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1、2011年医药行业运行分析1医药行业经济运行分析n 全国医药工业总体情况全国医药工业总体情况n 四川省医药工业运行情况四川省医药工业运行情况n 国内医药市场动态国内医药市场动态n 政策动态政策动态2011201120112011年医药行业运行分析年医药行业运行分析年医药行业运行分析年医药行业运行分析2医药行业经济运行分析全国医药工业总产值继续保持快速增长势头全国医药工业总产值继续保持快速增长势头全国医药工业总产值继续保持快速增长势头全国医药工业总产值继续保持快速增长势头2000年以来全国医药工业总产值及增长情况年以来全国医药工业总产值及增长情况 2011年1-8月全国医药工业总产值累计完成97
2、41亿元，同比增长28.7%，处于历史较高水平。电荒，上游成本上涨电荒，上游成本上涨药品降价药品降价金融危机金融危机3医药行业经济运行分析工业总产值同比增幅呈现逐步走高态势工业总产值同比增幅呈现逐步走高态势工业总产值同比增幅呈现逐步走高态势工业总产值同比增幅呈现逐步走高态势2011年以来全国医药工业总产值累计同比增幅变化情况年以来全国医药工业总产值累计同比增幅变化情况 延续2010年国际金融危机后的复苏走势，2011年以来全国医药工业总产值累计增幅逐月有所提高，预计全年增速在28%左右。4医药行业经济运行分析产销同步增长，保持快速增势产销同步增长，保持快速增势2000年以来全国医药工业销售收入
3、及增长情况年以来全国医药工业销售收入及增长情况 2011年1-8月全国医药工业累计实现销售收入9363亿元，同比增长30.2%，创下2000年以来新高。5医药行业经济运行分析医药出口增速保持较高水平医药出口增速保持较高水平 2011年1-9月全国累计实现医药出口327.8亿美元，同比增长35.7%，处于历史较高水平。2011年以来全国医药保健产品出口总额及其增长情况年以来全国医药保健产品出口总额及其增长情况亿美元亿美元6医药行业经济运行分析出口规模递增，价格各异出口规模递增，价格各异2011年年1-9月全国医药保健品出口金额及增长情况月全国医药保健品出口金额及增长情况7医药行业经济运行分析部分
4、原料药品种出现量增价减走势部分原料药品种出现量增价减走势2011年年1-9月全国医药出口金额及增长情况月全国医药出口金额及增长情况8医药行业经济运行分析行业固定资产投资继续保持较快增速行业固定资产投资继续保持较快增速行业固定资产投资继续保持较快增速行业固定资产投资继续保持较快增速 2011年1-9月医药制造业累计完成固定资产投资总额1826亿元，同比增长39.9，远高于同期全国工业行业固定资产投资整体水平（ 24.9）。 2000年以来全国医药制造业固定资产投资金额增长情况年以来全国医药制造业固定资产投资金额增长情况9医药行业经济运行分析利润增幅出现大幅下滑利润增幅出现大幅下滑利润增幅出现大幅
5、下滑利润增幅出现大幅下滑2000年以来全国医药工业利润总额及其增长情况年以来全国医药工业利润总额及其增长情况p 多年以来，医药工业一直保持效益增长领先于产值增长的良好发展态势。p 2011年1-8月全国医药工业累计实现利润总额915亿元，同比增长19.9%，处于历史较低水平，并出现历史少有的效益增长落后于产值增长的不利局面。10医药行业经济运行分析行业整体毛利水平有所回落行业整体毛利水平有所回落行业整体毛利水平有所回落行业整体毛利水平有所回落2000年以来全国医药工业整体销售利润率变化情况年以来全国医药工业整体销售利润率变化情况u 受基础成本、药品降价、集中招标采购等因素影响，行业毛利水平下降
6、明显。u 2011年1-8月全国医药工业销售利润率下降至9.8%。电荒，上游成本上涨电荒，上游成本上涨药品降价药品降价11医药行业经济运行分析2011年年1-8月各分行业主要经济指标完成情况月各分行业主要经济指标完成情况12医药行业经济运行分析小结：有小结：有 喜喜 有有 忧忧 产销同步快速增长产销同步快速增长 出口保持较快增势出口保持较快增势 行业投资步伐加快行业投资步伐加快 利润增速大幅下滑利润增速大幅下滑13医药行业经济运行分析n 全国医药工业总体情况全国医药工业总体情况n 四川省医药工业运行情况四川省医药工业运行情况n 国内医药市场动态国内医药市场动态n 政策动态政策动态2011201
7、120112011年医药行业运行分析年医药行业运行分析年医药行业运行分析年医药行业运行分析14医药行业经济运行分析四川省医药工业总产值增长情况四川省医药工业总产值增长情况 2011年1-8月四川省医药工业累计实现工业总产值515亿元，同比增长43.4% ，远高于全国平均水平，处于历史较好水平。2005年以来四川省医药工业总产值及增长情况年以来四川省医药工业总产值及增长情况15医药行业经济运行分析2011年四川省医药行业工业总产值年四川省医药行业工业总产值2011年以来四川省医药工业总产值累计同比增幅变化情况年以来四川省医药工业总产值累计同比增幅变化情况p 2011年以来四川省医药工业累计工业总
8、产值同比增速呈现逐步向上走势。p 与全国平均水平之间的提高幅度不断加大。16医药行业经济运行分析四川省医药工业总产值全国排名四川省医药工业总产值全国排名（2011年年1-8月）月）17医药行业经济运行分析四川省医药工业销售收入增长情况四川省医药工业销售收入增长情况2005年以来四川省医药工业销售及增长情况年以来四川省医药工业销售及增长情况 2011年1-8月四川省医药工业实现累计收入475亿元，同比增长42.3%，远高于全国平均水平。18医药行业经济运行分析四川省医药工业收入全国排名四川省医药工业收入全国排名（2011年年1-8月）月）19医药行业经济运行分析四川省医药工业利润总额增长情况四川
9、省医药工业利润总额增长情况2005年以来四川省医药工业利润总额及增长情况年以来四川省医药工业利润总额及增长情况 2011年1-8月四川省医药工业实现利润总额42.3亿元，同比增长35%，远高于全国平均水平。20医药行业经济运行分析四川省医药工业利润总额全国排名四川省医药工业利润总额全国排名（2011年年1-8月）月）21医药行业经济运行分析四川省医药工业各主要分行业经济指标完成情况四川省医药工业各主要分行业经济指标完成情况22医药行业经济运行分析四川省医药工业各主要分行业经济指标完成情况四川省医药工业各主要分行业经济指标完成情况p 四川中药大省地位优势明显。p 中成药、中药饮片分行业主要经济指
10、标位列全国前3位。23医药行业经济运行分析四川省医药工业各主要分行业经济指标完成情况四川省医药工业各主要分行业经济指标完成情况p 化药制剂分行业增势明显高于全国水平。24医药行业经济运行分析四川省医药工业各主要分行业经济指标完成情况四川省医药工业各主要分行业经济指标完成情况 生物生化、医疗器械产、销保持较快增速，但经济效益不容乐观。25医药行业经济运行分析n 全国医药工业总体情况全国医药工业总体情况n 四川省医药工业运行情况四川省医药工业运行情况n 国内医药市场动态国内医药市场动态n 行业政策及其影响行业政策及其影响2011201120112011年医药行业运行分析年医药行业运行分析年医药行业
11、运行分析年医药行业运行分析26医药行业经济运行分析国内药品市场正进入加快扩容阶段国内药品市场正进入加快扩容阶段国内药品市场正进入加快扩容阶段国内药品市场正进入加快扩容阶段我国药品市场规模及增长情况我国药品市场规模及增长情况p 我国药品市场快速增长，过去的10年间，国内药品规模年均增长率达到16.5%。p 2010年我国药品市场规模达到7556亿元，比上年同比增长22。27医药行业经济运行分析国内药品市场正进入加快扩容阶段国内药品市场正进入加快扩容阶段亿元亿元p 医院市场是目前我国药品消费最大的终端，约占全国药品消费的60%左右。p 2010年我国22城市样本医院药品市场规模约为860亿元，比上
12、年同比增长18.9。2006年以来全国年以来全国22城市样本医药用药金额增长情况城市样本医药用药金额增长情况28医药行业经济运行分析国内医院用药各大治疗类别比重和增长情况治疗大类治疗大类20052005年年( (亿元亿元) )占比占比(%)(%)20102010年年( (亿元亿元) )占比占比(%)(%)CAGRCAGR占比增量占比增量抗感染药85.23 26.1 199.95 23.2 18.59-2.8 -2.8 心血管系统用药45.31 13.9 111.53 13.0 19.74-0.9 血液和造血系统用药血液和造血系统用药35.12 35.12 10.7 10.7 92.70 92.
13、70 10.8 10.8 21.4221.420.0 0.0 抗肿瘤药抗肿瘤药23.81 23.81 7.3 7.3 76.26 76.26 8.9 8.9 26.2226.221.6 1.6 消化系统用药25.58 7.8 67.22 7.8 21.320.0 免疫调节剂24.92 7.6 60.11 7.0 19.26-0.6 神经系统用药神经系统用药16.23 16.23 5.0 5.0 55.19 55.19 6.4 6.4 27.7327.731.5 1.5 内分泌及代谢调节用药17.35 17.35 5.3 5.3 48.53 48.53 5.6 5.6 22.8422.840.3
14、 0.3 杂类15.23 4.7 34.32 4.0 17.64-0.7 呼吸系统药物呼吸系统药物5.95 5.95 1.8 1.8 21.56 21.56 2.5 2.5 29.3829.380.7 0.7 骨骼与肌肉用药骨骼与肌肉用药5.52 5.52 1.7 1.7 20.14 20.14 2.3 2.3 29.5529.550.7 0.7 生物技术药物生物技术药物5.38 5.38 1.6 1.6 20.09 20.09 2.3 2.3 30.1330.130.7 0.7 麻醉药及其辅助用药麻醉药及其辅助用药3.93 3.93 1.2 1.2 13.74 13.74 1.6 1.6 2
15、8.4528.450.4 0.4 精神障碍用药精神障碍用药4.91 4.91 1.5 1.5 13.31 13.31 1.5 1.5 22.0822.080.0 0.0 生殖系统用药及性激素2.62 0.8 6.76 0.8 20.850.0 感觉器官用药3.03 0.9 5.70 0.7 13.47-0.3 皮肤科用药2.87 0.9 5.45 0.6 13.7-0.2 泌尿系统用药2.39 0.7 4.37 0.5 12.78-0.2 抗变态反应药物1.37 0.4 3.18 0.4 18.360.0 原料药及非直接作用于人体的药物0.15 0.0 0.11 0.0 -50.0 合计326
16、.90 100.0 860.23 100.0 21.3529医药行业经济运行分析国内医院抗感染药市场：占比下降最快的一类药物 生物技术药物、骨骼与肌肉用药、呼吸系统用药、麻醉用药、神经系统用药是过去5年里，中国医院用药市场中增长最快的五类药物； 抗肿瘤药和神经系统用药是在医院用药比重提升最快的二类药物，与此相比，抗感染药是占比下降最快的一类药物。30医药行业经济运行分析医院用药市场构成变化趋势医院用药市场构成变化趋势31医药行业经济运行分析2011年上半年各治疗领域用药增长情况比较年上半年各治疗领域用药增长情况比较32医药行业经济运行分析全国样本医院单品种用药金额排名及增长情况全国样本医院单品
17、种用药金额排名及增长情况 国内市场的畅销药情况与国际市场差异巨大。 关键因素：人口老龄化（肿瘤、记忆改善）、医生处方习惯（手术治疗相关用药）。33医药行业经济运行分析2011年上半年全国样本医院企业金额排名年上半年全国样本医院企业金额排名34医药行业经济运行分析产品治疗领域规模及增长情况产品治疗领域规模及增长情况生物技术药骨骼与肌肉药麻醉药呼吸系统药神经系统药抗肿瘤药内分泌及代谢调节药消化系统药精神障碍药血液和造血系统药心血管系统药免疫调节剂抗感染药生殖系统药及性激素其他类皮肤科药成熟明星增长潜力高市场份额年复合增长率生物技术药增长潜力高，但是技术要求高抗肿瘤，神经和呼吸系统用药增长快，值得重
18、点关注心血管，抗感染,血液,消化和内分泌为较成熟品种，增长趋缓35医药行业经济运行分析地区市场规模及增长情况地区市场规模及增长情况郑州山西长沙哈尔滨吉林石家庄上海武汉成都重庆西安福建南京珠三角广州杭州天津济南北京沈阳内蒙古贵州经济和医疗发达的二线城市；有一定的市场容量,增长迅速一线城市,成熟市场；市场容量大,快速增长明星增长潜力高成熟市场份额年复合增长率36医药行业经济运行分析n 全国医药工业总体情况全国医药工业总体情况n 四川省医药工业运行情况四川省医药工业运行情况n 国内医药市场动态国内医药市场动态n 政策动态政策动态2011201120112011年医药行业运行分析年医药行业运行分析年医
19、药行业运行分析年医药行业运行分析37医药行业经济运行分析有利因素与不利因素有利因素与不利因素利利弊弊医药工业企业医药工业企业提升质量和标准规范：药品注册、药典标准、水污染排放标准、GMP认证改变结构和产业优化：招标采购、产业结构调整、医改与医疗体系战略性新兴产业发展规划战略性新兴产业发展规划38医药行业经济运行分析顾前不顾后顾前不顾后用药管理用药管理治疗指南治疗指南临床规范临床规范调整价格、调整价格、调整产品、调整产品、优化结构、优化结构、转变发展方式转变发展方式鼓励创新鼓励创新促进研发促进研发39医药行业经济运行分析发发发发 展展展展 思思思思 路路路路n 创新创新n 整合整合n 国际化国际化40医药行业经济运行分析
