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1、银川汽车市场分析报告目录1. 区位概况2. 当地汽车消费环境分析 2.1整体消费能力分析 .城镇/农村收入现状2.3消费需求分析 2.道路硬件状况3. 当地汽车市场现状 3.1本地集中汽车市场 3.区域内自主品牌分布 33各自主品牌目前经营状况4. 运营成本现状一、区位概况： 宁夏自治区首府银川市,下辖兴庆区、金凤区、西夏区、永宁县、贺兰县、灵武市，区划面积555.8平方公里,其中市区面积310.53平方公里,城市建成区面积11077平方公里,其中永宁县、贺兰县为国家级商品粮生产基地县。银川市常驻人口200万，流动人口150万，北临西内蒙、东靠陕北、西接甘南，为四省交汇处,交通四通八达,为西北
2、地区战略要地。二、 当地汽车消费环境现状1、 整体消费能力分析(银川历年DP状况)从以上数据不难看出：A、 银川市人均GD每年均有较大的增长幅度,老百姓手里可供消费的资金充裕,10年人均GDP为2600元;B、 银川市的人均GDP已经从0年到0年实现了一次大的飞跃，已经赶超全国平均GDP标准，且从1年上半年的统计数据看,人均DP继续突飞猛进,目前1年上半年人均GD为1762元;C、从汽车R值规律判断，38万的经济型轿车在最近1-2年内R值为3左右，经济型轿车在该市场是处于井喷期，是属于自主品牌活跃市场,市场对自主品牌的价格非常认可；（备注：R值=汽车均价/人均GDP,R值为2.6-3.1时是汽
3、车消费市场的井喷期）2、 城镇/农村收入现状银川城镇居民的人均可支配收入并不如西北其他省会城市那么高(比如呼和浩特的元)，而且消费支出较高,其中占比最大的部分是交通通讯方面(车辆购买等），由此可见银川城镇居民在购车上的消费需求和能力都较强;农村居民的收入也比较可观，20的高收入农村居民,在购车方面的能力可以和城镇居民相当;最重要的是银川市城镇居民和农村居民人口比例为1:5,城市化进程较快，随着大批农村人口进城,汽车消费市场将更加壮大。3、 消费需求分析在主要耐用消费品拥有量上，银川市农村人口汽车拥有量为辆百户，城镇人口为14辆/百户，远远低于周边省会城市。汽车消费只是从10年开始快速增长，市场
4、潜力巨大；从农村人口耐消品的摩托车数据来看,%以上的农村人口，家家拥有一辆摩托车，摩托车在银川已经进入夕阳时期。随着农村人口收入的增加，消费者对消费的要求将会更高，摩托车切换为轿车将是必然,这是一个汽车市场的庞大消费群体，需要重点关注。4、 道路硬件状况 银川政府的规划发展来看，其道路状况是西北四省中最好的一个,因为整个宁夏自治区地域跨度不大，自然村与乡镇距离1小时车程的占比6.7，不存在道路偏远而产生经济严重滞后的情况。 其道路状况目前非常适合轿车通行，且银川市西北重要的交通中心,国道、高速等道路网略硬件非常好，有很好的汽车消费硬件支撑。三、 当地汽车市场现状宁夏自治区内五个地级市：银川、吴
5、忠、石嘴山、固原、中卫,汽车品牌中一级商家普遍覆盖的只有银川、固原两地,其余地级市均是二级形态为主;且银川周边的内蒙古乌海、阿拉善盟、鄂尔多斯部分旗县（鄂旗、鄂前旗、乌审旗)、陕西榆林部分市场(定边、靖边）,该四处市场中消费者近40%以上会选择前往银川购车。银川是宁夏自治区及邻省地区客户购车的首选之地,且当地政府规划得当,汽车市场高度集中。1、 本地集中汽车市场兴庆区国际汽车城：国际汽车城建立于2008年,目前轿车、微车、皮卡、货车、工程机械品牌中有90%以上在该车城内设点，汽车城内主要以100-30平米左右的小店面为主,中间道路是无店面商家销售车辆的租赁销售区域，汽车城周围有接近15个4S店
6、面驻扎在汽车城各入口位置。车城定位为品牌汽车展示销售卖场及汽车关联配件、精品集中市场。客流量巨大，是客户来银川挑车的首选之地，是银川汽车市场的桥头堡。贺兰德胜汽车大世界：德胜汽车大世界,主要是各汽车品牌4S店集群，目前以庞大为首、宁夏当地商家的主店基本都在德胜汽车市场及周围。该地段目前独立的4S店在40个左右，是各个汽车品牌形象展示、售后服务功能集中的集群。交通便利,位于国道09主干道，京藏高速入口,是客户在国际汽车城挑好车后,进一步购车的首选之地。2、 区域内自主品牌分布一级渠道分布除银川、固原外，其他地级市基本上都是二级或者银川一级商家的直营店，在银川区域内以吉利、长城、比亚迪三家的一级渠
7、道最多,而且销量也是最多的三家自主品牌。二级渠道分布宁夏自治区重要的二级渠道主要分布在：中卫市汽车站、中宁县宁新物流园、石嘴山大武口、吴忠交警队、银川宁武市绕城路西段(主要煤矿集散地）五处，基本各个品牌均设立二级网点，二网出货量较大;3、 各自主品牌目前经营状况0年银川整体上牌数据 宁夏自治区10年总上牌量为71054辆,其中银川市33辆，中卫市98辆,吴忠市8180辆，石嘴山市76辆，固原市177辆;单独从上牌量来看,银川市的上牌量占到宁夏的5%。但是从10年宁夏市长城宁北经销商的销量了解状况来看,银川市长城的上牌数据只占到其整体销量的75%,也就是说银川市场销售出去的车辆中,还有25的客户
8、未在银川上牌,由此初步推断10年银川市场的销量应该在5万辆以上,约有1.5万的客户未在银川上牌，车辆可能销售到宁夏其他地区和周边省市。11年1-7月各自主品牌上牌数据年1-7月，自主品牌在银川实现上牌量498辆，同比上涨18.7；自主品牌在整体市场销量占比47%,远远高于全国平均数据38，其中长城、吉利、比亚迪占据三强。在分车型销量中，自主品牌AOO级占比52%，AO级占比4，A级占比2%,B级占比11；3-8万级别的车型中占据自主品牌销量的7；从数据来看，自主品牌3-8万的车型中，市场占比最高的是3万左右的A00级别轿车和5万左右的A级轿车;在银川市场中单品牌销量前几名的是比亚迪F0、奇瑞Q
9、Q、长安奔奔MNI、比亚迪F3、吉利金刚；值得注意的是长城的SV，占据整个银川SUV销量的%左右,年销量在1200台左右；而银川SUV市场需求量每年维持在6000台左右,占据汽车市场的20以上，远远超过全国S汽车市场10%左右的占比,是银川的重要突击和增长发力点;四、 运营成本现状1、 店面租金：德胜汽车城标准S店,销售面积500平米，售后面积130平米，年租金万，每年最高递增5%；国际汽车城10平米专营店,年租金6-1万；2、 人员工资基准：国际汽车城销售顾问人均底薪90元/月; 销售顾问底薪提成月均2100元; 销售经理月均底薪0元; 销售经理底薪提成月均500元;3、 主流媒体广告费用：
10、综 述一、汽车市场集中，辐射范围广:主要集中在国际汽车城和德胜汽车大世界两处，辐射到整个宁夏自治区及鄂尔多斯、乌海、阿拉善、榆林等其他周边地区，周边地区客户4%以上会选择来银川购车；二、客户群体广，经济型汽车消费基础好：银川市人口00万,加上周边地区人口,基础客户在100万左右，且无论是城镇居民还是农村人口,在全国属于中等偏后的收入水平；从人均GD与汽车R值来看，3-6万的经济型轿车在该市场属于主流消费车型；三、运营成本相对低,经营压力小:本地汽车市场还处于快速发展阶段，目前新建设的汽车店面还有空余，未形成哄抬店租的情况，所以本地4S店的租金处于正常水准;且该地本身人均收入在全国属于中等偏后，人员工资水平及消费状况等都不太高，运营成本不高；四、市场入手容易,能够快速上量：本地汽车市场非常集中,在不需要进行大规模宣传的情况下，只需要在集中汽车市场内租赁店面就会形成大批自然进店量;只要产品对路，售后服务跟上，促销力度加大,加上优秀的销售团队，销量能快速爆发；且周边地区潜力二级市场较多,开设网点难度相当低，能够快速形成网络渠道下沉; 整体评价:操作难度 运营压力 市场潜力 创收预期
