记录中为大家介绍如何添加客户，如何筛选客户？手机端添加客户点击图一的“客户”会出现图二的页面，图一的“新增”和图二的“新增客户”相同增加客户共有三种方法：方法一：方法一：直接增加方法二：方法二：从通讯录直接导入方法三：方法三：扫描名片注意：扫描名片的时候一定要在光线非常好的情况下，保持名片平整，调用照相机
2、进行拍照，确认后修改信息并保存，名片扫描功能优点是对客户地址、等信息自动归类保存。客户管家普通用户操作手册电脑端增加客户电脑端新增客户有两种方法：方法一：方法一：直接新增客户方法二：方法二：通过导入excel增加客户导入excel表格需要下载模版，整理好表格后，选择文件进行导入，客户再多也不用害怕了导入过程中如果有错误，可以在导入结果中查看，导入的数据不能重复导入客户管家普通用户操作手册手机端筛选客户对客户进行多维度的筛选查询可以在此输入关键字客户管家普通用户操作手册电脑端筛选客户电脑端筛选客户的优点可以选择性的隐藏筛选条件，把不喜欢的、没用的统统藏起来，保持页面简洁，一目了然电脑端筛选客户还
3、可以收藏筛选条件，例如我筛选了“已关注”和“本周”两个条件，点击已选条件右边“收藏条件”按钮，就会将这两个条件添加到已收藏条件中，下次筛选再也不用麻烦到一个一个点了，方便快捷！客户管家普通用户操作手册第2章工作记录客户管家普通用户操作手册实时拍照上传相册同事语音识别待办实时定位工作记录客户管家普通用户操作手册工作记录的添加方式方法一方法二方法三方法四客户管家普通用户操作手册实时拍照实时拍照上传图上传图片片业务外出不用怕，有图有真相情景介绍：业务外出拜访客户，可以选择拜访的是哪位客户，跟进进度如何，然后在该客户下实时拍照或者从相册上传，可以在图上配上自己的心得客户管家普通用户操作手册 定定位位0
4、102语音录入点小水滴，选择地点，发布，如果今天是去拜访客户，记得进行关联哦可能你只用来考勤打卡，但它还可以是项目进度的汇报，也是辛苦工作的体现有没有经历过在路上行走不方便打字的情况，有没有遇到过不愿意或不习惯用手机打字的人，小管家中的语音录入功能轻松解决这些问题，集方便、快捷于一体的功能。客户管家普通用户操作手册待办事项目前移动端可以在工作记录里添加待办，在工作记录中添加完待办就会发现，首页待办中也会呈现出来，生活工作中，突然闪现的想法赶紧添加到待办中来，会有声音提醒，避免重要的信息忘记。待办事项有三种添加方法，第一种在工作记录中添加；第二种在客户中添加；第三种在待办中添加每天的工作信息很多
5、，哪些是我重点关注，哪些是需要我知道的？管家对于与您添加的待办内容会进行提醒，避免错过重要信息应用场景：下周要拜访客户，担心自己忘记，发布待办后，系统会在指定时间给您的手机发送一条提醒信息工作再忙也不会担心忘记客户管家普通用户操作手册功能首先在手机端首页点击工作记录，选择右下角“”，选择要的业务员当被的业务员登录自己的客户管家时，会在消息那有提醒应用场景：今天要和同事一起去拜访客户，担心对方忘记，添加一条工作记录，同时对方，对方就会收到提醒客户管家普通用户操作手册查看和评论工作记录领导和同事的回复点赞是不是也能给你加油鼓劲呢再也不要吝啬你的赞与评论了客户的跟进记录可以有效还原销售过程，上级全程
6、掌握跟进进度，及时作出指导。销售要么在见客户要么在见客户的路上录入工作能便捷些么？可以！直接“按住说话”语音录入约好下次拜访也不用担心忘记，因为有待办提醒功能，同事协作轻松搞定业务外出老板再也不用担心了，发个定位就能看到，外加图片更能放心温馨提示：电脑端只能添加图片、文字和功能，没有拍照、定位、语音功能提醒提醒客户管家普通用户操作手册第3章外勤签到客户管家普通用户操作手册外勤签到有两种途径外勤签到，一种是直接点击+签到，另一种是点击手机端首页上的“外勤签到”。点小脚丫、拍照、确定发送如果今天是去拜访客户，可以进行关联，如果是上班打卡，要在“企业配置”里设置上下班时间。外勤签到是您一天辛勤劳作的
7、具体体现，也是财务发放工资的依据，所以每天务必不要忘记点一点签到。在这里可以手动添加精确位置客户管家普通用户操作手册第4章移交客户客户管家普通用户操作手册移交客户方法一方法二应用场景：在工作中，一个客户从初访到签单可能需要多个业务跟进，每个过程可能业务员不同，这就用到移交客户功能，A业务员跟踪到意向阶段，下一步需要B业务员跟踪，所以此时A将此客户移交给B就OK了移交客户只能在pc端操作注注意意客户管家普通用户操作手册第5章客户共享客户管家普通用户操作手册客户共享（手机端）应用场景：工作中需要两个业务员共同跟进一个客户怎么办，此时共享功能可以解决这个问题，将同一个客户共享给2个或者多个人，同时查看，同时跟踪协作，过程中和结束后可以随时更改和取消参与的人员。客户管家普通用户操作手册客户共享（web端）客户管家普通用户操作手册第6章在线客服客户管家普通用户操作手册在线客服应用场景：小李在使用客户管家的过程中，发现客户管家在电脑上有导入的功能，那是否有导出功能呢？所以手机端、电脑端翻了个遍也没找到，就在这时，小李急中生智，我可以咨询客服呀，客户管家兴兴在收到小李的问题时，第一时间回复，帮助小李解决了疑问。使用过程中的疑问、bug、需求都可以提出来哦，我们第一时间帮您解答客户管家普通用户操作手册
