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1、银保日常管理制度银保渠道、业务、日常管理由于前期诸多因素导致_银保于_月才能正式进入银行渠道作业,因此_银保面临着时间紧、任务重的严峻形势。针对此种情况,银保部全体内外勤就必须要和时间赛跑,坚决要发扬和执行“5+2”“白+黑”的工作态度和敬业精神,务必从大局出发,各司其责,高效、顺畅的推动银保各项业务工作,由此银保日常管理工作就必须严谨、扎实。相关工作主要有以下几个方面:一、建立银保工作模型、建立推动、公关小组,保证日常工作正常开展:渠道推动小组:李哲峰总_张玉倩队伍建设小组:李哲峰总王利群何超许晨晨二、建立、完善引爆外勤队伍招聘、录用管理制度。细化、完善人员录用规则,严格录用流程,严格把控外
2、勤人员质量,提高外勤人员选材标准。目前制定管理办法有:“基本法”;“同业人员引进管理办法”;“客户经理招聘、录用暂行办法”。三、建立银保分项文化,建立“狼”性文化,保证外勤队伍能够做到“召之即来、来之能战、战之必胜”四、定位准确,目标清晰。对在_市的市场定位、对在_系统的定位一定要清晰和清楚。正式作业半年之内可否超宁波、_。五、合理核算客户经理人力需求,人力成本,销售成本。六、完善奖惩制度制定和落实,对于公司、部门制定和宣导的各项政策、制度必须严格执行。一视同仁,公平、公正、公开考核。七、完备客户经理日常作业管理及展业工作,及时下发客户经理客户日志等行销辅助品。八、完善、强化早、夕会经营质量。
3、银保日常管理制度(二)日常管理制度为进一步加强农行营业区的团队建设,全面推动基础管理工作的开展,严格执行公司制定的员工手册,提升本营业区团队的职业素养,提高团队凝聚力,特制定农行营业区日常管理制度,具体规定如下:一、常规会议制度(一)会议包括:公司早会、公司夕会、营业区夕会、总公司视频会、周例会、月度例会、各阶段启动会(二)会议时间:早会:8:009:30(周一)夕会:17:3018:00(未确定)总公司视频会:17:0018:00(周二)营业区夕会:17:3018:30(周三周四)周例会:15:0017:00(周五)月度例会:月末月初以上会议具体时间以公司安排为准。二、日常考勤制度(一)规章
4、制度1、严格遵守公司员工手册中的相关规定。2、部门各项会议必须准时参加,不得迟到、早退、缺席。3、会议期间手机调至振动档或无声。4、会议期间不得来回走动、接听电话5、理财经理必须参加部门周/月度例会。(二)考核措施1、违反会议规章制度一次乐捐_元,每增加一次乐捐翻倍,当月累积达_次另追加乐捐_元,情节严重者报公司人事按员工手册相关规定处理。2、部门各项会议原则上不允许请假早退。特殊情况须经区总监同意方可。周/月度例会请假须提前一天。各种会议请假不允许短信方式,只允许以事先填写请假单或事先沟通,事后补填请假单两种形式出现。如因网点有特殊情况可以电话向区总监请假。3、对乐捐基金将安排专人进行管理,
5、其费用将用于营业区的各项活动及奖励方案。三、活动管理制度(一)规章制度1、理财经理每日填写工作日志。2、理财经理每日开口量不低于_个。3、营业部经理每日签批工作日志,并进行活动量的检查。4、工作日志部门每日抽查,活动量情况不定期抽查,每周抽查至少两次。(二)考核措施1、对于不按时填写工作日志的理财经理,首次给予口头警告,第二次开始按照迟到早退处理,并上报至人事处。2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的理财经理,首次给予口头警告,第二次开始按旷工进行处理,并上报至人事处。注意事项:1、营业部经理周/月度例会均必须用_汇报。2、周例会汇报材料必须在周五中午前上报给经理审核。3、月度例会汇报材料
6、必须在前一天下班前上报给区总监审核。4、早夕会安排专人负责,轮流主持。5、每日由区总监或督训负责考勤。6、本规定从_年_月_日起执行。7、此制度将根公司业务发展情况进行及时修订。银保日常管理制度(三)为进一步加强我公司银保的团队建设,全面推动基础管理工作的开展,提升银保团队的职业素养,提高团队凝聚力,特制定_银保渠道销售人员日常管理制度,具体规定如下:一、常规会议制度(一)会议包括:早会、周例会、月度例会(二)会议时间:早会:8:309:00(周一、周三、周五),周五为周例会;月度例会:月末月初(三)会议要求及流程:1、早会(1)天气预报(2)新闻_。时政要闻、财经及保险方面的新闻。(3)励志
7、故事。(4)读书时间(5)专题_。成功经验、技能传授、保险理念以及积极心态等方面的_。2、周例会(1)周经营分析报告(2)销售人员工作汇报。当周个人工作情况,目标达成情况,个人经营得失,下周工作目标及计划。(3)下周工作。当周业务情况,下周工作重点,省、市公司公司政令及方案宣导。(4)专题培训3、月度例会(1)月度经营分析报告(2)销售人员工作汇报。当月个人工作情况,目标达成情况,个人经营得失,下月工作目标及计划。(3)下月工作。当月业务情况,下月工作重点,省、市公司公司政令及方案宣。(4)专题培训二、日常考勤制度(一)规章制度1、严格遵守公司销售人员行为规范中的相关规定2、各项会议必须准时参
8、加,不得迟到、早退、缺席。3、会议期间手机调至振动档或无声。4、销售人员必须参加周/月度例会。(二)考核措施1、违反会议规章制度一次罚款_元,每增加一次翻倍,当月累积达_次另追加罚款_元,情节严重者销售人员行为管理办法相关规定处理。2、各项会议原则上不允许请假早退。特殊情况须经经理同意方可。周/月度例会请假须提前一天。各种会议请假不允许短信方式,只允许以事先填写请假单或事先沟通,事后补填请假单两种形式出现。如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。三、活动管理制度(一)规章制度1、销售人员每日需填写工作日志。2、客户经理每日拜访网点不得低于_个,保险规划师每日拜访_个客户。3、工作日志每周抽查,活动量情况不定期抽查。(二)考核措施1、对于不按时填写工作日志的业务员,首次给予口头警告,第二次开始按照迟到早退处理。2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的销售人员,首次给予口头警告,第二次开始按旷工进行处理。第2页共2页