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1、2021年模具钢行业现状与前景趋势报告目录1.模具钢行业现状41.1模具钢行业定义及产业链分析41.2模具钢市场规模分析61.3模具钢市场运营情况分析72.模具钢行业存在的问题102.1模具钢档次普遍不高102.2模具钢的专业化生产程度较低102.3模具钢供货周期很短102.4模具钢供销渠道还需畅通112.5行业服务无序化112.6基础工作薄弱112.7产业结构调整进展缓慢112.8供给不足，产业化程度较低123.模具钢行业前景趋势133.1供需弱平衡 流动性弱133.2特种合金价格弱势运行133.3出口不容乐观 预期弱133.4供求日渐走向平衡133.5延伸产业链143.6行业协同整合成为趋
2、势143.7生态化建设进一步开放143.8呈现集群化分布153.9需求开拓163.10行业发展需突破创新瓶颈164.模具钢行业政策环境分析184.1模具钢行业政策环境分析184.2模具钢行业经济环境分析184.3模具钢行业社会环境分析184.4模具钢行业技术环境分析195.模具钢行业竞争分析205.1模具钢行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国模具钢行业品牌竞争格局分析225.3中国模具钢行业竞争强度分析226.模具钢产业投资分析236.1中国模具钢技术投资趋势分析236.2中国模
3、具钢行业投资风险236.3中国模具钢行业投资收益241. 模具钢行业现状1.1 模具钢行业定义及产业链分析模具钢是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种。模具是机械制造、无线电仪表、电机、电器等工业部门中制造零件的主要加工工具。具钢的硬度、耐磨性、韧性和抗疲劳性直接决定模具的品质和寿命，最终决定加工结构件的精度、质量和生产成本。模具钢作为制造模具的基础材料，在下游有广泛的应用。根据数据，模具钢终端需求的主要来自汽车行业、家用电器行业和电子通讯行业，合计占比达75%。模具钢可以分为冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢三类。（1）冷作模具钢是指使金属在冷态下变形或成形所使用的模具钢；（2）热作模
4、具钢是指使金属在热态下变形或加工所使用的模具钢；（3）塑料模具钢是指用于塑料制作的模具钢。以汽车行业为例，热作模具钢主要用于需要热成型和热加工的汽车零部件，例如发动机、轴类零件、排气管等；冷作模具钢主要用于常温加工的结构件，例如车门、发动机罩、行李箱等；塑料模具钢主要用于汽车结构件和装饰件。我国模具钢行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国模具钢行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国模具钢产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中国模具钢生产企业依旧高度集中
5、于华东、华中、东北这三个区域，其中华中地区共计17家，排名第一;华东和华北地区分列二三位，企业数量分别为16家和11家。目前模具钢生产企业市场份额较大的是宝武特冶、东北特钢、长城特钢、天工国际、大冶特钢等钢厂。从下游行业情况上看，汽车行业是对模具钢原料消费的第一大行业，各类汽车、农用车、摩托车及工程车辆的模具市场约占市场总量的35%左右，主要是冷作模具钢、塑料模具和热作模具钢;家用电器行业消费模具钢约占市场总量的20%;电脑、手机、电子设备等电子通讯行业用模具钢约占市场的20%;塑料门窗、PVC水管等建材模具年需消耗模具钢约占市场容量的15%;此外，电机、仪器、仪表等机电行业以及国防军工行业也
6、占据一定的市场份额。作为工业生产的基础工艺装备，模具为机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等行业提供了强大的支撑保障服务。上游产业中游产业下游产业汽车模具钢型材压铸件ABS、PC模具配件模具无机非金属塑料模具五金模具通信家电机械消费电子1.2 模具钢市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，模具钢行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动模具钢产业应用的爆发式增长。目前，我国的模具钢行业发展尚处于起步阶段。随着改革开放的深入，我国模具工业得到了充分发展。工业技术的进步和发展，对模具工业也提出了更多
7、、更高的要求，并为模具工业的发展提供了广阔的空间和市场。作为模具工业的基础，模具钢的发展直接受模具工业发展速度的影响。模具钢属高端特钢品种，其品质决定了模具寿命并进而影响客户生产成本和效率，客户对模具钢的品质敏感度高于对其价格的敏感度，因此特定品牌模具钢产品具有较高客户粘性。国外模具钢发展较早且品质稳定性较高，各牌号模具钢长期被囯外垄断，定价高于国内。2019，我国共计61家模具钢生产企业，共85条生产线，总计约为225.6万吨产能，较上年同期下降10.6万吨。1.3 模具钢市场运营情况分析模具钢行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力
8、、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：模具钢行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。模具钢市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的模具钢行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对模具钢企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范模具钢行业发展的政策相继出台，
9、行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入模具钢领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，模具钢行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,模具钢行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与模具钢行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的模具钢行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,模具钢行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致模具钢行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定
10、状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上模具钢行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：模具钢行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得模具钢行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,模具钢行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：模具钢行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了
11、，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的模具钢企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 模具钢行业存在的问题2.1 模具钢档次普遍不高尤其是高质量、高性能的模具钢的品种很少。为制造大型、精密、复杂、高寿命模具的需要，国外大力发展预硬化钢，而国产钢基本上停留在退火阶段，或热轧状态供货，并且供货周期较长，很难满足模具制作行业的实际需求，这是我国家电行业大量进口模具钢的重要原因之一。2.2 模具钢的专业化生产程度较低钢材的质量、性能稳定性较差，外观质量较差。中国模具钢分散在几十个企业生产，大部分生产厂家的生产工艺装备不
12、配套，生产工艺技术落后，特别是后部工序，深加工设备落后，制约了国产模具钢质量的提高和性能的提高。2.3 模具钢供货周期很短一般在30天左右。设计和备料期不超过10天，使得模具钢的交货期仅有5天上下的期限。且模具制造企业基本是实施“零库存”管理模式，需要多少模具，就购买多少模具钢。这就对钢厂的产运销协调提出了极高的要求，才能满足最终用户的供料需求。2.4 模具钢供销渠道还需畅通模具制造多为单件或小批量生产，并所需钢材的品种多、规格多、数量少、需求供货及时的行业特点，与生产钢厂的批量生产存在较大矛盾。国外通过钢材商店可随时解决零售问题。国内近几年来也出现了部分代理商、钢材商店等中间销售环节，但在模
13、具钢销售的服务意识和水平与国外先进水平还有一定差距，影响了国产模具钢的推广和应用。2.5 行业服务无序化 模具钢行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 模具钢行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.6 基础工作薄弱模具钢标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，模具钢管理能力还不能适应工作需要。2.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于模具钢的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对
14、模具钢主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的模具钢行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致模具钢行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟
15、需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 模具钢行业前景趋势3.1 供需弱平衡 流动性弱今年模具钢生产企业产量有所减少，产能利用率略有下降。而模具钢下游需求较去年呈现小幅萎缩态势。供需方面而言，仍难摆脱供大于求的局面，但略有所缓解。3.2 特种合金价格弱势运行特种合金原料价格的走弱，虽钢厂生产成本压力有所缓解，但前期高成本的库存尚未完全被市场所消耗。3.3 出口不容乐观 预期弱国外需求呈现弱势，模具钢出口量继续保持在低位，部分以出口为主的企业出口量继续小幅萎缩。目前市场资金压力逐步呈现出来，下游企业订货意愿减弱，市场流动性减弱，累库的风险加剧。在外需不足的情况下，国内模具钢市场竞争力度加大，与此同时，模具钢下游用钢行业景气度下降，刚性需求给予市价的支撑力度继续减弱。3.4 供求日渐走向平衡虽然近几年我国模具钢制造水平取得了长足的进步，但我国合金模具钢与美、日、法及瑞士等国际先进水平相比还存在一定的差距，在品种、质量、尺寸规格及性能等方面都难以满足市场需求
