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1、销售订单操作流程说明一、订单流程操作标准：1 .准确：测量准确、订单准确、货物准确2 .及时：测量及时、送货及时、安装及时3 .安全：货物安全、施工安全、货款安全二、订单操作基本流程：4 .下单：（1）建材超市：百安居报价单、华美乐特殊订单订单格式执行。（2）经销商：一般按照公司提供销售（订货）单格式直接手工填写后 传真。（3）装潢公司等长期合作客户：可以按照客户自己材料采购单格式执 行，也可以按照康尔销售（订货）单格式执行。（4）工程客户：按照工程方采购单/订货单或协议执行，对方没有，参照公 司销售（订货）单格式。（5）散户：按照公司销售（订货）单格式执行。（6）网络客户：按照公司销售（订货
2、）单格式执行。5 .接单：（1）文员接到订单后，首先按照每天接单顺序编号登记成册，客户原始订 单一律保存在销售文员处，作为以后查询原始凭证。（2）华南区域百安居超市订单，不需要安装，文员接单登记后，交原始订 单给商超经理，商超经理在订单登上签字确认，再执行下一步核实订 单流程。（3）其他订单（包括百安居需要安装）由文员核实，文员按照客户分类装 订原始单据，并立即回电话给客户或促销员、经销商，告知已经收到 订单，并开始执行下一步核实订单流程。6 .核单：（1）商超经理执行商超非安装订单订单核实任务，根据原始订单手工制作 销售送货单样单，并连同原始订单回给文员。百安居需要安装订 单，由文员核实。（
3、2）东莞区域超市订单，文员接单登记后，由文员与促销员核实订单。（3）华南区域渠道经销商订单，文员接单登记后，由文员与经销商店员核 实订单。（4）核实订单内容为：产品名称、货号、色号、数量、价格、付款方式、 送货时间、安装时间、客户姓名、客户电话、准确地址和楼层号以及 客户其他要求等。（5）订单核实流程至关重要，尽可能准确化、详细化，核实订单环节做得 好，不但可以保证订单准确性，而且可以保证以后环节顺畅。（6）核实订单时，属于经销商订单，对不符合公司付款方式，可以知会给业务人员，经销商对公司付款方式不清楚、不理解、不支持，由业务 人员负责处理此类问题。（7）核实订单后，订单内容仅需要补充，在订单
4、上给以补充则可，不需要 另外制单；非商超客户，如有修改，经客户确认需要重新下单.，重新 下单或者制作新销售（订货）单传客户签字确认。7 .制单：（1）需要制作单据有：销售（订货）单、测量通知单、销售送 货单（分成本单、利润单两类，详细区分见后）、发货通知单、 售后交接表，不同单据分别用于不同流程环节。（2）销售（订货）单:公司统一印制，经销商统一分发，一般由经销 商店员制作，文员需要代客户手工开具仅指客户电话下单、业务人员 代下单等情况，此单据在客户下单环节。（3）销售送货单：电脑系统制作销售单据，此流程在客户付款前，销 售文员制作。（4）测量通知单：用于需要安装订单，前期实地测量使用，手工填
5、写, 此单据在核单后，文员和售后分阶段完成。（5）发货通知单：华南区商超非安装订单，由商超经理制作，手工填 写，是制作销售送货单样单。8 .审单：（1）业务主管审核：华南/华西商超非安装订单本身是业务人员核实订单, 所以此流程可省去；其他订单原则上需要经过业务人员主管以上级别 审核订单，主要是审核销售价格及是否有意外现象等，文员接单和核 实订单后无以外现象，不经过业务主管审核流程。（2）财务审核销售送货单：主要审核价格是否相符，货款是否到帐， 或者客户付款方式是否有效，财务审核销售送货单合格后，方可 在销售送货单上签字确认可以发货。（3）属于代经销商开具利润单，需要传真经销商签字审核确认（也就
6、 是说利润单业务审核权应该是经销商），经销商回传审核签字利 润单以后，文员将成本单和利润单同时交财务审核，公司 财务主要审核成本单，但是财务审核成本单后，利润单 又有经销商签字确认情况下，财务确认成本结算价格正确、货款安全 以后，需要在利润单上签字，利于仓库发货（因为此类情况下成 本单不用流转到仓库和物流）。（4）特殊订单需要经过公司主管营销副总经理审核。9 .收款：（1）经销商、工程等终端客户按照公司客户付款制度执行。（2）百安居等建材超市：按照合约执行，此环节流程可以省去。（3）装潢公司签订有长期合作协议和工程订单，按照合约执行，此环节流 程可以省去。10 发货：（1）文员一般提前天制作销
7、售送货单，仓库开始备货。（2）仓库最后发货，以财务审核签字销售送货单为准。（3）货物出库时，司机在必须在销售送货单位经手人栏签字，标志货物已 经出仓，此流程结束。11 送货：（1）仓库备好货后安排司机送货，需要外请物流公司知会物流部，物流部 负责找物流公司和监督、跟踪物流公司送货情况。（2）司机送完货，将客户签字销售送货单到财务交钱，财务收到货款 后销单。（3）外请物流公司发货，物流公司交客户签收原件、公司销售送货单 以及物流公司单据，交财务作支付物流费凭证，此流程结束。12 收货：（1）客户收到货物后一定要签字在公司销售送货单收货单位经手人处 确认。（2）百安居等客户有正规收货单，司机、物流
8、一定要注意收相关单据。（3）未经客户签字和无相关单据，不计算成货物已经送达，不能支付物流 费用。13 .施工：（1）分两环节：前期实地测量、安装（2）实地测量流程：需要安装订单，本流程应该在文员核实订单后。（3）安装流程：需要安装订单，本流程应该在物流送货客户收货以后。14 .验收：（1）此流程绝不可少，由售后服务部执行，组织业主验收。（2）验收合格后，一定要求业主签字确认。15 .结算：（1）业主验收合格即结算安装费。（2）售后服务部执行此流程，客户不能完全付款，财务负责处理。三、不同订单操作流程细分：1 .百安居等超市不需要公司安装订单流程：超市下单一文员接单-商超经理核单一商超经理制作发
9、货通知单 -文员制作销售送货单-财务审核-仓库发货-物流送货- 超市或顾客收货-物流回传/交销售送货单-货款结算-财务 销单2 .百安居等订单由公司安装订单流程：超市下单一文员接单-文员制作测量单交售后-售后测量现 场一售后与客户洽谈安装费/预约安装时间一售后填写测量单 交回文员-文员制作销售送货单-财务审核销售送货单-仓 库发货-物流送货-客户签收-售后安装-售后组织验收-售 后填写保修卡-客户签收-客户付安装费（客户向超市支付安装费免 此流程）-售后交安装款到财务（客户向超市支付安装费免此流程）一财务销单3 .渠道经销商不需要公司安装订单流程：经销商下单-文员接单-文员核单一文员制作销售送
10、货单- 销售主管审单一经销商付款-财务收款-仓库发货-物流送 货（经销商自提者免此流程）-经销商签收-物流回传/交销售送 货单（经销商自提者免此流程）-财务销单4 .渠道客户需要公司送货安装订单流程：经销商下单-文员接单-文员核单一文员制作测量单交售后一 售后测量现场-售后与客户洽谈安装费/预约安装时间一售后填写测量单交回文员-文员根据测量单和经销商原始订单制作销售 送货单（成本单、利润单）-文员传真利润单给经销商-经销商 审核利润单-经销商付款（送货收款免）-财务审核销售送货单. -仓库发货-物流送货-业主签收-客户支付货款-施工 队安装-售后组织验收一售后填写保修卡-客户签收并签字保 修卡
11、-客户支付安装款-售后收取安装款一售后交安装款到财 务一财务销单5 .中大工程单公司安装订单操作流程：工程安装队制作发货通知单-文员制作销售送货单-业务经理 审核-财务审核-仓库发货-司机送货-甲方验收-安装队安装 -甲方验收-甲方签字保修卡-甲方付款（按照合同分阶段付款）-财 务收款-财务销单6 .中大工程单不需要公司安装订单操作流程：工程安装队制作发货通知单-文员制作销售送货单-业务经理 审核-财务审核-仓库发货-司机送货-甲方验收-甲方付款（按 照合同分阶段付款）-财务收款-财务销单7 .装饰装潢公司、团购单、终端业主散单订单流程参照以上相似类型执行。四、不同单据种类使用说明：1 .报价
12、单、特殊订单等（1）适用范围：百安居、华美乐建材超市。（2）促销员务必清晰地填写各项内容，此责任由促销员承担。2 .销售（订货）单（1）适用范围：经销商专卖店，是公司制作销售送货单依据。（2）业务人员开拓经销商以后就给经销商专卖店分发统一印制销售（订货） 单。（3）经销商店员必须按照订单内容认真详细填写，不得漏填，此责任由业务 员承担。3 .销售送货单（成本单）（1）适用范围：A.客户为建材超市：按照百安居、华美乐结算价格制作，此时无利润单和 成本单区分。B.客户为超市顾客：顾客在超市订货，公司送货收款，按照超市价格制作, 此时无利润单和成本单区分。C.客户为渠道经销商：按照经销商结算价格制作
13、成本单，代表公司向经销 商实际销售。D.客户为装潢公司：按照合同价格制作，此时无利润单和成本单区分。E.客户为公司终端顾客：公司自己开拓工程、团购业主、上门直购业主等 终端单，按照工程价格、团购价格或零售价格制作，此时无利润单和成 本单区分。（2）以上类型销售送货单直接在管理软件系统内制作，为公司自己实际 销售。（3）以上类型销售送货单一式四联：文员留白联（存根联），交客户蓝 联（顾客联），红联交财务（结算联），黄联留仓库（仓库联）。（4）代经销商开具利润单时候：成本单不用仓库、物流、业主流程, 文员留成本单白联存根以后，其他联均交财务，财务留红联，和经 销商结算时蓝联交经销商，黄联作废。4
14、.特殊销售送货单一利润单（1）适用范围：仅适用于公司代经销商给业主开具销售单，主要为公司负责 安装收款。（2）利润单价格按照经销商给业主实际销售价格执行。（3）利润单在管理软件单机版上制作。（4）利润单一式四联，利润单、成本单同时有时候，仅利润 单传递到仓库、物流和业主流程，文员不留利润单任何联，黄联 留仓库，交业主蓝联，红联和白联交财务，和经销商结算后白联交经销 商。5 .销售退货单适用范围：安装剩余货物退货、客户批量退/换货6 .测量通知单适用范围：售后测量单据，是制作发货通知单依据。7 .发货通知单适用范围：根据客户订单和测量单编制实际送货手工单据，是制作销售送 货单样单。8 .售后交接
15、表（1）适用范围：送货、安装环节交接手续。（2）文员给仓库交销售送货单时，有安装服务就再制作一份售后交接 表一起，仓库发货时连同销售送货单、售后交接表给司机， 司机送完货后，将售后交接表回给仓库，仓库确认该货物已经送达 后转交给售后，售后安排安装工安装时，一同给售后交接表、客户 保修卡、销售送货单（安装收费单），安装结束后安装工填写售 后交接表给售后经理，售后经理保存售后交接表。9 .工程验收单-保修卡（1）适用范围：顾客验收工程合格凭证和客户以后维修凭证。（2）保修卡客户档案由客户签字后收回公司，保修卡留客户处。五、客户退/换货流程：10 操作流程：（1）安装剩余货物退货流程：安装人员向仓库退货-仓库验货入库-仓库开入库单-安装人员 持入库单到文员处开销售退货单-安装人员凭销售退货单到 财务结算缴纳安装费（2）客户批量退
