206年中国汽车后市场电子商务综合报告

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1、中国汽车后市场电子商务年度综合报告2016中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 研究背景研究背景根据国家统计局数据显示，我国私人汽车保有量呈现逐年递增且增速趋缓的态势，汽车后市场将 成为未来汽车产业的重要增长点。根据 的统计分析和预测，中国汽车后市场在 2016-2018 年将会呈现逐年递增的态势，到 2017 年即有望突破万亿元的市场规模。从用户的角度来看，整个 2015年中国汽车后服务移动端活跃用户规模也较 2014 年同期出现了大规模的提高。从企业的角度看，较 多的上门服务型电商平台，诸如上门洗车、上门保养等电商企业，都由于上门服务模式较重、成本较 高居高

2、不下、用户转化率低等问题，在 2015 年底出现了业务关闭或被收购的情况。总体而言，中国汽车后市场电子商务，尤其是维修保养电商平台，经过 2015 年的发展在格局上 出现了较大的变化，各平台的商业模式也逐渐清晰。本报告涉及的关键字为：汽车后市场电子商务、汽配用品 B2B 电商平台、汽配用品 B2C 电商平 台、维修保养服务电商。本报告研究范畴为：汽车后服务。 本报告涉及的厂商包括：途虎养车、车享家、阿里车生活、中驰车福、御途网、养车宝、e 保养等。本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。研究方法研究方法本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。

3、报告中运用 的产业分析模型（例如 AMC 模型、实力矩阵模型），并结合市场研究、 行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状、趋势和规律，以及厂商的发展现状。报告中的一手数据和信息主要来源： 采用深度访谈的方式与业内资深人士和相关企 业高管进行了深入交流，相关信息如下：-汽配用品电商企业资深人士 2 位；-维修保养服务电商企业资深人士 4 位；-汽车金融电商企业资深人士 2 位；-用车工具类企业资深人士 3 位。 2中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 发现和建议发现和建议 发现发现根据 研究分析，中国车主群体擅长独立自主完成汽车的配件装饰甚至维修保养的人 数占比

4、不高，涉及到汽车的装饰、维修保养等专业度要求较高的操作环节仍需前往专业的美容、维修、 保养的门店去完成。汽车后市场电商平台（尤其是维修保养服务电商）的发展不能完全脱离线下发展。 另一方面，由于汽车后市场与车主群体的汽车生活存在更为紧密的关联度，未来将会有更多的企业将 自己的服务嵌入到诸多用车工具类的移动 APP 中，形成更多的流量入口。随着越来越多的用户在汽车生活中更加的追求互联网化和移动互联网化，大量的传统汽车后服务 厂商进行着互联网转型，与此同时，拥有线下落网络布局的整车厂及零部件厂商的电商平台未来将会 表现出较强的后发优势。由于众多上门服务平台的倒闭给汽车后市场电商的市场格局带来了较大的

5、变 化，行业的发展将由补贴烧钱的模式转向以提高基础配套服务模式为主的良性竞争中。 分析认为 2016 年汽车后市场电商的模式将继续在试错、探索中摸索前行，行业将 会出现一波整合并购潮，集中度将逐步提高。 建议建议结合 对于中国汽车后市场电子商务的发展趋势研究， 推荐汽车后市 场电商企业增强服务能力，积极与线下门店展开合作，实现线上线下相联动的效应，为车主消费者提 供更简便利的美容、维修、保养等各项用车服务，同时不断完善移动支付等基础配套服务。 3中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 正正 文文 目目 录录1 汽车后市场电子商务综述汽车后市场电子商务综述. 101

6、.1 研究定义.101.2 汽车后市场电子商务宏观环境分析 .111.3 汽车后市场电子商务发展现状分析 .141.4 汽车后市场电子商务行业影响因素 .151.5 汽车后市场电子商务的发展阶段 .17 41.5.11.5.2汽车后市场电商 AMC 模型 .18汽车维修保养服务电商 AMC 模型 .201.6 2015 年中国后市场电商市场实力矩阵 .212 汽车后市场电子商务分领域分析汽车后市场电子商务分领域分析. 242.1 汽车后市场 B2B 电商平台.252.1.12.1.22.1.3垂直信息平台 .26汽配用品电商平台.27供应链服务平台 .282.2 汽车后市场 B2C 电商平台

7、.292.2.12.2.22.2.32.2.4汽车配件用品 B2C 电商平台 .29维修保养服务自营型平台.32维修保养服务导流型平台.35维修保养服务上门服务型平台 .373 2015 年中国汽车后市场电子商务领域热点事件年中国汽车后市场电子商务领域热点事件. 403.1 投融资事件 .403.1.13.1.23.1.3汽车后市场电商投融资项目规模分布 .40汽车后市场电商投融资阶段分布.40汽车后市场电商投融资模式分布.413.2 企业事件.433.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.6上汽集团布局汽车后市场，全方面覆盖车生活服务。 .43阿里汽配城上线 首推“同质件”验

8、证平台 .44多家上门保养领域企业联合发布汽车上门保养服务公约 .44洗车 O2O 平台面临寒冬，多家企业先后倒闭 .44诸葛修车网登陆新三板，成为中国汽车后市场第一股 .45途虎养车推出兄弟平台“汽配龙”，涉足 B2B 汽配服务领域 .453.3 行业事件.45中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 3.3.13.3.23.3.33.3.4 5交通运输部修改机动车维修管理规定 .45交通运输部等八部委联合发布汽车维修技术信息公开实施管理办法.46 汽车后市场法规标准将会密集出台，初稿已完成 .46中国汽车维修行业协会推动同质配件“汽服云”平台落户天津 .464

9、汽车后市场电子商务市场发展趋势研究汽车后市场电子商务市场发展趋势研究 . 474.1 模式差异逐步缩小，竞争进一步加剧.474.2 整合并购潮将开启，行业格局趋向集中 .474.3 更多传统服务商寻求转型，拥抱互联网 .474.4 补贴模式熄火，竞争将转向基础建设.474.5 电商将继续引导消费者习惯改变 .484.6 线下资源积累助传统企业发挥后发优势 .485 中国汽车后市场电子商务典型企业案例解读中国汽车后市场电子商务典型企业案例解读 . 495.1 途虎养车网 .495.1.15.1.25.1.35.1.4公司情况 .49商业模式 .49运营情况 .51SWOT 分析.525.2 车享

10、家 .525.2.15.2.25.2.35.2.4企业情况 .52商业模式分析 .53运营情况分析 .54SWOT 分析.545.3 中驰车福.545.3.15.3.25.3.35.3.4企业情况 .54商业模式分析 .55经营情况分析 .56SWOT 分析.575.4 车易安 .575.4.15.4.25.4.35.4.4企业情况 .57商业模式 .57经营情况 .58SWOT 分析.595.5 诸葛修车网 .595.5.15.5.2企业情况 .59商业模式 .59中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 5.5.35.5.4 6企业运营分析 .60SWOT 分析

11、.615.6 典典养车.615.6.15.6.25.6.35.6.4企业情况 .61商业模式分析 .62企业经营分析 .63SWOT 分析.645.7 车轮互联.645.7.15.7.25.7.35.7.4企业情况 .64商业模式分析 .64经营分析 .65SWOT 分析.66 版权声明版权声明 2016 . 67关于关于 . 68 主要特色主要特色 . 68中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 图图 目目 录录 7图 1-1 2016-2018 年中国汽车后市场规模预测 .13图 1-2 2014Q1-2015Q4 汽车后服务移动端活跃用户规模 .14图 1-

12、3 2015 年第 4 季度汽车后市场电商用户渗透率 .15图 1-4 汽车后市场电商 AMC 模型.18图 1-5 汽车维修保养服务电商 AMC 模型.20图 1-6 2015 年中国后市场电商市场实力矩阵 .22图 2-1 汽车后市场电子商务商业模式分类.24图 2-2 汽车配件用品 B2B 电商模式分析 .26图 2-3 汽配电商平台服务模式 .27图 2-4 供应链服务平台模式.29图 2-5 汽车配件用品 B2C 电商模式分析.30图 2-6 电商自营模式分析（一） .33图 2-7 电商自营模式分析（二） .34图 2-8 导流型平台模式分析.36图 2-9 上门服务型模式分析.3

13、8图 3-1 2015 年中国汽车后市场电子商务投融资项目规模分布.40图 3-2 2015 年中国汽车后市场电子商务投融资项目轮次分布.41图 3-3 2015 年中国汽车后市场电子商务投融资项目模式分布.42图 3-4 2015 年中国汽车后服务领域投融资项目模式分布 .43图 5-1 途虎养车服务模式分析 .49图 5-2 汽配龙服务模式分析.51图 5-3 途虎养车 SWOT 分析.52图 5-4 车享家服务模式分析.53图 5-5 车享家 SWOT 分析 .54图 5-6 中驰车福服务模式分析 .55图 5-7 中驰车福 SWOT 分析.57图 5-8 车易安服务模式分析.58图 5

14、-9 车易安 SWOT 分析 .59图 5-10 诸葛修车网服务模式分析 .60中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 图 5-11 诸葛修车网 SWOT 分析 .61图 5-12 典典养车服务模式分析 .62图 5-13 典典养车 SWOT 分析.64图 5-14 车轮互联 SWOT 分析.66 8中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 表表 目目 录录 9表 1-1 汽车后市场电子商务相关定义 .10表 1-2 汽车后市场电商行业宏观环境分析.11表 1-3 2014-2015 年汽车后市场主要相关政策概要 .12表 1-4 汽车

15、后市场电子商务行业促进因素变化情况预测.16表 1-5 汽车后市场电子商务行业阻碍因素变化情况预测.16表 1-6 汽车后市场电商 AMC 模型解读 .19表 1-7 中国汽车维修保养服务电商市场 AMC 模型解读.21表 1-8 2015 年中国后市场电商市场实力矩阵解读 .23表 2-1 汽车后市场电子商务商业模式介绍.25表 2-2 汽车维修和配件市场的主要模式划分 .25表 2-3 上门保养服务模式的优劣势分析 .39中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 1 汽车后市场电子商务综述汽车后市场电子商务综述1.1 研究定义研究定义本报告的研究范围为汽车后市场

16、电商，主要包括汽车配件用品 B2B、B2C 电商以及维修保养服务 电商等，不包含汽车金融、汽车租赁以及汽车改装、汽车拆解租赁等。表表 1-1 汽车后市场电子商务相关定义汽车后市场电子商务相关定义 10来源： 2016 分类分类定义定义汽车后市场汽车后市场 电子商务电子商务 卖家和买家通过互联网/移动互联网的技术和手段，完成汽车售后各 项服务的交易流程，提高汽车后服务的流通效率，降低流通成本， 实现汽车后服务的在线化，便捷化和扁平化。汽车后市场汽车后市场 电子商务电子商务平台平台企业通过搭建汽车后市场在线信息或交易平台，利用互联网技术， 结合线下的服务资源，为后市场买卖双方提供交易过程中的部分或

17、 所有服务，促成交易的完成，并获得相应的收入。汽车配件用品汽车配件用品将汽车配件用品生产商和零售商通过互联网进行产品、服务及信息B2B 电商电商交换。汽车配件用品汽车配件用品通过互联网/移动互联网技术和手段实现汽车配件用品对消费者之间B2C 电商电商的交易活动、金融活动和综合服务活动等。汽车维修保养汽车维修保养将线下维修保养服务与互联网相结合，为消费者提供基于 LBS服务电商服务电商（Location Based Service）的汽车维修保养服务。汽车后市场电商汽车后市场电商 企业实企业实力矩阵力矩阵描述汽车后市场电子商务产业发展趋势和格局的研究模型。模型综 合了汽车后市场电商的市场实际表现

18、及厂商的创新能力，确定主要 厂商的竞争地位，并分析未来各厂商的演进路线。中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 1.2 汽车后市场电子商务宏观环境分析汽车后市场电子商务宏观环境分析表表 1-2 汽车后市场电商行业宏观环境分析汽车后市场电商行业宏观环境分析 11来源： 2016 政治环境：政治环境： 认为，近两年我国政府对于汽车后市场的反垄断问题尤为重视。在 2016 年 1 月 1日起，多项政策开始正式实施，包括 2015 年 8 月交通部所发布的交通运输部关于修改机动车维修管理规定的决定，以及 2015 年 9 月，由交通运输部、环境保护部、商务部、国家工商总局

19、等八 部委联合制定发布的汽车维修技术信息公开实施管理办法等，立“明规矩”、破“潜规则”，鼓励 汽车后市场打破垄断，促进 4S 店与独立维修厂的公平竞争。政治政治政策完善促进后市场发展政策完善促进后市场发展经济经济汽车后市场空间巨大汽车后市场空间巨大 机动车维修管理规定修订版 中国汽车保有量巨大 汽车维修技术信息公开实施管 单辆汽车年平均维修保养费用高环境环境环境环境理办法 首批家庭自购车已经超过 4S 店保（P）（E） 汽车零部件的统一编码与标识养期 汽车销售管理办法公开征求意见社会社会汽车普及和网购习惯形成汽车普及和网购习惯形成技术技术各类技术不断完善各类技术不断完善 新生代群体互联网消费观

20、念强 LBS 技术促进线上线下相连接，加 中国电子商务快速发展对传统行快实现 O2O环境环境业影响巨大，消费者网购观念正从环境环境 CRM、ERP、云计算等技术不断成（S）普通生活用品向更细化垂直的汽（T）熟车用品延伸 车联网、RFID、移动支付等技术推 互联网资源促使并帮助车主 DIY动行业互联网化完成维修保养中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 表表 1-3 2014-2015 年汽车后市场主要相关政策概要年汽车后市场主要相关政策概要 12来源： 2016 随着这些政策的进一步推进， 认为，第三方渠道逐步壮大，两大渠道并存、共同发 展将我国汽车售后市场的未来

21、发展方向。而在这些获益企业中，还包括在近年来迅速兴起的各类汽车 后市场电商平台。经济环境：经济环境：截至 2015 年底，中国汽车保有量达到 1.72 亿辆，已经成为世界汽车保有量第二的国家。同时经过前两年汽车市场的繁荣，目前有更多车辆的车龄正在平稳提升。预计在未来的 2-3 年内，将有大量 的汽车超过厂商提供的保修期限，在汽车保养、维修、汽车保险等方面的需求也将开始增加。以单量 汽车年平均维修保养费用 6000 元计，未来 2-3 年内的汽车后市场规模将达近万亿。自改革开放以来，国民经济快速增长，居民可支配收入大幅提升，使越来越多的个人和家庭具备 了购买轿车的能力，国民汽车保有量在近几年总体

22、保持着快速增长的趋势。在汽车产销量方面，据中 国汽车工业协会统计，2015 年汽车产销量分别都超过了 2450 万辆，尽管我国的新车销售已过高速增 长期，但每年还将有大约两千万辆车进入全国各地。发布时间发布时间政策文件名称政策文件名称内容概要内容概要2014 年 9 月关于促进汽车维修业转明确提出“限制滥用汽车保修条款”、“破除配件型升级提升服务质量的指渠道垄断”等重要意见，并且明确鼓励汽车维修导意见业连锁经营，规模化、品牌化发展。2015 年 8 月交通运输部关于修改主要修改内容涉及维修自主选择权、维修技术信息公开、提出配件追溯制度、同质配件、建立电子维修档案和其他维修经营规范条款等内容。其

23、机动车维修管理规定中，决定明确表示车主消费者可以自主选择的决定车辆维修地点，而与本车相关的生产销售和维修企业不得以汽车在“三包”期限内选择非授权维修服务为理由拒绝提供维修服务。2015 年 9 月汽车维修技术信息公开 实施管理办法明确汽车生产者应采用网上信息公开方式，公开所销售汽车车型的维修技术信息。根据办法，汽车生产者应以可用的信息形式、便利的信息途 径、合理的信息价格，向所有维修经营者及消费 者无差别、无歧视、无延迟地公开所销售汽车车型的维修技术信息；不得通过设置技术壁垒排除、限制竞争，封锁或者垄断汽车维修市场。中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 图图 1

24、-1 2016-2018 年中国汽车后市场规模预测年中国汽车后市场规模预测 我国的汽车产业已经走向成熟，在这一阶段，整车销售利润将逐渐走低，而售后服务利润仍然可以向上提升。汽车保有量的激增，平均车龄的变长，正不断推动汽车后市场的高速增长，汽车后市场空间巨大。 根据行业调研和分析，2015 年中国汽车后市场（不包含汽车金融）市场规 模达到 7700 亿元人民币，增速在 20%左右，并且在未来数年内，行业还将继续保持年均复合高增长 的态势。但值得一提的是，我国的汽车保有量虽然不断提升，但仍远低于欧洲各国、美国、日本等发达国 家。美国每千人的汽车保有量约为 800 辆左右，而欧洲、日本约 600 辆

25、左右，远高于刚超过每千人100 辆的中国。考虑到未来三四线城市的建设发展、推动当地汽车交易数量的快速提升，今后我国的 汽车保有量还将有巨大的提升空间。社会环境：社会环境： 消费者通过网络媒介的培育，对汽车的了解愈加深刻，并逐渐产生个性化需求。在人们的消费能力在经过一轮释放后，目前有更多车辆的车龄正在平稳提升。据中国汽车流通协会统计，我国乘用车 平均车龄约 3-4 年，数据都充分表明，在接下来的三年中，将有大量的汽车超过厂商提供的保修期限， 在汽车保养、维修、汽车保险等方面的需求也将开始增加。 分析认为，根据目前的车龄 预测，到 2017 年，汽车零部件及售后服务的消费将达到一个高峰。而随着中国

26、电子商务的快速发展，消费者网购观念开始从日常生活用品的消费往更细化垂直的汽5580.06380.07700.09200.010250.011102.821.3%14.3%20.7%19.5%11.4%8.3%0%5%10%15%20%25%030006000900012000150002013201420152016F2017F2018F2016-2018年中国汽车后市场规模预测汽车后市场规模（人民币亿元）环比增长率 13中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 车用品消费进行延伸。互联网资源的丰富化开始推动车主发挥自主能动性，通过 DIY 的方式来完成汽 车的维修

27、保养工作。技术环境：技术环境： 在互联网和移动互联网技术的发展推动下，中国的电子商务平台发展迅速，消费者通过在线完成交易习惯逐步形成，网购观念开始从一般生活用品往更细化垂直的汽车用品延伸。网络中关注汽车消 费的人群更为年轻化，互联网对于年轻人群汽车消费决策的影响愈发重要。而随着网络媒介的培育，用户对汽车了解越来越深刻，一些年轻车主开始尝试自主利用网上提供的信息完成汽车改装和维修保 养。再加上国家和社会对“互联网+”的理念的大力推广，都为众多汽车后市场电商的诞生和快速发 展提供了良好的社会环境。除此之外，包括 LBS 定位、物联网、云计算、RFID、移动支付等技术在 近两年的不断成熟完善，为移动

28、互联网电商的发展提供了有利条件。1.3 汽车后市场电子商务发展现状分析汽车后市场电子商务发展现状分析图图 1-2 2014Q1-2015Q4 汽车后服务移动端活跃用户规模汽车后服务移动端活跃用户规模 在利好政策推动、技术发展的大背景下，汽车后市场产业正在经历着一场前所未有的电商化历程。从 2014 年起，伴随资本的进入，包括汽车配件 B2B 电商、汽车配件 B2C 电商、以及维修保养服务自营型、导流平台型、上门服务型的电商平台迅速兴起，各类新型的服务业态不断涌现，活跃在汽车7.861.525.962.1322.4166.7260.2395.2692.0%-57.9%139.6%419.1%-4

29、8.3%56.1%51.9%0%-100%100%200%400%300%500%700%600%800%5001001502502003004003504502014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q4数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2014Q1-2015Q4汽车后服务移动端活跃用户规模活跃用户（万人

30、）环比增长率 14中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 后市场中，并凭借性价比高、服务便利等突出优势，开始被众多车主消费者所接受。 根据 的 千帆数据显示，汽车后服务移动端的活跃用户已经从 2014 年第一季度的 7.8 万增长到 2015 年第四季度的 395.2 万，部分反映出汽车后市场电商的规模保持着快速增长的趋势，而移动端也已经成为汽车后市场电商重要的流量入口。图图 1-3 2015 年第年第 4 季度汽车后市场电商用户渗透率季度汽车后市场电商用户渗透率 综合而言，政策支持、技术进步，推动着汽车后市场电商在近两年的快速发展。但 Analysys 易观根据

31、相关数据分析认为，当前汽车后市场电商渗透率仍然很低，仅 3.5%，还有更大的市场等待着这些电商进行挖掘和深入，在今后仍需要较长的时间培育市场、教育用户。在未来几年，后市场电商将继续推动汽车后服务的水平提升，同时应用场景将更为广泛，以满足 消费者的各项需求。1.4 汽车后市场电子商务行业影响因素汽车后市场电子商务行业影响因素结合对于中国汽车后市场的政治、经济、社会、技术等环境的分析，可以看出，汽车后市场电商 在今后几年的发展中，既有着诸多促进因素的支持，但也存在着一定的阻碍因素。汽车后市场电商3.5%传统汽车后市场96.5%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的

32、调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。汽车后市场电商3.5%传统汽车后市场96.5%2015年第4季度汽车后市场电商用户渗透率 15中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 表表 1-4 汽车后市场电子商务行业促进因素变化情况预测汽车后市场电子商务行业促进因素变化情况预测 16注：表示半颗星，表示一颗星，星数越多表明影响程度越深。来源： 2016 促进因素分析：促进因素分析： 汽车保有量的稳步提升以及现

33、有汽车车龄的逐年增长，成为汽车后市场发展的重要促进影响因素。一方面，超过 1.7 亿的汽车保有量意味着我国的汽车后市场存在巨大的市场空间。另一方面，在未来的 2-3 年内，将有大量的家庭自购车超出厂商提供的保修期限，在汽车维修保养以及汽车保险等方面 的需求将开始增加。多项利好政策的落地，为汽车后市场的发展提供了政策支撑。随着这些政策的进一步推进，未来 零部件企业以及独立维修门店有望完全打破整车厂主导的汽车维修模式，意味着汽车后市场将会向良 性化竞争的方向发展。近年来，部分维修保养电商平台不断重视线下网络布局，不断增加线下门店数量，希望通过线下 服务提升品牌。电商平台通过涉足线下门店服务，实现线

34、上线下相联动的效应，保证服务的标准化和 专业化，以此来提升企业的竞争力，同时提高行业进入门槛。未来 2-3 年内，线下网络布局的优势将 逐渐显现，有效促进电商平台的快速发展。资本对于汽车后市场电商领域的关注也在促进行业的快速发展，从后市场电商行业发展趋势来看， 资本的推动作用仍将持续 1-2 年，并且促进行业的快速发展。表表 1-5 汽车后市场电子商务行业阻碍因素变化情况预测汽车后市场电子商务行业阻碍因素变化情况预测注：表示半颗星，表示一颗星，星数越多表明影响程度越深。来源： 2016阻碍因素分析：阻碍因素分析：20152016201720182019私人汽车保有量快速增长多项利好政策逐步落地

35、连锁维修保养店数量增加大量资本推动汽车后市场 电商企业快速扩张20152016201720182019消费者观念、习惯相对落后整车厂零部件信息不透明传统后市场渠道既得利益者 阻碍SKU 数量繁多、供应链落后中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 汽车后市场电商发展中较为主要的一项阻碍因素，是目前的车主消费者对汽车后市场电商的认识 程度较低，消费观念和消费习惯都还未跟上。这也是和不少车主消费者对汽车后市场相关产品了解知 识较少，并且自主进行汽车改装的能力有限，没有自主选择配件产品和保养服务的习惯有关。今后汽 车后市场电商在发展过程中，还需要进一步培养车主消费者的消费

36、观念和消费习惯。另一项较为主要的因素，是在于整车厂对于零部件和汽车维修技术信息的垄断，不仅限制着后市 场中各类经销商和服务商的发展，也有可能限制汽车后市场电商的发展。一辆汽车上装有 3 万多个零 部件，这些零配件如果无法实现信息和价格的透明化，在车主消费者的心目中就难以形成一个可信任 的“标准值”，然后进一步建立对汽车后市场电商的信任，但是随着政策的颁布，这一限制因素的影 响将在今后几年得以消解。而在电商的市场推广方面，正如之前所提到的，众多维修保养企业和汽车保养电商重视线下扩张， 但在这过程中，难免会受到传统后市场渠道既得利益者阻碍。如何处理好这些既有的服务商的关系， 实现共生共赢，是汽车后

37、市场电商发展的重要课题。最后则是在供应链的问题上，这是这些汽车后市场电商规划布局中的重要环节。以往的后市场供 应链相对比较落后，如何利用互联网技术，合理规划汽车配件供应链，最大限度满足汽配服务商的需 要，是这些汽配电商平台的核心问题。1.5 汽车后市场电子商务的发展阶段汽车后市场电子商务的发展阶段AMC（应用成熟度曲线）模型是以时间为参照系，从市场价值、市场认可度等多个维度对产业发 展成熟度及产业发展阶段进行分析的模型，基于 AMC 曲线可以对所有市场发展成熟度进行精准刻画， 定义市场发展阶段，描述市场特点，及未来发展趋势。针对汽车后市场电商的 AMC 模型， 认为其发展可以分为四个阶段，即探

38、索期、市 场启动期、高速发展期和应用成熟期。这一模型能够大致描述汽车后市场电子商务市场的发展现状并 预测未来的发展趋势。 17中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 1.5.1 汽车后市场电商汽车后市场电商 AMC 模模型型图图 1-4 汽车后市场电商汽车后市场电商 AMC 模型模型汽车后市场电商AMC 模型Analysys 18中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 表表 1-6 汽车后市场电商汽车后市场电商 AMC 模型解读模型解读 19来源： 2016 时期时期模型解读模型解读探索期探索期处在探索期的领域，市场认可度还非常低，还

39、未形成较为成熟的商业模式，用户量也相对较少。在这一阶段需要相关企业进一步探索和创新，也需要资本层面进一步扶持，最终通过市场竞争形成一定的规模。目前，维修保养服务电商、汽车工具类 APP、车险电商等均处于探索期。但在其中，维修保养服务电商在 2015 年发展速度尤为显著，不仅获得了资本的追捧，众多初创型企业通过新型的服务模式，参与到市场竞争中，经历了市场的选择与淘汰，并获得了一定的市场认可，因此将在下文中进行详细的探讨。市场启动期市场启动期资本的追捧将促使越来越多的创业者和相关企业（比如零部件厂商，大型的经销商集团，其他互联网企业等）进入这一领域，但最终能够脱颖而出的企业必须具备差异化的竞争优势

40、（成熟的货源、和完善的线下服务体系以及持续不断的资金支持），其他大部分不具备优势但盲目进入的企业将被逐步淘汰。在这一阶段，将有可能出现 1-2 家最有实力的汽车后市场电商企业实现 IPO。同时，后市场电商平台的商业模式也将出现更为多元化的发展，不同于探索期内仅仅通过交易环节的服务来获取收益，这一时期后市场电商企业会在金融服务、数据服务、技术服务、物流服务等方面建立各自的优势并形成有效的盈利模式。高速发展期高速发展期在这一阶段，后市场电商的市场格局也会更加集中，服务模式也将趋于完善，后市场电商的巨头将有可能出现。汽车后市场政策规范基本完善，维修保养实现标准化。目前配件用品电商已经开始进入到高速发

41、展期。应用成熟期应用成熟期进入应用成熟期的汽车后市场电商，将会有完善的汽车配件供应链和维修保养服务链，同时还将结合物联网技术，智能监测汽车经销商和服务商的库存情况和维修车辆信息，实时远程解析车辆故障，及时提供相应的配件产品，为车主用户提供更为及时周到的汽车后服务和安全保障。而车主消费者也能完全通过线上进行服务选择和支付，获得更高效率的车辆维修保养服务。中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 1.5.2 汽车维修保养服务电商汽车维修保养服务电商 AMC 模型模型汽车维修保养服务电商AMC 模型图图 1-5 汽车维修保养服务电商汽车维修保养服务电商 AMC 模型模型

42、针对汽车维修保养服务电商市场的 AMC 模型，其发展也同样可以分为四个阶段，即探索期，市场启动期，高速发展期和应用成熟期。通过这一模型能够大致描述汽车维修保养服务电商的发展现状。目前中国汽车维修保养服务电商正处于探索期，众多初创型企业正在涉足这一领域，探索新的维 修保养服务电商模式，整个市场结构和企业运营模式正在不断发生着变化，未来维修保养服务电商将 进入快速发展的启动阶段。Analysys 20中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 表表 1-7 中国汽车维修保养服务电商市场中国汽车维修保养服务电商市场 AMC 模型解读模型解读 21来源： 2016 1.6 2

43、015 年中国后市场电商市场实力矩阵年中国后市场电商市场实力矩阵 对 2014 年至 2016 年主要汽车后市场电商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力 和创新能力的变化做出如下解读。时期时期模型解读模型解读探索期探索期2011-2013 年，维修保养服务行业开始进入电商化时代，途虎养车网、车易安等在线交易平台的推出，标志着我国维修保养服务电商市场开始启动。众多初创型企业涉足这一领域并争相探索适合中国维修保养服务电商市场的新模式，出现了包括电商自营型、导流平台型和上门服务型等多种维修保养服务电商的新模式。（2011 年年2014-2016 年，资本的追捧开始升温。从这两年各大风投争相投资维修保养

44、服务电-2016 年）年）商企业可以明显感受到资本对于市场未来发展的看好。但 2015 年、特别是 2015 年下半年，资本开始逐步冷静，上门服务型电商模式相继开始出现倒闭、淘汰现象，并且能够预计，2016 年汽车维修保养服务电商将会出现更多初创型企业淘汰洗牌的现象，行业集中度将逐步提升。市场启动期市场启动期2017 -2019 年，市场启动期间，大量资本开始进入维修保养服务电商领域。传统汽车维修保养产业链中的零配件厂商、整车厂、经销商和品牌维修店都开始利用各自（2017 年年优势切入维修保养服务电商。-2020 年）年） 预计，在这个阶段企业规模差距明显。最终能够脱颖而出的企业必须具备差异

45、化的竞争优势，其他大部分不具备优势但盲目进入的企业将被逐步淘汰。高速发展期高速发展期进入市场启动期后，资本开始大量退出。一些规模小、盈利能力差、模式有问题的（2021 年年创业型公司开始逐步被淘汰退出市场。一些具备核心竞争力的维修保养服务电商开-2025 年）年）始迅速扩张市场规模，并有企业开始进军 IPO。应用成熟期应用成熟期进入应用成熟期的汽车维修保养服务电商，将成为汽车后市场服务中不可缺少的一部分。同时还将会结合车联网技术，智能监测车辆信息，实时远程解析车辆故障，（2026 年年-）为车主用户提供更为及时周到的汽车后服务和安全保障。而车主消费者完全通过线上进行服务选择和支付，线下完成车辆

46、保养服务。中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 图图 1-6 2015 年中国后市场电商市场实力矩阵年中国后市场电商市场实力矩阵1. 厂商现有资源厂商现有资源 分析认为，目前中国汽车后市场仍然处在探索期，由于细分行业众多、商业模式各 不相同，市场格局定型仍需时日，特别是 2015 年由于众多初创公司的进入，带来新型的服务模式，市场格局相比 2014 年发生了较大的变化。当前企业之间的竞争体现在多方面的博弈，包括供应链能 力、商户资源、资本实力、品牌与声望、团队规模等重要指标均为评价厂商现有资源能力的重要指标。2. 厂商创新能力厂商创新能力 分析认为，中国汽车后市

47、场电商在中国互联网用户中渗透率还非常低，未来增速将 持续增长。在用户数量基数较小，有机会出现爆发式增长的情况下，企业的创新能力是其能否在新兴 市场中占据一席之地的重要造血能力；其中技术实力、产品创新能力、模式创新能力和运营能力是评 价厂商现有创新能力的重要指标。 经过研究认为，中国汽车后市场电商当前分为汽配用品 B2B 电商、汽配用品 B2C 电商、维修保养服务电商自营型、维修保养服务电商导流平台型和上门保养型。典型企业为途虎养车、 车享家、汽车超人、典典养车、淘汽档口、中驰车福、康众汽配、e 保养、养车无忧、卡拉丁、博湃 养车。2015 年中国后市场电商市场实力矩阵Analysys 22中国

48、汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 表表 1-8 2015 年中国后市场电商市场实力矩阵解读年中国后市场电商市场实力矩阵解读 23来源： 2016象限区分象限区分代表企业代表企业代表企业分析代表企业分析领先者象限领先者象限无当前中国汽车后市场电商仍处在市场探索期，尚未 出现规模特别大、具备行业领先能力的领先者。领先者在商业模式创新或产品/服务 创新性上拥有较强的独特性，同时具 有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。务实者象限务实者象限 务实者评价拥有丰富的资源，执行能 力较强，但是创新优势不明显。车享家、 中驰车福、 康众汽配。车享家属于上

49、汽电商车享旗下，于 2015 年 9 月 20日正式发布。前身为 A 车站，于 2013 年开始孵化。车享家为广大用户提供专业、可信赖的维修保养、租赁及二手车等一站式汽车生活服务。目前，车享家的线下实体店覆盖 14 个城市，已开业 56 家。计划到 2020 年，全国实现 10000 家线下店的铺设。 分析认为，车享家的模式是基于线上 线下的融合，从业态尚来看更注重线下快修快保网络连锁网络的建设。相比于其他汽车后市场电商，车享家在线下的服务能力和供应链方面有更多的核心优势，未来业务量级将会比较大，将会直接改变中国汽车后服务以及后市场电商的格局。创新者象限创新者象限 创新者在产品/技术上的投入很

50、大，并 在商业模式、技术或者产品服务的创 新性上有独特的优势。但是由于种种 原因，暂时没有得到很好的市场表 现。途虎养车、 阿里汽车、 汽车超人、 淘汽档口、 典典养车、 车点点。途虎养车于 2011 年创立于上海，为当前维修保养自营型电商中模式综合实力最强的代表企业。线上，客户可通过网站、电话、微信、APP、各大电商平台等渠道购买途虎的商品与服务。线下，途虎 目前有 10000 多家合作安装门店，服务能力覆盖 31 个省直辖市、340 座城市 。合作安装门店为客 户提供先安装后付款的服务，有力保障途虎客户良 好的购物体验。 综合而言，维修保养服务电商（自营型）相比维修 保养服务电商其他类型的

51、模式而言盈利模式更清晰，并且涉入产业链环节最多，综合竞争力更明显。途虎养车作为维修保养服务电商(自营型)当前在仓储物流布局方面已经初显成效。补缺者象限补缺者象限京东车管 家、 养车无忧、 麦轮胎、 博湃、 卡拉丁、e 保养。养车无忧网于 2011 年成立，是一家专业为车主提 供线上线下相结合的自助保养服务平台。设计开发 了国内专业权威的智能车型匹配数据库，可覆盖 2200 多种车型，约 96%的在使用车辆。车主可根 据自己的车况在线轻松选购保养项目和相应配件， 再到线下安装店更换，开启了汽车自助保养的新模 式。目前，线下对接江浙沪地区共 650 家专业的保 养快修服务站为车主提供服务。中国汽车

52、后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 2 汽车后市场电子商务分领域分析汽车后市场电子商务分领域分析从汽车后市场产业链情况来看，中国汽车后市场电商平台可以大致分为汽车配件用品销售和维修 服务保养两大环节。从商业模式的角度来分，如图 2-1 所示，中国汽车后市场电商平台可大致分为面向汽车配件零售 商和维修保养服务商的 B2B 电商平台，以及面向个人车主用户的 B2C 电商平台。而在这之中，还可根据不同的交易服务模式进行进一步的细分：在汽车后市场 B2B 电商平台中， 将众多平台划分为垂直信息平台、配件电商平台和供应链服务平台；而在 B2C 电商平台中，可 以进一步细分为汽配

53、用品 B2C 电商平台、维修保养服务导流型平台、维修保养服务自营型平台、维 修保养服务上门服务型平台。汽车后市场电子商务商业模式分类 图图 2-1 汽车后市场电子商务商业模式分类汽车后市场电子商务商业模式分类 这些不同类型商业模式的代表企业在产业链中以不同的形式服务于车主消费者，但总体来看，都是通过互联网的手段，缩短配件用品的经销环节，提升汽车配件的交易流通和维修保养服务的质量和效率，同时使产品和服务的价格更加透明化。Analysys 24中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 表表 2-1 汽车后市场电子商务商业模式介绍汽车后市场电子商务商业模式介绍 25来源：

54、 2016 2.1 汽车后市场汽车后市场 B2B 电商平台电商平台汽车后市场 B2B 电商平台主要指通过互联网技术，连接汽车配件用品生产商、经销商与汽车配 件用品零售商、维修保养服务商，在平台上进行汽车配件用品的买卖交易和信息交换。汽车后市场 B2B 平台涉足于汽车配件产品的批发渠道，这类平台是汽车后市场电商中发展最早，相对而言发展较 为成熟的一类。传统的汽车维修和配件市场主要分为两大模式：OEM(Original Equipment Manufactuce)市场、 AM(After Market)市场。表表 2-2 汽车维修和配件市场的主要模式划分汽车维修和配件市场的主要模式划分来源： 20

55、16 平台性质平台性质模式细分模式细分代表企业代表企业汽车后市场汽车配件电商平台 垂直信息平台中驰车福、淘汽档口等 盖世汽车网、慧聪汽配网等B2B 电商供应链服务平台汽配云、车易安汽车配件用品B2C 电商平台综合电商平台 垂直电商平台阿里汽车、京东商城、亚马逊等 御途网、酷配网汽车后市场B2C 电商维修保养服务电商导流平台 电商自营型平台典典养车、车蚂蚁、车点点 途虎养车、汽车超人等平台上门服务平台卡拉丁、博湃养车（已关闭）、e 保养等市场类型市场类型模模式式OEM 市场OEM 市场由整机厂所主导，汽车配件产品前端由 OES(Original EquipmentSupplier)生产制造，后端

56、则是通过整车厂旗下的 4S 店和认证维修店提供服务。在这一模式中，汽车整车厂不仅掌握着维修配件的技术标准，还持有 4S 店授 权，基本处于垄断地位，使得汽车后市场的产品和服务价格普遍虚高。不仅如此，消费者在 4S 店之外进行维修保养服务时将面临无法获得原厂配件、丧失保修权利等风险，这也制约着除 4S 店以外的其他市场的发展AM 市场AM 市场主要针对售后服务市场，由独立的零部件厂商、经销商、个体维修店和连锁维修店等组成。汽车配件通过多层经销商，最终流通给零售商和服务商。但正是由于存在零部件的多层经销流通，使得 AM 市场存在流通环节过多，价格高企的现象。部分小服务商或零售商为降低成本，甚至出售

57、假冒伪劣的零部件产品，损害消费者利益，也使得 AM 市场面临较大的信任危机。中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 汽车后市场 B2B 平台的发展，着重于缩短流通环节经销商的供应流程。电商平台直接与汽车配 件厂商或经销商进行合作，并通过线上平台进行产品展示，最终销售给汽配用品零售商或维修保养服 务商。通过线上平台完成在线交易，能够促进汽配用品行业向价格透明化和服务规范化的方向发展， 同时，也能降低维修服务商的采购成本，最终给车主消费者带来产品价格的降低和服务质量的提升。图图 2-2 汽车配件用品汽车配件用品 B2B 电商模式分析电商模式分析汽车后市场 B2B 电商

58、平台根据其在行业中的涉入深度不同和服务内容不同，可以划分为汽车配 件电商平台、垂直信息平台和供应链服务平台。2015 年发展较为平稳的是 B2B 垂直信息和汽配供应链服务平台，代表企业分别为盖世汽车网、 慧聪汽配网和汽配云、车易安；而以中驰车福、淘汽档口为代表的汽配电商交易平台则在后市场供应 链优化和精细化服务运营等方面持续深耕细作，取得了长足的进步。2.1.1 垂直信息平台垂直信息平台垂直信息平台是汽车后市场 B2B 电商平台发展初期的主要服务模式。一方面，由众多汽车配件 厂商和经销商在平台中发布汽车配件产品信息、进行产品宣传；而另一方面，汽配供应商和采购商则 会根据需求，在平台上搜索筛选合

59、适的对象进行洽谈；最终供需双方在线下完成交易流程。主要盈利 方式为网站的广告收入和经销商的订阅收入。在汽配 B2B 信息平台方面，主要企业包括盖世汽车网、慧聪汽配网、中国汽配网等。汽车配件用品B2B 电商模式分析Analysys 26中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 盖世汽车网是一家专业的汽车产业电子商务采购平台，同时也是汽车产业媒体平台，为汽车行业 的采购商与供应商提供汽车专业资讯和配件买卖服务。根据盖世汽车网的官网显示，盖世汽车累计买 家资源超过 37 万家，分布在全球 35 个主要汽车市场国家。2.1.2 汽配用品电商平台汽配用品电商平台而近年来，随着

60、电子商务和在线支付技术的发展，众多新进入市场的 B2B 电商平台开始注重在 线交易服务，除了线上的产品展示外，也同样实现了在线交易和支付，并通过扎实的仓储物流建设， 向线下服务店铺和经销商提供物流供应。这一类汽配用品电商平台真正实现了 O2O 一体化服务，用 户的交易和支付流程在线上完成，而电商平台的线下服务体系也能为汽配产品的物流运送提供保证。 在盈利模式上，向商户收取平台使用佣金、或是按照交易订单收取服务提成，是这些 B2B 交易电商 目前的主要收入点。图图 2-3 汽配电商平台服务模式汽配电商平台服务模式 认为，汽配用品 B2B 电商平台经过近几年的行业深耕，通过与汽配厂商或大型经 销商

61、合作，同时引进小型经销商加盟，在平台运营和服务能力等方面都获得了较为明显的提升，也在 资本市场受到了热捧。如诸葛修车网于 2015 年 12 月登陆新三板，成为国内第一家登陆新三板的汽车后市场服务企业，估值在 60 亿元人民币左右；中驰车福也于 2016 年 1 月宣布获得 B 轮融资。综合来看，汽配用品 B2B 电商平台打破当前混乱的分销模式，缩减中间多层的经销环节，使销 售渠道向更加扁平化的趋势发展，能够有效提高流通效率降低流通成本，也能给车主消费者带来产品 价格的实惠和产品品质的提高。但这类商业模式的企业有可能影响到汽车零配件厂商原有的线下渠道 和稳定的价格体系，因而面临一定的潜在风险。

62、从行业竞争形势来看，目前已有多家企业开始布局 B2B 汽配服务，但是这一模式中能否存留多 个平台还尚存疑问。 分析认为，在这样的激烈竞争中最终能够留存的企业，需要在不断 完善线上支付、零配件退换货等服务的同时，更要满足以下五点能力：汽配电商平台服务模式 Analysys 27中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 完整的产品品类，保证能够解决多种车型配件的需求；强大的仓储配送能力，保证最快的速度获得所需的配件；完善的数据系统，保证准确的信息匹配以支持平台交易；优质的产品品质，保证平台所售的汽车配件具有正品保证；优惠的价格体系，保证价格比传统经销渠道更为低廉。在汽配

63、 B2B 电商平台的主要企业，目前包括诸葛修车网、康众汽配、淘汽档口、中驰车福、汽 配龙等。例如中驰车福目前正在致力打造的，是一个借助互联网云计算技术打造的短链高效和低成本 的供应链平台，包括基于“配件大数据”全行业产品目录的网上商城与覆盖全国的仓储物流系统。2.1.3 供应链服务平台供应链服务平台而最后一类的供应链服务平台模式，即为汽车维修保养整个产业链提供系统性的信息化建设，包 括为上游的汽车配件用品厂商/经销商提供云仓储系统、进存销系统；为下游的汽车维修保养门店提供 配件采购平台、搭建云店铺等。该种模式并非仅仅是建设一个线上电商平台或是线下供应链网络，而是以维修保养店为主要服务 对象，将

64、整个供应链条中从配件提供商到服务提供商都通过云 ERP 系统实现线上线下协同，包括仓 储的线上管理、消费者的线上管理，并最后通过提供供应链服务，获取服务提升，实现盈利目标。供应链服务平台的模式的优点在于，企业是深耕汽车维修保养电商整个供应链条，通过提供云 ERP 系统，与配件供应商和服务提供商关系更为紧密，与汽车配件用品 B2B 电商模式相比门槛更高。 但这种形式的缺点在于扩张复制速度相比 B2B 电商平台来说较慢，需要深耕每一个区域市场。 28中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 图图 2-4 供应链服务平台模式供应链服务平台模式 在供应链服务平台上，目前这种

65、形式的代表企业有：车易安、汽配云等。车易安目前通过与汽车服务商和汽配经销商进行合作，向服务商提供店铺管理系统，并建立了同城汽配供应链平台。在上海地区，大约有 2000 家经销商加入了合作。2.2 汽车后市场汽车后市场 B2C 电商平台电商平台汽车后市场 B2C 电商平台主要是指通过互联网技术和手段，实现汽车配件用品经销商、汽车维 修保养服务商与车主消费者之间的交易活动、金融活动和综合服务活动等。在这些通过汽车后市场电商平台为车主消费者提供的服务中，主要可以分为两大类：一类是通过 线上的电商服务平台，由汽车配件厂商、经销商和零售商为车主消费者直接提供汽车配件产品， 将以这一类服务为主导的平台列为

66、汽车配件 B2C 电商平台；而另一类则是通过线上的维修保养服务 平台，由包括维修厂、维修服务门店以及相关服务团队的线下汽车维修保养服务商在线下为消费者提 供汽车配件安装和维修保养服务，实现 O2O 的维修保养服务闭环， 将以这一类服务为 主导的平台列为汽车维修保养服务电商。2.2.1 汽车配件用品汽车配件用品 B2C 电商平台电商平台汽车配件用品 B2C 电商平台，是直接面向个人车主消费者，由车主用户直接进入平台选择和购 买汽车配件产品。目前中国汽车后市场的汽车配件用品 B2C 电商平台主要分为综合类电商平台和垂 直电商平台。2015 年，无论是以京东、阿里汽车、当当为代表的汽车配件用品 B2

67、C 电商综合类平台， 还是以御途网、酷配网为代表的汽车配件用品 B2C 电商垂直平台，总体发展情况都比较平稳，商业 模式上也逐渐成熟。供应链服务平台模式 Analysys 29中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 2.2.1.1商业模式分析商业模式分析纵观我国汽车配件用品市场，面向车主消费者的汽车配件产品普遍存在价格虚高、假冒伪劣横行， 市场不透明等问题。传统的汽车配件用品流通渠道主要分为 OEM 市场和 AM 市场。其中 OEM 市场 主要针对整车厂配套，汽车配件销售渠道受到控制，被 4S 店所垄断，导致汽车配件及维修服务价格 存在虚高问题。而 AM 市场主要

68、针对售后服务市场，汽车配件通过经销商，流通给零售商和服务商。 但问题在于 AM 市场中间经销商层级过多，导致价格层层上涨；并且终端零件假冒伪劣多，面临信任 危机。在 AM 市场汽车配件假货横行的情况下，车主消费者只能选择价格虚高的 4S 店。汽车配件用品 B2C 电商发展，无论是综合类电商、还是垂直类电商平台的建设，都是着重于缩 短传统经销流程，让汽车配件流通销售更透明，并使零配件最终到达消费者时的价格更低。而同时， 这一服务模式的发展，也将变革汽车后市场原本的价值链，打破 OEM 市场的垄断地位，促进汽车后 市场多元化模式的发展。图图 2-5 汽车配件用品汽车配件用品 B2C 电商模式分析电

69、商模式分析如图 2-5 所示，汽车配件用品 B2C 电商平台，着重于缩短传统 AM 市场的经销流程，促使汽车 配件用品流通销售过程的透明化，同时降低产品的最终价格。电商化后的汽车配件用品 AM 市场能够 借助互联网的力量打破 OEM 市场的垄断地位，促进汽车后市场向多元化的方向发展。从盈利模式上来看，汽车配件用品 B2C 电商平台主要通过向入驻企业和收取会员费用以及相关 的数据营销等增值服务费用来获得收入。汽车配件用品B2C 电商模式分析Analysys 30中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 2.2.1.2用户分析用户分析总体来看，中国车主消费者对汽车配件用

70、品了解程度较低，自主进行汽车改装维修的经验较少， 而汽车配件用品 B2C 电商平台作为直接面向消费者的零售终端，在用户群体和产品品类方面存在一 定限制。 认为，汽车配件用品 B2C 电商平台的目标消费者主要分为三类群体：一是价格敏 感型的车主消费者；二是空余时间较多的车主消费者；三是汽车发烧友。这三类消费群体数量占整个 汽车后市场车主数量的比例较低，而价格敏感型和空余时间较多的消费群体由于缺乏专业的汽车维修 保养知识，对汽车配件用品 B2C 电商的消费接受程度也存在较大的区别。因此，B2C 电商平台更容 易因为高技术门槛而出现用户流失。汽车配件用品的产品类型繁多，车主消费者很难进行选择并且进行

71、自主操作和安装，从目前各 B2C 电商平台销售情况来看，以机油和轮胎这类标准化程度高、使用技术要求低的产品为主。此外还 有一些安装便利的行车记录设备和电子导航设备，这些产品的使用不需要用户太多的培训和学习，对 用户 DIY 能力要求较低。而专业水平要求高的刹车片、火花塞、减震器等配件用品销量相对较低。2.2.1.3发展现状分析发展现状分析 近几年电商发展迅速，越来越多的车主消费者会选择去淘宝网、天猫商城、京东商城等 B2C 网站购买汽车用品，而这类平台具有较大的数据系统和统一的页面展示风格，用户介入度浅，标准化程度高，仅适合部分产品的销售。汽车配件用品 B2C 电商以综合电商平台为主，典型代表

72、有阿里汽车、 京东商城、亚马逊、1 号店等。综合类电商平台是产品种类丰富，涵盖的品类渗透到人们生活的方方面面，这些综合电商在涉足 汽车配件用品时，已经具备了流量、品牌、技术等方面先天优势。第一，大型综合电商平台一般拥有 流量入口的地位，具备流量优势，在开发汽车后市场频道或汽车后市场自主品牌时能快速导入大规模 的用户流量。第二，在发掘汽车后市场新品类方面综合类电商平台具备强大的品牌效应，较高的品牌 知名度能带动其新业务的快速发展。同时，综合类大型电商平台还有强大的资金实力。第三，综合类 电商平台在支付、数据、供应链金融等方面都具备较高的技术优势和较强的服务能力。在商业模式上，综合类电商平台主要采

73、取自营与非自营并存的方式，向车主消费者提供汽车配件 用品的销售服务。综合类电商平台销售情况较好的产品以汽车内饰、清洁美容用品以及部分零配件， 如轮胎、雨刮等为主，其他介入度较高的专业零件销量一般。另一方面，这些综合类电商平台也逐渐从单纯的线上汽配用品销售服务向线下维修保养服务进行 延伸，汽车后服务的深度布局已经显现。如淘宝、京东商城等向汽车后市场电商推出了“阿里汽车”、 “京东车管家”等品牌，还与线下维修保养服务门店展开合作，为车主消费者提供“线上购买汽车配 件用品、线上选择维修保养服务门店线下在门店享受维修保养服务”的汽车后服务闭环。例如阿 里汽车在上线阿里汽配城后，已经可以支持轮胎、机油保

74、养、导航、行车记录仪等同质件的安装，覆 盖全国 300 余座城市 20000 多家线下各类门店，其中部分网点也开始支持上门服务。又例如京东商 城推出的“车管家”APP 即为维修保养服务电商自营型平台。截至 2015 年，车管家与全国范围内超 过 10000 家优质维修厂商合作并对其服务质量进行监督，让车主消费者实现维修保养服务的 O2O。 31中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 综合而言， 认为，综合类电商平台涉足汽车后市场虽然具备多项先天优势，在行业 专业度及涉入深度方面也在不断探索，但是由于平台中的高销量产品标准化程度较高，因而整个平台 的利润空间较小。而

75、随着汽车后市场电商的快速发展，垂直类汽车配件用品 B2C 电商平台也得到了快速发展，典 型代表企业有：酷配网、御途网等。这类网站主要定位为专注于汽车配件用品销售的垂直电子商务零 售平台。汽车配件 B2C 垂直类电商虽然仅专注于汽车配件这单一领域，但是用户可以在平台中获得比综 合类电商更为全面的汽车配件产品。这类电商平台通过与汽车配件用品的生产供应商直接合作采购货 源，消费者在这类平台上选购汽配用品，价格较 4S 店更加低廉，质量也能得到一定的保障。这类电 商平台的盈利模式主要从汽车配件用品的买卖差价中赚取利润。 分析认为，垂直电商的核心价值，一般是通过差异化的商品或服务，让消费者在平 台中能够

76、产生更多情感上的交互，从而产生平台所无法复制的用户忠诚度和黏性。但是随着具有强大 资金实力、服务能力和品牌效应的综合类电商平台逐渐完善汽车配件产品的布局，汽车配件用品 B2C 垂直电商平台势必将受到来自综合电商的竞争和挤压。目前，汽车配件垂直类 B2C 电商平台不仅品 牌影响力较低，平台上出售的产品未能形成差异化，难以对消费者产生吸引力，因此销量提升也相应 存在一定的难度，因此在未来有必要对业务范围进行一定的延伸对商业模式进行一定的转型。同时， 作为垂直类电商平台，需要形成自己的差异化和专业化的特色，更好地完善线上平台运营和线下服务 体系的建设，以满足专业消费者的个性化需求。例如汽车配件 B2

77、C 垂直类电商的代表企业之一的御途网开始向汽车维修保养服务延伸，提升营 运能力。目前御途网与上万家线下汽修服务点深度合作，覆盖国内 300 座城市，为车主消费者提供标 准化的线下服务，这种线上销售+线下门店服务的模式不仅能解决车主用户安装困难的问题，更能完 善平台的 O2O 服务体系。2.2.2 维修保养服务自营型平台维修保养服务自营型平台汽车维修保养服务电商，是指将线下的维修保养服务与互联网平台相结合，一般基于 LBS（Location Based Service）为消费者提供汽车维修保养服务。在 2015 年，众多汽车维修保养服务电 商发展迅速，在这其中，还可以分为电商自营型平台、导流平台

78、、上门服务平台三类。汽车维修保养自营型平台的主要模式是线上出售汽车配件用品、线下提供相应的汽车配件安装和 维修保养服务，平台的主要盈利来源为线上平台售卖汽车配件用品的利润差价。2.2.2.1商业模式分商业模式分析析 维修保养服务自营型平台的汽配用品货源来自汽配及用品厂家或经销商，这类平台通常建有自己的仓库，并且自营物流体系或签约固定的物流合作伙伴。通过自建或购买汽车配件用品数据库，来覆盖市面上主流车型和品牌及一般品牌的汽车零配件用品，以便车主消费者在配件电商平台按照价格、 位置等需求选项进行检索和筛选。维修保养电商中的配件电商平台和汽配用品 B2C 电商交易平台相 似，减少 AM 市场经销层级

79、，让消费者可以用低于 4S 店的价格购买到同等品质的配件用品。 32中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 而在线下服务方面，主要分为两种形式： 一是维修保养服务平台与线下服务门店展开合作，通过加盟、特约等形式，为选择维修保养项目的消费者提供线下服务，如图 2-6。二是由维修保养服务平台自主建设、推广线下服务门店，或在合作维修服务门店线下覆盖区内派 员工驻店，由平台直接为消费者提供线下服务，如图 2-7。合作形式合作形式图图 2-6 电商自营模式分析（一）电商自营模式分析（一）图 2-6 所示合作形式的自营型平台是通过线上的维修保养服务平台，将线上的车主消费者和线

80、下 的维修保养门店基于地理位置产生联系。车主消费者通过配件电商平台进行产品搜索，根据车型、服 务需求筛选出适合自己车型的配件用品，并且按需选择线下的服务门店，进行产品安装或汽车保养服 务。消费者线上下单后，后台会进行货物匹配并安排将配件用品配送至线下服务门店，消费者可在线 下服务门店检验商品、接受安装或保养服务后，最终回到在线上完成交易支付和服务评价。对消费者而言，线上平台与线下门店合作的形式，能在一定程度上改善在汽车维修与保养交易过 程中消费者信息不对称的问题。一方面，能够促进配件用品销售的透明化，让消费者进行自主选择； 另一方面，“互联网+维修保养门店”能让消费者在线上快速地了解周围线下门

81、店的基本情况、服务 内容和用户评价，从而提升用户体验。电商自营模式分析（一） Analysys 33中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 对维修保养门店而言，加盟线上平台能够拓宽获客渠道，获得更多客户流量，进而获得更多经营 收入和利润。对维修保养电商平台自身来说，合作门店的模式更加轻量化，也更容易进行区域扩张。但该模式 对于线下门店的控制能力较弱，难以确保线下服务质量，平台有必要对线下服务标准进行规范。如途 虎养车提出的“虎式服务”，就是为了保证平台用户在线下门店享受的轮胎安装更加标准化，消费者 在途虎平台中购买轮胎，享受到的是一整套的服务方案而不只是一件产品。

82、最后，维修保养电商平台也有必要采取适当的商户服务政策，保持与线下门店的良好合作关系， 以便更好地实现互利共赢的目标。自建形式自建形式图图 2-7 电商自营模式分析（二）电商自营模式分析（二） 自建形式是指平台除线上配件电商平台自营外，线下维修保养服务也通过自建门店或派遣驻店员工至合作的线下加盟店等形式，切入线下维修保养服务市场。这种模式的代表企业有：上汽集团的车享家、麦轮胎、车便利、米其林驰加等。从图 2-7 可以看出，配件电商平台部分与汽配用品 B2C 电商平台模式的线上环节基本一致，主 要区别在于有无介入线下维修保养服务。与图 2-6 的合作形式相比，图 2-7 的自建形式能够更好地控制线

83、下维修保养服务质量，提高品牌 知名度，也有利于拓展平台的盈利渠道。但由于自建线下网络使得其商业模式更重，同时对专业人才电商自营模式分析（二） Analysys 34中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 和资金实力要求较高，使得在区域扩张过程中难度较大，因此具备一定规模的连锁维修保养门店、整 车厂、经销商等大型传统汽车后市场企业更加适合切入这一模式。2.2.2.2发展现状发展现状 维修保养是汽车后市场的一大痛点，也是汽车后市场中具有较大市场空间的领域。在 2015 年，以途虎养车、汽车超人、养车无忧为代表的自营型维修保养服务电商，在前端深耕汽配产品供应链， 在后端

84、推进线下门店合作、规范服务标准，取得了较快的发展。在维修保养服务中所需的配件供应方面，众多电商着力推进与供应链品牌的合作，以减少中间流 通环节，更有效率地获取正品、优质、低价的配件产品。例如途虎养车与万丰奥威合作成立合资公司， 在原厂零部件供应、个性化定制服务、引进海外汽车零部件品牌等方面进行深度合作。而汽车超人也 已经与包括马勒、固铂、辉门等汽车配件厂商建立合作伙伴关系；养车无忧网与博世、马勒、曼恩等 供应商形成合作，维修保养服务电商已经成为众多汽车配件供应商的重要的流通渠道。在与汽车配件厂商进行合作的同时，众多维修保养平台也开始涉足汽配用品 B2B 业务，为经销 商直接供应汽配产品。201

85、5 年 11 月，途虎养车推出了 B2B 的兄弟电商平台汽配龙，为线下合 作门店提供车品的批发采购。而浙江金固股份有限公司 2015 年年报显示，旗下的汽车超人也从 2015 年第四季度启动“汽配超人”平台。切入 B2B 业务，有利于这些维修保养平台把控线下服务的质量， 更有利于其实现对供应链和服务链的控制。而在线下服务环节，众多维修保养服务电商通过不同的手段，推进线下门店合作和建设、规范服 务标准。例如上汽车享家计划到 2020 年自建门店数量上达到 10000 家，其中包含区域中心店、社区 店、服务门店三类，不仅要统一维修保养业务的服务标准，同时还将满足新车展示、二手车买卖等功 能。途虎养

86、车则与经销商集团亚夏汽车达成合作，开启“途虎亚夏工厂店” 连锁项目，并共同促成 保险业务、金融业务的深度合作。养车无忧则在上海成立“汽车维修与保养技术中心”，正式推出互 联网汽修服务连锁项目，通过运营品牌授权店，落实正品同质配件的供应。2.2.3 维修保养服务导流型平台维修保养服务导流型平台汽车维修保养服务电商中的导流平台型，是指企业通过建设网络或移动端平台，为线上车主消费 者提供其周边的汽车维修保养的搜索和导航服务，同时为线下维修保养店导入线上客流。 352016 年 06 月 中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2.2.3.1商业模式分析商业模式分析图图 2-8 导流型平台模式分

87、析导流型平台模式分析 导流型平台通过与线下维修保养门店进行合作，将门店的位置、价格等信息进行线上展示。当车主消费者产生汽车维修保养需求时，可以通过导流平台搜索相关维修保养服务，按照服务价格、地理位置、门店评价等因素自主筛选出满足自身需求的维修保养门店，线上预定服务时间，并在线下完成 维修保养服务。在服务完成之后，消费者可对维修保养的服务门店进行线上评价，导流平台依据各个车主的评价 情况对线下的维修保养服务商进行信用评级，从而实现对服务商的监督和管理的效果。维修保养导流平台一般不直接经营汽车配件用品，仅仅作为纯粹的互联网/移动互联网入口，为线 下维修保养门店导流，主要收入来源以平台广告、经销或收

88、取佣金。2.2.3.2发展现状发展现状 导流平台型的代表企业有：典典养车、车点点、百车宝、洗爱车等。导流平台优势在于：模式轻，复制快，通过加盟合作的方式引进商户，能够在各个城市快速复制 扩张；而该种形式的缺点在于：除了洗车外，维修保养的频次相对较低，从洗车到保养的用户流量转 化率并不高，在整体的盈利能力上有所欠缺。缺点是：一、与线下维修店合作关系较弱，除了平台外，导流型平台模式分析 Analysys 36中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 没有其他核心竞争力。一旦 BAT 巨头发力该市场，服务平台的市场格局将受到挤压。二、汽车维修 保养的频次较低，仅作为维修保

89、养 O2O 服务平台很难留住用户。此类平台在获取一定的流量优势后， 应该从其他渠道找机会变现。目前，诸多维修保养导流平台除了为汽车维修保养服务提供线下服务门店的导流功能外，也开始 了新业务的拓展或商业模式转型，目前主要有三类发展趋势：作为第三方的汽车服务入口，加入查违章、汽车保险等汽车生活类业务，提高车主使用粘性， 为了最终打造成一站式的汽车生活服务平台，代表企业为车点点；推进自营的线下门店建设，往自营型的维修保养服务电商发展，统一线下服务标准，增强服 务品质管控能力，代表企业为典典养车；推出上门保养业务，往上门服务型的维修保养服务电商转型，代表企业为弼马温、携车网。2.2.4 维修保养服务上

90、门服务型平台维修保养服务上门服务型平台上门服务模式指的是维修保养服务平台自建线下服务团队，通过提供专人专车，到车主指定地点 对车辆进行保养或洗车等的服务方式。 372016 年 06 月 中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2.2.4.1商业模式分析商业模式分析图图 2-9 上门服务型模式分析上门服务型模式分析目前的上门保养模式，主要通过 PC、APP 端、微信端以及 400 电话等方式进行下单。用户在选 择合适的保养时间和地点后，由维修保养服务平台派遣车辆和技术人员在指定时间到达指定地点提供 相应服务。订单生成后，系统会进行技师排班、位置监测、服务车辆监控、配件仓储及运输等方面的

91、调度安排。上门服务型平台除基本的保养服务外，还提供多项车况监测服务，一方面为客户提供车辆 健康状况报告以及后续增值服务的选择，另一方面可以收集更多的车辆信息，为后续的业务延伸提供 基础数据信息。上门服务模式从根本上改变了传统的以“店”为中心的服务关系，“人”也就是车主消费者成为 了服务的主导，体现了商家思维向用户思维的转型。与传统保养方式相比，上门保养模式有着一定的 优势，但也存在着明显的缺陷。上门服务型模式分析 Analysys 38中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 表表 2-3 上门保养服务模式的优劣势分析上门保养服务模式的优劣势分析 39来源： 201

92、6 不仅如此，从商业模式的角度来说，上门服务模式又相对较重，企业需要解决技师团队、配件仓 储及运输、质量监控、体系搭建、车型库的建立等诸多问题。尤其是对于技师团队的素质要求，在环 境条件受限的情况下进行保养服务，对于专业技师的要求很高，新兴的上门保养平台在快速扩张的同 时，对于技师的培训也需要更加重视。较重的模式也使得其发展过程中地域性明显，在扩张速度上相 对较慢。2.2.4.2发展现状发展现状 根据行业调研分析认为，上门服务型平台主要分为上门保养和上门洗车两种主要类 型，代表企业有：卡拉丁、e 保养、车极客、美孚 1 号移动车养护等。其中大多数提供上门保养的公 司能够做到配件费与服务费相分离

93、的经营行驶。服务费按次收取，价格同 4S 店相比优势明显，保养 时间在 45-60 分钟之间，通常一次服务配备一辆车和一到两名技师。上门服务型维修保养服务平台是近两年在车后市场电商中发展最快的细分模式。但是在 2015 年， 包括博湃养车、赶集易洗车等不少上门服务型平台先后传出倒闭或被收购的消息。这些企业一方面由 于在融资上遇冷，另一方面通过巨额补贴吸引消费者的方式造成获客成本高企，经营难以为继；而原 本这些平台想将获取到的用户从高频低成本的洗车保养项目向其他低频高毛利的项目进行导流的梦 想，也没有得以实现，在重重压力之下，它们最终难逃被收购甚至倒闭的结局。综合来看，上门服务模式符合 O2O

94、服务的潮流，并且确实能够节省车主消费者的时间成本、提 升消费者的服务体验，但由于环境受限、利润率低、人力成本高、往其他维修保养和配件销售的流量 转化率低等问题的困扰，使得汽车后市场上门服务模式领域出现了大批企业倒闭淘汰的现象。优势优势劣势劣势上门保养的服务模式更为灵活机动，能够大 幅降低车主维修保养的时间成本。费用方面，由于支持配件费与服务费相分离， 车主可以自备配件，仅支付上门服务费即可， 从而给消费者提供了更多的自主选择权。拥有专业的技术团队，这样更容易形成线下服务 标准规范，包括良好的服务态度、出色的施工质量以及准时的服务时间等市场相对小众，并不是所有的车主用户都能 够接受这一模式。服务

95、的深度有限，受到场地的限制，基本上 只能完成标准化的机油、机滤、三滤等服务； 但是要涉及到一些复杂的工具时，一般都较 难实现。上门保养服务通常在居民小区或办公楼停 车场等地进行，空间狭小，服务时容易影响他人，对于服务的规范性、安全性都会有所 影响，一旦遭受邻居质疑或社区管理方发 难，其服务体验恐怕也难以让人满意。中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 图图 3-1 2015 年中国汽车后市场电子商务投融资项目规模分布年中国汽车后市场电子商务投融资项目规模分布3.1.2 汽车后市场电商投融资阶段分布汽车后市场电商投融资阶段分布根据公开数据整理统计，2015 年汽车后

96、市场电商行业的投融资有超过五成为 A 轮前的融资，超 过三成为 A 轮融资；B 轮及以上不到 10%，获得融资的项目普遍处于创业融资或早期融资轮。3 2015 年中国汽车后市场电子商务领域热点事件年中国汽车后市场电子商务领域热点事件3.1 投融资事件投融资事件3.1.1 汽车后市场电商投融资项目规模分布汽车后市场电商投融资项目规模分布2015 年汽车后市场电商行业的投融资热潮持续升温，公开可查的关于汽车后市场电商的投融资超过 100 起，并且有近一半投融资在 1000-5000 万人民币，有近三成的投融资超过 5000 万人民币，无论在数量还是在规模上都远超 2014 年。其中，超过 5000

97、 万人民币的汽车后市场电商投融资项目中有 31.8%为上门服务、22.7%为导流 平台、18.2%为维修保养服务电商、还有 13.6%为汽配用品 B2B 电商。2015 年单笔最大金额融资为途虎养车网获得的来自愉悦资本、远东国际、汇勤、海通、君联资 本、启明投资的 C 轮近 1 亿美元融资。2015年中国汽车后市场电子商务投融资项目规模分布5000万人民币26.7%5000万人民币26.7% 40图图 3-2 2015 年中国汽车后市场电子商务投融资项目轮次分布年中国汽车后市场电子商务投融资项目轮次分布3.1.3 汽车后市场电商投融资模式分布汽车后市场电商投融资模式分布 统计分析，2015 年

98、汽车后市场电商行业的投融资有八成为汽车后服务项目，剩余 两成主要是主营汽车工具类服务的企业。而在汽车后服务获得投融资的项目中，有一半为维修保养服 务电商。2015 年也出现了如可修复事故车拍卖、维修保养 P2P 问答、汽车拆解、汽车美容等创新 O2O 模式，并获得资本的关注。中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 而在 2015 年后半年，汽车后市场电商投资已经逐步冷却，在获得融资的项目数量上有所减少。 2015 年底整个互联网行业已经呈现出“资本寒冬”的迹象，甚至是已获得易车、京东 B 轮融资的博 湃养车也因资金断裂停止业务。 分析预测，2016 年将会有大批

99、A 轮及 A 轮之前融资阶段的汽车后市场创业型企业 因资金断裂、没有合理的盈利模式而倒闭或被并购，最终退出市场；而进一步获得融资的，例如获得 C 轮及以上的企业将会进一步拉大差距，扩大市场规模。2015年中国汽车后市场电子商务投融资项目轮次分布A轮前56.6%A轮33.9%C轮3.8%B轮5.7%A轮前56.6%A轮33.9%B轮5.7%C轮3.8% 41中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 图图 3-3 2015 年中国汽车后市场电子商务投融资项目模式分布年中国汽车后市场电子商务投融资项目模式分布资本的涌入、行业参与者的积极响应与合作，为汽车后市场电商在 20

100、15 年的迅速发展提供了重 要的支持。借鉴国外成熟市场的发展进程和特点，汽车产业链的价值重心向后市场偏移是汽车行业发 展的必然趋势，但是在移动互联网时代，究竟是怎样的商业模式才能在最大程度上满足消费者需求、 提升企业盈利水平和行业影响力，以及最终促进行业整合发展，不少企业仍然在探索试错的阶段。2015 年下半年，原本正处于发展上升期的上门洗车或上门保养模式的企业开始出现大批量的淘 汰现象，这也给飞速扩张的汽车后市场电商企业带来了不小的危机感。在 2015 年，这些洗车 O2O 平 台主要通过低价优惠、甚至是“一元洗车”的推广手段获取用户，试图扩展市场，进而通过其他增值 服务获取利润。但是众多企

101、业在实施这些策略之后发现，对于消费者市场的引导和培养起来需要一定 时间，加上遭遇资本寒冬，使得不少企业出现资金链断裂、难以为继，最后终止业务。汽车后服务80.8%汽车金融2.4%汽车工具16.8%2015年中国汽车后市场电子商务投融资项目模式分布汽车后服务80.8%汽车工具16.8%汽车金融2.4% 42中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 图图 3-4 2015 年中国汽车后服务领域投融资项目模式分布年中国汽车后服务领域投融资项目模式分布3.2 企业事件企业事件3.2.1 上汽集团布局汽车后市场，全方面覆盖车生活服务。上汽集团布局汽车后市场，全方面覆盖车生活服

102、务。2015 年 9 月，上汽集团举行发布会，推出全新连锁实体服务品牌“车享家”，计划开设一万家 线下门店，将为车主用户解决从用车、养车到卖车等汽车生活“全生命周期”的服务。早在 2014 年 3 月，上汽集团就已经开始尝试拥抱互联网，建立了车享网这一自营型汽车电商平 台，探索 O2O 汽车电商服务模式，因而有着较为深厚的互联网业务基础。而在未来的五年内，上汽 集团将建设超过万家门店，构建一体化、专业化、品牌化、社区化的服务能力，以触手可及的互联网 产品和一步之遥的车务服务，为用户带来随心所享的汽车生活新体验。事件点评：车享家此次主要开展的业务模式属于企业自营型维修保养服务电商，通过建设“车享

103、 家”服务品牌，拓展线下维修服务门店网络，为上汽集团的车主消费者提供高质量的服务体验。目前 在汽车后市场还没有一家特别成功的服务品牌，车享家有望通过深耕后市场服务链，在车主消费者群 体中形成品牌影响力。维修保养服务电商53.6%导流平台15.9%上门服务12.6%维修保养服务电商53.6%导流平台15.9%汽配B2B11.7%上门服务12.6%汽配B2B11.7%2015年中国汽车后服务领域投融资项目模式分布线下门店自营O2O2.2%可修复事故车拍卖1.5%P2P问答1.4%汽车拆解1.0%汽车美容0.1% 43中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 3.2.2

104、阿里汽配城上线阿里汽配城上线 首推首推“同质件同质件”验证平台验证平台2015 年 9 月，阿里汽车宣布正式上线阿里汽配城，通过建立同质件配件验证平台、与多个全球 知名汽配品牌进行合作，推动汽车同质件的销售。包括博世、壳牌、美孚等来自全球的 12 家汽配品牌与阿里汽车共同启动了“同质件正品验证平 台“。该平台面向汽车维修店和用户免费开放，用户登陆天猫汽车配件相关页面，输入商品编码即可 追踪朔源，查询到是否正品同质件，了解生产时间等信息。事件点评：在 2015 年 8 月 26 日，交通部发布了关于修改机动车维修管理规定，明确了“同 质件“的定义，并允许车主在新车保修期内使用非 4S 店的汽车配

105、件进行保养，这番政策的变革，为 阿里汽配城的上线提供了很好的契机。尽管阿里汽车所推行的同质件并非是由政府或行业协会官方认定的同质件标准，而是企业自行验 证的行为，但这样的做法也能确保用户能够切实购买到价低质优的汽车配件，确保车主消费者的消费 权益。3.2.3 多家上门保养领域企业联合发布多家上门保养领域企业联合发布汽车上门保养服务公约汽车上门保养服务公约2015 年 10 月，上门保养领域的弼马温、e 保养、卡拉丁、摩卡爱车、携车网五家公司联合发起 成立汽车后市场联盟，共同发布汽车上门保养服务公约。此次公约由网易汽车与 5 家主营上门保养业务的企业联合发起。根据该服务公约规定，这 5 家上门保

106、养企业将对所提供的配件提供正品保证，并努力做到服务透明化，车辆维修档案可追溯， 并且对技师的劳动价值给予充分的尊重。事件点评： 正品保证、规范服务、服务承诺都是这些上门保养企业快速发展的根基和必要条件， 没有这些服务保证，也难以获得消费者的信任。上门保养业务的规范化运作，是提升消费者满意度、 提高用户粘性的基础，也是助力于企业度过资本寒冬的保障。3.2.4 洗车洗车 O2O 平台面临寒冬，多家企业先后倒闭平台面临寒冬，多家企业先后倒闭2015 年 11 月， 2015 年是洗车 O2O 平台的寒冬，包括云洗车、嘀嗒洗车、车 8、赶集易洗车、 e 洗车、功夫洗车、我爱洗车等多家企业在年内先后终止

107、运营，而赶集易洗车则宣布与呱呱洗车合并。而同时，2015 年 12 月，曾经估值 6 亿美元的汽车上门保养平台“博湃养车”也被传出因资金链 断裂业务停止。事件点评：这些洗车 O2O 平台中，有不少属于维修保养上门服务型平台，也有一部分属于导流 型平台。洗车对于车主消费者来说确实是一项较为高频的业务，但是纯粹的洗车服务的客单价远低于 其他种类的汽车保养服务，而上门服务型平台人力、设备等成本较高，最终极低的利润让企业经营难 以为继。在 2015 年，这些洗车 O2O 平台更是通过低价烧钱的手段获取用户，试图扩展市场，再通过 其他增值服务获取利润。但烧钱带来的用户高需求和强粘性一旦停止优惠补贴就会迅

108、速下降，同时逐 渐理性的资本市场变现地更加冷静，使得不少企业资金链断裂，最后终止业务。 分析认 为，在经历一轮倒闭潮之后，上门服务型平台需要进一步明确商业模式，完善服务覆盖和基础供应链 的建设，保证线下服务的质量，才能在激烈的后市场竞争中得以生存，脱颖而出。 44中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 3.2.5 诸葛修车网登陆新三板，成为中国汽车后市场第一股诸葛修车网登陆新三板，成为中国汽车后市场第一股2015 年 12 月 9 日，诸葛天下（北京）信息技术股份有限公司在北京举办挂牌敲钟仪式，正式登 陆新三板，成为中国汽车服务市场第一股。诸葛修车网的估值高达 6

109、0 亿元，成为最大一单 O2O 挂牌 企业。根据其招股说明书显示，诸葛修车网 18 个月销售额已经超过 52 亿人民币。诸葛修车网主要从事汽车配件 B2B 电商业务，通过旗下交易服务平台，联系着汽车配件生产商、 经销商和汽车修理厂两端的客户。当前诸葛修车网的主要产品分为四块，包括线上的诸葛汽配商城、 诸葛正品基地、诸葛技术互动平台，以及线下的诸葛极快物流。事件点评：诸葛修车网能够迅速进军资本市场，并且获得投资者的广泛青睐，反映出资本对于汽 车后市场领域的关注，以及对于诸葛修车网业务模式的认可。登陆新三板后，有助于进一步拓宽诸葛 修车的融资渠道，提高品牌知名度，也有利于进行更大规模的市场拓展和仓

110、储建设，以及开发更多的 产品服务模式。3.2.6 途虎养车推出兄弟平台途虎养车推出兄弟平台“汽配龙汽配龙”，涉足，涉足 B2B 汽配服务领域汽配服务领域2015 年 11 月，途虎养车于“双十一”期间，正式推出旗下兄弟平台“汽配龙”，开始涉足 B2B电商平台的业务。相关报道显示，截止 2015 年底，汽配龙的加盟门店已超 10000 家。事件点评：汽配龙定位于汽配垂直领域 B2B 平台、汽车后市场一体化采购平台，属于汽配 B2B 电商平台。途虎在 2015 年 10 月顺利融入 5000 万美元的 C+轮之后，提出四大升级战略，其中包括 发力 B2B 领域，搭建汽车后市场更为高效的汽车后市场产

111、业体系。汽配龙的推出，一方面有利于途虎更好地服务于旗下的特约和加盟的线下服务商，另一方面也有 利于途虎完善在汽车后市场全产业链的业务布局。3.3 行业事件行业事件3.3.1 交通运输部修改交通运输部修改机动车维修管理规定机动车维修管理规定8 月 26 日，交通运输部正式发布了交通运输部关于修改机动车维修管理规定的决定， 其中的最大亮点是新增了第五条第二款：“托修方有权自主选择维修经营者进行维修。除汽车生产厂 家履行缺陷汽车产品召回、汽车质量三包责任外，任何单位和个人不得强制或者变相强制指定维修 经营者。”明确表示车主消费者可以自主选择车辆维修地点，而与本车相关的生产销售和维修企业不 得以汽车在

112、“三包”期限内选择非授权维修服务为理由拒绝提供维修服务。事件点评：新的规定的实施，打破了汽车维修市场中车主如到 4S 店以外的服务提供商进行 维修，将不再享受质保的行业潜规则，消费者有了更多的自主选择权。而对于维修保养服务电商来说，规定的实施能让这些平台，尤其是自营型平台和上门服务平台获得更好的发展空间，促进汽车维 修市场的公平竞争。 45中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 3.3.2 交通运输部等八部委联合发布交通运输部等八部委联合发布汽车维修技术信息公开实施管理办法汽车维修技术信息公开实施管理办法2015 年 9 月 25 日，交通运输部、环保部、商务部、

113、国家工商总局等八部委联合发布汽车维修技术信息公开实施管理办法，自 2016 年 1 月 1 日起实施。办法明确汽车生产者应采用网上信 息公开方式，公开所销售汽车车型的维修技术信息。根据办法，汽车生产者应以可用的信息形式、 便利的信息途径、合理的信息价格，向所有维修经营者及消费者无差别、无歧视、无延迟地公开所销 售汽车车型的维修技术信息；不得通过设置技术壁垒排除、限制竞争，封锁或者垄断汽车维修市场。事件点评：我国的汽车维修市场长期由整车厂控制的 4S 店所主导，整个市场由于维修信息不透 明和不公开，长期处于不公平竞争的情况。办法实施后，将有利于打破 4S 店对汽车后市场领域 的技术垄断，破除市场

114、不公平竞争。而对于维修保养服务电商来说，办法的实施能让这些平台获 得更好的发展空间，有助于促进汽车维修市场的公平竞争，进而提升汽车维修质量。3.3.3 汽车后市场法规标准将会密集出台，初稿已完成汽车后市场法规标准将会密集出台，初稿已完成根据相关报道，由汽车流通协会联合中国标准化研究院服务标准化研究所共同制定的汽车售后 服务规范、汽车售后服务测评规范、汽车零配件市场服务规范的初稿已经完成，并于 2015年 11 月在京召开了汽车售后服务规范国标参编单位研讨会第一次会议。在完成专家论证、公示 等程序后，这些规范有望将密集出台。事件点评：我国的汽车产业近年来发展迅速，但是汽车售后服务质量整体水平不高

115、，顾客满意度 偏低。而这一系列政策的出台，对于规范售后服务行业发展将有着重大意义。对于众多维修保养服务 电商来说，法规标准的出台将有重要的指导作用。3.3.4 中国汽车维修行业协会推动同质配件中国汽车维修行业协会推动同质配件“汽服云汽服云”平台落户天津平台落户天津2015 年 10 月 26 日，天津市交通运输委与中国汽车维修协会在天津举行汽服云上线仪式，宣布 同质配件汽服云平台正式上线。所谓同质配件，按照交通运输部、国家发展改革委、教育部、公安部 等十部委发布的关于汽修业转型升级提升服务质量的指导意见所给出的定义，是质量不低于原厂 装车配件的售后配件，低价是这些同质配件的优势。而天津市作为全

116、国首个同质配件试点城市，已经 有首批 516 家维修企业在经过培训后，参与到汽服云平台中，享受这些价格更低、质量有保障、来源 可追溯的同质配件。事件点评： 同质配件的推广受政府和行业的支持，对于维修店和消费者是一件双赢的事。云平 台的启用有利于促进汽车维修行业的转型升级，也为行业监管部门的监管创造有利条件。 46中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 4 汽车后市场电子商务市场发展趋势研究汽车后市场电子商务市场发展趋势研究4.1 模式差异逐步缩小，竞争进一步加剧模式差异逐步缩小，竞争进一步加剧2015 年，无论在维修保养服务领域、还是配件零售服务领域所涌现出的众多

117、后市场服务电商， 都在不断探索着新的模式和盈利点，但是随着发展进程的推进，这些电商的主要服务模式有了同质化 的倾向，模式差异正逐渐缩小。如维修保养服务平台中，一些导流平台或是加入查违章、汽车保险等汽车生活类业务，打造一站 式的汽车生活服务平台；或是开始建设线下门店，往自营型的维修保养服务电商发展；抑或是自己推 出上门保养业务，往上门服务型的维修保养服务电商转型。一些自营型平台从专注一项服务逐渐向全 品类覆盖，而部分汽车配件 B2B 电商平台则开始往深度的供应链服务方向发展。 分析预测，明后年后市场电商平台之间的模式差异将进一步缩小，竞争还将加剧。 企业的资金和技术实力，以及对于线下服务质量的标

118、准化和把控能力、对供应链的管理整合能力、以 及最后对于整个汽车后市场生态的，将会是其在市场中长期生存发展的核心竞争力。4.2 整合并购潮将开启，行业格局趋向集中整合并购潮将开启，行业格局趋向集中随着 2015 年下半年的资本寒冬来临，汽车后市场电商的创业窗口也临近关闭，企业进入市场门 槛正逐步提高。 分析预测，在资本寒冬期，马太效应开始显现：综合实力强的企业明后年将进入规 模爬坡期，将会有 IPO 出现；综合实力差的企业大部分将面临倒闭。而在此之前，汽车后市场资本市 场将出现更多的整合并购现象。经历行业洗牌的汽车后市场的产业地图将逐步清晰，行业集中度也将 逐步提高。4.3 更多传统服务商寻求转

119、型，拥抱互联网更多传统服务商寻求转型，拥抱互联网目前在汽车后市场中，已有不少传统服务商与互联网企业寻求合作，例如现在已有超过一万家地 方维修保养门店与途虎养车网、典典养车等汽车后市场电商企业合作，为用户提供线下服务。 预测，未来 1-2 年内将有更多的传统服务商进行互联网战略转型，寻求更多的商业 合作机会，这为汽车后市场电商和维修保养服务电商的扩张提供了有利条件。4.4 补贴模式熄火，竞争将转向基础建设补贴模式熄火，竞争将转向基础建设2015 年众多洗车保养 O2O 企业的因烧钱亏损而陆续倒闭的现象，为整个汽车后市场敲响警钟。 事实证明，通过巨额的补贴政策来争取市场份额的策略难以让企业维持生存

120、，唯有完善好基础供应链 的建设和覆盖，保证线下服务的质量，获取用户信任，才是后市场服务电商长久发展的关键。 47中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 预测，在汽车后市场融资趋冷的背景下，烧钱补贴的现象将逐渐减少，企业资金主 要用于支持供应链建设。4.5 电商将继续引导消费者习惯改变电商将继续引导消费者习惯改变2015 年汽车后市场电商的快速发展，已获得了众多消费者的关注和响应支持。消费者对汽车后 市场电商的使用习惯开始产生。如众多消费者已经习惯于在汽车配件用品 B2C 电商平台购买轮胎等 标准件，或是在维修保养服务电商中获取周边的维修点信息。而在未来两年，后市场

121、电商可能发展成 综合性的车主服务平台，应用场景将更为广泛，以满足消费者的各项需求。4.6 线下资源积累助传统企业发挥后发优势线下资源积累助传统企业发挥后发优势2015 年，一些后市场传统整车厂及零部件厂商的电商业务起步较晚，目前仍在完善供应链、布 局线下服务门店的初期阶段。但考虑到这些企业所具备的供应链能力、议价能力、以及线下维修保养 能力，其所建立的后市场电商平台在资本逐步回冷的阶段将体现出更强的生存能力。 预测，拥有线下资源的后市场电商后发优势将开始显现，在未来 5-10 年内，将会 有传统企业转型后市场电商的巨头代表出现。 48中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年

122、06 月 5 中国汽车后市场电子商务典型企业案例解读中国汽车后市场电子商务典型企业案例解读5.1 途虎养车网途虎养车网5.1.1 公司情况公司情况途虎养车 2011 年创立于上海，是中国领先的汽车后市场自营型 B2C 电商平台之一。途虎以轮胎 为主营业务切入汽车后市场，在多年的发展中朝着汽车维修保养全品类覆盖的方向拓展产品线，现已 提供机油、汽车保养、汽车美容等各类产品和服务。途虎养车自建仓储物流，通过线上售卖汽车用品 和线下合作门店提供安装服务的形式，为客户提供全方位的汽车保养服务。2015 年 11 月，途虎养车切入了 B2B 领域，新上线的汽配垂直领域 B2B 平台“汽配龙”是一个 致力

123、于打造成连接上游企业和下游服务终端的一体化汽配采购平台。创始人：陈敏5.1.2 商业模式商业模式途虎养车是中国领先的自营型维修保养服务电商，采用线上汽车用品电商平台+线下合作门店服 务相结合的模式，为用户提供轮胎、机油、汽车保养等各类产品和服务。途虎养车服务模式分析图图 5-1 途虎养车服务模式分析途虎养车服务模式分析 具体而言，在线上的电商服务平台中，个人车主用户可通过网站、微信和 APP 等渠道购买途虎的商品和服务；在线下，截至 2015 年底，途虎已向全国 340 城市开放超过 10000 家安装门店，用户Analysys 49中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年

124、06 月 可以根据自己需求，选择到任意一家途虎线下门店完成汽车配件的安装或汽车保养的服务。安装店支 持装完付款，更也能让用户享受到免费安装、免费动平衡等其他的轮胎免费服务。途虎的商品来源是直接向厂家进行采购、或向省级代理经销商进货，在一定程度上做到了正品把 控和降低成本。在线下服务方面，途虎养车的线下扩张形式是合作门店型，即通过与全国各地的汽车修理厂或快 修店签订合作协议、形成服务合作关系，为个人车主提供汽车保养和配件安装服务。这样的线下服务 模式相对较轻、拓展速度快，也有利于提升线下门店自身的服务效率，但存在着在服务质量的控制能 力上稍显较弱的问题。对此，途虎逐步建立起标准化的服务方案，以希

125、望能管控整个 O2O 服务标准。 例如在轮胎安装服务中，途虎推出了一整套“虎式服务”方案，保证个人车主能在线下门店安装途虎 的轮胎时享受到免费安装、免费动平衡、免费轮胎换位等十多项安装和售后服务，确保线下服务的质 量。为了支持这上万家的服务网络，途虎自建了线下仓储物流体系。根据途虎养车的公开数据显示， 截止到 2015 年底，途虎在上海、北京、沈阳、成都、武汉、广州、济南、厦门、西安、昆明等国内10 个城市建设了大型的仓储物流中心，包括 12 个轮胎仓和 5 个保养仓，总计面积将近 4 万平方米，支持日出库轮胎量 2 万条。同时，途虎养车还自建了物流车队，提供“8 小时途虎直送”服务，负责途虎

126、目前覆盖的全国近340 个城市的产品运输。此外，途虎也采用了仓储信息管理系统，有效地跟踪控制产品从收货-上架-库存管理-备货-复核- 交接在内的仓库管理全过程。在每一条途虎出售的轮胎上，都会贴有虎标条码，该条码可以实现轮胎 从供应商采货，到发给哪一位消费者进行使用的全程追踪。自建线下仓储物流体系虽然成本较高，但 有利于更好地进行供应链管理，根据销售数据及时调整仓储，确保物流效率，进而确保线下服务的质 量与安全。而在盈利模式上，途虎养车主要的盈利方式主要是通过线上电商平台售卖汽车配件用品赚取利润 差价。在维修保养服务电商盈利模式的对比中，以合作门店型为主的自营电商途虎养车网在盈利模式 上相对成熟

127、，其平台售卖配件产品、维修保养服务的差价也更具优势。在 2015 年，途虎除了继续建设和运营服务 C 端个人车主的途虎养车之外，在其他业务的拓展上 也是动作不断。在 2015 年 11 月，途虎推出了 B2B 的兄弟电商平台汽配龙，为线下合作门店提 供车品的批发采购。 50中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 图图 5-2 汽配龙服务模式分析汽配龙服务模式分析汽配龙的商业模式属于 B2B 的汽车配件采购平台。汽配龙与途虎养车的差别在于，汽配龙面向 的主要客户群体是各类汽修厂和维修服务门店，汽修人员可以在平台上按照维修车辆的型号或 VIN 码， 采购对应的配件产品

128、。而另一方面，配件经销商可以注册入驻平台，为汽修厂提供零配件产品。综上所述，途虎在 2015 年从经营品类完善、商业模式延展、到门店数量提升、再到平台服务升 级等各方面都呈现出跨越式的发展，在覆盖人数、用户活跃度、商户资源、品牌影响力、资金实力和 仓储物流等六个维度的实力、布局都比较均衡，为汽车维修保养服务电商自营型模式综合实力最强的 代表企业之一。从汽车维修保养服务电商自营型平台未来发展所需核心竞争力，即整合能力、仓储物 流、用户粘性和生态闭环看，途虎竞争优势明显，发展态势良好。5.1.3 运营情况运营情况根据途虎养车于 2016 年 1 月对外公布的2015 年度途虎养车轮胎数据报告显示，

129、在途虎养车平台的注册用户已达 600 多万，线下合作门店覆盖 340 多个城市，数量达 10000 家。2015 年途虎自 有平台成为销量支柱，其中 APP 端销量占 40%、网页端销量占 23%、阿里巴巴平台的销量占 16%、 其他渠道 21%。此外，根据车云网 2015 年 10 月的报道，彼时途虎养车网中的轮胎月销售量达到约 30 万条，占 平台主要业务的 70%-80%1。在整个轮胎市场中，途虎养车网的轮胎销售占比也达到了 3%。而汽车保汽配龙服务模式分析Analysys 51中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 养的日均订单近 2000 个。在融资方面

130、，途虎在 2015 年共获得两轮投资，其中在上半年获得 1 亿美元 C 轮融资，一度成为 国内汽车后市场行业最大一笔，领投机构为愉悦资本，远东宏信、汇勤、海通跟投；而 5000 万美元 的 C+轮融资在下半年完成，由高瓴资本领投，中金甲子、景林、远东、启明跟投。而从产业链层面，途虎除了拓展兄弟电商平台汽配龙，拓展 B2B 业务之外，在 2015 年年底，与 轮毂市场领军企业万丰奥威联合宣布成立万丰途虎汽车服务（上海）有限公司，将在汽车后市场领域 进行深度合作。5.1.4 SWOT 分析分析图图 5-3 途虎养车途虎养车 SWOT 分析分析5.2 车享家车享家5.2.1 企业情况企业情况车享家是

131、上汽集团旗下全新设立的、覆盖线上线下汽车维修、保养的连锁实体服务品牌，于 2015年 9 月宣布成立。车享家将上汽集团的互联网业务进行了一体化的整合，为广大车主用户提供涵盖维 修保养、洗车美容、二手车买卖、分时租赁、道路救援等全方位、一站式、专业化的汽车生活服务。途虎养车SWOT 分析Analysys 52中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 5.2.2 商业模式分商业模式分析析图图 5-4 车享家服务模式分析车享家服务模式分析 以平台目前主营的汽车后市场服务来看，车享家的主要服务模式属于企业自营型维修保养服务电商。 在车享家网络平台或移动端“车享宝”APP 上

132、，车享家罗列出众多较为热门的汽车维修保养服务， 例如更换空气滤清器、刹车片更换、发动机清洗与养护等，随后通过门店服务预约的形式，将客流导 流到线下的服务网点，由上汽集团自建的数百家门店提供相应的保养养护、美容维修等服务。 车享家的线下门店并不仅仅是为车主提供洗车养护服务，还将全面切入车享平台各个业务领域， 成为整个车享品牌旗下业务的线下入口。从高频的汽车保养服务切入，带动包括二手车、汽车租赁、 车主会员业务等服务的运作，最后实现整个环节的打通，为用户在养车、用车、卖车以及车务服务全 生命周期中的痛点问题提供一站式的服务解决方案。车享家自建线下维修服务门店的服务模式有着其他合作导流模式所无法企及

133、的优势。首先是汽车 养护服务的标准化，车享家通过统一线下门店的专业服务标准，能够控制线下服务的质量，同时也能 满足各项精准需求，为消费者提供高质量的服务体验。其次，线下门店的广泛布局，能让消费者有更多的自主选择权，根据自己需要选择合适的门店进 行保养服务。此外，线下实体网络的规模扩张，既有利于“车享家”品牌认知度的提升和信任建设， 更有利于上汽集团整合更多的客户数据和运营数据，进一步提升门店的业务管理和品牌管理水平。但是从发展和扩张的角度看，尽管毋庸置疑上汽集团在供应链资源和资金方面有着强大的实力， 但考虑到车享家的连锁保养门店形式在供应链体系、人才和资金等各方面都有着较大的需求，加上来 自传

134、统线下 4S 店的巨大的竞争阻力，要通过大面积的门店扩张打造一个汽车后服务连锁品牌，车享 家将面临严峻考验。车享家服务模式分析Analysys 53中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 5.2.3 运营情况分析运营情况分析根据车享家官网显示，截至 2015 年 12 月，车享家已有超过 100 家线下门店，较为集中在上海、 南京、杭州、宁波等长三角地区的城市，还远未实现全国主要城市的覆盖。而上汽集团目前也在拓展 诸如吉林、天津、黑龙江、辽宁等北方地区城市以及青海、贵州、西藏、甘肃等西北区域的大小城市 的线下门店业务，并计划在 2020 年在门店数量上达到 100

135、00 家。这其中，70%为社区店，部分为区 域中心店，着重满足培训、新车展示、二手车买卖等功能。5.2.4 SWOT 分析分析图图 5-5 车享家车享家 SWOT 分析分析5.3 中驰车福中驰车福5.3.1 企业情况企业情况中驰车福成立于 2013 年，总部位于北京，是集网上商城平台、汽车数据平台、供应链云平台于 一体的垂直类服务平台。中驰车福建立了从修理厂零部件生产企业到汽修企业、汽修企业到车主及增 值服务集合的 B2B+O2O 的垂直类行业平台，为汽修服务商提供一站式的维修配件采购服务。车享家SWOT 分析Analysys 54中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 0

136、6 月 5.3.2 商业模式分商业模式分析析图图 5-6 中驰车福服务模式分析中驰车福服务模式分析 从商业模式的角度分析，中驰车福目前主要为汽车后市场中的汽车配件供应厂商和维修保养服务终端提供一个专业的 B2B 交易平台，并通过完善配件供应链中的仓储物流网络，推动产业整合和供应链的效率提升，最终提高汽车维修保养服务的水平和质量。而在完善维修企业提供“一站式”配件 采购服务之后，今后中驰车福还将发展到 C 端，为车主提供 “一站式”的规范汽车服务。具体而言，中驰车福平台目前正在致力打造的，是一个借助互联网云计算技术打造的短链高效和 低成本的供应链平台，包括基于“配件大数据”全行业产品目录的网上商

137、城与覆盖全国的仓储物流系 统。中驰车福拥有品类丰富的配件适配车型数据库，这是中驰车福自 2010 年创业之初开始就在潜心 经营、不断耕耘积累的数据库，目前库中配件 SKU(库存量单位)已达近百万件，是中驰车福的核心优 势之一。在零配件产品供应上，中驰车福与飞利浦、博世、天合等国际汽车零部件巨头直接建立供应合作 关系，在汽车后市场领域进行全面合作，为全国汽车维修厂和最终用户直接提供高质正品与技术支持， 在帮助汽修厂提升竞争力的同时也维护了车主权益，改善汽车后市场的环境。而面对海量品种的汽车 零部件与对应车型的适配问题，中驰车福采用最为原始的人工采集的办法，上百位工作人员通过联系 4S 店或搜集技

138、术手册的方式，以及企业合作，建立配件数据库，借力海量数据支持商城平台的配件 销售。在物流配送方面，中驰车福提供专门的仓储和物流体系。通过 25 个中心仓和 500 个分仓（截至2015 年底的数据）的布局，每天向区域内汽修厂的多次班车配送，实现最后一公里物流服务，推动 整个汽配物流的效率提升和成本降低。此外，中驰车福还与多家金融服务机构进行合作，提供产业链金融服务。中驰车福服务模式分析Analysys 55中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 5.3.3 经营情况分析经营情况分析根据中驰车福商城官网的公开信息显示，截至 2015 年底，中驰车福已与数百家品牌零部

139、件厂商签约，厂商产品直供中驰车福平台，平台也完成全国 15 个省的业务上线。在仓储布局上，目前共设立区域中心仓 25 个，而分仓现在覆盖所有的地市，数量超过 500 个。同时，平台通过开放合作的方式，目前所有合作伙伴拥有的门店总数已超过 200 家，为平台大客户做最后一公里的配送。在融资方面，2015 年中驰车福一共获得两轮融资，其中于 2015 年 3 月获得同创伟业主投、华创 (福建)股权投资基金 1.6 亿元人民币的 A 轮融资，而 B 轮的融资于 2016 年 1 月公布，但具体融资数 额和投资方暂未对外透露。在业务模式的发展上，中驰车福目前仅提供 B2B 的汽配商城和供应链服务，而在

140、今后还将拓展 面向 C 端车主的 O2O 服务，通过 O2O（线上线下相结合的模式）汽车服务平台连接维修企业和广大 车主，提供基于互联网的“一站式”维修保养、汽车网购、汽车保险及二手车、汽车租赁、救援等服 务。 56中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 5.3.4 SWOT 分分析析图图 5-7 中驰车福中驰车福 SWOT 分析分析5.4 车易安车易安5.4.1 企业情况企业情况车易安隶属于上海车易信息科技有限公司，于 2012 年 7 月上线，结合汽车后市场垂直领域数据 精准匹配技术，着力打造基于 SaaS 的汽车后市场供应链服务平台，为汽车售后市场服务商及商

141、品供 应商提供商品展示、交易支付、营销推广、专业培训、信息技术等全方位服务，帮助汽车售后市场企 业树立服务与商品品牌，实现产业升级。国内 A 股上市公司隆基机械目前持有“车易安”37%的股权。创始人介绍：水从芳，原上海汽车配件与用品流通行业协会秘书长，在汽车后市场领域，有较为 深入的实践和理论思考，具备深厚汽车后市场行业经验及行业资源。技术副总殷春风：曾为美国 NAPA 在中国的连锁企业蓝霸公司开发本地化汽车服务连锁管理系统，并与美国 NAPA 的 TAMS 系统对接。 对互联网和汽车零配件系统有深厚的认识。5.4.2 商业模式商业模式车易安在 2015 年着重于打造面向汽车配件经销商和汽车服

142、务商的汽车后市场垂直服务平台，其 中包括了连接服务商与汽配经销商的汽车配件云供应链平台、物流服务平台，以及面向汽修服务商的中驰车福SWOT 分析Analysys 57中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 店铺管理及营销系统平台。图图 5-8 车易安服务模式分析车易安服务模式分析 首先，车易安为线下汽车服务商提供了具有地域性的即时动态可交易的云供应链平台。目前仅上海地区就有超过 500 家汽配经销商进驻平台，建设虚拟门店，提供配件销售服务；而汽修厂的维修人员可以通过平台搜索到众多经销商，进行及时的供需对接，在第一时间获取需求配件的报价。而在运 输方面，车易安目前建

143、设了类似货运版 UBER 的物流服务平台，修理厂可以根据需求随时要车，提高 修理厂和经销商的物流效率。车易配的建设旨在通过平台建设和商户加盟促进汽车配件价格的透明化， 同时帮助维修厂、服务店降低成本、提升效率。除了云供应链平台，车易安为汽修服务商制作了综合性的服务管理系统，该系统提供了包括了无 纸化接车工具，导购工具、智能化监测工具、标准化定价工具、进销存工具、配件采供工具，还有精 准营销工具、客户关系管理工具、员工的 KPI 考核系统等。维修商不仅能在车易安平台中建设门店并 作商品展示，同时也能借助于车易安提供的云 CRM 管理和配件采购供应链管理工具，通过深度整合 汽车服务商及汽配供应商，

144、结合服务数据的挖掘和分析，为供应商和服务商两端提供包括精准营销、 客户维系、技术培训等解决方案，构建汽车后市场服务良性生态圈。综合来说，车易安没有直接介入线下开店或自营配件销售业务，而是作为一家做汽车服务商的综 合解决方案的提供方，为 B 端服务商和经销商提升效率，降低成本，增加销售提供优质的工具。目前车易安的盈利模式，主要来源于在汽配经销商和汽修厂交易过程中的服务费，通过在供应链 服务中抽成获取利润。5.4.3 经营情况经营情况在 2015 年，车易安主要通过与汽车服务商和汽配经销商进行合作，向服务商、供应商提供系统，车易安服务模式分析Analysys 建立了同城汽配交易平台。截至 2015

145、 年底，仅开通上海和山西两座城市的汽配同城交易，在上海地 58中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 区，大约有 2000 家经销商加入了合作。国内 A 股上市公司隆基机械于 2014 年下半年投资车易信息 2593 万元获得 27%股权，而于 2015年 3 月再次增持 10%，目前持有“车易安”37%的股权。5.4.4 SWOT 分析分析图图 5-9 车易安车易安 SWOT 分析分析5.5 诸葛修车网诸葛修车网5.5.1 企业情况企业情况诸葛修车网隶属于诸葛天下信息技术股份有限公司，于 2014 年 2 月上线，是一家为汽车配件生 产商、经销商和修理厂提供快捷

146、、优质的汽车配件交易服务的平台。2015 年 12 月，诸葛修车网登陆 新三板，是国内第一家登陆新三板的汽车后市场服务企业，估值在 60 亿元人民币左右。5.5.2 商业模式商业模式诸葛修车网主要从事汽车配件 B2B 电商业务，通过旗下交易服务平台，联系着汽车配件生产商、 经销商和汽车修理厂两端的客户。当前诸葛修车网的主要产品分为四块，包括线上的诸葛汽配商城、车易安SWOT 分析Analysys 诸葛正品基地、诸葛技术互动平台，以及线下的诸葛极快物流。 59中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 图图 5-10 诸葛修车网服务模式分析诸葛修车网服务模式分析 诸葛汽

147、配商城是诸葛修车网中面向经销商和修理厂的垂直电商平台模块。经过实名注册的汽车修理厂根据业务需求，在平台寻找合适的经销商，进行在线实时的交易咨询和配件采购，再通过诸葛快物流服务及时获取配件，以实现修理厂配件的透明化与高效化；同时也能为汽配经销商拓展销售渠道。诸葛正品基地是依托云平台大数据，向汽配生产厂、经销商及汽车维修厂提供正品汽车配件交易 平台的模块。诸葛通过正品基地，协助汽车配件生产厂进行品牌和产品展示，增强与经销商的联系， 并根据经销商和修理厂的需求合理调控产能、调配货物、优化产品。而每一件从诸葛正品基地出售的 汽车配件，都将会拥有一个产品二维码，可用于追溯产品的来源和去向，为消费者提供了

148、品质和信用 的保障。诸葛技术互动平台是面向汽修行业的从业人员所开设的车后市场垂直平台，通过收集、整合和分 享各类车型的维修案例，为汽车维修从业人员的业务交流提供便利。诸葛极快物流则是诸葛修车网的物流配送服务团队，通过整合当地物流资源，采用互联网合作模 式，为在诸葛汽配商城注册的汽车修理厂提供专业的同城配送服务。具体由开设在全国各地的线下服 务站开发整合当地的修理厂资源，为修理厂提供定时定点的配送服务。5.5.3 企业运营分析企业运营分析根据诸葛天下于 2015 年 10 月发布的公开转让说明书的数据，诸葛修车网于 2014 年和 2015 年的 1-3 月期间的交易规模分别达到了 14 亿元和

149、 10 亿元人民币公司目前主要的收入来源来自于汽车配 件经销商、生产商的平台使用费用和广告费，其中平台使用费约占公司主营业务收入的 60%-70%，广 告费用收入增长迅速，在 2015 年 1 月到 3 月的数据中，广告收入的比重从 2014 年的 9.04%提升到诸葛修车网服务模式分析Analysys 了 3 0 .59%。 60中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 经营规模方面，根据诸葛修车的官网显示，截至 2016 年 3 月，诸葛修车已经建立了 360 个线下服务站，入驻经销商超过 4000 家，入驻旗舰店超过 2800 个，入驻修理厂超过 11 万家。

150、战略规划方面，未来三年，诸葛修车网将要整合全国 1 万家配件正品生产企业、创建 600 个服务站，入住 1.5 万个旗舰店（一级经销商）、产生 3000 条同城配送线路，以及整合 20 万家优质修理厂。融资情方面，诸葛修车网在 2015 年 10 月登陆新三板之前，已经进行了四轮融资。根据诸葛天下信息技术股份有限公司的公开转让说明书所提供的信息，公司从 2014 年 7 月至 2015 年 3 月，先后引入了中金裕丰、智慧谷和鼎锋子龙三家股权投资机构提供的运营资金。而在 2015 年 6 月，诸葛修 车网获得来自招商银行、德同资本等公司的 10 亿人民币 D 轮融资。再加上登陆新三板后，公司的

151、融 资渠道得到了进一步拓宽，有利于其进行更大规模的市场拓展，以及开发更多的产品服务模式。5.5.4 SWOT 分析分析图图 5-11 诸葛修车网诸葛修车网 SWOT 分析分析5.6 典典养车典典养车5.6.1 企业情况企业情况典典养车隶属于杭州小卡科技有限公司，原名养车点点，是一款致力于汽车养护领域的 O2O 服诸葛修车网SWOT 分析Analysys 务平台，为个人车主用户提供预约洗车、竞价保养、在线咨询等汽车对接服务。典典养车于 2014 年 61中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 创立，曾以“一元洗车”模式切入汽车后市场，在多轮融资的支持下，在 2015

152、 年众多上门洗车企业激烈竞争和倒闭潮中得以存续，拓展了如汽车保险、违章代缴、加油充值等多项服务，并于 2015 年 底启动线下商户直控加盟计划，自建服务体系，开始向线上线下相结合、全方位的车主服务平台发展。创始人介绍：费舍，腾讯、搜狗输入法早期产品经理，连续创业者、投资人。5.6.2 商业模式分析商业模式分析典典养车目前是一个以汽车养护为主的车主服务平台，主要业务包括一键洗车、紧急救援和维修 保养，同时拓展了车险、查违章等业务，从多维度满足车主们的不同需求。图图 5-12 典典养车服务模式分析典典养车服务模式分析 典典养车的洗车业务目前是通过对线上养车信息和线下商户信息的快速匹配，为车主提供低

153、价的洗车服务。典典养车原本采用“一元洗车”的补贴模式拓展市场，达到培养用户的使用和消费习惯的目的；而现在则是基于车主的定位，用户在移动端选择合适的商户，选择好洗车类型或者相应的洗车 券，采用微信或支付宝支付完成预定洗车环节。同时，典典养车还提供了会员年卡的汽车养护方案， 通过一次付清的低价会员年卡，让用户能在一年内每周都有一次免费洗车的机会，借此留住用户，让 他们持续使用平台。从根本上来看，无论是“一元洗车”还是“年卡洗车”，典典养车都是通过价格 来切入市场，拓展用户。而在服务商户端，典典养车在 2015 年积极拓展线下合作商户，目前已在全国开拓了近 40 座城市 的洗车养护服务。但是公司并不

154、仅仅满足于搭建一个从线上到线下的导流平台，而开始计划通过拓展典典养车服务模式分析Analysys 62中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 加盟门店，建设自己的服务体系。2015 年 11 月，典典养车宣布推出直控连锁加盟计划，并在杭州首 推 5 家 DCCP 直控连锁店，旨在通过线上平台和线下门店的进行融合，从平台的角度对服务体系、 人才培养、服务质量、技术支持、供应链支持等进行整合，建立标准化的培训体系，统一服务标准， 打造洗车养护的 O2O 闭环系统。可以预见到，典典养车今后将完成自有的线下服务体系，从汽车养 护导流平台发展成为自营与加盟相结合的服务平台。

155、而除了洗车养护服务，典典养车在 2015 年激活了多项车主服务板块，例如在车险业务方面，典 典养车开设了“典典车险”板块，通过与多家保险公司达成合作，一键为用户解决车险的比价、报价、 购险、出保单的服务。典典养车还开设了违章罚款代缴服务，用户可以随时关注、查询违章信息,以及 随时随地缴纳违章罚款。典典养车发展多个业务模块的目的，自然是希望用户能通过洗车养护等高频 业务和新业务进行绑定联动，使用户养成稳定的平台使用习惯。5.6.3 企业经营分析企业经营分析根据典典养车的官方数据显示，从 2014 年创立至今，典典养车服务已经渗透到全国北上广深等40 多个大中型城市，合作商家达到 2 万，平台用户

156、超过 600 万。而在融资情况方面，典典养车于 2015 年 7 月宣布获得 6000 万美元的 C 轮融资。 63中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 5.6.4 SWOT 分分析析图图 5-13 典典养车典典养车 SWOT 分析分析5.7 车轮互联车轮互联5.7.1 企业情况企业情况车轮互联隶属于上海易点时空网络有限公司，成立于 2012 年，是一家专注于为广大汽车车主提 供各类服务的互联网公司。目前，车轮针对车主汽车生活中的不同场景，开发了包括车轮查违章、车 轮考驾照、车轮社区等 12 款产品，用户总量在车主生活细分领域内位列前茅。创始人介绍：吴峰，此前为

157、游久数码科技有限公司总经理、游久网联合创始人。游久网为国内三 大游戏资讯门户网站之一，创始人在移动互联网领域以及第三方平台方面均有较多的资源和经验。联 合创始人关勇：2004 年进入腾讯，然后加入 YY，曾是 YY 全国销售总经理。在移动互联网领域有多 年经验。 5.7.2 商业模式分析商业模式分析车轮的主要发展路径为“用车工具汽车社区后市场平台”，从车轮查违章、车轮考驾照 切入车主服务领域，随后不断延伸，利用从提供的违章代缴服务、驾照题库等服务所集聚的活跃用户 开启车轮社区，切入汽车社交领域，随后逐渐拓展业务，发展出后市场电商、车险、加油充值、汽车典典养车SWOT 分析Analysys 64

158、中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 金融、驾校 O2O 等各类服务，以提高 APP 的用户黏性；接着还能利用查违章、考驾照两个流量入口， 接入第三方汽车服务，如二手车电商、维修保养电商、汽车保险等。最终通过服务汽车厂商、第三方 服务商和终端用户，打造一个连接汽车生活服务的线上线下的 O2O 平台，实现服务交付的协同。目前车轮共研发产品十多款，主要产品有车轮查违章、车轮考驾照、和车轮社区。车轮查违章 是车轮互联旗下的一款汽车违章查询工具，主要提供新违章自动推送、附近违章高发地、违章吐槽、在线交罚单等服务，违章数据直接和交管局同步，覆盖全国超过 400 个城市的违

159、章点。但是除了违章代缴这一业务，车轮查违章目前已经被拓展成一个在线车主服务的入口，目前涵盖了包括车险、 汽车团购、二手车服务、汽车金融服务、汽车社区等全方位的业务。车轮考驾照 是车轮互联旗下的交规驾照考试在线教育产品，主要提供理论考试、安全文明题库、小路考及大路考视频教程，融入了 SNS 社区互动及成绩排行等功能。但除了题库服务之外，车轮目前正在着力推进驾考 O2O 服务的建设，深入报名、学车、约练、约考、驾考社区的各个环节，切入招生、约车 和约教练三块内容，服务于学车新手、教练和驾校三个用户群体，助力整个线下驾校产业的发展。车轮社区是车轮互联旗下的一款以车主为用户群体的移动社交工具，主要提供

160、车主圈的 SNS 社交服务， 产品可以根据汽车品牌或所在地加入移动端车友会“车轮会”，并提供违章查询、车轮周刊等增值功 能。车轮的收入来源以广告业务为主，车轮旗下流量较高的 APP 产品“车轮查违章”、“车轮考驾照” 等 banner 位置已经置入汽车类、保险类广告。此外，车轮还在尝试利用入口实现分成收入。车轮的几款 APP 作为汽车垂直类流量较高的产品， 有较强的入口效应，接入第三方服务可以有分成收入。例如，目前的“车轮查违章”已经接入易车的 “汽车报价大全”和二手车买卖的功能、天天拍车的卖车服务、京东商城的车品购、以及比搜益、你 我贷等网贷业务。5.7.3 经营分析经营分析截至 2015

161、年底，车轮互联公司目前拥有一个超过两百人的团队，主要运营的产品为车轮查违章、 车轮考驾照和车轮社区三款 APP，总计日活跃用户数量约 350 万人次。其中，车轮查违章的日活达 到 200 多万人次，查询功能覆盖全国超过 400 个城市。而在车轮考驾照方面，在驾校服务领域已覆盖102 个城市，与 974 所驾校合作，并通过与百度地图、京东汽车等深度合作，从用户资源、推广渠道、 服务模式、消费体验等方面服务驾校和学员。 65中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 2016 年 06 月 5.7.4 SWOT 分分析析图图 5-14 车轮互联车轮互联 SWOT 分析分析车轮互联SWOT 分析Analysys 66