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1、1 CMCC Strategy Research全球3G发展趋势发展战略部发展战略部2 CMCC Strategy Department主要内容1.1.全球全球3 3G G发展进程发展进程2.2.3 3G G发展中的战略议题发展中的战略议题3.3.3 3G G的挑战的挑战3 CMCC Strategy Department3G发展的四个阶段1999-2001狂热期20022003低谷期20032004回暖期2005-发展期发展阶段发展阶段l天价竞拍3G牌照；l牌照高峰，当期发放数量占目前总体数量77%；l巨额牌照费用导致运营商财务负担沉重l业务推广无力l有运营商退回牌照行业表现行业表现lWCD
2、MA网络商用加速l用户发展持续上升l电信业整体好转运营商财务压力减轻l出现标志性业务；l运营商加大对3G的资源投入；l市场需求凸现影响要素影响要素l政府政策偏颇l网络泡沫影响l业务匮乏l终端、网络质量成为瓶颈l成功经验带动l终端、网络质量解决l管制推动l市场竞争l需求成长l管制政策4 CMCC Strategy Department99年至04年底全球已发放3G牌照141个q截止到截止到20042004年年1212月底，全球共颁发了月底，全球共颁发了141141张张3G3G许可证，实际持有在运营商手中有许可证，实际持有在运营商手中有效的效的3G3G许可证合计许可证合计135135张张共有共有6
3、 6个国家的个国家的7 7张许可证被退还给政府张许可证被退还给政府退还的许可证中和记黄埔竞拍获得一张退还的许可证中和记黄埔竞拍获得一张牌照当月发放张数00-01年底为高峰期，发放数量占总数77时间全球3G牌照发放数量统计卢卢森森堡堡瑞瑞典典挪挪威威葡葡萄萄牙牙斯斯洛洛伐伐克克德德国国1 11 12 21 11 11 1国家张数牌照退还情况5 CMCC Strategy Department2004年以来全球3G发展新趋势qWCDMAWCDMA商用网络发展迅速商用网络发展迅速q全球全球3G3G用户出现较快增长用户出现较快增长q资本市场对资本市场对3G3G审慎乐观审慎乐观qCDMA2000CDMA
4、2000平稳增长平稳增长qWCDMAWCDMA渐成市场主导渐成市场主导6 CMCC Strategy Department全球3G网络商用进展20012001年前年前20022002年年20032003年年20042004年年20052005年年3 3月月WCDMA新增数量1 11 1141444445 5公司公司lDoCoMoDoCoMo Japan JapanlVodafone KK Vodafone KK JapanJapanl和记和记3 3英国英国l和记和记3 3瑞典瑞典lMobilkonMobilkonlConnectConnectlVodafoneVodafone（希腊）（希腊）l
5、VodafoneVodafone（英国）（英国）lTmobileTmobile（英国）（英国）lTeliasoneraTeliasonera lM1M1lSONERASONERAlMAXISMAXISEV-DO新增数量2 25 510102 2公司公司lKTFKTFlSKTSKTlKDDIKDDIlVerizonVerizonl亚太宽频无线通亚太宽频无线通信信lPT Wireless PT Wireless IndonesiaIndonesialVesperVesperlTelstraTelstralTelecom Mobile Telecom Mobile LimitedLimitedlVI
6、VOVIVOlTelemobilTelemobillVerizonVerizon Wireless Wireless Puerto RicoPuerto RicolALLTELALLTELlALLTELALLTELCDMA20001X新增数量7 72727454521213 3公司名称公司名称注：同一家公司在不同国家推出的商用网络分别计算7 CMCC Strategy Department全球3G用户出现较快增长用户：万用户：万用户：万q截至2004 年12 月底，全球3G 用户已经达到了1.591 亿人以上13000165012608 CMCC Strategy DepartmentCDMA
7、2000平稳增长qCDMA2000网络主要集中在美洲和部分亚洲地区亚洲25家运营商以及美洲50家运营商已推出CDMA2000业务16个EV-DO商用网络中有12个部署在亚洲及美洲地区欧洲主要部署的是基于450MHz的CDMA2000网络q目前全球已推出700多款CDMA2000商用终端。其中包含100 款1X EV-DO终端 q预计2005 年全球将共计有20 个1X和14 个EV-DO 网络投入商用9 CMCC Strategy DepartmentWCDMA网络商用从2004年开始出现高峰WCDMA全球部署状况商用数量10 CMCC Strategy DepartmentWCDMA成为市场
8、发展的主体各种3G技术体系的商用网络比对情况 商用数量11 CMCC Strategy Department据预测WCDMA将是未来3G市场的主导q随着随着H3GH3G、VodafoneVodafone、OrangeOrange等欧洲等欧洲主要运营商的主要运营商的3G3G业务的加速，预计业务的加速，预计20052005年年WCDMAWCDMA的用户数将达到的用户数将达到70007000万。万。q亚洲和欧洲将成为亚洲和欧洲将成为WCDMAWCDMA重要阵地，重要阵地，据预测据预测20082008年，上述地区将占到全年，上述地区将占到全球球WCDMAWCDMA用户的用户的84%84%q 面临面临C
9、DMA1X EV-DOCDMA1X EV-DO的挑战，北美地的挑战，北美地区的区的WCDMAWCDMA商用业务将提前启动商用业务将提前启动资料来源：摩根斯坦利qWCDMA很可能将成为未来市场很可能将成为未来市场主导标准，绝大多数主导标准，绝大多数GSM和和TDMA运营商将采用运营商将采用WCDMA标准标准 12 CMCC Strategy Department主要内容1.1.全球全球3 3G G发展进程发展进程2.2.3 3G G发展中的战略议题发展中的战略议题3.3.3 3G G的挑战的挑战13 CMCC Strategy Department2. 3G发展中的战略议题q3G3G发展的关键因
10、素发展的关键因素q3G3G发展的驱动力发展的驱动力q运营商运营商3G3G战略倾向战略倾向q。14 CMCC Strategy Department3G发展的关键因素q网络覆盖和质量网络覆盖和质量q终端供应和价格终端供应和价格q业务业务-“-“杀手级应用杀手级应用”q政府管制因素政府管制因素q。15 CMCC Strategy Department网络覆盖和质量在3G仍将是成功运营的前提和基础q3G3G服务推出时，覆盖和网络质量应到达一定程度服务推出时，覆盖和网络质量应到达一定程度FOMAFOMA的经验的经验H3GH3G在香港和英国的经验在香港和英国的经验OrangeOrange的经验的经验q成
11、功的运营商往往通过高覆盖率取胜成功的运营商往往通过高覆盖率取胜KDDIKDDI的经验的经验SKTSKT和和KTFKTF的经验的经验H3GH3G在意大利的经验在意大利的经验q2G/3G2G/3G间的无缝漫游和自由切换，是提升用户体验的关键间的无缝漫游和自由切换，是提升用户体验的关键TIMTIM的经验的经验16 CMCC Strategy Department终端的供应、价格和功能是3G发展的“阀门”q3G3G运营商在服务推出初期普遍面临终端供应问题运营商在服务推出初期普遍面临终端供应问题FOMAFOMA和和KDDIKDDI的比较的比较H3GH3G在香港的经验在香港的经验Smart one Sma
12、rt one 和和CSLCSL目前面临终端缺货目前面临终端缺货q降低降低3G3G终端价格是运营必须考虑的问题，运营商在努力降低终端价格是运营必须考虑的问题，运营商在努力降低价格的同时，通常采取终端补贴获取用户价格的同时，通常采取终端补贴获取用户FOMAFOMA和和 KDDI KDDI的比较的比较SKTSKT的经验的经验VodafoneVodafone的终端补贴经验的终端补贴经验q3G3G终端功能与业务的匹配程度，将直接影响业务推广和终端功能与业务的匹配程度，将直接影响业务推广和ARPUARPU提高提高OrangeOrange的经验的经验Vodafone Live! Vodafone Live!
13、 的经验的经验17 CMCC Strategy Department3G“独有”业务和应用是用户发展和迁移的原动力q可视电话被很多运营商当作旗舰业务可视电话被很多运营商当作旗舰业务/ /标志性应用，视标志性应用，视频下载和实时点播成为一些运营商的收入重要来源频下载和实时点播成为一些运营商的收入重要来源KDDIKDDI最受欢迎的是最受欢迎的是3G3G独有的视频相关业务独有的视频相关业务TIMTIM意大利的可视电话很受欢迎意大利的可视电话很受欢迎q一些运营商投入大量成本开发专有的业务内容一些运营商投入大量成本开发专有的业务内容 SKTSKT自己制作电影片段自己制作电影片段沃达丰拥有英格兰足球超级联
14、赛和欧洲冠军杯的内容沃达丰拥有英格兰足球超级联赛和欧洲冠军杯的内容18 CMCC Strategy Department政府管制：网络共享q网络共享网络共享站址天线基站3G无线部分核心网设备计费客服系统营销体系核心网设备计费客服系统营销体系独立运营商A运营商B竞争网络共享19 CMCC Strategy Department各国管制机构对网络共享的态度q欧盟欧盟20032003年年4 4月月3030日通过决日通过决议，允许英国有限制地实施议，允许英国有限制地实施3G3G网络共享策略：网络共享策略：共享的范畴仅仅限于基本的网共享的范畴仅仅限于基本的网络单元共享，包括天线架、电络单元共享，包括天线
15、架、电源、机架和散热设施等源、机架和散热设施等在英国的前在英国的前1010大城市将不引入大城市将不引入共享，而一些小城市和乡村地共享，而一些小城市和乡村地区可以进行有限制的漫游服务区可以进行有限制的漫游服务q各国相继作出了允许网络共各国相继作出了允许网络共享的管制政策调整享的管制政策调整q对于不同的共享形式，政策对于不同的共享形式，政策态度不同：态度不同：鼓励鼓励站址共享站址共享天线共享天线共享允许允许基站共享基站共享Node BNode B共享共享RNCRNC共享共享有条件原则允许有条件原则允许3G3G间国内漫游间国内漫游（有覆盖要求）（有覆盖要求）不允许不允许核心设备共享核心设备共享频谱共
16、享频谱共享20 CMCC Strategy Department各运营商对网络共享的反应在位运营商新进入运营商短期长期支持或不反对支持或不反对强烈要求强烈要求逐步放弃逐步放弃节约建网成本获得稀缺的站址避免资源浪费加快进入市场速度逐步有能力独立承担建网投资更加追求经营的灵活性和差异化服务21 CMCC Strategy Department3G政府管制：国内网间漫游q部分国家要求当新运营商的网络覆盖达到一定要求时，在位部分国家要求当新运营商的网络覆盖达到一定要求时，在位运营商为新运营商提供一段时间的国内网间漫游服务运营商为新运营商提供一段时间的国内网间漫游服务3G网络3G网络拥有2G网络的在位运
17、营商只有3G移动网络的新进入者网间漫游一般禁止3G之间国内漫游2G网络内部协调22 CMCC Strategy Department一些国家管制机构鼓励甚至强制要求网间漫游q政策内容政策内容在发放在发放3G3G许可证的同时，明确要求成功获得许可证的同时，明确要求成功获得3G3G许可证的现有许可证的现有2G2G网络运营商必须网络运营商必须允许获得允许获得3G3G许可证但本身并无许可证但本身并无2G2G网的新运营商的用户，可以从网的新运营商的用户，可以从3G3G网漫游到前者网漫游到前者的的2G2G网网3G3G运营商在运营商在2G2G运营商的网络上漫游是有一个期限规定的，同时还要求运营商的网络上漫游
18、是有一个期限规定的，同时还要求3G3G运营商运营商的网络覆盖达到的网络覆盖达到“初步覆盖初步覆盖”的最低要求的最低要求q政策动因政策动因促进新加入的运营商和现有运营商之间在促进新加入的运营商和现有运营商之间在3G3G业务初期公平有效的竞争业务初期公平有效的竞争提升提升3G3G业务的服务质量业务的服务质量q实际案例实际案例中国香港：五年内，拥有中国香港：五年内，拥有2G2G许可证的运营商必须向许可证的运营商必须向3G3G运营商提供漫游）运营商提供漫游）奥地利：要求奥地利：要求2G2G运营商为达到运营商为达到30%30%覆盖的覆盖的3G3G运营商在运营商在4 4年内实现漫游）年内实现漫游）比利时、
19、法国、希腊、西班牙、瑞典、意大利等比利时、法国、希腊、西班牙、瑞典、意大利等q实际效果实际效果目前国际上已经开通目前国际上已经开通3G3G网络的国家中，新进入者只有和黄在欧洲和澳大利亚开网络的国家中，新进入者只有和黄在欧洲和澳大利亚开通了网间漫游业务通了网间漫游业务23 CMCC Strategy Department3G发展的驱动力q3G3G的实质的实质3G3G是通过使用新频段来增强是通过使用新频段来增强2G2G网络的容量和业网络的容量和业务能力得技术进步务能力得技术进步3G3G成为一个管制工具或政治筹码是各利益相关主成为一个管制工具或政治筹码是各利益相关主体相互作用的结果。体相互作用的结果
20、。24 CMCC Strategy Department3G发展的驱动力l政府管制l投资者lCPlICPl制造商l消费者l运营商l3Gq技术驱动？技术驱动？q业务驱动？业务驱动？q竞争驱动？竞争驱动？q价值驱动？价值驱动？q管制驱动？管制驱动？25 CMCC Strategy Department2004年以来3G迅速发展的驱动因素q运营商推动全球运营商推动全球3G3G发展发展和记黄埔欧洲和记黄埔欧洲3G3G商用成功商用成功20042004年以来终端、网络质量的提升促进了年以来终端、网络质量的提升促进了H3H3的发展的发展VodafoneVodafone全面推进全面推进竞争和资金回收的压力竞争
21、和资金回收的压力DoCoMo3GDoCoMo3G用户增长加快用户增长加快SKcdma2000IXSKcdma2000IX数据业务成功数据业务成功q管制压力管制压力许可证要求许可证要求20032003年底左右完成商用网建设年底左右完成商用网建设q行业整体好转行业整体好转资金可保证资金可保证26 CMCC Strategy Department行业发展的驱动因素q起点就是终点？起点就是终点？q通信业的规模经济性通信业的规模经济性q范围经济范围经济q外部经济外部经济27 CMCC Strategy Department运营商战略倾向q既有移动运营商既有移动运营商珍惜现网价值，整体战略略显被动和保守珍
22、惜现网价值，整体战略略显被动和保守q新进入者新进入者进取型战略，进取型战略，“猫论猫论”的优秀实践者的优秀实践者q“投机家投机家”-”-新进入者中的另类新进入者中的另类即做庄家又做炒家即做庄家又做炒家28 CMCC Strategy Department主要内容1.1.全球全球3 3G G发展进程发展进程2.2.3 3G G发展中的战略议题发展中的战略议题3.3.3 3G G的挑战的挑战29 CMCC Strategy Department3G的挑战q更加激烈的竞争更加激烈的竞争q技术更新换代技术更新换代q组织机构流程组织机构流程q人才人才q。l你将如何改变世界？30 CMCC Strateg
23、y Department3G将推动个人电子产品和应用的融合固定电话纸张传真便携式收音机MP3播放器电视接收机数码相机数码摄像机记忆棒或U盘游戏机PDA信用卡个人定位系统对讲机31 CMCC Strategy Department3G将使手机将成为新的媒体流媒体流媒体节目目 视频点播点播可可视通通话手机手机MTV.Source: Strategy Analytics Jan & March 200432 CMCC Strategy Department通信 信息媒体3G带来通信、信息、媒体的融合q聊天q交友q游戏q购物 q.更多娱乐33 CMCC Strategy Department3G的挑战
24、q纤通信、因特网、宽带、信息化，加快了社会运转的效率纤通信、因特网、宽带、信息化，加快了社会运转的效率q3G3G将进一步挖掘时间的潜力，创造时间的价值将进一步挖掘时间的潜力，创造时间的价值q3G3G引导人们将时间更多地投入到休闲和娱乐引导人们将时间更多地投入到休闲和娱乐q3G3G将改变现实的文化，改变我们的价值观，从而改变我们的将改变现实的文化，改变我们的价值观，从而改变我们的生活生活 我们有没有选择？我们有没有选择？ 现实主义：要在现实主义：要在3G3G上成功，我们必须能够成功地改上成功，我们必须能够成功地改变文化！变文化！34 CMCC Strategy Department谢谢 谢！谢！
