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1、2021年模具钢行业现状与前景趋势分析报告目录1.模具钢行业现状31.1模具钢行业定义及产业链分析31.2模具钢市场规模分析62.模具钢行业存在的问题72.1模具钢档次普遍不高82.2模具钢的专业化生产程度较低82.3模具钢供货周期很短92.4模具钢供销渠道还需畅通92.5行业服务无序化92.6产业结构调整进展缓慢102.7供给不足，产业化程度较低103.模具钢行业前景趋势113.1供需弱平衡 流动性弱113.2特种合金价格弱势运行113.3出口不容乐观 预期弱113.4供求日渐走向平衡113.5延伸产业链123.6行业协同整合成为趋势123.7生态化建设进一步开放123.8呈现集群化分布13
2、3.9需求开拓143.10行业发展需突破创新瓶颈144.模具钢行业政策环境分析164.1模具钢行业政策环境分析164.2模具钢行业经济环境分析164.3模具钢行业社会环境分析164.4模具钢行业技术环境分析175.模具钢行业竞争分析185.1模具钢行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国模具钢行业品牌竞争格局分析205.3中国模具钢行业竞争强度分析206.模具钢产业投资分析216.1中国模具钢技术投资趋势分析216.2中国模具钢行业投资风险216.3中国模具钢行业投资收益221. 模
3、具钢行业现状1.1 模具钢行业定义及产业链分析模具钢的硬度、耐磨性、韧性和抗疲劳性直接决定模具的品质和寿命，最终决定加工结构件的精度、质量和生产成本。模具钢作为制造模具的基础材料，在下游有广泛的应用。根据数据，模具钢终端需求的主要来自汽车行业、家用电器行业和电子通讯行业，合计占比达75%。我国模具工业得到了充分发展。工业技术的进步和发展，对模具工业也提出了更多、更高的要求，并为模具工业的发展提供了广阔的空间和市场。作为模具工业的基础，模具钢的发展直接受模具工业发展速度的影响。模具钢是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种。模具是机械制造、无线电仪表、电机、电器等工业部门中制造零件的主要加工
4、工具。具钢的硬度、耐磨性、韧性和抗疲劳性直接决定模具的品质和寿命，最终决定加工结构件的精度、质量和生产成本。模具钢作为制造模具的基础材料，在下游有广泛的应用。根据数据，模具钢终端需求的主要来自汽车行业、家用电器行业和电子通讯行业，合计占比达75%。模具钢可以分为冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢三类。（1）冷作模具钢是指使金属在冷态下变形或成形所使用的模具钢；（2）热作模具钢是指使金属在热态下变形或加工所使用的模具钢；（3）塑料模具钢是指用于塑料制作的模具钢。以汽车行业为例，热作模具钢主要用于需要热成型和热加工的汽车零部件，例如发动机、轴类零件、排气管等；冷作模具钢主要用于常温加工的结构件，例
5、如车门、发动机罩、行李箱等；塑料模具钢主要用于汽车结构件和装饰件。我国模具钢行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国模具钢行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国模具钢产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中国模具钢生产企业依旧高度集中于华东、华中、东北这三个区域，其中华中地区共计17家，排名第一;华东和华北地区分列二三位，企业数量分别为16家和11家。目前模具钢生产企业市场份额较大的是宝武特冶、东北特钢、长城特钢、天工国际、大冶特钢等钢厂。从下游行业情况上
6、看，汽车行业是对模具钢原料消费的第一大行业，各类汽车、农用车、摩托车及工程车辆的模具市场约占市场总量的35%左右，主要是冷作模具钢、塑料模具和热作模具钢;家用电器行业消费模具钢约占市场总量的20%;电脑、手机、电子设备等电子通讯行业用模具钢约占市场的20%;塑料门窗、PVC水管等建材模具年需消耗模具钢约占市场容量的15%;此外，电机、仪器、仪表等机电行业以及国防军工行业也占据一定的市场份额。作为工业生产的基础工艺装备，模具为机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等行业提供了强大的支撑保障服务。上游产业中游产业下游产业汽车模具钢型材压铸件ABS、PC模具配件模具无机非金属塑料模具五金模具通信家
7、电机械消费电子1.2 模具钢市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，模具钢行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动模具钢产业应用的爆发式增长。目前，我国的模具钢行业发展尚处于起步阶段。随着改革开放的深入，我国模具工业得到了充分发展。工业技术的进步和发展，对模具工业也提出了更多、更高的要求，并为模具工业的发展提供了广阔的空间和市场。作为模具工业的基础，模具钢的发展直接受模具工业发展速度的影响。模具钢属高端特钢品种，其品质决定了模具寿命并进而影响客户生产成本和效率，客户对模具钢的品质敏感度高于对其价格
8、的敏感度，因此特定品牌模具钢产品具有较高客户粘性。国外模具钢发展较早且品质稳定性较高，各牌号模具钢长期被囯外垄断，定价高于国内。2019，我国共计61家模具钢生产企业，共85条生产线，总计约为225.6万吨产能，较上年同期下降10.6万吨。2. 模具钢行业存在的问题2.1 模具钢档次普遍不高尤其是高质量、高性能的模具钢的品种很少。为制造大型、精密、复杂、高寿命模具的需要，国外大力发展预硬化钢，而国产钢基本上停留在退火阶段，或热轧状态供货，并且供货周期较长，很难满足模具制作行业的实际需求，这是我国家电行业大量进口模具钢的重要原因之一。2.2 模具钢的专业化生产程度较低钢材的质量、性能稳定性较差，
9、外观质量较差。中国模具钢分散在几十个企业生产，大部分生产厂家的生产工艺装备不配套，生产工艺技术落后，特别是后部工序，深加工设备落后，制约了国产模具钢质量的提高和性能的提高。2.3 模具钢供货周期很短一般在30天左右。设计和备料期不超过10天，使得模具钢的交货期仅有5天上下的期限。且模具制造企业基本是实施“零库存”管理模式，需要多少模具，就购买多少模具钢。这就对钢厂的产运销协调提出了极高的要求，才能满足最终用户的供料需求。2.4 模具钢供销渠道还需畅通模具制造多为单件或小批量生产，并所需钢材的品种多、规格多、数量少、需求供货及时的行业特点，与生产钢厂的批量生产存在较大矛盾。国外通过钢材商店可随时
10、解决零售问题。国内近几年来也出现了部分代理商、钢材商店等中间销售环节，但在模具钢销售的服务意识和水平与国外先进水平还有一定差距，影响了国产模具钢的推广和应用。2.5 行业服务无序化 模具钢行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 模具钢行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.6 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于模具钢的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对模具钢主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决
11、了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的模具钢行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致模具钢行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 模
12、具钢行业前景趋势3.1 供需弱平衡 流动性弱今年模具钢生产企业产量有所减少，产能利用率略有下降。而模具钢下游需求较去年呈现小幅萎缩态势。供需方面而言，仍难摆脱供大于求的局面，但略有所缓解。3.2 特种合金价格弱势运行特种合金原料价格的走弱，虽钢厂生产成本压力有所缓解，但前期高成本的库存尚未完全被市场所消耗。3.3 出口不容乐观 预期弱国外需求呈现弱势，模具钢出口量继续保持在低位，部分以出口为主的企业出口量继续小幅萎缩。目前市场资金压力逐步呈现出来，下游企业订货意愿减弱，市场流动性减弱，累库的风险加剧。在外需不足的情况下，国内模具钢市场竞争力度加大，与此同时，模具钢下游用钢行业景气度下降，刚性需
13、求给予市价的支撑力度继续减弱。3.4 供求日渐走向平衡虽然近几年我国模具钢制造水平取得了长足的进步，但我国合金模具钢与美、日、法及瑞士等国际先进水平相比还存在一定的差距，在品种、质量、尺寸规格及性能等方面都难以满足市场需求，导致我国部分高端模具钢仍需从国外进口。后期我国模具钢生产应向着多品种、精细化、制品化的方向迅速发展。目前随着模具制造业的不断发展，对模具钢从冶金质量、数量、性能上要求不断提高，在国外出现高合金、高质、优化、低级材料强化及补充材料领域等趋向，模具材料由低级向高级发展。3.5 延伸产业链模具钢行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业
14、从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.6 行业协同整合成为趋势 模具钢行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.7 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当模具钢行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，模具钢需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，
15、进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态模具钢行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.8 呈现集群化分布目前各地都在推模具钢项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的模具钢项目。随着各地模具钢建设，中国模具钢建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国模具钢建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级模具钢项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国模具钢建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展模具钢建设;广大西部地区依据各自建设特
